【正文】 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀戰(zhàn)略方法論 公司戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略外部環(huán)境分析使命遠(yuǎn)景成長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)分析機(jī)床業(yè)務(wù)分析目標(biāo)體系戰(zhàn)略舉措實(shí)施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析模具業(yè)務(wù)分析100Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.隱性資源?建立合格供應(yīng)商管理體系，保證原材料 /設(shè)備在質(zhì)量滿足要求的前提下價(jià)格最優(yōu)，以及供貨的及時(shí)性?沒有完全發(fā)揮供應(yīng)商管理的作用分類戰(zhàn)略要求評(píng)價(jià)供貨商關(guān)系?目前沒有建立合格供應(yīng)商體系，原材料價(jià)格高，供貨也不能完全保證；?原材料出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)索賠成功的機(jī)會(huì)較少現(xiàn)狀客戶關(guān)系?與客戶建立 “ 雙向鎖定 ”的戰(zhàn)略同盟關(guān)系，與大客戶共同發(fā)展；?設(shè)立大客戶經(jīng)理，強(qiáng)化大客戶服務(wù)?主要客戶關(guān)系比較穩(wěn)定?通過提高客戶服務(wù)可以進(jìn)一步加強(qiáng)客戶的忠誠(chéng)度?客戶集中度較高，三大主要客戶的銷售額高達(dá) 80％；?目前主要客戶份額有降低的趨勢(shì)，新客戶的拓展不足?努力成為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，利用品牌優(yōu)勢(shì)開拓市場(chǎng)?品牌與商譽(yù)資源對(duì)未來發(fā)展有較強(qiáng)的支持度品牌與商譽(yù)?目前在微車連桿市場(chǎng)的占有率 40％，排名第一；全部市場(chǎng) 12％，排名前列；?“ 西儀 ” 品牌在業(yè)內(nèi)知名度較高96Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀連桿業(yè)務(wù)內(nèi)部分析 — 資源和能力情況92Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.聯(lián)邦默高的連桿生產(chǎn)線簡(jiǎn)介以 連桿生產(chǎn)線為例：一條生產(chǎn)線共 8臺(tái)設(shè)備，每小時(shí)生產(chǎn) 360只連桿， 項(xiàng)目完成后公司年產(chǎn)值可達(dá) 2億元，實(shí)現(xiàn)稅收 1500萬元? 目標(biāo)是成為全國(guó)最大規(guī)模的精密鍛造中心和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)連桿生產(chǎn)基地 ? 已經(jīng)研制出漲斷連桿，并引進(jìn)雷諾轎車連桿生產(chǎn)線和國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，具有設(shè)備和工藝技術(shù)的優(yōu)勢(shì)? 與東風(fēng)擁有較好的關(guān)系，有相當(dāng)?shù)匿N售壁壘優(yōu)勢(shì)，如漲斷工藝是雙方共同研制成果，并已經(jīng)為東風(fēng)本田配套連桿基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)? 有待發(fā)掘劣勢(shì)86Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：昆山正大昆山正大公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 1984年建廠， 1994年與泰國(guó)上市公司奧必科公司合資，是國(guó)內(nèi)第一家精密鍛造汽車配件的廠家? 除連桿業(yè)務(wù)，還提供其他汽車零配件? 以國(guó)產(chǎn)設(shè)備為主、普通加工工藝? 現(xiàn)有員工 300人? 目前沒有什么動(dòng)向? 泰國(guó)奧必科是零部件配套商，為豐田、馬自達(dá)、通用等公司提供汽車配件，有一定的銷售優(yōu)勢(shì)基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)? 產(chǎn)能不足? 泰國(guó)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不是連桿，在生產(chǎn)技術(shù)上沒有優(yōu)勢(shì)，且后續(xù)投資力度不足劣勢(shì)83Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.產(chǎn)品對(duì)比：在微車市場(chǎng)上，主要對(duì)手是河南紅陽和無錫明宇；上海愛知、白城等是潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手河南紅陽無錫明宇上海愛知白城連桿，為東安、昌河、比亞迪配套，為柳微、吉利、上海華普等配套，為上海大眾、上海通用、一汽大眾、沈陽三菱等配套，已進(jìn)入豐田配套體系，為一汽、上汽、東風(fēng)、奇瑞等配套銀河承德 ，北京現(xiàn)代獨(dú)家配套商蕪湖連桿 ，為日產(chǎn)、豐田等配套四會(huì)連桿 ，東風(fēng)本田（廣本）配套昆山正大 微車連桿為主，為東安、奇瑞、沈陽三菱等配套直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天津連桿 微車連桿為主，為天津夏利配套79Copyright169。新線有連桿生產(chǎn)線，引進(jìn)德國(guó)的設(shè)備和工藝2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）奇瑞 100 60 20 20 :74Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.廣汽集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）廣汽集團(tuán) 133 30 36廣本 36 30 6廣豐 30 30v發(fā)動(dòng)機(jī)及連桿配套v廣本：發(fā)動(dòng)機(jī)由東風(fēng)本田配套，連桿由四會(huì)連桿配套v廣豐：發(fā)動(dòng)機(jī)自配，連桿自配71Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.