【正文】 廣泛了解與充分接受外資銀行與中資客戶加強(qiáng)接觸后,社會文化的差異對業(yè)務(wù)開展的影響將被削弱d技術(shù)因素分析技術(shù)因素對外匯業(yè)務(wù)的影響主要包括:其一電子通訊技術(shù)的應(yīng)用,如全球銀行同業(yè)金融電訊協(xié)會(SW工FT)的網(wǎng)絡(luò)是世界各國銀行間最先進(jìn)的通訊網(wǎng)絡(luò)。此外還有路透社系統(tǒng)(REUTERS),通過該系統(tǒng)可獲得國際金融市場即時資訊。其二單證中心處理系統(tǒng)的運行,通過對單據(jù)進(jìn)行集中化處理來降低人工成本!減少重復(fù)投資!實現(xiàn)集約化管理!統(tǒng)一控制風(fēng)險。其三國際結(jié)算業(yè)務(wù)工509001(2000)質(zhì)量管理體系認(rèn)證,有助于提高國際結(jié)算業(yè)務(wù)的整體水平。其四金融產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新,為更好滿足客戶需求,在激烈的競爭中保持優(yōu)勢,各大銀行紛紛致力于產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新,福費廷!保理等新型金融產(chǎn)品應(yīng)運而生e總結(jié)宏觀環(huán)境分析表明外匯業(yè)務(wù)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存首先國民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,進(jìn)出口額逐年增長,其次國家政策傾向支持外貿(mào)行業(yè)的發(fā)展,必將帶動銀行外匯業(yè)務(wù)的發(fā)展第三,由于加入WTO后,中國銀行業(yè)逐步實現(xiàn)對外開放的承諾,在產(chǎn)品創(chuàng)新,經(jīng)營管理,高級人才爭奪等領(lǐng)域?qū)⒚媾R外資銀行強(qiáng)有力的競爭第四,技術(shù)因素對外匯業(yè)務(wù)的影響也較為顯著,主要在于信息技術(shù)系統(tǒng)的運用及外匯業(yè)務(wù)的專業(yè)化處理技術(shù)方面本節(jié)主要運用哈佛大學(xué)教授邁克波特的/五力分析法0(fiveforcemodel)對外匯業(yè)務(wù)的行業(yè)環(huán)境進(jìn)行分析,分析在西安市外匯業(yè)務(wù)這個市場上競爭的激烈程度如何,如圖4一l銀行作為特殊的企業(yè),其產(chǎn)業(yè)鏈較為簡單,可以從以下幾方面來分析外匯業(yè)務(wù)的市場環(huán)境:新新侵入者的威脅脅新新進(jìn)入的外資銀行行供供方議價能力力力現(xiàn)有競爭者的競爭爭爭買方議價能力力銀銀行客戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶戶國國國國有!股份制銀行行行進(jìn)出口企業(yè)等等替替伏品的咸脅脅現(xiàn)現(xiàn)有銀行產(chǎn)品間代替替圖4一l銀行外匯業(yè)務(wù)行業(yè)競爭分析圖a買方議價能力對商業(yè)銀行而言,其買方,也就是銀行產(chǎn)品及服務(wù)的需求者銀行外匯業(yè)務(wù)的買方主要是國際結(jié)算客戶!有外匯融資需求的客戶及外匯存款客戶這當(dāng)中占最大比例的是從事對外貿(mào)易的企業(yè)從總體上看,由于銀行的信用產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品嚴(yán)重依賴于各類存款商業(yè)銀行的資金來源主要包括三個方面:一是資本金,二是存款,三是借入資金據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)商業(yè)銀行這三類資金來源所占比例分別是:資本金約占7%,借入資金約占23%,而各類存款則高達(dá)70%可見各類存款是銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的主體因此存款客戶的議價能力在三類客戶中最高其次由于國際結(jié)算業(yè)務(wù)能為銀行帶來結(jié)算手續(xù)費收入,屬低風(fēng)險!