【正文】 某公司必須進行適當?shù)脑u估并采取措施改正任何不足之處以達到的期望。2． 由于項目實施時間緊迫，建議審核時間應(yīng)在提交后的三個工作日之內(nèi)。否則，應(yīng)報請變更控制委員會或相關(guān)被授權(quán)人員開會討論批準。在此期間，用戶也可收回“變更申請表” 。除緊急情況外，任何變動請求都在形成書面申請（REQUEST FOR CHANGE，以下簡稱 RFC）后才能受理。19 / 23 培訓(xùn)參加人員要求 中、高層管理人員1. 項目相關(guān)的客戶的總公司、地區(qū)公司、分公司各有關(guān)部門及供應(yīng)站的領(lǐng)導(dǎo)或管理干部；2. 具有良好的溝通能力和推動項目的熱忱；3. 具有豐富的管理經(jīng)驗，熟悉客戶業(yè)務(wù)；4. 能夠安排一定的時間參加培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后投入一定的時間對項目在本單位的實施提供指導(dǎo)； 項目組成員1. 符合項目組要求的正式成員；2. 具有一定的計算機知識，能夠熟練操作計算機；3. 了解 ERP 的基本知識和用途；4. 具有優(yōu)良的溝通能力；5. 熟悉與本單位相關(guān)的業(yè)務(wù)運作；6. 具有一定的組織和領(lǐng)導(dǎo)能力；7. 對項目具有高度熱忱，有克服挑戰(zhàn)的信心和能力；8. 服從工作分配；9. 具有團隊精神；10. 有足夠的時間和精力投入到本項目的工作中； 最終用戶1. 具有一定的計算機知識，能夠熟練操作計算機；2. 依據(jù)未來業(yè)務(wù)流程進行工作的系統(tǒng)操作人員；3. 具有良好的溝通能力；4. 熟悉與本單位相關(guān)的業(yè)務(wù)運作；5. 工作態(tài)度認真、服從工作分配；6. 具有團隊精神；7. 變更控制程序 變更范圍定義所有項目實施雙方提出的實施范圍、系統(tǒng)需求等涉及到整體項目進度，費用成本調(diào)整較大的變動行為均列入項目實施變更管理范圍。2. 除最終用戶培訓(xùn)外，每項課程僅進行一次培訓(xùn)，但 BPR 培訓(xùn)為兩次。17 / 23? 第二階段驗收標準將客戶的總公司、華北公司本部、華東公司本部、內(nèi)蒙分公司、浙江分公司、包頭供應(yīng)站、溫州供應(yīng)站、駐錦州石化公司代表處、駐鎮(zhèn)海石化總廠代表處共 9 個試點單位切換到生產(chǎn)系統(tǒng)，并且系統(tǒng)的維護保障期結(jié)束。? 系統(tǒng)測試的完成與測試文檔的審核、批準。? 系統(tǒng)軟件安裝與 1 運行測試。 完成標志本階段開始后 12 個月內(nèi)，完成客戶的任務(wù)。 客戶任務(wù)1. 在用友的指導(dǎo)及協(xié)助下，進行數(shù)據(jù)收集準備；2. 授權(quán)將系統(tǒng)從開發(fā)端切換到生產(chǎn)端。用友、客戶及客戶共同完成系統(tǒng)切換前的準備工作，使系統(tǒng)順利切換。 用友交付件1. 用戶驗收測試計劃2. 在用友及客戶共同參與下完成的用戶驗收測試報告3. 用戶驗收測試后的系統(tǒng) 完成標志用戶驗收測試完成，并由客戶與用友共同簽署用戶驗收測試報告。如果用戶驗收測試結(jié)果與集成測試結(jié)果一致，則用戶驗收測試將被認為是成功的。 用友交付件1. 集成測試計劃2. 在用友和客戶共同參與下完成的集成測試報告3. 集成測試后的系統(tǒng) 完成標志14 / 23集成測試完成，并由關(guān)鍵用戶簽署集成測試報告。當所有測試腳本運行完畢，并且測試結(jié)果與預(yù)期結(jié)果一致，則集成測試被用友接受。 客戶責任1. 制定最終用戶手冊；2. 參與完成單元測試報告。在此階段，客戶對設(shè)計 /重設(shè)計階段產(chǎn)生的未來業(yè)務(wù)流程及功能進行更詳細地設(shè)計和分析，通過業(yè)務(wù)重組，將這些業(yè)務(wù)流程和用友 ERP 產(chǎn)品具體的流程聯(lián)系起來。 方案調(diào)整—系統(tǒng)詳細設(shè)計在此階段，將對客戶各職能部門的功能需求進行更詳細地分析，產(chǎn)生根據(jù)客戶業(yè)務(wù)需要的項目設(shè)計文檔。 第一階段用友責任用友在第一階段負責以下任務(wù)，承擔相關(guān)責任：1. 負責與客戶共同準備整個項目組的工作環(huán)境及相應(yīng)設(shè)施；2. 