【正文】 據(jù)統(tǒng)計，全年度國內(nèi)家用空調(diào)器銷售量達(dá)到了２５６０萬臺（各整機(jī)廠出貨量，非市場實(shí)際零售量，據(jù)我們估計市場實(shí)際消化量在２１００萬臺左右），同比增長了２９．２９％，比上一年度的２４．５３％的增長率仍然上升了４．７６個百 。 最后需要指出的是，以上幾 個宏觀因素不是孤立的，而是相輔相成、互相作用，并共同影響著空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。 隨著空調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入一個穩(wěn)定期，市場變化對工廠的影響逐漸被弱化，相反，政策性因素對企業(yè)的影響將越來越大，甚至能左右一個企業(yè)的生死，比如一些國有企業(yè)的發(fā)展便可能會受到企業(yè)制度改革的巨大影響。 出口退稅率的下調(diào)對出口導(dǎo)向型行業(yè)和出口企業(yè)的平均利潤產(chǎn)生了重大影響；但是就國內(nèi)空調(diào)行業(yè)而言，國際市場是空調(diào)企業(yè)規(guī)避國內(nèi)過度競爭的風(fēng)險、尋求新利潤源的必然途徑之一，出口退稅率的下調(diào)并沒有能夠阻擋迅速膨脹的出口勢頭，所以2020年度的出口量再次獲得歷史性的突 破。調(diào)整后的出口退稅率分別為１７％、１３％、１ １％、８％和５％五檔，按當(dāng)時的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，出口退稅率平均下降了３％，該方案于2020年１月１日正式實(shí)行。而在2020年８月，國家發(fā)改委和質(zhì)量監(jiān)督總局已正式聯(lián)合發(fā)文，強(qiáng)制對冰箱空調(diào)等家庭高能耗產(chǎn)品推行能效標(biāo)識制度，并規(guī)定從2020年３月１日起正式實(shí)施。 在節(jié)能方面，由國家發(fā)展與改革委員會和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會指導(dǎo)、全國能源基礎(chǔ)與管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口組織修訂的國家標(biāo)準(zhǔn)ＧＢ１２０２１．３《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能源效率等級》審定會議于2020年７月２９日舉行，該會議確定了１４ＫＷ以下房間空調(diào)器的能效等級指標(biāo)，還確定了４年以后即2020年１月１日起實(shí)施的空調(diào)能效限定值，將原定４年后的限值從現(xiàn)行的３級提高到２級（見表６和表７）。 關(guān)于新冷媒的替代是空調(diào)產(chǎn)業(yè)最近兩年中的一個熱點(diǎn)話題，而2020年度中出口市場的突然放大使得這一問題更具現(xiàn)實(shí)意義。國家發(fā)改委在借鑒發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的成功經(jīng)驗，并考慮到我國現(xiàn)階段的國情基礎(chǔ)，提出了以“生產(chǎn)者責(zé)任制”為核心的廢舊家電回收處理體系初步方案，并正在制定《廢舊家電以及電子產(chǎn)品回收處理 管理條例》。 我國的家用電器在上世紀(jì)８０年代開始進(jìn)入家庭，按正常使用壽命１０到１５年來計算，從2020年起我國進(jìn)入了家電報廢的高峰期。 七、產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)行業(yè)的調(diào)整 在過去的幾年中，空調(diào)等諸多產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展給業(yè)內(nèi)廠商帶來的豐厚收益掩蓋了相關(guān)產(chǎn)業(yè)內(nèi)存在的諸多問題，隨著空調(diào)市場陷入過度競爭的泥潭，原來沉在繁榮表象下面的問題逐漸浮出水面，而針對這些問題進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控的呼聲，在最近兩年中變得越來越多 。 這些無疑限制了空調(diào)制造企業(yè)產(chǎn)能的最大發(fā)揮，也抑制了空調(diào)產(chǎn)品正常的消費(fèi)需求。２００４年一季度，我國電力生產(chǎn)比去年同期增長了１５．７％，發(fā)電設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但仍有１７個省份拉閘限電，國家電力監(jiān)管委員會預(yù)計我國2020年電力供需缺口在2020萬千瓦以上。