【正文】 截至 2022年底境內(nèi)外營業(yè)部： 145個(gè)，重點(diǎn)覆蓋國內(nèi)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。 資本市場(chǎng)研究 行業(yè)研究 資產(chǎn)證券化 并購重組 債權(quán)業(yè)務(wù) 股權(quán)業(yè)務(wù) 境內(nèi) 境外 海外業(yè)務(wù) 研究業(yè)務(wù) 銷售交易 直接投資 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理 信托業(yè)務(wù) 基金業(yè)務(wù) 平臺(tái)支持 防火墻 投行 IBS 行業(yè)專家團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì) 產(chǎn)品支持 期貨業(yè)務(wù) 客戶服務(wù) 為優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供全面、專業(yè)服務(wù)，與客戶共同成長 36 我們的優(yōu)勢(shì) – 以客戶為導(dǎo)向的 投資銀行團(tuán)隊(duì) 中信證券投資銀行以客戶為導(dǎo)向 ， 設(shè)立金融 、 能源 、 交通運(yùn)輸 、 原材料及裝備制造 、 房地產(chǎn) 、 TMT、 消費(fèi)服務(wù)行業(yè)組及國際業(yè)務(wù)組 、行業(yè)與策略研究組覆蓋客戶 ， 了解客戶需求 ， 并通過股權(quán)融資 、 債券與結(jié)構(gòu)融資 、 并購 、 房地產(chǎn)金融 、 香港投行及資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)線為客戶提供產(chǎn)品及執(zhí)行服務(wù) ， 致力于為客戶提供全方位的 、 專注于行業(yè)的專業(yè)化服務(wù) . 我們的優(yōu)勢(shì) – 以客戶為導(dǎo)向的 投資銀行團(tuán)隊(duì) （續(xù)） 投資銀行委員會(huì) 債券與結(jié)構(gòu) 融資業(yè)務(wù)線 并購業(yè)務(wù)線 TMT 行業(yè)組 香港投行銀行 業(yè)務(wù)線 IBS 資本市場(chǎng)部 房地產(chǎn)行業(yè)組 能源行業(yè)組 交通運(yùn)輸行業(yè)組 金融行業(yè)組 運(yùn)營部 客戶 客戶 客戶 客戶 股權(quán)融資業(yè)務(wù)線 原材料及裝備 行業(yè)組 消費(fèi)服務(wù)行業(yè)組 市場(chǎng)開發(fā)組 國際業(yè)務(wù)組 房地產(chǎn)金融 業(yè)務(wù)線 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 產(chǎn)品及執(zhí)行 行業(yè)與策略研究組 決策會(huì) 陳聰 房地產(chǎn)行業(yè) 2 郭亞凌 薛小波 機(jī)械行業(yè) 3 10個(gè)研究領(lǐng)域排名第一 銀行行業(yè) 石油化工 建筑工程 交通運(yùn)輸 電力及公共事業(yè) 汽車 家電 社會(huì)服務(wù)業(yè) 農(nóng)業(yè) 紡織服裝 雙語研究報(bào)告可服務(wù)全球投資者 擁有排名第一最多的研究團(tuán)隊(duì) 數(shù)據(jù)來源：新財(cái)富 2022年最佳分析師評(píng)比 20222022 本土最佳研究團(tuán)隊(duì) 最佳分析師 研究團(tuán)隊(duì)所獲榮譽(yù) 20222022 本土金牌研究團(tuán)隊(duì) 最具影響力研究機(jī)構(gòu) 2022 最佳研究團(tuán)隊(duì) 最具市場(chǎng)影響力團(tuán)隊(duì) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 10 0 2 4 6 8 10 12國信證券 中金公司 申銀萬國 中信證券 超過 80名證券分析師跟蹤約 400家在中國大陸或香港上市的公司 38 我們的優(yōu)勢(shì) 強(qiáng)大的明星研究業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì) ? 2022年中信證券國內(nèi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額 %，位居市場(chǎng)第一 。 概況 – 優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)板精品項(xiàng)目 銷 售 交 易并 購 重 組產(chǎn) 業(yè) 基 金資 產(chǎn) 管 理經(jīng) 紀(jì)資 本 市 場(chǎng)股 權(quán) 融 資債 權(quán) 融 資資 產(chǎn)證 券 化直 接 投 資自 營研 究中 信 建 投中 信 金 通 中 信 萬 通中 信產(chǎn) 業(yè) 基 金華 夏 基 金金 石 投 資中 信 證 券國 際（ 香 港 ）美 國 C S I P中 證 期 貨境 內(nèi) 境 外? 中信證券于 1995年在北京成立， 2022年在上海證券交易所上市，是中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的第一批綜合類證券公司之一。 憑借對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)的深刻理解，以及與監(jiān)管部門的密切溝通，中信證券打造多個(gè)精品，并屢有創(chuàng)新 ? 