20xx銀行理財經(jīng)理工作年終參考總結(jié)模板(參考版)
2025-01-17 03:51本頁面
【正文】 ?！ ∪?、明年的工作計劃： 業(yè)務方面：對理財業(yè)務進展全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度?！ 《?、工作中存在的缺乏： 部分大客戶材料信息不全，無法進展全面有效維護，維護率需要進一步提高?！ ?)協(xié)助行領(lǐng)導積極營銷。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的，在我解答完之后，該客戶說仍然你們單位有責任心，剛剛給某銀行客戶經(jīng)理打不斷不接?！ 〗?jīng)常會有客戶向我征詢基金方面的征詢題，每個客戶我都進展詳細講解。后來我得知他本人愛好珍藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此特別感興趣，我先后陪其去市行屢次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。 定期給老客戶打，介紹我行新產(chǎn)品，把適宜的產(chǎn)品賣給適宜的客戶。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元?！ ∮幸淮?，一個客戶向我征詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)歷推斷該客戶有一定潛力?！ W習上： 2021年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資歷。白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。理財客戶新增戶，完成111%?！ ∫陨洗_實是我個人20xx年的工作總結(jié)匯報，不當之處還請領(lǐng)導和同事們批判指正! 銀行理財經(jīng)理工作年終總結(jié)(五) 一、各項任務指標、學習和工作情況： 任務指標: 基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%?！ ∪?、明年的工作計劃： 業(yè)務方面：對理財業(yè)務進展全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度?！ 《⒐ぷ髦写嬖诘娜狈Γ骸 〔糠执罂蛻舨牧闲畔⒉蝗?，無法進展全面有效維護，維護率需要進一步提高?！ ?)協(xié)助行領(lǐng)導積極營銷。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的，在我解答完之后，該客戶說仍然你們單位有責任心，剛剛給某銀行客戶經(jīng)理打不斷不接?！ 〗?jīng)常會有客戶向我征詢基金方面的征詢題，每個客戶我都進展詳細講解。后來我得知他本人愛好珍藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此特別感興趣，我先后陪其去市行屢次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費?！ 《ㄆ诮o老客戶打，介紹我行新產(chǎn)品，把適宜的產(chǎn)品賣給適宜的客戶。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元?！ ∮幸淮危粋€客戶向我征詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)歷推斷該客戶有一定潛力。 學習上： 20xx年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資歷。白金卡任務指標張，完成張，完成率13%。理財客戶新增戶，完成111%?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下： 一、各項任務指標、學習和工作情況： 任務指標： 基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。同時加強對分析才能的學習和提高，努力夯實和
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