高收益的中間業(yè)務(wù),因此很受銀行歡迎,具有國際結(jié)算業(yè)務(wù)需求的客戶,其議價能力居中此外,可以說外匯融資業(yè)務(wù)是唯一具有些許賣方市場特征的業(yè)務(wù)領(lǐng)域客戶由于具有融資需求,需要銀行信貸資金的支持,因此,議價能力較低具體來看,買方的議價能力還受以下因素影響:(1)批量的影響不同資產(chǎn)規(guī)模!不同業(yè)務(wù)規(guī)模的企業(yè)其議價能力是不同的大型!特大型的經(jīng)營業(yè)績較好的企業(yè)是各大銀行追捧的對象,自身的融資渠道也相對較多,除了銀行融資還可通過在海外上市!發(fā)行外幣債券的方式進(jìn)行直接融資,因此對銀行的依賴性較小,議價能力也較強(qiáng)而多數(shù)的中小型外貿(mào)企業(yè),由于其資產(chǎn)規(guī)模!業(yè)務(wù)規(guī)模均較小,且在劇烈的競爭中實力較弱,生命周期較短,因此議價能力較低特別是在外匯融資方面,由于中小型外貿(mào)企業(yè)的融資需求具有期限短!金額小!使用頻率高!需求急等特點,因此更看重銀行對其融資需求的快速反應(yīng)能力,價格敏感性較低(2)轉(zhuǎn)換成本的影響轉(zhuǎn)換成本是購買者將使用一個供應(yīng)商的產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成使用另一個供應(yīng)商的產(chǎn)品所支付的一次性成本目前,商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品大部分是標(biāo)準(zhǔn)的或非歧異的,對買方而言,可以購買任何一家商業(yè)銀行的產(chǎn)品,其轉(zhuǎn)換成本是很低甚至沒有的這就決定了買方具有一定的議價能力另一方面,隨著信息技術(shù)的發(fā)展,需方獲取信息的成本越來越低,獲取信息的能力越來越強(qiáng),這就決定了買方對銀行產(chǎn)品的性能!產(chǎn)品結(jié)構(gòu)!產(chǎn)品的成本構(gòu)成越來越了解,這在無形中提高了買方議價的能力b供方議價能力由于銀行是貨幣資金供給者與需求者的媒介,其提供的金融產(chǎn)品與服務(wù)同時面向資金的供給者與需求者銀行是金融產(chǎn)品與服務(wù)的提供者,而金融產(chǎn)品與服務(wù)的需求者,無論是存款客戶還是貸款客戶均是銀行的客戶這是銀行作為服務(wù)業(yè)有別于制造業(yè)的特性由于銀行的外匯業(yè)務(wù)處理的專業(yè)化程度不同,在國內(nèi)國際金融市場上的品牌知名度不同,經(jīng)營成本不同,外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新能力不同,提供增值服務(wù)的程度不同,銀行作為金融產(chǎn)品與服務(wù)的提供者在與客戶進(jìn)行交易的過程中議價能力有所差別但總體而言,由于客戶對銀行的選擇余地較大,而且轉(zhuǎn)換成本較低,因此供方的議價能力相對買方而言較弱,特別是在金融業(yè)己進(jìn)入買方市場的今天C現(xiàn)有競爭者的競爭(l)以參與主體的類型分析目前西安有4家國有控股商業(yè)銀行,8家股份制商業(yè)銀行,1家外資銀行分支機(jī)構(gòu)四大國有銀行建立或恢復(fù)的時間在20世紀(jì)70年代末(農(nóng)行!中行!26建行恢復(fù)于1979年,工行成立于1983年),而股份制商業(yè)銀行成立的時間在20世紀(jì)80年代后期和90年代初期,較之國有銀行晚進(jìn)入銀行業(yè)近10年城市商業(yè)銀行從1995年才開始逐步設(shè)立,較之國有銀行晚近20年進(jìn)入時間上的差異必然帶來市場份額的差異以目前西安地區(qū)外匯業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀,四大國有控股商業(yè)銀行與股份制銀行占據(jù)了絕大部分的市場份額(見表4一3至圖4一4)2006年底,四大國有控股商業(yè)銀行外幣存款占全市金融機(jī)構(gòu)外幣存款總額的45?0,外幣貸款占全市總額的55%,國際結(jié)算量占全市總量的59%。