【正文】 融資、企業(yè)理財、信息咨詢、物流查詢等系列服務的綜合平臺，而這一創(chuàng)新服務方向將顛覆以往的商業(yè)銀行金融服務理念，將金融產品對企業(yè)在各環(huán)節(jié)上的支持提升到新的水平。同時，隨著移動支付技術的飛速發(fā)展，未來間接金融和直接金融將很快被移動支付等互聯(lián)網金融形式所取代，商業(yè)銀行移動支付將成為滿足小企業(yè)和零售客戶融資需求最好的方式。未來電子商務是以消費者信息流為源頭的價值鏈聚合市場，面對消費者及企業(yè)行為的海量數(shù)據(jù)處理、渠道和供應鏈等商流的整合重組，商業(yè)銀行也應適時將原有B2B、B2C的電子商務平臺建設逐步轉向以消費者需求為導向的C2B供應鏈金融創(chuàng)新服務模式。在深入分析消費者行為及企業(yè)需求的前提下，商業(yè)銀行應不斷通過金融創(chuàng)新服務搭建線上線下一體化的營銷平臺，將銀行線上業(yè)務與客戶的線下消費以及實體商戶三者緊密結合，充分利用已有的核心資源及潛在資源建立互利多贏的電子商圈營銷體系，建設綜合平臺系統(tǒng)和網絡軟環(huán)境，拓寬服務內容、豐富服務手段，并通過SNS營銷、創(chuàng)新支付方式、手機銀行移動金融技術、體驗式營銷等多種手段全面鋪展和深化商業(yè)銀行在電子商務領域的金融創(chuàng)新。二、商業(yè)銀行電子商務競爭分析(一)2012年第三季度中國第三方互聯(lián)網支付交易規(guī)模數(shù)據(jù)報告顯示，2012年第3季度中國第三方互聯(lián)網支付市場交易規(guī)模達到9764億元人民幣，%，同比增長73%。圖：2012Q3中國第三方互聯(lián)網絡交易上場規(guī)模注：第三方互聯(lián)網支付交易規(guī)模是指通過互聯(lián)網線上支付渠道，完成的從用戶到商戶的在線貨幣支付、資金清算行為。數(shù)據(jù)來源：公開資料 華經國研整理研究發(fā)現(xiàn)，2012年第三季度中國第三方互聯(lián)網支付市場交易規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。通過對第三方支付企業(yè)服務的細分市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，本季度受商務差旅和十一黃金周等因素的影響，航旅市場互聯(lián)網支付規(guī)模增長迅速；連鎖零售、跨境交易等新興市場增速明顯。此外，以下第三方支付市場動態(tài)值得關注：快捷支付發(fā)展迅速。繼支付寶、銀聯(lián)之后，財付通、快錢、匯付天下等支付企業(yè)加快了快捷支付業(yè)務的市場推廣力度；移動支付創(chuàng)新力度加大。本季度支付寶推出基于二維碼、和LBS的移動支付產品，財付通聯(lián)合微信布局“微生活”支付，為推動O2O支付奠定基礎；線下POS收單市場拓展力度進一步加大。主要支付公司紛紛加大拓展POS收單業(yè)務，特別是匯付天下已在30多個城市設立分支機構，通過代理模式加快POS收單市場布局。(二)2012年第三季度中國網銀市場四大國有銀行份額提升數(shù)據(jù)表明，2012Q3中國網上銀行市場格局保持穩(wěn)定。中國工商銀行、中國建設銀行、%、%、%暫居市場前三名。而工行、建行、%，%相比，市場集中度略有提升。圖：2012Q3中國網上銀行市場交易規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料 華經國研整理中國網上銀行市場在Q3促銷力度顯著加強，中國工商銀行聯(lián)合網商開展一系列的網購特惠季活動，活動品類包括旅游、手機、攝影器材、奢侈品等。招商銀行在該季度開展針對于網銀生活繳費的促銷活動，用戶通過網銀進行生活繳費將獲得優(yōu)惠并且有機會參與抽獎。