負責將客戶提交的《系統(tǒng)概要設(shè)計說明書》與用友制訂的網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)的方案設(shè)計整合成《系統(tǒng)總體設(shè)計方案》 ；3. 負責需求調(diào)研過程中與選定的客戶調(diào)研單位之間的協(xié)調(diào)工作；4. 對項目實施過程中出現(xiàn)的用友和客戶的問題，用友應(yīng)在 3 個工作日內(nèi)與客戶協(xié)商并做出解決計劃；如用友在上述期間內(nèi)未與客戶商定解決計劃，則由實施雙方共同商定解決的時間安排；5. 負責在約定時間內(nèi)向客戶提交驗收的階段性交付件； 第一階段客戶責任1. 負責需求調(diào)研過程中與選定的客戶調(diào)研單位之間的協(xié)調(diào)工作；2. 將《系統(tǒng)總體設(shè)計方案》報上級單位/公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并促使其獲得批準；3. 在項目執(zhí)行過程中，需要明確客戶在管理上的許多事項，客戶項目小組會對這些事項及時提出意見和建議，但最后的決定權(quán)應(yīng)由客戶掌握；項目指導(dǎo)委員會應(yīng)在項目準備階段開始之前制定好與項目相關(guān)的管理事項的決策程序和制度，保證項目按時執(zhí)行。在此階段將分析客戶現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，引入國際客戶行業(yè)先進的管理經(jīng)驗，定義客戶未來的業(yè)務(wù)流程?？蛻魧τ糜训捻椖啃〗M進行項目的管理方法、調(diào)研方法、實施方法以及用友 ERP 產(chǎn)品的基礎(chǔ)培訓(xùn)，進行用戶訪談，對目前的業(yè)務(wù)運作模式進行調(diào)研。3） 成品目錄 (銷售與分銷管理子系統(tǒng) )。11） 未關(guān)合同 (物料管理子系統(tǒng) )。7） 原材料 (物料管理子系統(tǒng) )。3） 未結(jié)訂單 (銷售與分銷管理子系統(tǒng) )。 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍（參考）（根據(jù)數(shù)據(jù)量的大小，以及考慮到客戶公司尚沒有現(xiàn)存的計算機系統(tǒng)，初始數(shù)據(jù)準備及轉(zhuǎn)入 ERP將手工進行。 。 業(yè)務(wù)流程范圍(業(yè)務(wù)流程范圍描述客戶需要通過系統(tǒng)實現(xiàn)的日常業(yè)務(wù)處理，在這里列舉的業(yè)務(wù)不可能很詳細，但要基本覆蓋系統(tǒng)可以實現(xiàn)的客戶的業(yè)務(wù)，由于所列內(nèi)容意味著將來就要通過系統(tǒng)或變通實現(xiàn)，咨詢顧問在此一定要有充分的把握，才可以將客戶的業(yè)務(wù)列入下表。 。 。 。通過項目前期的規(guī)劃指導(dǎo)項目實施雙方的項目組成員完成不同的任務(wù)，并且讓項目成員清楚的知道在不同的階段，應(yīng)投入不同資源，實施工作的重點不同，最終可以保證項目的質(zhì)量和進度。2. 項目范圍 雙方項目小組將遵守以下確定的實施范圍，任何范圍的調(diào)整都必須執(zhí)行本計劃書第 7 章節(jié)規(guī)定的變更控制程序。 。 。 。對同一業(yè)務(wù)顧問和用戶在初始階段可能理解不一樣，為了避免將來的糾紛，需要注明：項目實施以系統(tǒng)現(xiàn)有功能為基礎(chǔ)，不包括外延的專項開發(fā)，如需要，應(yīng)單獨協(xié)商。4） （如無任何接口需求，則注明：本系統(tǒng)實施不涉及任何數(shù)據(jù)接口需求）2． 系統(tǒng)接口方式：（ 根據(jù)實際情況選擇 ）1） 用友公司提供接口的標準數(shù)據(jù)格式和技術(shù)手冊，由客戶自行開發(fā)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序，將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照用友公司的數(shù)據(jù)接口標準進行轉(zhuǎn)換，然后導(dǎo)入用友 ERP 系統(tǒng)；2） 由客戶提供其業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，用友公司承擔接口程序的設(shè)計和開發(fā)；3） 。