股份制商業(yè)銀行外幣存款占全市總額的8%,外幣貸款占全市總額的7%,國際結(jié)算量占全市總量的11%。外資銀行外幣貸款占全市外幣存款的47%,外幣貸款占全市總額的37%,國際結(jié)算量占全市總量的30%表4一3西安市金融機(jī)構(gòu)外幣存貸款余額表單位:萬美元才才銘銘2(XH年年2(X)5年年2(X萬年年存存存款款占比比貸款款占比比存款款占比比貸款款占比比存款款占比比貸款款占比比%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%:::,)))l000((合合計計工26286661田田7腸10001田田110鄧9991印印5叨73331田田11045551印印印21666l田田nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn27表4一4:西安市金融機(jī)構(gòu)國際結(jié)算量情況表單位:萬美元行行名名2004年年2005年年2006年年結(jié)結(jié)結(jié)算量量占匕匕乞,結(jié)算量量占比9石石結(jié)算量量占比9石石側(cè)側(cè)于..{{{{{捆捆于于2926222f.//一一一一一一一一一〔〔}}}}}}}}}}}}}}}}}合合卜卜3964811110000{{{1000087745777100007777777774346888888888興夠袖行:2006年底西安市各銀行外幣存款余額分布圖中行52%圖4一3:2006年底西安市各銀行外幣貸款余額分布圖興業(yè)%8%5%圖4一4:2006年西安市各銀行國際結(jié)算量分布圖(2)以單個銀行角度分析在外匯業(yè)務(wù)這個市場上存在眾多勢均力敵的對手現(xiàn)有的競爭者間的競爭較為激烈從圖4一2至圖4一4可以看出,四大國有控股商業(yè)銀行!招商銀行!華夏銀行!浦發(fā)銀行占領(lǐng)了西安地區(qū)絕大部分的市場份額,其中中行陜西省分行各項業(yè)務(wù)均居強(qiáng)勢地位中行在外幣存貸款及國際結(jié)算量三個方面發(fā)展較為均衡,市場占有率均在30%一50%之間,與其他銀行相比,總體市場占有率最高工行!農(nóng)行!建行與之相比差距較大浦發(fā)銀行!華夏銀行!招商銀行及外資銀行東亞銀行在西安地區(qū)的外匯業(yè)務(wù)市場上所占的份額不容忽視總之,隨著中國金融業(yè)的進(jìn)一步開放,西安地區(qū)銀行間的外匯業(yè)務(wù)市場競爭將進(jìn)一步加劇國有控股商業(yè)銀行擁有國家信用的支持,資產(chǎn)規(guī)模大,國際知名度較高,積累了較豐富的外匯業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗四大國有控股商業(yè)銀行將致力于保住目前的市場地位)占有外匯業(yè)務(wù)市場的半壁江山新興的股份制商業(yè)銀行則擁有機(jī)制靈活!歷史負(fù)擔(dān)輕!對市場的變化的快速反應(yīng)能力較強(qiáng)等優(yōu)勢雖然,有些股份制商業(yè)銀行進(jìn)入西安外匯業(yè)務(wù)市場的時間并不比西安市商業(yè)銀行長,但他們依托其總行積累的國際結(jié)算方面的經(jīng)驗及結(jié)算清算網(wǎng)絡(luò),在開展外匯業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢還是較為明顯的而外資銀行自從2002年東亞在西安設(shè)立分行起,在西安也有5年的歷史了,2007年匯豐銀行西安分行正式開業(yè),外資銀行正在逐步入駐西安這些外資銀行擁有先進(jìn)的經(jīng)營管理經(jīng)驗!