2022年 10月 30日，神州泰岳在創(chuàng)業(yè)板成功上市，發(fā)行市盈率 ，募集資金總額 ，募集資金凈額 ，超募 元，超募比例約 240%； ? 2022年 10月 30日，機(jī)器人在創(chuàng)業(yè)板成功上市，募集資金總額 ，募集資金凈額 。 合康變頻 300048 國內(nèi)高壓變頻器龍頭企業(yè) ， 創(chuàng)業(yè)板上市公司； 公司主營業(yè)務(wù)為研發(fā) 、 生產(chǎn) 、 銷售各種高壓變頻器 。 中小型項(xiàng)目 陜天然氣 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 歌爾聲學(xué) A股 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 中國石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷商 2022年 濱江集團(tuán) 股 I 保薦人 主承銷商 2022年 中國石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷商 2022年 辰州礦業(yè) 股 I 保薦人 主承銷商 2022年 中國石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷商 2022年 江山化工 股 I 保薦人 主承銷商 2022年 方正電機(jī) 天津普林 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 中國石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷商 2022年 三特索道 股 I 保薦人 主承銷商 2022年 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 眾業(yè)達(dá) A股 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 中國石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷商 2022年 威創(chuàng)股份 股 I 保薦人 主承銷商 2022年 海寧皮城 立訊精密 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 中國石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷商 2022年 理工監(jiān)測(cè) 股 I 保薦人 主承銷商 2022年 14億元 A股 IPO 保薦人 主承銷商 2022年 中國石油 668億元 A股 IPO 聯(lián)席保薦人 主承銷商 2022年 黔源電力3億元 股 I 保薦人 主承銷商 2022年 概況 – 領(lǐng)先的中小項(xiàng)目表現(xiàn) 神州泰岳 300002 國內(nèi) IT運(yùn)維管理解決方案龍頭企業(yè) ， 首批創(chuàng)業(yè)板上市公司； 公司專注于 IT運(yùn)維管理領(lǐng)域的發(fā)展 ， 主營業(yè)務(wù)為向國內(nèi)電信 、 金融 、 能源等行業(yè)的大中型企業(yè)和政府部門提供 IT運(yùn)維管理整體解決方案； 依托中信證券的定價(jià)和銷售能力 ， 最終以 。其中， 2022年獲 12個(gè)研究領(lǐng)域第一名； 2022年獲 13個(gè)研究領(lǐng)域第一名； 2022年獲 10個(gè)研究領(lǐng)域第一名 202 202 2022年度獲評(píng)”中國最佳債權(quán)融資行 ” 2022年榮膺“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)” 2022年 2022年榮膺 “中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu) ”及“中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)” 2022年榮膺“最佳投行獎(jiǎng) ” 《 國際融資評(píng)論亞洲 》 雜志 《 亞洲金融 》 雜志 《 亞洲貨幣 》 雜志 《 福布斯亞洲 》 雜志 2022年榮膺“最優(yōu) 50大公司 ” 《 證券市場(chǎng)周刊 》 雜志 《 新財(cái)富 》 雜志 《 證券時(shí)報(bào) 》 2022年獲選“最具影響力投行、最具融資能力投行、最佳債券承銷投行、最佳銷售投行 ” 榮獲“ 2022年度上市公司金牛獎(jiǎng) ” 百強(qiáng)榜第一名 《 中國證券報(bào) 》 《 上海證券報(bào) 》 榮獲“第三屆中國最佳投行 ” 的“ 2022年最佳大型項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) ” 2022年獲選“中小企業(yè)最佳服務(wù)投行” 2022年獲選“最具市場(chǎng)影響力獎(jiǎng)”和“最佳進(jìn)步獎(jiǎng) ” 《 理財(cái)周刊 》 全國銀行間同業(yè)拆借中心 概況 – 卓越的業(yè)務(wù)聲譽(yù) 2022年度中信證券主承銷 IPO發(fā)行情況 2022年 IPO股票主承銷金額前五名 數(shù)據(jù)來源：中信證券資本市場(chǎng)部、數(shù)據(jù)截至 2022年 12月 31日 中信證券 中金 平安證券 國信證券 銀河證券 IPO募集規(guī)模（億元） 名稱 發(fā)行日期 發(fā)行規(guī)模 (億元 ) 聯(lián) 席 /主 承銷商 合康變頻 20220107 主承銷商 海寧皮城 20220113 主承銷商 昊華能源 20220323 主承銷商 眾業(yè)達(dá) 20220623 主承銷商 農(nóng)