【正文】 2）、劣勢 濱海保險改革試驗區(qū)的自身保險業(yè)發(fā)展在全國尚不屬于領(lǐng)先，保險深度和密度還有待于進一步提高，保險公司法人機構(gòu)數(shù)量偏少。 TPIC 在市場拓展、保險資源挖掘等方面可能缺少 空間 。同時，保險專業(yè)人才欠缺，保險行業(yè)發(fā)展儲備人才明顯不足，加之 資金不足，使得濱海保險改革試驗區(qū)在創(chuàng)新投入上比例偏低。另外，認知需要一個過 程，保險業(yè)內(nèi)的創(chuàng)新意識還有待提高。 （ 3）、機會 《國務(wù)院關(guān)于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見》（國發(fā) [2021]23 號）、《國務(wù)院關(guān)于推進天津濱海新區(qū)開發(fā)開放若干問題的意見》（國發(fā) [2021]20 號）、和中國保監(jiān)會推動天津濱海新區(qū)保險改革試驗區(qū)建設(shè)的部署，給濱海保險改革試驗區(qū)的建設(shè)創(chuàng)造了極為難得的發(fā)展機遇；同時，保險行業(yè)發(fā)展的巨大潛力和保險監(jiān)管為市場又好又快的發(fā)展創(chuàng)造的良好環(huán)境所形成的保險業(yè)爆發(fā)增長態(tài)勢，為濱海保險改革試驗區(qū)的建設(shè)提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。 （ 4）、挑戰(zhàn) 由于經(jīng)濟飛快速增長和對外的全面開放，來自于保險 需求的壓力越來越大，但是全國保險業(yè)自身依舊存在諸如“非理性競爭、產(chǎn)品同質(zhì)化”等很多問題， 保險的替代性要求和競爭十分強烈，因此 TPIC 財產(chǎn)保險公司建設(shè)所面臨的挑戰(zhàn)首先來自于能否突破天津保險業(yè)自身的不完善、保險業(yè)發(fā)展速度的滯后等方面的問題。其次，天津濱海新區(qū)在被確立為全國保險改革試驗區(qū)之后，備受矚目，自然要與深圳的保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)和保險先行先試的上海浦東形成比較，而為了配合國TPIC 財產(chǎn)保險公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 第 30 頁 共 79 頁 家政策，作為全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)的重慶和成都中的保險業(yè)改革也將加入到這一行列。為此， TPIC 財產(chǎn)保險公司建設(shè)還將面臨著能否盡快 建立健全創(chuàng)新運行機制，樹立濱海保險改革試驗區(qū)的創(chuàng)新特色，將濱海保險改革試驗區(qū)的創(chuàng)新能力轉(zhuǎn)化為區(qū)域競爭優(yōu)勢的挑戰(zhàn)。 行業(yè) 內(nèi) 競爭 力 狀態(tài)分析 作為一個競爭性的市場，保險市場存在著激烈的競爭。但是，保險市場和一般的商品服務(wù)市場并不完全相同。 保險提供的是對未來不確定性的一種保障。如果缺乏準確的市場信息。保險服務(wù)的提供者就很難定出公允的價格。而在一個存在著多個保險主體的保險市場中，各市場主體之間如果沒有協(xié)作，就沒有良好的信息溝通渠道，就必然會被 動應(yīng)對道德風(fēng)險和逆向選擇問題，從而嚴重地弱化保險行業(yè)的市場道德風(fēng)險 和逆向選擇問題，從而嚴重地弱化保險行業(yè)的市場配置功能，同樣，也影響發(fā)揮保險行業(yè)作為社會穩(wěn)定器的功能。因此，保險市場必然是一個既有激烈競爭又有廣泛協(xié)作的特殊市場。 隨著我國資本市場的逐漸開放， 保險 業(yè)內(nèi)部競爭變得日益激烈。