優(yōu)厚的人才儲備及低成本的國際融資,特別在國際結(jié)算及外匯融資方面更是具有獨特的優(yōu)勢在西,也就是中國入世后4年,開始獲準(zhǔn)對中國企業(yè)辦理人民幣業(yè)務(wù)有了人民幣業(yè)務(wù)的配套服務(wù),外資銀行在外匯業(yè)務(wù)拓展方面將更為得心應(yīng)手,另外還可以利用其在外匯業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢吸引中資企業(yè)到外資銀行辦理人民幣業(yè)務(wù),兩者互相促進(jìn)可以預(yù)見,在不遠(yuǎn)的將來,外資銀行的競爭實力將大大增強(qiáng)d潛在的進(jìn)入者的威脅潛在的進(jìn)入者進(jìn)入商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)市場的進(jìn)入壁壘較大,主要有兩方面壁壘:一是資本需求的限制,5中華人民共和國商業(yè)銀行法6中對商業(yè)銀行的注冊資本有明確的規(guī)定,對資本的需求量較大二是國家法律法規(guī)的市場準(zhǔn)入限制央行對外匯中間業(yè)務(wù)的市場準(zhǔn)入控制嚴(yán)格:如財政預(yù)算內(nèi)的因私購匯等業(yè)務(wù),目前只允許中行辦理,其他銀行雖己具備成熟條件但也不能進(jìn)入市場。遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)直到2003年4月才允許中行以外的國有外匯指定銀行辦理這兩方面的壁壘對現(xiàn)有外匯業(yè)務(wù)市場上的競爭者起一定的保護(hù)作用,因此潛在的進(jìn)入者的進(jìn)入威脅較小可能產(chǎn)生潛在進(jìn)入威脅的:一是全國性股份制商業(yè)銀行選址西安的可能性目前我國有12家股份制商業(yè)銀行,在西安設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的有9家在西安設(shè)立分支機(jī)構(gòu),同樣要滿足央行對分支機(jī)構(gòu)的資本監(jiān)管要求,同時要獲得外匯業(yè)務(wù)的市場準(zhǔn)入二是外資銀行在西安設(shè)立分行,開展經(jīng)營性活動的可能性目前已有62家外資銀行在我國開展?fàn)I業(yè)性業(yè)務(wù),在西安設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的有2家上述兩類潛在進(jìn)入者對商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定的威脅,但由于進(jìn)入壁壘的保護(hù)作用,在相當(dāng)一段時期內(nèi),其影響力較小e替代品的威脅(l)地下金融的存在由于我國是實行外匯管制的國家,對匯率!利率及匯出國外匯款方面均存在一定的管制,有些外匯匯款的需求或一些中小企業(yè)的融資需求得不到正規(guī)途徑的滿足,因而轉(zhuǎn)向地下錢莊尋求服務(wù)地下錢莊存在的原因多種多樣:成本低!速度快!適合個人和個體經(jīng)濟(jì)者的需要!逃避外匯管制和逃稅!為走私和洗錢等犯罪活動提供庇護(hù)等隨著我國加入世貿(mào)組織,金融開放程度越來越高,對外匯和利率的管制將越來越少,地下錢莊的生命力將越來越弱但在現(xiàn)階段其替代作用還是較為明顯的(2)金融業(yè)存在混業(yè)經(jīng)營的趨勢中國目前金融業(yè)的現(xiàn)狀是證券業(yè)和銀行業(yè)!信托業(yè)!保險業(yè)分業(yè)經(jīng)營!分業(yè)管理原因在于中國金融市場處在初級階段,分業(yè)經(jīng)營能減少信用擴(kuò)張風(fēng)險,防止資金流向證券和房地產(chǎn)部門而助長投機(jī),并最終導(dǎo)致出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)秩序紊亂但縱觀金融業(yè)發(fā)展的歷史,從目前金融全球化!