【正文】 就公司內(nèi)部能力而言，主要指公司組織。 戰(zhàn)略實(shí)施對公司內(nèi)部能力的要求 為推動公司戰(zhàn)略的發(fā)展，完成公司 戰(zhàn)略目標(biāo)，在當(dāng)今內(nèi)外部環(huán)境變化的情況下，中煤進(jìn)出口公司需要從公司內(nèi)部能力和公司外部能力兩個(gè)方面加強(qiáng)自己的能力。下屬企業(yè)擁有了更大的自主權(quán)，可以提高下屬企業(yè)的積極性。目前，中煤集團(tuán) 公司人事管理的現(xiàn)狀是高度集 中，員工的進(jìn)出、職務(wù)的升降都要經(jīng)中煤集團(tuán)公司統(tǒng)一辦理。再就是，中煤集團(tuán)公司對于下屬企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人激勵和約束不對稱，在薪酬待遇上規(guī)定得過于嚴(yán)格，在一定程度上喪失了靈活性，有悖于集團(tuán)公司開拓進(jìn)取，發(fā)展壯大的初衷。該制度在一定意義上對中煤進(jìn)出口公司的經(jīng)營管理起到積極的促進(jìn)作用。 二、中煤集團(tuán)公司與下屬公司之間的分配政策的影響 中煤進(jìn)出口公司分配機(jī)制的現(xiàn)狀是以中煤集團(tuán)公司下達(dá)的利潤總額和工資總額為基數(shù)，實(shí)行工效掛鉤，工資總額按“雙低于”原則實(shí)行宏觀調(diào)控，子公司在此基礎(chǔ)上實(shí)行內(nèi)部自主分配，并報(bào)中煤集團(tuán)公司備案；管理者的報(bào)酬由中煤集團(tuán)公司決定并實(shí)行責(zé)任制考核。從目前中煤集團(tuán)下屬子公司對外投資情況看，中煤集團(tuán)公司對下屬公司的投資管理政策是合適的，是符合現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)管理模式的，有利于中煤集團(tuán)公司的發(fā)展壯大。從目前的情況看，中煤集團(tuán)對中煤進(jìn)出口公司的管理約束主要體現(xiàn)在對外投資管理、分配機(jī)制、勞動人事制度三個(gè)方面。中煤進(jìn)出口公司的各種經(jīng) 營管理活動必須遵循集團(tuán)公司對下屬子公司管理的各項(xiàng)規(guī)定。 當(dāng)然，中煤集團(tuán)公司對煤炭貿(mào)易與生產(chǎn)板塊的重組工作，必將對中煤進(jìn)出口公司的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)造成重大影響。中煤進(jìn)出口公司一直在自己的主業(yè)上積極拓展，堅(jiān)持一體化戰(zhàn)略，進(jìn)行各種戰(zhàn)略投資，建設(shè)煤礦和洗煤廠，控制煤炭資源，這些都是符合中煤集團(tuán)公司提高核心能力的發(fā)展目標(biāo)的，和中煤集團(tuán)公司的發(fā)展方向也是一致的。對中煤進(jìn)出口公司而言，無疑是喪失了一塊重要業(yè)務(wù)，但作為中煤集團(tuán)公司的二級子公司，中煤進(jìn)出口公司支持中煤集團(tuán)公司的決策，并積極配合中煤集團(tuán)公司完成焦炭業(yè)務(wù)的后續(xù)交接工作。目前，中煤集團(tuán)公司焦炭出口業(yè)務(wù)已經(jīng)開始整合，統(tǒng)一歸口運(yùn)作。 為實(shí)現(xiàn)主要發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，中煤集團(tuán)公司“十五”發(fā)展規(guī)劃提出了“一個(gè)核心”、“四個(gè)板塊”的設(shè)想，即以煤炭貿(mào)易、煤炭生產(chǎn)為核心，形成煤炭貿(mào)易與生產(chǎn)、煤焦化產(chǎn)、煤電鋁、煤礦裝備四個(gè)板塊。到“十五”末期將中煤集團(tuán)公司建成一個(gè)集煤炭貿(mào)易于生產(chǎn)、煤焦化、煤電鋁和煤礦裝備于一體的，從事上述相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、貿(mào)易、加工、服務(wù)的綜合性和國際化的大型能源企業(yè)集團(tuán)。 