東風(fēng)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）東風(fēng)集團(tuán) 200 15 105 65東風(fēng)渝安 15 15 東風(fēng)日產(chǎn) 30 25 5神龍 30 25 5悅達(dá)起亞 40 30 10東風(fēng)本田 40 40東風(fēng)雷諾 30 25 567Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.一汽集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）一汽集團(tuán) 260 40 120 55一汽夏利 35 30 15 天津豐田 30 ， ， 15 15 15一汽轎車 30 30一汽大眾 66 60 6一汽海馬 30 30 一汽佳寶 10 :63Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.在行業(yè)利潤(rùn)率不斷降低的情況下，規(guī)?；I(yè)化是零部件配套企業(yè)盈利的根本保證資料來源：公司年報(bào)凈資產(chǎn)收益率 %R2 = 15105051015202530 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000銷售收入(百萬元 )威孚高科萬向錢潮上海汽車福耀玻璃一汽四環(huán)東風(fēng)科技三環(huán)股份航天機(jī)電模塑科技以汽車其他類別零部件企業(yè)為例 評(píng)述v 規(guī)模與回報(bào)率具有一定的相關(guān)性v 專業(yè)化基礎(chǔ)上的規(guī)模效應(yīng)最明顯v 在整車行業(yè)，年產(chǎn)不足 200萬輛、單種車型少于年 100萬輛的廠商沒有生存能力，這種特性同樣適用連桿行業(yè)59Copyright169。Nissan（日產(chǎn)）賦予 Inergy美國(guó)公司全權(quán)負(fù)責(zé)開發(fā)、研制新型的塑料油箱，同時(shí)有權(quán)負(fù)責(zé)挑選其二級(jí)供應(yīng)商vGM公司已經(jīng)開始實(shí)施電子商務(wù)，通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)全球 150個(gè)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理 公司進(jìn)行管理庫存、市場(chǎng)直銷和市場(chǎng)監(jiān)督等 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.穩(wěn)定的質(zhì)量是進(jìn)入主機(jī)廠、提高壁壘的關(guān)鍵因素主機(jī)廠v一款發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)時(shí)間需要 35年v發(fā)動(dòng)機(jī)一旦成功，使用時(shí)間超過 10年v國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)主要客戶是合資廠國(guó)內(nèi)主機(jī)廠 合資主機(jī)廠v價(jià)格為先、質(zhì)量其次v兩家供應(yīng)商v質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格其次v獨(dú)家配套55Copyright169。 低級(jí)階段 一般來說，成長(zhǎng)期行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額為核心，而成熟期行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)效率為核心 —— 西儀應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注v細(xì)分市場(chǎng)：低端市場(chǎng)已經(jīng)走向成熟，競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)不可避免 —— 西儀公司應(yīng)以鞏固市場(chǎng)地位為主，關(guān)注提高生產(chǎn)效率、節(jié)約成本等方面；高端市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)僅少數(shù)廠家競(jìng)爭(zhēng) —— 西儀公司應(yīng)全力進(jìn)入v技術(shù)生命周期：普通連桿技術(shù)已經(jīng)成熟，西儀公司應(yīng)著重關(guān)注如何降低成本、提高生產(chǎn)效率；而漲斷連桿和粉末冶金連桿分別處于成長(zhǎng)期和導(dǎo)入期，具有省工時(shí)、節(jié)約材料、降低成本、性能提高等優(yōu)點(diǎn)，是高端市場(chǎng)的產(chǎn)品方向 —— 西儀公司應(yīng)適時(shí)參入，跟蹤發(fā)展成長(zhǎng)期 成熟期 衰退期導(dǎo)入期連桿產(chǎn)品生命周期示意圖連桿行業(yè)生命周期示意圖成長(zhǎng)期 成熟期 衰退期導(dǎo)入期低端市場(chǎng)粉末冶金連桿高端市場(chǎng)普通連桿 漲斷連桿 50Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求分析和預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 —— 五力模型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預(yù)測(cè)市場(chǎng)分析連桿行業(yè)利潤(rùn)率分析進(jìn)入壁壘分析銷售渠道分析與預(yù)測(cè)連桿行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析連桿業(yè)務(wù)吸引力分析行業(yè)生命周期分析無特別說明，所有資料均來自：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、 中國(guó)海關(guān)、 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在的競(jìng)爭(zhēng)者國(guó)外企業(yè)最有可能直接進(jìn)入高端市場(chǎng)II 區(qū)全系列產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營(yíng)IV 