【導(dǎo)讀】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632. 重型汽車市場(chǎng)分析。林柯爾集團(tuán)投資部。商業(yè)機(jī)密，非得允許請(qǐng)勿傳閱復(fù)制

　　

【正文】 重型市場(chǎng)分化不可避免。 ⑤斯太爾產(chǎn)品到了大幅度擴(kuò)張市場(chǎng)規(guī)模的階段。許多廠家把斯太爾作為自己發(fā)展重型車的樣板。斯太爾幾大關(guān)鍵總成如發(fā)動(dòng)機(jī)、驅(qū)動(dòng)橋、變速箱等均是市場(chǎng)搶手貨。市場(chǎng)產(chǎn)銷量增加和社會(huì)保有量增加將帶動(dòng)零部件市場(chǎng)的發(fā)展，零部件市場(chǎng)發(fā)展將改善用車條件，維修和服務(wù)會(huì)更加方便又會(huì)進(jìn)一步支持整車的發(fā)展。所以，中國(guó)重汽代表的斯太爾產(chǎn)品應(yīng)是重型市場(chǎng)發(fā)展最大受益者，由于 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度將超過以往任何時(shí)期，部分整車生產(chǎn)企業(yè)能否在重型汽車市場(chǎng)立足將面臨巨大考驗(yàn)，一部分為斯太爾配置的零部件制造商會(huì)在整車上量中和社會(huì)配件需求中獲益。 2020 年重型汽車銷量預(yù)計(jì) 根據(jù)近幾年我國(guó)重型汽車市場(chǎng)分季度發(fā)展規(guī)律，重型汽車銷量約占全年銷量的 25％左右，我們按 25％預(yù)測(cè)，一二季度重型汽車銷量為 234800 輛左右，全年銷量預(yù)測(cè) 467000 輛左右，同比增長(zhǎng)約 70％。在需求結(jié)構(gòu)上，預(yù)計(jì) 10 噸以上重型汽車的需求還將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，銷量約為 122950 輛， 10 噸以下重型汽車的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步減少，銷 量約為 111850 輛。 從全年的市場(chǎng)份額上看，載重 10 10 10 噸以下約各占50％。若結(jié)合一汽從 7 月份開始，逐月加大 10 噸以上重型汽車產(chǎn)量，而對(duì)10 噸以下重型汽車放慢生產(chǎn)速度，加快消化庫存的經(jīng)營(yíng)動(dòng)向，則１０噸以上重型汽車的市場(chǎng)份額還可能進(jìn)一步擴(kuò)大。 今年重型汽車市場(chǎng)發(fā)展的情況 ●通過兩三年的發(fā)展，一汽、東風(fēng)兩大汽車公司在重型汽車市場(chǎng)上巳處壟 斷地位，并順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展方向，大力發(fā)展 10 噸以上車型，同時(shí)把目標(biāo)瞄向 15噸汽車市場(chǎng)，兩家均推出了 15 噸汽車。 ●東風(fēng)汽車公司以ＥＱ１２０８系列重型汽 車為先導(dǎo)，正在全力發(fā)展載重10 噸 (具體是 12 噸 )以上重型汽車，并占據(jù)了今年 10噸以上 — 15 噸重型汽車市場(chǎng)的最大一塊份額。 ●目前，中國(guó)重汽公司在 15 噸以上車型中仍有明顯優(yōu)勢(shì)，但今后不僅面對(duì)重慶重汽和陜汽同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，還即將面臨一汽、東風(fēng)大噸位重型車的競(jìng)爭(zhēng)。 ● 15 噸以下重型汽車市場(chǎng)是現(xiàn)階段我國(guó)重型汽車市場(chǎng)的主體，尤其是 10噸以上 — 15 噸重型汽車市場(chǎng)剛剛進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，今后其市場(chǎng)規(guī)模還將有較快發(fā)展。 ●目前， 15 噸以上重型汽車市場(chǎng)還比較狹窄，但它是我國(guó)重型汽車的發(fā)展方向，隨著國(guó)內(nèi)主要汽車生產(chǎn)廠家的參與和競(jìng)爭(zhēng) ，市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大。 據(jù)了解， 2020 年我國(guó) 8～ 10t 的重型車銷量占總銷量的 %； 15t 以上的重型車銷量占總銷量的 %；其中牽引車銷售增幅較大。預(yù)計(jì) 2020 年 10～ 15t重型車仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，各種專業(yè)車（尤其是牽引車、自卸車等）將會(huì)繼續(xù)成為銷售的一大亮點(diǎn)。 