中煤集團(tuán)公司對戰(zhàn)略實(shí)施的影響分析 1. 中煤集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的影響分析 一、中煤集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的要點(diǎn) 經(jīng)過 20 年的發(fā)展，中煤集團(tuán)公司已成為集煤炭貿(mào)易、煤炭生產(chǎn)、煤炭綜合利用、煤機(jī)制造等為一體的國有重要骨干企業(yè)。可以說，在合同的條款制定上，中煤進(jìn)出口公司已經(jīng)最 大限度控制了風(fēng)險(xiǎn)。而乳清粉業(yè)務(wù)始于 2020 年 2 月，截至 7 月 23 日代理進(jìn)口量已達(dá)到 6240 噸。肝素鈉代理進(jìn)口已經(jīng)有三年歷史，年代理進(jìn)口額在 2020 年已達(dá)到 萬美元，總代理出口額達(dá)到 萬美元。乳清粉是用于奶粉制作、加工的重要原料，受進(jìn)口許可配額限制，國內(nèi)每年進(jìn)口 5 萬噸左右，其中有 3 萬噸是由歐洲乳清公司提供貨源，占國內(nèi)市場的 60％的份額。 目前，北京海關(guān)仍然不受理肝素鈉的出口報(bào)關(guān)，且歐盟相關(guān)解禁的政策仍未明朗，中煤進(jìn)出口公司只能視 影響因素明朗后再行確定出口。 2 月 8 日，國家商檢局正式通知全國 9 個(gè)進(jìn)出口口岸，暫時(shí)停止發(fā)放動物源性制品的出口商品檢驗(yàn)證書。 2. 肝素鈉相關(guān)外部環(huán)境分析 2020 年 1 月 25 日，歐盟正式發(fā)出對進(jìn)口中國動物源性制品的禁令。 近期 USP（美國藥典）關(guān)于軟骨素產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的討論和 FDA（藥品監(jiān)督管理局）對于動物源產(chǎn)品的控制要求推斷，美國市場對軟骨素產(chǎn)品將在以下幾個(gè)方面實(shí)施更嚴(yán)格的控制：A）、對產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的有效控制的要求； B）、對原材料來源可追溯性的要求； C）、對蛋白質(zhì)含量、堆積密度、干燥失重等小指標(biāo)的嚴(yán)格檢測。而國內(nèi)骨源中有很大一部分是無法收集用于軟骨素生產(chǎn)的。 原料方面則整體資源有限，受制于豬牛的屠宰量。與中煤進(jìn)出口公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的山東中元生物工程有限公司屬于中型廠家。目前，軟骨素產(chǎn)業(yè)水平普遍較低，各家產(chǎn)品質(zhì)量也參差不齊。 國內(nèi)生產(chǎn)硫酸軟骨素的骨源種類很多，但國外只認(rèn)可豬、牛和鯊魚的軟骨生產(chǎn)的軟骨素。從 96 年起美國從中國進(jìn)口的軟骨素始終保持在 1000－1500 噸 /年的數(shù)量。對中煤進(jìn)出口公司而言，運(yùn)用自身的項(xiàng)目運(yùn) 作能力，從建設(shè)主焦煤礦入手，控制焦炭原料 —— 煉焦煤資源，實(shí)現(xiàn)煤炭業(yè)務(wù)的橫向一體化是符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)選擇。他們每年從中國進(jìn)口 500 萬噸以上，占中國焦炭出口總量的 50%以上；帝森－克虜伯鋼廠、佳能可更是國際焦炭貿(mào)易中的巨頭，每年需求量達(dá)到 100 萬噸。 二、焦炭業(yè)務(wù)內(nèi)部環(huán)境狀況分析 中煤進(jìn)出口公司焦炭貿(mào)易始于 1997 年與上海焦化廠的國內(nèi)煤銷售和焦炭出口的易貨貿(mào)易，至今已有將近 5 年的歷史，年焦炭出口代理量在 50 萬噸左右。目前，國內(nèi)機(jī)焦生產(chǎn)遍布全國 28 個(gè)省，生產(chǎn)企業(yè)有 400 多家；其中上 規(guī)模的焦炭企業(yè)有 123 家，其產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 56%。 