原材料價格的頻繁波動為空調(diào)行業(yè)的生產(chǎn)帶來了沉重的成本壓力，但是這個壓力實(shí)際上是在整個行業(yè)供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)中分?jǐn)偟模ㄒ姳恚担５饺ツ辏保痹路莸?，原煤價格比前期上漲了５．６％，焦炭上漲了３８．６％，生 鐵上漲了３３．１％，線材上漲２３．５％，普通中型鋼材上漲２０．５％，天然橡膠漲了４３．３％。根據(jù)中國物流信息中心監(jiān)測的２００種生產(chǎn)資料的價格顯示，８０％以上的價格在2020年都有不同程度的上漲。還有，城市的密集化發(fā)展和全球氣候變暖催生了城市生活中的“熱島效應(yīng)”，從而提高了城市空間 的溫度，也帶動了空調(diào)市場的發(fā)展。所以，城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大孕育了龐大的消費(fèi)空間，以中心城市為核心形成了市場需求的集聚效應(yīng)，中、小城市以及城郊地區(qū)市場的快速成長使得這部分區(qū)域成為了包括空調(diào)在內(nèi)的諸多產(chǎn)業(yè)在未來市場開拓中的戰(zhàn)略重點(diǎn)。而近兩年中西部地區(qū)的城市化建設(shè)進(jìn)程也在逐步提速，空調(diào)行業(yè)中幾乎所有的主導(dǎo)品牌都在這些地區(qū)開設(shè)了制造工廠，從而使得國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的制造能力在區(qū)域之間分布漸趨均衡。 作為工業(yè)經(jīng)濟(jì)的載體 —— 城市的快速擴(kuò)張，與地區(qū)性整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提高以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變 化相輔相成，城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動和示范效應(yīng)也越來越突出。所以，從這方面來講，房地產(chǎn)行業(yè)在每年的發(fā)展?fàn)顩r似乎是空調(diào)行業(yè)在來年中市場發(fā)展的晴雨表。事實(shí)上，房產(chǎn)銷售的住房面積、住房結(jié)構(gòu)、家居裝修觀念、裝修文化等因素的變化，對空調(diào)產(chǎn)品、功能、外觀、類型都會產(chǎn)生諸多影響。所以，房地產(chǎn)行業(yè)的利好無疑為空調(diào)市場提供了龐大的需求空間，這與從１９９４年以來房地產(chǎn)銷售面積的增速與空調(diào)市場的增速之間的關(guān)系可以得到證明。2020年１至９月份商品房和商用住宅房的銷售面積比往年同期分別上漲了３５．９％和３５．８％（見表４）。再加上近幾年國家各個部門對房地產(chǎn)市場特別關(guān)注，出臺了一系列鼓勵住房消費(fèi)的政策措施，特別是在２００ ３年８月３１日，國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場持續(xù)健康發(fā)展的通知》稱：“我國房地產(chǎn)市場總體發(fā)展是健康的”，這被地產(chǎn)界視為重大利好，也有效地促進(jìn)了房地產(chǎn)投資和消費(fèi)的增長。 四、房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，家裝市場的快速繁榮 近幾年，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)看好，居民可支配收入穩(wěn)步提高，社會保障體系逐步完善，居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也有了重大變化，這些都為住房消費(fèi)創(chuàng)造了條件。 （表 表 2 見下頁） 另外，消費(fèi)領(lǐng)域的迅速變革也為居民提供了良好的消費(fèi)環(huán)境，在商品極大豐富的同時流通領(lǐng)域的變革以及快速發(fā)展?jié)M足了居民不斷提高的消費(fèi)需求，從而使得各種潛在需求能夠迅速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求?？照{(diào)產(chǎn)品價格下降與居民收入水平提高之間的落差說明了我國居民對空調(diào)等耐用消費(fèi)品的消費(fèi)能力在逐年提升，但是消費(fèi)能力的增強(qiáng)只能說明潛在消費(fèi)在增加，而實(shí)際消費(fèi)的形成更多地將受到諸如消費(fèi)環(huán)境、消費(fèi)心理、消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)偏好等因素的影響。 