自由化的浪潮看,國內(nèi)金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營是金融業(yè)發(fā)展的必然所謂餛業(yè)經(jīng)營,是指同一家金融機(jī)構(gòu)同時經(jīng)營若干個金融產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的狀況金融業(yè)務(wù)以金融產(chǎn)品為基本載體各種金融產(chǎn)品之間既存在著差異性,又存在著替代性和互補性其中,差異性決定了各種金融產(chǎn)品之間的區(qū)別。替代性和互補性決定了各種金融產(chǎn)品之間的相互關(guān)聯(lián)和相互依賴金融產(chǎn)品的這些特性,決定了各種金融業(yè)務(wù)之間存在著密不可分的內(nèi)在聯(lián)系。同時也決定了金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營業(yè)務(wù)不可能按照理論上將金融業(yè)劃分為銀行業(yè)!證券業(yè)!信托業(yè)和保險業(yè)等產(chǎn)業(yè)的方式來展開混業(yè)經(jīng)營是金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展和金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢,也是中國金融體制改革的基本方向金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營是未來的發(fā)展趨勢,短期內(nèi)對銀行外匯業(yè)務(wù)的替代性影響較小即使未來金融業(yè)開展混業(yè)經(jīng)營,就代理行網(wǎng)絡(luò)及國際結(jié)算技術(shù)方面,銀行仍將占有優(yōu)勢f五種競爭力量對西安市商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)影響強(qiáng)度分析通過分析發(fā)現(xiàn),西安市銀行間外匯業(yè)務(wù)這個市場年增長率在20%以上,有強(qiáng)烈的市場需求,市場上存在眾多勢均力敵的銀行進(jìn)行著激烈的競爭,不存在壟斷現(xiàn)有競爭者的競爭對外匯業(yè)務(wù)的影響最強(qiáng)(見表4一5),同時,買方,也就是銀行的客戶,議價能力較強(qiáng)表4一5:五種競爭力量對西安市商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)影響強(qiáng)度分析類類別別最強(qiáng)強(qiáng)較強(qiáng)強(qiáng)一般般較弱弱最弱弱買買方的議價能力力力.........供供方的議價能力力力力力.....現(xiàn)現(xiàn)有競爭者的竟?fàn)帬?..........潛潛在進(jìn)入者的威脅脅脅脅脅脅...替替代品的威脅脅脅脅.......主要運用戰(zhàn)略集團(tuán)分析工具,將西安市外匯業(yè)務(wù)市場上現(xiàn)有的競爭者依據(jù)最初的強(qiáng)項與弱項不同!開展外匯業(yè)務(wù)的時間不同及專業(yè)化程度!品牌知名度!技術(shù)領(lǐng)先程度不同!與本市政府的關(guān)系不同!目標(biāo)客戶群的不同,劃分為幾個戰(zhàn)略集團(tuán)進(jìn)行分析研究選擇對于外匯業(yè)務(wù)發(fā)展最為重要的戰(zhàn)略要素專業(yè)化與品牌作為縱軸,選擇各個銀行的目標(biāo)客戶群作為橫軸,做出戰(zhàn)略集團(tuán)分布圖(圖4一5)圖形形狀的不同,表示幾個采用不同競爭戰(zhàn)略的戰(zhàn)略集團(tuán),圖形的大小表示各戰(zhàn)略集團(tuán)所占據(jù)的市場份額(主要依據(jù)2006年國際結(jié)算量)的不同EEEEE專業(yè)化牌與品:中國銀行陜西省分行,其國際結(jié)算量占全市銀行國際結(jié)算總量的%(以下簡稱/占比0)。B表示:工行!農(nóng)行!建行!交行陜西省分行,%。C表示:浦發(fā)!華夏!招商!光大!中信等新興股份制商業(yè)銀行,其國際%。D表示:東亞銀行,%。E表示:西安市商業(yè)銀行,其國際結(jié)算量占比為l%a目標(biāo)客戶群分析四