同期，中國建設銀行正式推出“悅生活”生活繳費平臺，繳費業(yè)務涵蓋醫(yī)療、理財、教育等多個領域。建行、招行此舉意義在于通過促銷活動培養(yǎng)用戶使用網銀進行繳費的習慣。(三)2012年第三季度中國第三方互聯(lián)網支付市場格局保持穩(wěn)定最新數(shù)據(jù)顯示，2012年第3季度中國第三方互聯(lián)網在線支付市場格局保持穩(wěn)定，支付寶、財付通、%、%%占據(jù)市場前三甲。%的市場份額。圖：2012Q3中國第三方互聯(lián)網支付市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經國研整理研究發(fā)現(xiàn)，基于網購、航空、游戲等傳統(tǒng)互聯(lián)網支付服務細分市場的相對成熟，以及基金、跨境支付等新興市場還未大規(guī)模放量的市場現(xiàn)狀下，互聯(lián)網支付市場出現(xiàn)相對穩(wěn)定的市場格局。在積極尋求互聯(lián)網支付業(yè)務創(chuàng)新的同時，越來越多的支付企業(yè)開始尋求業(yè)務創(chuàng)新和領域拓展。支付寶、財付通兩家擁有龐大個人用戶的支付企業(yè)開始加大移動支付的創(chuàng)新力度；銀聯(lián)通過加大市場拓展力度和聯(lián)合營銷等方式繼續(xù)在互聯(lián)網支付市場搶奪市場規(guī)模；快錢在加大傳統(tǒng)行業(yè)拓展力度的同時，繼續(xù)深化供應鏈金融業(yè)務；匯付天下則加大對線下POS收單市場的布局。三、商業(yè)銀行電子商務發(fā)展監(jiān)測(一)中行推出全新電子商務“云購物”平臺中國銀行廣東省分行最近推出一個全新電子商務“云購物”平臺，幫助消費者一站式購物，最快找到便宜的好貨。目前全省中行網點近3000臺自助終端、手機銀行全面啟動上線。據(jù)中行介紹，“云購物”平臺通過廣泛聚合各類服務資源、商品資源和資訊資源，突破以往電子商務單一網絡購物、單一線上植入的局限，借助設于自助銀行內的自助終端“中銀自助通”、手機銀行等多種渠道為人們提供覆蓋生活圈的全方位“云購物”享受，致力為老百姓提供琳瑯滿目、價廉物美的優(yōu)質商品。對于消費者普遍關心的安全問題，為規(guī)避支付風險，確?？蛻裟茉谥秀y“云購物”虛擬商鋪享受更安全、更安心的交易體驗，中銀“云購物”為客戶提供安全支付支持，通過自助終端、手機銀行直接付款，安全可靠，所有交易和支付數(shù)據(jù)都在銀行網絡內部進行傳遞，更提供一站式投訴受理和先行賠付服務，解除客戶購物的后顧之憂，因而具有比互聯(lián)網更高的安全性，支付安全、購物安心。目前，中銀“云購物”已成為中國銀行領先同業(yè)的以自助服務渠道切入電子商務領域的一項金融服務創(chuàng)新，通過整合渠道資源，將電子商務引入銀行中間業(yè)務領域，為廣大百姓提供一個可資信賴、方便實惠的購物新渠道和商品服務信息發(fā)布新渠道，稱得上是銀行電子渠道與電子商務的完美結合。(二)農行創(chuàng)新型電子商務，讓實惠多起來近年來，隨著淘寶、京東、亞馬遜、蘇寧易購等電商網站的興起，全民消費方式快速進入互聯(lián)網時代，各大銀行也隨著互聯(lián)網的普及和電子商務的發(fā)展，力求為消費者創(chuàng)建更便捷、安全、高效的電子支付方式。在這樣的背景之下，銀行電子商務業(yè)務應運而生，近些年來的發(fā)展更是異軍突起。中國農業(yè)銀行作為國內最早進入這一領域的銀行，一直致力于用“安全、快捷、高效”的理念探索支付方式的創(chuàng)新，以滿足多元化的支付需求，為用戶帶來更加便利的支付服務。特別是在創(chuàng)新方面，農業(yè)銀行跳出了固有的思維模式，從客戶的實際需求出發(fā)，用全新的營銷模式開辟了電子商務業(yè)務的新思路。