據(jù)國家統(tǒng)計局有關(guān)資料顯示，2020年一季度中我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入為２６３９元，比去年同期增長了１２．１％，剔除價格因素后實(shí)際增長率為９．８％，而2020年城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入提高了９．９８％（見表１）。盡管最近幾年空調(diào)產(chǎn)品的價格在逐年下降，但對于普通消費(fèi)者來說，購買一件具備高能耗特性的空調(diào)產(chǎn)品，仍然是一項較大的消費(fèi)支出。但是，宏觀調(diào)控給行業(yè)帶來更多不確定因素的同時，也在一定程度上凈化了產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)了行業(yè)整合。此外，貨幣信貸增勢減緩，人民幣信貸余額２季度比１季度末回落了３．８個百分點(diǎn)，比去年同期下降了６．８個百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)增長中的風(fēng)險得到了有效過濾。 適時的 宏觀調(diào)控在今年二季度的國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中收到了效果，一些不穩(wěn)定、不健康的因素得到了抑制。 ３、2020年３月２４日，中央銀行宣布將從2020年４月２５日起實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金率制度，同時實(shí)行再貸款浮息制度。 １、2020年８月份，國家發(fā)展與改革委員會發(fā)出警告，稱國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在著盲目的重復(fù)建設(shè)問題，并對鋼鐵、水泥、電解鋁、汽車等行業(yè)點(diǎn)名。針對部分地區(qū)、部分行業(yè)盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象的抬頭，從2020年下半年開始，國家對國民經(jīng)濟(jì)實(shí)行宏觀調(diào)控，努力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 結(jié)合國內(nèi)空調(diào)市場從１９９４年至2020年銷售總量的增長速度不難發(fā)現(xiàn)，ＧＤＰ的增長與國內(nèi)空調(diào)市場的增長之間，基本保持著一致的正相關(guān)關(guān)系，而且我們進(jìn)一步對比分析ＧＤＰ的增長和空調(diào)市場容量曲線發(fā)現(xiàn)，在ＧＤＰ保持穩(wěn)定增長的同時，空調(diào)市場消費(fèi)量 一直保持較快的增長態(tài)勢，而且從2020年擴(kuò)張速度明顯加快（見圖２）。 國民經(jīng)濟(jì)高速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展為空調(diào)產(chǎn)業(yè)提供了良好的外部宏觀環(huán)境。然而，從2020年至2020年，國民經(jīng)濟(jì)逐漸呈現(xiàn)出通貨緊縮的態(tài)勢，盡管如此，這段時期我國ＧＤＰ的增長率依然保持在７％至８％之間。 一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 自上個世紀(jì)改革開放以來，我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展一直保持著較高的增長速度，其中九十年代初 至九七年是高速發(fā)展期，ＧＤＰ（國內(nèi)生產(chǎn)總值）的增長率最高時達(dá)到了１３．５％，同時在這段時間也出現(xiàn)了明顯的通貨膨脹。而在中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)所處的國民經(jīng)濟(jì)大環(huán)境中，以宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、宏觀政策調(diào)控、居民收入水平、居民消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)能力、房地產(chǎn)的發(fā)展、原材料及能源的供給狀況、城市化水平、產(chǎn)業(yè)政策等為主的外部因素對空調(diào)產(chǎn)業(yè)的影響較為直接。 第一章 宏觀環(huán)境分析 作為中國制造產(chǎn)業(yè)的一支重要力量，空調(diào)產(chǎn)業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)一樣，其自身的發(fā)展與外部宏觀環(huán)境的變化息息相關(guān)。