在這種新形勢下，一方面整個行業(yè)的發(fā)展定位需要進一步明確，另一方面 保險 公司必須而且有必要準確評估自己 在 未來中國 保險 市場上的真正價值。 TPIC 財產(chǎn)保險公司 作為市場的一個單元，必然會受到來自各方的壓力，根據(jù)波特的決定產(chǎn)業(yè)能力的五種競爭作用力模型，可得出 TPIC 的競爭模型如下圖 42 所示。 波特認為， 決定企業(yè)贏利能力首要和根本的因素是產(chǎn)業(yè)的吸引力。任何一個產(chǎn)業(yè)，無論是國內(nèi)或國際的，無論是生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)的，競爭規(guī)律都將體現(xiàn)五種競爭的作用力：新的競爭 對 手入侵，替代品的威脅，客戶的 議 價能力。供應(yīng)商品的 議 價能力以及現(xiàn)存競爭對手之間的競爭。這五種競爭作用力綜合起來決定某產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)獲取超出資本成本的平均投資收益率的能力，決定了產(chǎn)業(yè)的贏利能力，因為它們影響價格、成本和企業(yè)所需的投資等。企業(yè)通過其戰(zhàn)略對 這 五種作用力施加影響。 TPIC 財產(chǎn)保險公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 第 31 頁 共 79 頁 圖 42 保險 業(yè)競爭模型 資料來源： 李景泰，市場學(xué)，南開大學(xué)出版 社， 1997 年， 第 338 頁 現(xiàn)有競爭者分析 表 4－ 4 反映出 截止 2021 年底，我國共有 財產(chǎn) 保險機構(gòu) 21 家， 財產(chǎn)險 市場份額前三位的 人保財險、 太平洋財險和 中華 財險保費收入雖然仍然占有整個市場的63%。 但已比 1999 年底 人保財險、太保財險、平安財險共占據(jù) ％的市場份額下降了許多，市場集中度進一步降低，表明近 10 年多來，中國財險市場上出現(xiàn)了眾多的新興公司，他們的市場份額在逐漸擴大 ，并日益占據(jù)重要的位置。 TPIC 便是這眾多新興保險公司中的一員，和永城、華安、民安等保險公司同處于第三集團，其市場份額 在 1％以下，和第一集團、第二集團中的公司相比，僅從市場占有率這一指標上仍存在相當大的差距。 潛在進入者 行業(yè)競爭者 現(xiàn)有企業(yè)間的競爭 替代產(chǎn)品或 服務(wù)的威脅 供應(yīng)商 替代品 供應(yīng)商的 議價能力 新進入者的威脅 購買者的 議價能力 服務(wù)的威脅 購買者 TPIC 財產(chǎn)保險公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 第 32 頁 共 79 頁 表 4－ 4 21 家保險主體市場份額排名 單位：萬元 資料來源： TPIC 內(nèi)部 2021 年年度分析報告 圖 4－ 3 和圖 4－ 4 反映了我國財險市場在 2021 年和 1999 年的份額分布狀況。從圖中可以看出，人保財險的市場份額下降很大，但仍占據(jù)了半壁江山；中華財險躋身三甲，平安財險退居第四，改變了傳統(tǒng)“三巨頭”的構(gòu)成 ，當前的國內(nèi)財險業(yè)第一集團應(yīng)包含人保財險、太保財險、中華財險和平安財險四家主體。 這四家主體的市場份額就占據(jù)的 72％大半壁江山。 顯然，我國的保險市場仍然是一個高集中度的市場 。 與發(fā)達國家相比，我國財險市場集中度還處于較高水平。 1998年，美國 前四大財險公司市場份額總和為 ％，法國前十大財險公司市場份額總和為 ％， 德國前十大財險公司市場份額總和為 38％， 而在 2021 年的我國，前四家市場集中度為 72％，前十大財險公司市場集中度為 93％。 但是，隨著競爭主體的增加，以及現(xiàn)有保險機構(gòu)經(jīng)營水平的改善，我國保險市場的市場集中度正在下降，市場的競爭壓力逐步增加。 