就業(yè)第一步必讀ppt課件(參考版)
2025-01-07 02:32本頁(yè)面
【正文】 與客戶(hù)共同分享回報(bào)； ? 要開(kāi)展銷(xiāo)售活動(dòng)之前做好準(zhǔn)備工作 ， 有目的針對(duì)性地銷(xiāo)售產(chǎn)品； ? 學(xué)會(huì)換位思考，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向； 26 七、 顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)要點(diǎn)總結(jié) ? 善于整合協(xié)同內(nèi)部資源 ， 必要時(shí)利用銀行整體的知識(shí)庫(kù) 、 專(zhuān)業(yè)庫(kù) ， 給客戶(hù)帶來(lái)最有價(jià)值的咨詢(xún)服務(wù)； ? 不斷積累自身的知識(shí)量 ， 提高專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)； ? 完成銷(xiāo)售后要重視與客戶(hù)建立持續(xù)的關(guān)系 。 輔助工具：客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)、客戶(hù)投資檔案、產(chǎn)品業(yè)績(jī)報(bào)告、產(chǎn)品收益率表等 23 六、 財(cái)富管理 —— 資產(chǎn)組合評(píng)估 資產(chǎn)組合評(píng)估 —— 維護(hù)客戶(hù)關(guān)系的重要一步 比起資產(chǎn)組合的收益，很多客戶(hù)更在意的是在財(cái)富管理的過(guò)程中是否有客戶(hù)經(jīng)理一起走過(guò)，是否關(guān)注客戶(hù)的感受。 21 六、 財(cái)富管理 —— 產(chǎn)品選擇 產(chǎn)品介紹時(shí)常用的小技巧： ? 數(shù)字化； ? 對(duì)比化 ? 費(fèi)用最小化； ? 絕對(duì)值和相對(duì)值的擇機(jī)使用。 ? 各資產(chǎn)類(lèi)別中選擇不同類(lèi)型的投資品種，并選擇多個(gè)具體投資產(chǎn)品，以供客戶(hù)進(jìn)一步選擇。 根據(jù)問(wèn)卷評(píng)分 ， 可以作為了解客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好的依據(jù)之一 ， 而且客戶(hù)經(jīng)理也可以通過(guò)問(wèn)卷了解客戶(hù)的一些投資經(jīng)歷等信息； （ 可以總行單筆投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)辦法中的問(wèn)卷 ） 六、 財(cái)富管理 —— 客戶(hù)需求及目標(biāo)分析 13 二、和客戶(hù)面談之前事先要準(zhǔn)備好一些問(wèn)題，尤其是一些開(kāi)放式的題目 ，比如： ? “ 您目前的財(cái)務(wù)狀況 、 收入如何 ？ ” ? “ 您能承受的風(fēng)險(xiǎn)是多少 ? ”
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