中信銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)零售分管行長崗位操作手冊(cè)(參考版)
2025-06-03 02:22本頁面
【正文】 通過績效談話，讓廳堂各崗位人員能夠認(rèn)識(shí)到自身的優(yōu)勢(shì)和不足，找到工作重點(diǎn)，并進(jìn)一步激發(fā)各崗位的工作積極性。（三）重視考核在分行統(tǒng)一考核的基礎(chǔ)上，針對(duì)支行工作重心和特點(diǎn)進(jìn)行有針對(duì)性的調(diào)整，通過相應(yīng)競賽活動(dòng)、考核調(diào)整等方式對(duì)階段工作重點(diǎn)進(jìn)行確定，通過考核引導(dǎo)大家向同一方向努力。（一）重視執(zhí)行分管行領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該高度重視廳堂各崗位崗位職責(zé)的履行，按照財(cái)富管理項(xiàng)目要求使用各種工具，優(yōu)化工作習(xí)慣，提高工作效率，定期檢查各崗位工作職責(zé)要求的履行，對(duì)沒有按照工作職責(zé)要求執(zhí)行的進(jìn)行談話，幫助改進(jìn)工作效率。（每月抽查有效覆蓋所有人員）三、崗位日常必備工具CRM系統(tǒng)和績效積分考核系統(tǒng)零售分管行長工作匯總表四、崗位工作重要技能分管行長崗位需具備銀行基層管理經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的零售銀行和個(gè)貸管理工作背景；具有較強(qiáng)的推動(dòng)執(zhí)行能力、溝通協(xié)調(diào)能力、語言文字能力；具備較強(qiáng)的專業(yè)能力，做好過程管理、輔導(dǎo)示范，確保目標(biāo)達(dá)成。同時(shí)明確在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，要求理財(cái)經(jīng)理完成指定數(shù)據(jù)庫的電訪工作。同時(shí)要求理財(cái)經(jīng)理跟進(jìn)50萬以上的客戶數(shù)變動(dòng)情況，夕會(huì)匯報(bào)跟進(jìn)情況。安排理財(cái)經(jīng)理跟進(jìn)每日大額進(jìn)出款表，夕會(huì)匯報(bào)跟進(jìn)情況。具體詳見營業(yè)部經(jīng)理和零售部經(jīng)理晨夕會(huì)流程。活動(dòng)后部署并督導(dǎo)活動(dòng)后客戶跟進(jìn)維護(hù)。C 高端客戶盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)一次50萬以上的高端客戶凈增情況，對(duì)于流失的客戶做挽留工作計(jì)劃，并要求管戶理財(cái)經(jīng)理提出可行的方案。B 對(duì)財(cái)私類客戶（資產(chǎn)大于300萬）的共同管理，熟悉財(cái)私類客戶的工作單位、家庭組成等基本情況，對(duì)客戶的投資喜好有所了解。（每月抽查有效覆蓋所有人員） F、月度總結(jié)大會(huì)：總結(jié)本月主要指標(biāo)的完成進(jìn)度情況，每月進(jìn)行一次合規(guī)宣講培訓(xùn)；表彰優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)及個(gè)人；隊(duì)伍產(chǎn)能的綜合分析；網(wǎng)點(diǎn)營銷人員服務(wù)水平的綜合評(píng)價(jià)；提出下月工作計(jì)劃并對(duì)本月的不足做出要求及建議。 D、每月員工談話：對(duì)本月任務(wù)完成情況落后的員工或工作態(tài)度松懈的員工進(jìn)行談話，關(guān)注員工生活，為員工排憂解難，協(xié)助員工共同提升產(chǎn)能。（營業(yè)部經(jīng)理和零售部經(jīng)理每周查看，其它人員每月有效覆蓋） B、每周例會(huì)：總結(jié)一周任務(wù)完成情況及布置下周重點(diǎn)工作；分析本周
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