各個保險機構(gòu)的有序競爭對于市場的良性發(fā)排名 公司名稱 保費收入 賠款金額 賠付率 市場份額 1 人保 3569907 1842186 52% 41% 2 太保 1038966 447722 43% 12% 3 中華 916703 567681 62% 10% 4 平安 807420 376570 47% 9% 5 大地 429103 169537 40% 5% 6 天安 413592 219701 53% 5% 7 安邦 341644 121243 35% 4% 8 永安 302436 161998 54% % 9 陽光 197172 60951 31% % 10 太平 175080 51342 29% % 11 都邦 130504 30334 23% % 12 華泰 95335 31195 33% % 13 天平 88753 20964 24% % 14 大眾 79979 41306 52% % 15 TPIC 57264 7904 14% % 16 永誠 39453 9470 24% % 17 華安 32965 51888 157% % 18 民安 16472 4359 26% % 19 安華 15938 6550 41% % 20 中銀 13979 427 3% % 21 其它 33745 3007 9% % 合計 8796411 4226335 48% 100% TPIC 財產(chǎn)保險公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 第 33 頁 共 79 頁 展具有促進作用，但是，如果這種基于市場游戲規(guī)則的良性競爭變成了不計后果的惡性競爭，那么，競爭就會給市場帶來損害。 圖 4－ 3： 2021 年我國財險市場分布狀 況 41%12%10% 9%5% 5% 4% 3%2% 2%0%10%20%30%40%50%份額人保太保中華平安大地天安安邦永安陽光太平 資料來源： TPIC 內(nèi)部 2021 年年度分析報告 圖 4－ 4： 1999 年我國財險市場分布格局 79%11%7%%% %0%20%40%60%80%份額人保太保平安華泰新疆兵團其它公司 資料來源： TPIC 內(nèi)部 2021 年年度分析報告 隨著市場競爭的加劇 ，各家保險公司無論大小都有著強烈的搶占市場份額的動力。為了獲得客戶，獲取短期效益，有些保險公司開始采取一些不正當?shù)母偁幨侄?。當鴛鴦單、批改退費、假賠案、體外循環(huán)這些做法成為“高壓線”以后，“貼費”成為了一個灰色途徑。這種行為必然導(dǎo)致 公司的償付困難，最終使投保人對整個保險行業(yè)的信心產(chǎn)生動搖。 正常的保險市場競爭可以改善保險公司的服務(wù)，提高市場效率，但是如果這種正常的保險市場競爭發(fā)展為惡性競爭，就會對保險市場造成巨大的傷害。因此保持保險市場的良性競爭并避免這種良性競爭蛻變?yōu)閻盒愿偁?，就成為一個重要的問題。 有研究表明，盡管我國目前已經(jīng)擁有了相當數(shù)量的保險機構(gòu)，但是我國的保險市場仍然近似于一個寡頭市場。關(guān)于寡頭視察過的經(jīng)濟學(xué)分析可以得到這樣的結(jié)論：寡頭們?nèi)绻?lián)手在壟斷價格上定價，并且平分利潤，則所有的寡頭的收益都要高于競爭情況下的收益。 但是，如 果其他寡頭維持壟斷定價，某個寡頭就可以通過略微降低價格來獲得更大的市場，從而提TPIC 財產(chǎn)保險公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 第 34 頁 共 79 頁 高自己的收益。這樣，所有的寡頭都有動力降價并且不相信別的寡頭會按照壟斷價格定價。因此盡管寡頭市場不是完全競爭市場， 但 各寡頭之間也會存在著激烈的競爭。 