在延續(xù)了2011年輝煌的成績以后，2012年的“天天e拍2012”電子商務優(yōu)惠季活動，帶來了更多的創(chuàng)新，也給消費者更多的實惠。農行“天天e拍”從用戶視角出發(fā)，提供三百六十度全方位驚喜。基金直銷，讓投資更優(yōu)惠為關注投資理財?shù)木兞可矶ㄗ隽嘶鹄碡攦?yōu)惠活動。在2012年9月20日至2013年9年20日，只要在“富國”、“光大保德信”、“工銀瑞信”、“匯添富”、“嘉實”、“建信”、“南方”、“農銀匯理”、“鵬華”、“上投摩根”、“新華”、“銀華”等12家基金公司，使用農行借記卡在其網上直銷平臺購買基金產品，可享受前端申購手續(xù)費率4折優(yōu)惠。使用農行卡在任意一家基金公司網上直銷平臺定投基金，手續(xù)費同時享受4折優(yōu)惠。以申購一萬元理財產品為例，原先在銀行或證券公司網點申購需要支付費用150元，現(xiàn)在使用農行卡在基金公司網站申購只需要支付60元，申購費用降低了2/3，切實讓廣大農行用戶享受到真正的實惠。降價競拍活動讓網購更超值給熱衷享受生活的悠然一族，帶來更多的網購驚喜?！疤焯靍拍2012”電子商務優(yōu)惠季期間，在合作商戶網站使用農行在線支付即可獲得積分，憑積分可參與“天天e拍”的降價競拍活動，海量商品一個小時內降至四折，更有高爾夫汽車直降到底。您還在等什么，快來參與吧！只要搜索“天天e拍”登陸活動頁面，就能以超低價圓自己的汽車夢，贏得手機、PAD、單反相機等豐厚好禮!不論是投資精英還是網購達人，農業(yè)銀行“天天e拍”都為大家考慮的盡善盡美，全力為客戶打造更優(yōu)質、更優(yōu)越、更優(yōu)惠的電子商務服務。在銀行電子商務高速增長的今天，農業(yè)銀行“天天e拍”帶來的創(chuàng)新和給客戶帶來的真實優(yōu)惠受到人們的矚目關注。隨著銀行業(yè)的競爭日趨激烈，電子商務成為各商業(yè)銀行搶占的市場制高點和業(yè)務增長點，而農業(yè)銀行聚集“創(chuàng)新”，以活躍的推廣方式、深入的技術平臺，以打破時空的3A服務降低客戶辦理業(yè)務的時間乃至費用，大大提升了服務品質、提高了客戶價值，進而讓客戶對銀行更加信任!農業(yè)銀行電子商務，一定會用更多創(chuàng)新、更多視角來服務客戶，為客戶帶來更多優(yōu)惠，更大價值。(三)銀聯(lián)商務牽手華存數(shù)據(jù) “云計算”助力電子支付11月7日，銀聯(lián)商務與華存數(shù)據(jù)信息技術有限公司在上海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方聯(lián)合成立“上海電子支付云計算工程中心”，打造第三方支付行業(yè)的云計算示范平臺——銀聯(lián)商務綜合服務云平臺。銀聯(lián)商務是中國銀聯(lián)旗下從事銀行卡專業(yè)化服務的全國性支付服務機構。業(yè)務涵蓋銀行卡收單專業(yè)化服務、網上支付、預售卡受理、ATM與自助金融終端服務等。據(jù)悉，此次銀聯(lián)商務與華存數(shù)據(jù)達成的戰(zhàn)略合作，是支付行業(yè)與軟件行業(yè)的深度融合。正在建設的銀聯(lián)商務綜合服務云平臺依托傳統(tǒng)的系統(tǒng)、網絡、存儲設備，采用虛擬化技術，利用云計算理念，借助云計算管理軟件搭建。系統(tǒng)的邏輯構成分為云服務承載平臺、云服務門戶平臺、計費系統(tǒng)（BOSS）、外圍接入系統(tǒng)，以Appstore形式向商家和消費者提供各類B端應用、C端應用的展示與訂購。雙方希望通過該平臺有效開發(fā)銀聯(lián)商務所掌握的龐大商戶資源，整合各類合作運營伙伴，構建起硬件廠商軟件廠商應用廠商商戶持卡人完整的電子商務生態(tài)圈，將上下游產業(yè)鏈緊密鏈為一體。