重型汽車市場(chǎng)的判斷 （ 1）影響重型汽車市場(chǎng)的有利因素 2020 年重型載貨車將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng) ●重型汽車的市場(chǎng)環(huán)境和政策導(dǎo)向不會(huì)產(chǎn)生大的變化，在前面提到的影響重型汽車市場(chǎng)發(fā)展的幾個(gè)基本因素在新的一年里將會(huì)保持著連續(xù)性； ●明年是“十 五”最后年，在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩的情況下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將會(huì)采取以擴(kuò)大內(nèi)需為主的政策取向，預(yù)計(jì)國(guó)家調(diào)控的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度不會(huì)低于７％； ●我國(guó)已正式加入ＷＴＯ，將促進(jìn)我國(guó)貿(mào)易出口，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 （ 2）影響重型汽車市場(chǎng)的不利因素 ●中國(guó)加入ＷＴＯ，將降低關(guān)稅稅率和減少非關(guān)稅壁壘，汽車進(jìn)口量將會(huì)擴(kuò)大，從而對(duì)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)形成一定壓力； ●我國(guó)重型汽車市場(chǎng)具有八年循環(huán)周期的波動(dòng)規(guī)律，八五年、九三年和今年均處于循環(huán)周期的高峰，汽車更新是其內(nèi)在的重要因素之一，明年更新量的減少將給重型汽車市場(chǎng)帶來不利影響。 根據(jù)以上因素 ，我們認(rèn)為明年重型汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度較之今年將會(huì)明顯減緩，但仍將保持較快的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)增速約在 30％左右，市場(chǎng)銷量約在 17萬輛 — 18 萬輛之間。 從前面的分析中看到，在重型汽車市場(chǎng)快速發(fā)展過程中，市場(chǎng)需求已明顯地向載重 10 噸以上汽車發(fā)展。因這塊市場(chǎng)剛邁入高速成長(zhǎng)期，估計(jì) 2020 年仍將是重型汽車市場(chǎng)發(fā)展的主流，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。一汽、東風(fēng)會(huì)繼續(xù)加大發(fā)展重型汽車的投入，在鞏固載重 10 噸以下重型汽車市場(chǎng)的同時(shí)，進(jìn)一步拓寬 12— 13 噸重型汽車市場(chǎng)份額，并迅速向載重 15 噸以上重型汽車上發(fā)展。而中 國(guó)重汽公司、重慶重汽、陜汽和北方奔馳等企業(yè)雖在大噸位重型汽車方面具有一定優(yōu)勢(shì)，也不敢稍有松懈，它們會(huì)更加貼近市場(chǎng)，充分發(fā)揮“重”的優(yōu)勢(shì)，做足“特”的文章，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)求生存、求發(fā)展。 重中型車市場(chǎng)趨勢(shì)分析 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，重中型載貨車市場(chǎng)需求多元化的趨勢(shì)已經(jīng)逐步形成。一是高檔車市場(chǎng)，以進(jìn)口重中型車為主的高價(jià)位重中型載貨車市場(chǎng)。主要市場(chǎng)特征適應(yīng)沿海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，以高速公路快速發(fā)展為背景的港口、重點(diǎn)工程、以及其他專用車市場(chǎng)，并以集團(tuán)購買為主。二是中檔車市場(chǎng)，主要以目前國(guó)內(nèi)重中型汽車生產(chǎn)廠家新近投放的新 產(chǎn)品為主。其主要特點(diǎn)：在老產(chǎn)品的基礎(chǔ)上技術(shù)含量有所提高，價(jià)位有所上揚(yáng)，能夠滿足 40 項(xiàng)強(qiáng)制檢測(cè)法規(guī)要求。其主要市場(chǎng)特征是適應(yīng)部分集團(tuán)購買為主，滿足部分先富起來的個(gè)體用戶需求為主。三是低檔車市場(chǎng)，主要以老產(chǎn)品為主，經(jīng)過改造可以達(dá)到法規(guī)要求。其主要市場(chǎng)特征是滿足廣大城市周邊及農(nóng)村市場(chǎng)。 重型汽車市場(chǎng)需求發(fā)生了新的變化。首先從載重噸位看， 1997 年至 2020年，我國(guó)重型車的增長(zhǎng)主要是 10 噸級(jí)以下重型車市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，而今年 10噸級(jí)以下重型車增幅開始減緩； 10 噸級(jí)至 15 噸級(jí)重型車市場(chǎng)需求迅猛增加。 