保險目標管理目標制訂學(xué)員手冊(參考版)
2025-05-18 05:49本頁面
【正文】 8 銜接訓(xùn)練課程輔導(dǎo)追蹤檢視表 單元課程題目： 目標制訂 授課時間： 90 分鐘 序號 檢視項目 輔導(dǎo)要點 檢查記錄 備注 良好 一般 生疏 1 計劃 100 將計劃 100 補充完整，并找出當天的A1 客戶 2 每周活動計劃 表 檢查屬員《每周活動計劃表》的填寫情況，并追蹤學(xué)員的實際行動，并進行及時輔導(dǎo)和陪訪 。 （ 三）追蹤重點 根據(jù)《每周活動計劃表》的填寫情況追蹤學(xué)員的實際行動，并進行及時輔導(dǎo)和陪訪 。 7 六 、本單元主管輔導(dǎo)和追蹤重點 （一）主管督促要點 督促學(xué)員將計劃 100 補充完整 。通過專業(yè)的系統(tǒng)管理來規(guī)劃和規(guī)范銷售行為，做到有的放矢，事半功倍，提高簽單幾率，在有序而輕松的節(jié)奏中成就自我。客戶檔案的歸檔內(nèi)容是業(yè)務(wù)人員銷售行為過程中搜集到的客戶信息，主要包含準客戶的信息、緊急聯(lián)絡(luò)人的信息和轉(zhuǎn)介紹客戶的信息。主管批閱之后必須馬上返還，這樣對于業(yè)務(wù)員的拜訪情況很難進行歸類、匯總，因此很難掌握整體活動情況，同時也不易找出業(yè)務(wù)員的輔導(dǎo)點，單獨使用工作日志存在不足。 工作日志是活動管理系統(tǒng)中重要的一環(huán)節(jié)，是事后檢查和總結(jié)的一種工具，它與三聯(lián)單有著密切的聯(lián)系，也是活動量管理的一種工具，是準客戶篩選的資料庫，區(qū)別于三聯(lián)單事先計劃、事中監(jiān)控和事后追蹤的作用。 (二 )重溫 活動管理工具 三聯(lián)單的使用目的 三聯(lián)單是清晰記錄活動計劃，掌 控銷售過程中的各個環(huán)節(jié)，變事后管控為事中管控的工具。 計劃 100 客戶分值對應(yīng)級別分析： A 級（ 20 分以上）：基本條件甚 好，簽單機會最高的準客戶； B 級（ 1519 分）：基本條件良好，善加培養(yǎng)即可擠身 A 級； C 級（ 14 分以下）：基本條件尚可，須加強培養(yǎng)。 四、幫助自己達成目標的幾個工具 計劃 100用以名單的收集； 三聯(lián)單 用以活動量化的篩選與監(jiān)控； 工作日志 用以活動量化的總結(jié)； 客戶檔案 用以準客戶數(shù)的歸檔。 根據(jù)計劃進行有效的客戶拜訪。 三、完成目標必做的事 (一 )量化目標 至少每天 4 訪，每周 20 訪。 二、崗前培訓(xùn)期間制訂的目標回顧與修訂 (一 )崗前培訓(xùn)期間制訂的目標回顧 您滿足自己 當時的收入目標嗎？ 您的 A1—— A9 拜訪了多少？ 您對自己為 A1 和 A2 設(shè)計的保險方案滿意嗎？ 您是否成功簽單了？ (二 )還記得我們崗前培訓(xùn)中的承諾嗎？ 我鄭重承諾
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