據(jù)了解，銀聯(lián)商務綜合服務云平臺的首批應用——精準營銷項目、智能店鋪管家項目已于2012年10月末正式上線。(四)交通銀行淘寶旗艦店開業(yè) 日前，交通銀行與阿里巴巴共同宣布推出“交通銀行淘寶旗艦店”。這是繼2011年雙方簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議后的一項最新合作成果，也是國內銀行業(yè)首度登陸淘寶。通過“交通銀行淘寶旗艦店”()，用戶可以直接購買交行提供的各類產品及服務，實現(xiàn)金融產品的網上交易。據(jù)介紹，“交通銀行淘寶旗艦店”首期開放的內容包括：貴金屬、基金、保險、個人/小企業(yè)貸款、貴賓客戶服務等6個頻道。用戶可在線瀏覽交行各類貴金屬產品，并通過支付寶下單購買。此外，用戶可通過“交通銀行淘寶旗艦店”中的淘寶旺旺進行在線咨詢，并立即獲得交行客服中心工作人員的在線解答。如有進一步的專業(yè)問題或需求，用戶還可使用“在線預約”功能，交行客戶經理將及時跟進服務。(五)建行電商邏輯：覆蓋B2B和B2C兩種電商模式在和阿里巴巴(微博)的合作受制之后，中國建設銀行就暗下決心，要建立一個自己的電子商務平臺。建行拒絕滿足阿里巴巴希望在銀行貸款利息分一杯羹的要求，以至于他們之間嫌隙漸生，而這項金融業(yè)和電子商務業(yè)曾經的標桿式合作也走到了盡頭。對于建行而言，8月上線的“善融商務”就是他們醞釀數(shù)月的結果。這項業(yè)務覆蓋了B2B和B2C兩種電商模式，并成為銀行業(yè)中首個吃螃蟹者。此間，電商巨頭蘇寧易購、京東商城混戰(zhàn)正酣。建行跨界電商阿里巴巴曾經以其平臺上的企業(yè)網絡聯(lián)保的模式和銀行存在密切的合作關系。這種貸款方式于2007年推出后，與建行、工行建立了合作關系，業(yè)務覆蓋浙江、上海、福建等地。而建行，則被阿里巴巴內部認為是最重要的銀行合作伙伴。盡管建行和阿里巴巴合作部分的企業(yè)貸款規(guī)模僅100億元左右，這一部分業(yè)務的減少或者停止相較于建行13萬億元的總資產來說九牛一毛，但電子商務“勢不可擋”，有巨大潛力。在中國，2007年需要一整年的時間，而在2012年只需要一個季度。建行“善融商務”電子商務網站應運而生。它的業(yè)務范圍囊括了幾大內容，電子商務服務、金融服務、營運管理服務、企業(yè)社區(qū)服務及企業(yè)和個人商城。龐秀生稱，電子商務不是建行主業(yè)，更多的是一個增值服務，平臺上的商戶是金融服務對象，讓銀行可以了解多一些，可以對消費者負責，同時們還可以提供金融服務。在電商服務方面，善融商務提供B2B和B2C客戶操作模式，涵蓋商品批發(fā)、商品零售、房屋交易等領域；在金融服務方面，將為客戶提供從支付結算、托管、擔保到融資服務的全方位金融服務。善融商務平臺以資金流、結算、信貸、支付為核心，試圖對傳統(tǒng)電子商務模式有所創(chuàng)新。不只是建行，交行打造的電子商務平臺——“交博會”近期也陸續(xù)向客戶開放，其中的商品館就是B2C的模式。在為客戶提供增值服務的同時獲得客戶的動態(tài)經營信息，或許是銀行共同的驅動力。關于銀行做電子商務，業(yè)內有不同認識和看法，有的認為銀行做電商很燒錢，但隨著時代的發(fā)展，企業(yè)幾乎不能沒有線上業(yè)務，單純的線上開展業(yè)務的也是越來越多。隨著利率市場化和存貸差越來越小，銀行的競爭越來越激烈，如何拓展新的客戶，成為挑戰(zhàn)電子商務平臺中的企業(yè)也是各家銀行未來看重的陣地，這個陣地建行不能丟，從源頭上提供這個平臺，核心還是定位為金融服務。建行并不希望在電商領域和京東、淘寶競爭，而是更加看重客戶的引入及和銀行傳統(tǒng)業(yè)務的對接。38 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