客戶公司方項目組將負責數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，顧問將會利用 ERP 的一些工具協(xié)助客戶公司項目組進行數(shù)據(jù)整理、核對、導(dǎo)入；只轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要的數(shù)據(jù) ,歷史交易數(shù)據(jù)將參照歷史報表；顧問將監(jiān)督數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程，確定數(shù)據(jù)格式以及規(guī)范。4） 客戶主文件 (銷售與分銷管理子系統(tǒng) )。8） 零配件 (物料管理子系統(tǒng) )。12） 產(chǎn)品物料清單 (生產(chǎn)管理子系統(tǒng) )。4） 原材料 (物料管理子系統(tǒng) )。項目準備階段的目的是：1. 理解和評估客戶業(yè)務(wù)策略、重要的業(yè)務(wù)流程以及對目前應(yīng)用更改的可能性；2. 詳細列出高層次的業(yè)務(wù)需求，分析確定目前的業(yè)務(wù)流程與未來的業(yè)務(wù)流程之間可能出現(xiàn)的差異；3. 對客戶的項目組進行專精培訓(xùn)，使項目組成員理解用友 ERP 產(chǎn)品提供的功能，并為后期的最終用戶培訓(xùn)進行準備。焦點分析階段的目的是：1. 明確客戶現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程與用友 ERP 產(chǎn)品的標準流程之間的差異；2. 運用國際客戶行業(yè)一些成熟的最佳實踐經(jīng)驗，定義客戶未來的業(yè)務(wù)流程。 第二階段 系統(tǒng)測試和最終用戶培訓(xùn)在此階段，制定第二階段的詳細工作計劃、系統(tǒng)測試計劃及最終用戶培訓(xùn)計劃，并完成用友 ERP產(chǎn)品在系統(tǒng)實驗室環(huán)境中的安裝、調(diào)試。 用友任務(wù)1. 提供詳細的用友 ERP 產(chǎn)品功能與業(yè)務(wù)需求之間的差異分析；2. 針對數(shù)據(jù)移植提供可轉(zhuǎn)入用友 ERP 產(chǎn)品的中間文件的數(shù)據(jù)文件說明，提供數(shù)據(jù)移植所采用的技術(shù)建議方案；3. 提供外部接口所涉及用友 ERP 產(chǎn)品部分的技術(shù)建議方案；4. 提供用友 ERP 產(chǎn)品的報表定義；5. 提供用友 ERP 產(chǎn)品的功能增強開發(fā)設(shè)計方案；6. 指導(dǎo)用友準備用戶權(quán)限設(shè)置文件；7. 協(xié)助用友制定系統(tǒng)管理規(guī)章和系統(tǒng)備份方案。這一階段關(guān)鍵的標志是為客戶未來業(yè)務(wù)流程做系統(tǒng)設(shè)置和原型設(shè)計。 用友責任1. 提供用于單元測試的測試腳本；2. 組織關(guān)鍵用戶實施單元測試；3. 參與完成單元測試報告。此外，如果測試過程中出現(xiàn)下述情況，則測試仍將被認為是成功的：1. 應(yīng)用程序功能完備，但個別使用者感到不習慣；2. 測試中出現(xiàn)的問題不是現(xiàn)有設(shè)計中涉及的問題，而是新提出的建議或希望。 客戶責任1. 參與完成集成測試報告；2. 實施最終用戶培訓(xùn)。客戶將簽署用戶驗收測試完畢的有關(guān)里程碑文件。 客戶責任參與完成用戶驗收測試報告。 用友任務(wù)1. 協(xié)助用客戶準備生產(chǎn)系統(tǒng)；2. 協(xié)助客戶建立最終用戶內(nèi)部的支持組織；3. 協(xié)助客戶提供系統(tǒng)切換時所需的數(shù)據(jù)清單；4. 指導(dǎo)并協(xié)助客戶進行數(shù)據(jù)移植和數(shù)據(jù)準備；5. 指導(dǎo)測試系統(tǒng)切換至生產(chǎn)系統(tǒng)。 第二階段客戶責任1. 在第二階段開始前，派遣有關(guān)人員參加正規(guī)的用友 ERP 產(chǎn)品培訓(xùn)（包括 ABAP/4 編程、單據(jù)憑證用友 ERP SCRIPT 及相關(guān)模塊配置） ；2. 負責與用友共同準備整個項目組的工作環(huán)境及相應(yīng)設(shè)施；3. 負責實施系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)；4. 負責系統(tǒng)的維護管理；5. 配合項目的進度計劃，按時完成相關(guān)的客戶化程序和集成測試；6. 完成歷史數(shù)據(jù)的清理工作；7. 負責在約定時間內(nèi)驗收用友提