位于蘇州的三星壓縮機(jī)工廠于 2020 年年初投產(chǎn)，在 2020 制冷年度完成銷售量 100 萬臺，而 2020 年度則銷售了 330 萬臺的壓縮機(jī)，增幅達(dá) 220%。而本年度壓縮機(jī)的進(jìn)口量超過了 900 萬臺，對比去年增長 %，如果減去壓縮機(jī)的出口量， 2020年度中國空調(diào)行業(yè)的壓縮機(jī)可供應(yīng)量達(dá)到了 5400萬臺，比 2020年度 3400 萬臺的可供應(yīng)量上升了 %。目前中國企業(yè)中出口方面表現(xiàn)良好 的企業(yè)有美的、格力、海爾、格蘭士、 AUX、志高、科龍、華凌、 TCL 等，另外有些企業(yè)甚至把主要精力放在了出口方面比如月兔等。而且通過實(shí)際操作中國企業(yè)也發(fā)現(xiàn)，國際市場只要建設(shè)一定的渠道，其操作規(guī)則要比內(nèi)銷市場簡單、其運(yùn)營成本也要比內(nèi)銷市場低很多。這一方面與外資企業(yè)將中國基地作為其全球重要生產(chǎn)基地有關(guān)，比如 LG、飛達(dá)仕、富士通、三星、以萊特、夏普等。而從增長的絕對量來看，對比 2020 年度凈增量達(dá) 1180 萬臺，以此可見外銷市場在 2020 年度中的爆發(fā)力。柜機(jī)（主要為制冷量小于 7KW家用柜機(jī)）：僅就銷售量而言， 2020 年度中柜機(jī)的銷售仍然取得了較大幅度的增長，從 2020年度的 480 萬臺增加到了 580 萬臺 另外， 2020 年度全行業(yè)共銷售變頻空調(diào)約 120 萬臺左右，比 2020 年度的 95萬套上升了 %。掛機(jī)： 2020 年度全行業(yè)實(shí)現(xiàn)掛機(jī)（無管分體機(jī)）銷售量為 1940 萬臺左右，占所有產(chǎn)品總銷量的比重是 %，與 2020 年度 1450 萬臺和 %的比重相比，都有所提高。 其次，三大 層次之間的差距被進(jìn)一步拉大，特別是前三大品牌與后續(xù)品牌的差距，海爾、格力和美的三大品牌的國內(nèi)銷售量均超過了 300 萬臺。而這三大層次在 2020 年度的總銷量分別是： 740 萬臺、 606 萬臺和 634 萬臺，占有率分別是： %、 %、 %。 品牌格局 我們把所有的中國空調(diào)企業(yè)（含在中國經(jīng)營的合資、獨(dú)資企業(yè)）按照制冷年度的國內(nèi)銷售銷售量分為三個層次（見表 1），第一層次在 2020 年度的內(nèi)銷量都在 300 萬套以上；第二層次在 2020 年度的內(nèi)銷量處于 100 萬套至 300 萬套之間；第三層次則為年度內(nèi)銷量在 100 萬套以下的所有國產(chǎn)、合資、獨(dú)資品牌。 4）出口超過國內(nèi)銷售。市場需求提前釋放，旺季后期盡管天氣較為理想，但市場增長相當(dāng)乏力，七，八月銷售同比下降。 第二篇 04 制冷年度中國空調(diào)市場報告 總 體狀況 全年度中國家用空調(diào)器國內(nèi)市場銷售量達(dá)到了 2560 萬套（各整機(jī)廠出貨量，非市場實(shí)際零售量，估計市場零售量在 2100 萬套），同比增長了 %。由于受亞熱帶高氣壓和東南信風(fēng)的影響，加之全國３５％的沙漠地帶，澳氣候比較干燥。 ● 澳大利亞 澳大利亞位于南緯１０度４１＇和４３度３９＇之間，三分之一的地區(qū)處于南回歸線以北，屬于熱帶，而其余地區(qū)則屬溫帶。北部亞馬孫平原屬赤道氣候，年平均氣溫２７－２９℃，中部高原屬熱帶草原氣候，分旱、雨季。年平均氣溫北部２４攝氏度，南部５．５攝氏度。 ● 阿根廷 阿根廷氣候多樣，四季分明。但因日本南北狹長，地形復(fù)雜，北部和南部在氣候上有較大差異。 ● 日本 日本所處的緯度與我國華北地區(qū)相近，但其四面臨海，氣候具有明顯的海洋性季風(fēng)氣候。一般情況下，夏天也無酷暑。 ● 南非 南非絕大部分地區(qū)屬于熱帶草原類型氣候，夏季多雨，冬季干燥。 ● 埃及 埃及大部分地 區(qū)屬熱帶沙漠氣候，年溫差在１２－１６度間，而日溫差卻很大。全年平均氣溫在２５176。 ● 沙特（中東） 除西部沿海地區(qū)（西部高原屬地中海式氣候）外，絕大部分地區(qū)屬亞熱帶沙漠氣候，炎熱干燥，夏季最高氣溫可達(dá)５０176。北部和西北部沿海一帶為海洋性溫帶氣候，中部高原為不大顯著的大陸性氣候，干燥少雨，夏熱冬冷，但均不強(qiáng)烈。最冷月為１至２月，平均氣溫是：東部、南部為攝氏８度至１３度；北部２度至１０度。阿爾卑斯山區(qū)是全國氣溫最低的地區(qū)，冬季下雪較多月份平均氣溫為－１２度－１度，７月份為４－２０度。在米蘭、博洛尼亞帶，冬季常有大霧籠罩，有時下雪。南部 半島和島嶼地區(qū)是典型的地中海型氣候，１月份平均氣溫為２－１０度，７月為２３－２６度。海上各島與希臘中部、南部陸地氣候接近。在希臘本土，以品都斯山為界，西部年溫差小，降雨豐富；東部年溫差大，降雨少，氣候干旱。 ● 希臘 希臘的氣候為典型的亞熱帶地中海氣候，夏季干燥，冬季溫濕多雨。夏天 氣溫雖會超過３０度，但因干燥，所以還算舒適。 ● 法國