3. 焦炭生產(chǎn) 在國際市場，隨著發(fā)達(dá)國家焦?fàn)t的老化，部分焦?fàn)t已經(jīng)關(guān)閉；而隨著環(huán)保要求的進(jìn)一步提高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和勞動力成本的提高，投資新建大型焦?fàn)t的可能性不存在，發(fā)達(dá)國家的國內(nèi)焦炭產(chǎn)量將逐步減少。 由于國內(nèi)焦煤資源的不合理開采和利用，造成主焦煤儲量大幅減少，用于焦炭生產(chǎn)的原料呈現(xiàn)緊張趨勢； 而今后鋼鐵生產(chǎn)和煉焦工藝的焦化比不會有大的改進(jìn)，對焦炭的需求呈平穩(wěn)之勢，焦煤生產(chǎn)的重要性會逐步體現(xiàn)出來。同時(shí)，煉焦用煤在地區(qū)分布上也是不均衡的。 2. 焦炭原料供應(yīng) 國內(nèi)目前探明的煉焦煤可采儲量為 億噸，主要包括氣煤（占 %），主焦煤（占%），瘦煤（占 %），肥煤（占 %）。總體情況看，中國焦炭出口貿(mào)易占據(jù)著世界焦炭貿(mào)易總量的 70－ 80%，是我國單項(xiàng)的拳頭出口商品，在國際市場上占優(yōu)勢地位。因此，我們首先對焦炭業(yè)務(wù)的市場前景進(jìn)行分析，確定是否繼續(xù)介入這一市場，同時(shí)對焦炭業(yè)務(wù)所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈分段考慮，確定今后的介入方式。 2. 焦炭業(yè)務(wù)內(nèi)外部環(huán)境分析 一、焦炭業(yè)務(wù)外部環(huán)境狀況分析 焦炭業(yè)務(wù)目前是中煤進(jìn)出口公司的第二大業(yè)務(wù)，每年對公司的利潤貢獻(xiàn)在 800 萬元以上。 三 、小結(jié) 總體看來，中煤進(jìn)出口公司煤炭業(yè)務(wù)的外部環(huán)境處于重大的變化和調(diào)整之中，尤其是國家電力系統(tǒng)的改革將直接影響到煤炭貿(mào)易的供應(yīng)鏈過程；而煤炭行業(yè)本身的變化將使得煤炭行業(yè)的競爭日趨激烈。對于煤質(zhì)問題，秦皇島港也在一定程度上也有所意識，開始與各港口服務(wù)企業(yè)簽訂質(zhì)量互保、共管協(xié)議，以期降低港務(wù)作業(yè)對煤炭質(zhì)量的影響。南梁煤礦的煤炭運(yùn)輸需要路經(jīng)此線，由于雙方的直接競爭關(guān)系，煤炭運(yùn)輸在一定程度上會受到影響。但是其中也有因素將緩解大秦 線的運(yùn)輸壓力： 1. 目前神華集團(tuán)在大秦線的運(yùn)量有 1600 多萬噸，如果神華把部分運(yùn)量轉(zhuǎn)到神黃鐵路，經(jīng)黃驊港出海，大秦線的運(yùn)輸將會得到一定的緩解； 2. 在準(zhǔn)格爾地區(qū)將要新建一個(gè) 6X60 的大型電廠，需要近 800 萬噸煤炭，也會在一定程度上減輕大秦線的煤炭運(yùn)輸壓力； 3. 在鄂爾多斯發(fā)現(xiàn)大型天然氣油田，天然氣東輸上海正在實(shí)施之中，這將會減少煤、油的用量，從而使得煤炭需求減少，這也會減緩煤炭運(yùn)輸?shù)膲毫Α? 4. 運(yùn)輸環(huán)節(jié)狀況分析 1. 大秦線、神朔線運(yùn)輸狀況分析 1. 大秦線： 大秦線去年運(yùn)量為 9100 萬噸，而到今年 7 月份，運(yùn)量已超過 6000 萬噸，從運(yùn)輸情形看，全年將突破一億噸。由于華儲的質(zhì)量管理尚未形成一個(gè)有效的體系，也缺乏有效的監(jiān)督、檢查制度，故而容易產(chǎn)生一些質(zhì)量問題，使得中煤進(jìn)出口公司的煤炭出口受到一定的影響，增加了出口煤市場開拓的難度。目前 ，由于港口運(yùn)作和鐵路運(yùn)輸?shù)囊?guī)范化，客戶更多的參與煤炭運(yùn)輸和港口運(yùn)作環(huán)節(jié)對煤炭質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，華儲的外購工作進(jìn)行的還是比較規(guī)范的，但也存在一些問題，主要是煤炭的質(zhì)量管理問題。