區(qū)全系列產(chǎn)品全域經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品范圍 I 區(qū)有限產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營(yíng)III 區(qū)有限產(chǎn)品全域經(jīng)營(yíng)地理范圍評(píng)述v推出西儀公司目前無法生產(chǎn)的產(chǎn)品，在領(lǐng)先時(shí)間（ Lead time）內(nèi)獲取超額利潤(rùn)，采取有限產(chǎn)品全域經(jīng)營(yíng)的策略45Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)內(nèi)企業(yè)試圖進(jìn)入高端市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)不可避免II 區(qū)全產(chǎn)品系列地區(qū)經(jīng)營(yíng)IV 區(qū)全產(chǎn)品系列全域經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品范圍 I 區(qū)有限產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營(yíng)III 區(qū)有限產(chǎn)品全域經(jīng)營(yíng)地理范圍評(píng)述v低中附加值產(chǎn)品的地區(qū)經(jīng)營(yíng)，并力圖進(jìn)入高端產(chǎn)品市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)手段以價(jià)格為主43Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿市場(chǎng)開始分散，競(jìng)爭(zhēng)慢慢加劇19992023年連桿市場(chǎng)集中度CR1CR3累計(jì)市場(chǎng)份額 %年度v 1999年統(tǒng)計(jì)的成規(guī)模連桿生產(chǎn)制造商 16家； 2023年統(tǒng)計(jì)的有22家，其中 2家合資企業(yè)v 從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看， CR1和 CR3迅速下降，市場(chǎng)開始分散、競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)經(jīng)歷了從導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期過渡v 國(guó)產(chǎn)轎車連桿生產(chǎn)企業(yè)集中在微車市場(chǎng)，少數(shù)廠家能提供市場(chǎng)評(píng)述39Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.從五力分析模型看市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特征潛在進(jìn)入者供方 連桿行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 買方替代品35Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.微車（客、貨、 ）連桿略低于平均增速20232023年微車連桿市場(chǎng)預(yù)測(cè)22% 15%銷量預(yù)測(cè)（單位：萬只） 銷售額預(yù)測(cè)（單位：萬元）v2023年所有微車連桿約 661萬只，占整體連桿市場(chǎng) 35%份額；未來 5年將占 31%份額，增速 22%，略低于整體連桿市場(chǎng)v目前平均價(jià)格 30元 /只，每年降價(jià)降幅約 5%，預(yù)計(jì) 2023年銷售額達(dá)到 ，增速 15%31Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.普轎（ ）連桿高于平均增速20232023年 ）28%銷量預(yù)測(cè)（單位：萬只） 銷售額預(yù)測(cè)（單位：萬元）22%v2023年 405萬只，占整體市場(chǎng) 21%份額；發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化率提高對(duì)于這部分市場(chǎng)影響最大，未來 5年將占 27%份額，增速 28%，高于整體連桿市場(chǎng)v目前平均價(jià)格 60元 /只，每年降價(jià)降幅約 5%，預(yù)計(jì) 2023年銷售額達(dá)到 8億，增速 22%27Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.轎車和微車連桿市場(chǎng)與總體市場(chǎng)同速增長(zhǎng)20232023年轎車和微車連桿市場(chǎng)預(yù)測(cè)v轎車微車連桿占總體連桿市場(chǎng) 64%份額，預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)保持不變v當(dāng)前微車連桿 30元 /只，轎車市場(chǎng)平均價(jià)格 60元 /只，高級(jí)轎車平均價(jià)格 100元 /只，預(yù)計(jì)每年降價(jià)幅度 5%，估計(jì) 2023年目標(biāo)市場(chǎng)達(dá)到 15億元人民幣24% 18%銷量預(yù)測(cè)：?jiǎn)挝蝗f只 銷售額預(yù)測(cè)：?jiǎn)挝蝗f元23Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)內(nèi)汽車連桿市場(chǎng)增速 24% ，西儀公司面臨規(guī)模擴(kuò)大的好機(jī)會(huì)20232023年汽車連桿市場(chǎng)預(yù)測(cè)v連桿消費(fèi)量包括主機(jī)配套量、維修量和出口量；配套量與國(guó)產(chǎn)主機(jī)同速增長(zhǎng)，目前占總體市場(chǎng) 90%份額，未來有所降低估計(jì)到 2023年降低到 65%；維修量占總體需求 10%不變；出口量目前量很少忽略不計(jì)，未來到 25%v2023年總體市場(chǎng)產(chǎn)量約 1905萬只，到 2023年約 6937萬只，增速 24%； 2023年以平均價(jià)格 50元 /只，約 10億元產(chǎn)值，未來每年降價(jià)幅度 5%，到 2023年約 25億產(chǎn)值。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.未來 5年中國(guó)汽車產(chǎn)量以 15% 的速度增長(zhǎng)19962023年