為比較現(xiàn)有 保險 公司的競爭力水平，結(jié)合目前我國 保險 公司的特點和目前 保險 業(yè)的發(fā)展狀況，建立了一套 保險 公司 經(jīng)營成效評 價指標體系 （圖 4－ 5） ， 為了盡可能全面地評價一個保險公司的經(jīng)營成效，引入層次分析法來得到各個指標在評價保險公司經(jīng)營效果時的權(quán)重，據(jù)此對保險公司的經(jīng)營效果予以評價，從而為全面分 析 TPIC 在行業(yè)內(nèi)的競爭力優(yōu)勢提供依據(jù)。 并根據(jù)指標體系，采用模糊評價法對指標進行了 評 價，在將各個部分的評價得分分別與各自相應(yīng)的權(quán)重相乘，井將結(jié)果相加后，可以得到總體的名次，表 4－ 5 是 截止目前中國大陸的 30 家保險公司的排名結(jié)果。 建立這個保險公司經(jīng)營成效評價體系的目的是為了更客觀地衡量保險公司的經(jīng)營結(jié)果。具體來講，建立評價指標體系可以科學(xué)、系統(tǒng)地判斷一個保險公司的經(jīng)營成效 ，識別影響保險公司經(jīng)營成效的各種因素，考量各因素對保險公司經(jīng)營成效影響的權(quán)重，為保險公司經(jīng)營活動提供決策幫助，對保險公司的風(fēng)險評估也起到一定 的參考作用。 對于保險公司，其經(jīng)營成效很大程度上 取決于其經(jīng)濟效益，因此，在評價時重點要考慮其經(jīng)濟效益方面的指標。為了盡可能得到客觀的評價結(jié)果，評價指標必須具有可比性，而且最后的評價結(jié)果應(yīng)該是可量化的。此外，評價一個公司的經(jīng)營成效還必須與其所在的環(huán)境相結(jié)合。最后，在評價過程中還應(yīng)注意公司經(jīng)營的成長性，只有一個具有發(fā)展?jié)摿Φ墓静艜罱K在市場競爭中存活下來。評價保險公司經(jīng)營成效要從企業(yè)經(jīng)營的的經(jīng)濟效益、社會效益及企業(yè)發(fā)展?jié)摿θ矫鎭砜紤]，這三個指標又分別由不同的子指標所構(gòu)成。 經(jīng)濟效益這一指標體系可以用定量方式進 行比較，但是，有關(guān)企業(yè)形象、企業(yè)發(fā)展?jié)摿Α⑸鐣б娴茸芋w系由定性指標組成， 為了盡可能全面地評價一個保險公司的經(jīng)營成效，可以引入層次分析法來得到各個指標在評價保險公司經(jīng)營效果時的權(quán)重，據(jù)此來對保險公司的經(jīng)營效果予以評價。 層次分析法是美國著名運籌學(xué)家、匹茲堡大學(xué)教授 于 20 世紀 70 年代中期提出的一種實用的多準則決策方法。 它把復(fù)雜問題分解為各個組成因素，并將這些因素按支配關(guān)系形成有序的遞階層次結(jié)構(gòu)，通過兩兩比較的方法確定層次中諸因素的相對重要性，最TPIC 財產(chǎn)保險公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 第 35 頁 共 79 頁 后綜合判斷以決定決策諸因素相對重要性的排序。這種方法 能夠統(tǒng)一處理 決 策中的定性與定量因素，具有實用性、綜合性、系統(tǒng)性、簡潔性等 特 點，現(xiàn)已得到了廣泛的應(yīng)用。 圖 4－ 5 列舉出該指標體系中各子指標在評價一個保險公司經(jīng)營成效中的權(quán)重值。 圖 4－ 5 保險公司經(jīng)營成效評價指標體系的結(jié)構(gòu)及指標權(quán)重 經(jīng)濟效益 B1 企業(yè)發(fā)展?jié)摿?B2 社會效益 B3 資產(chǎn)收益率 C1 股東收益率 C2 償付能力充足率 C3 保費增長率 C4 企業(yè)形象 C4 市場地位 C5 創(chuàng)新性 C6 稅收C7 人才培養(yǎng)C8 客戶滿意度 D1 企業(yè)信用等級D2 社會認知度 D3 市場占有率 D4 市場增長率 D5 保險產(chǎn)品創(chuàng)新D6 服務(wù)創(chuàng)新D7 根據(jù)上述原則建立的保險公司經(jīng)營成效評價指標體系是一個多指標的結(jié)構(gòu)，并運用層次化結(jié)構(gòu)設(shè)定評測指標，由表及里