由于目前生產(chǎn)的洗精煤存在外在質(zhì)量問題，出口市場正處于前期開發(fā)階段，尚不能明確定位，洗精煤內(nèi)銷壓力增大，因而在煤炭外運(yùn)鐵路計(jì)劃的落實(shí)方面也存在協(xié)調(diào)的問題。 2. 生產(chǎn)運(yùn)輸情況 在洗煤廠的煤炭外運(yùn)上，需要有償使用大同煤礦集團(tuán)地方鐵路 線和大同市上深澗煤炭集運(yùn)站鐵路專用線，鑒于新榮區(qū)政府積極促成該項(xiàng)目，故在協(xié)調(diào)地方關(guān)系上主要依靠新榮區(qū)政府。 由于礦點(diǎn)分散，原煤集站是目前存在的主要問題。上深澗洗煤廠設(shè)計(jì)年產(chǎn)量是 360 萬噸，周圍正常采購范圍內(nèi)的煤炭正常供應(yīng)量在 450 萬噸到 500 萬噸左右。 1. 煤源供應(yīng)情況 上深澗洗煤廠的原煤主要來源是新榮區(qū)內(nèi)區(qū)營、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)營的國營煤礦。在股東合作中存在的問題主要是洗煤廠市場定位方向不明確，各項(xiàng)工藝配置沒有定型。但由于目前生產(chǎn)的洗精煤存在外在質(zhì)量問題，雜質(zhì)和水分較高，出口市場開拓不是很順暢，合同數(shù)量不足，部分洗精煤需要由出口改為內(nèi)銷，因而在煤炭外運(yùn)鐵路計(jì)劃的落實(shí)、協(xié)調(diào)方面遇到一些問題。 2. 生產(chǎn)運(yùn)輸情況 中煤進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)作并通過中煤集團(tuán)公司完成洗精煤的出口；大同煤礦集團(tuán)負(fù)責(zé)保證水、電、原煤的供應(yīng)和矸石的排放，協(xié)調(diào)與地方的關(guān)系，并負(fù)責(zé)煤炭的國內(nèi)銷售；馬脊梁洗煤廠同時(shí)還向大同煤礦集團(tuán)雇傭部分勞動力、租用部分辦公設(shè)施，有償使用大同煤礦集團(tuán)自營鐵路；洗煤生 產(chǎn)是委托大中洗選公司進(jìn)行的。大中公司目前在股東合作中存在的主要問題表現(xiàn)在： 1）、市場支持方面，由于出口煤由中集團(tuán)公司貿(mào)易本部負(fù)責(zé)對外談判簽約，而內(nèi)銷煤由同煤集團(tuán)負(fù)責(zé)銷售，在目前出口合同量不足的情況下使雙方煤炭銷售分配存在一定的矛盾；2)、 運(yùn)輸協(xié)調(diào)方，目前馬脊梁洗煤廠的鐵路運(yùn)輸主要安排為出口煤，如果由于市場不能夠提 供足夠的支持而需要將出口改為內(nèi)銷，與股東及主管部門的運(yùn)輸協(xié)調(diào)難度較大。 2. 馬脊梁洗煤廠現(xiàn)狀分析 大中公司注冊資金為 12500 萬元 ,有 3 家股東。 2. 生產(chǎn)運(yùn)輸情況 南梁煤礦的日常運(yùn)作、煤炭的運(yùn)輸、港口運(yùn)作和銷售由中煤進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)公司；榆林煤炭出口集團(tuán)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)南梁公司與地方政府的關(guān)系，和煤炭鐵路運(yùn)輸計(jì)劃的提報(bào)。 3. 中煤進(jìn)出口公司煤炭供應(yīng)狀況分析 1. 自有煤炭供應(yīng)狀況分析 1. 陜西南梁煤礦現(xiàn)狀分析 由于在項(xiàng)目啟動階段，中煤進(jìn)出口公司已對股東的職責(zé)進(jìn)行了細(xì)致的分工，基本可以保證該項(xiàng)目運(yùn)營所需要的外部保障，但目前南梁煤礦存在的主要問題是鐵路運(yùn)輸?shù)谋Ｕ希@需要通過地方股東進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。 長遠(yuǎn)看，由于它們掌握著中國煤源的很大一部分，可能成為兩個(gè)強(qiáng)勁的競爭對手，中煤進(jìn)出口公司需要在戰(zhàn)略上加以重視，最好成為它們的戰(zhàn)略合 作伙伴，成立合資公司進(jìn)行煤炭銷售。對中煤進(jìn)出口公司和神華集團(tuán)而言，目前的市場份額和價(jià)格機(jī)制對雙方都有利，是一個(gè)雙方都比較滿意的結(jié)果；雙方需要做的是維持目前的市場狀態(tài)，防止其它競爭對手的進(jìn)入。但在現(xiàn)有的競爭形勢下，中煤進(jìn)出口公司需要考慮新的市場策略。（ 2）、中煤進(jìn)出口公司采取了有利的市場定價(jià)機(jī)制。目前，神華集團(tuán)正改變煤種重新介入，這對中煤進(jìn)出口公司構(gòu)成很大的威脅，但目前尚未真正產(chǎn)生壓力。在生產(chǎn)方面，大量收購地方小煤礦，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本；另外，神華集團(tuán)還自建鐵路、港口，參股電廠，直接進(jìn)行煤炭的產(chǎn)供銷一體化運(yùn)作。 2. 競爭對手動態(tài)分析 1. 神華集團(tuán)動態(tài)分析： 神華集團(tuán)成立于 1995 年，是集煤炭、電力、鐵路、港口、航運(yùn)等于一體的中央直屬的特大型企業(yè)集團(tuán)， 2020 年，神華集團(tuán)生產(chǎn)原煤 5274 萬噸，是中煤進(jìn)出口公司目前主要的競爭對手。 由于中煤進(jìn)出口公司的兩個(gè)洗煤廠在設(shè)計(jì)之初就定位在日本市場，故而相應(yīng)的硬件設(shè)備都不存在問題。日本市場是煤炭國際貿(mào)易的高端市場，具有需求量大，價(jià)格相對較高，對煤質(zhì)要求較嚴(yán)等特征。 由于湄洲灣電廠完全按照國際慣例進(jìn)行運(yùn)作，相對受國內(nèi)電力體制的改革影 響較小，因此中煤進(jìn)出口公司重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注于服務(wù)和對客戶需求的及時(shí)掌握，以及煤炭的供應(yīng)環(huán)節(jié)配置和質(zhì)量保證。 由于湄洲灣電廠原先的進(jìn)口煤采購成本高昂，使其電價(jià)難以獲得批準(zhǔn)，因此湄洲灣電廠將煤炭采購渠道轉(zhuǎn)向國內(nèi)，以大幅降低煤炭成本，也便于獲得電價(jià)審批，因此湄 洲灣電廠于 2020 年通過招標(biāo)方式確定了中煤進(jìn)出口公司獨(dú)家煤炭供應(yīng)商的地位。這一舉措預(yù)示著電力體制改革后，廣東省電力企業(yè)將采取更為積極、務(wù)實(shí)、利己的煤炭采購方式，以降低采購成本，壓制煤炭采購價(jià)格。兩公司的具體改制方案、內(nèi)部機(jī)構(gòu)組成及人事安排也在籌劃之中。 2. 廣東電力系統(tǒng)分析 廣東省電力集團(tuán)公司已于 2020 年 8 月 8 日分立為廣電集團(tuán)有限公司（發(fā)電公司）和粵電資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（電網(wǎng)公司），實(shí)現(xiàn)了廠網(wǎng)分開。下一步將建立完善發(fā)電企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)，成立有限責(zé)任公司或股份公司，使之成為獨(dú)立的經(jīng)營實(shí)體，競價(jià)上網(wǎng)，參與市場競爭。 1. 浙江電力系統(tǒng)分析 為實(shí)現(xiàn) 網(wǎng)廠分開 ，浙電進(jìn)行了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的必要調(diào)整、置換和股權(quán)設(shè)置。 表 4－ 1：國內(nèi)煤貿(mào)易主要客戶情況簡表 電廠名稱 裝 機(jī) 容 量（萬 KW） 年需求量（萬噸） 中煤年供應(yīng)量（萬噸） 目前負(fù)責(zé)煤炭采 購的單位 國內(nèi) 進(jìn)口 北倫電廠 (2+3)X60 600－ 700 125 60 浙江富興電力燃料有限公司 沙 C 電廠 3X66 340 54 60 廣東電力工業(yè)燃料有限公司 珠海電廠 2X66 145 86 廣東電力工業(yè)燃料有限公