1至 6 月份， 10 至 15 噸級(jí)重型車總銷量為 119900 多輛，同比增長(zhǎng) 171%； 15 噸級(jí)以上重型車總銷量為 9000 多輛，同比增長(zhǎng) %。從市場(chǎng)需求的主要品種看，目前市場(chǎng)需求的重型車主要為三大類產(chǎn)品；中長(zhǎng)途運(yùn)輸用車、自卸車、牽引車。今年 1 至 6 月份，國(guó)產(chǎn)重型牽引車銷售 112700 多輛，同比增長(zhǎng) %；載貨車銷售 28400 多輛，同比增長(zhǎng) %；自卸車銷售 62900 多輛，同比增長(zhǎng) %。 從市場(chǎng)發(fā)展的角度看，用于中長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)膸杰?、用于各類液態(tài)、氣態(tài)的罐式車以及其他專用車輛將逐步成為市場(chǎng)需求亮點(diǎn)。 從目前宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的勢(shì)頭來看，由于世界經(jīng)濟(jì)的不景氣，外貿(mào)出口對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度在減小，同時(shí)居民需求在 2020 年最大可能是平穩(wěn)增長(zhǎng)，如果 2020 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍保持 8%左右的增長(zhǎng)速度，投資需求將是主要的拉動(dòng)力量。這將有力地刺激 2020 年汽車市場(chǎng)特別是重貨市場(chǎng)需求擴(kuò)大。 近期國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布公告，對(duì)載貨類汽車生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行清理整頓，責(zé)令所有載貨類汽車生產(chǎn)企業(yè)立即停止生產(chǎn)大噸小標(biāo)載貨類汽車。政府通過出臺(tái)機(jī)動(dòng)車登記、報(bào)廢車輛回收、消除地方保護(hù)、對(duì)汽車消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)中的稅費(fèi)進(jìn)行清理整治等相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)我國(guó)汽車消費(fèi)環(huán)境進(jìn)行治理，使我國(guó)的 汽車消費(fèi)環(huán)境逐步得到改善。另外，國(guó)家嚴(yán)格限制超限、超載及其它規(guī)范市場(chǎng)的行動(dòng)也有利于汽車行業(yè)的健康發(fā)展，這無疑會(huì)促進(jìn)重型汽車的需求。 進(jìn)入 WTO、北京申奧成功，都將為重貨市場(chǎng)需求增長(zhǎng)提供極大機(jī)遇。 “十五”期間，汽車發(fā)展規(guī)劃對(duì)重型載貨車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生重要影響?！笆濉逼嚢l(fā)展規(guī)劃中，載貨汽車重點(diǎn)發(fā)展適應(yīng)高速公路需要的（排量 9 升以上、輸出功率 300 馬力以上）重型車，主要有大功率牽引車、重型專用汽車及其專用車底盤以及功率在 300 馬力以上達(dá)到歐洲第二階段、歐洲第三階段排放控制水平的車用柴油機(jī)。適度發(fā)展單燃料 CNG 和 LPG 發(fā)動(dòng)機(jī)（達(dá)到歐洲第二階段、歐洲第三階段排放控制水平）。專用汽車以專用汽車底盤和專用裝置為突破口，重點(diǎn)發(fā)展適于高等級(jí)公路運(yùn)輸?shù)闹匦桶霋鞝恳嚭蛯Ｓ冒霋燔?、城市環(huán)衛(wèi)車、市政作業(yè)車、施工工程車、機(jī)場(chǎng)專用車、油田專用汽車等高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品。發(fā) 展為滿足國(guó)防現(xiàn)代化要求的各種專用汽車。國(guó)家將重點(diǎn)扶持 20 至 30 家優(yōu)勢(shì)改裝車企業(yè)，形成開發(fā)能力，鼓勵(lì)產(chǎn)品出口，引導(dǎo)和支持優(yōu)強(qiáng)企業(yè)采用高新技術(shù)建立完善產(chǎn)品開發(fā)中心。 根據(jù)“十五”汽車發(fā)展規(guī)劃，截止到 2020 年，載貨車保有總量將達(dá)到 865至 885 萬輛，年需求總量將達(dá)到 95 至 100 萬輛，與 2020 年相比增長(zhǎng) %。而中型車市場(chǎng)將進(jìn)一步萎縮。 80 年代至 90 年代初形成的過剩的中型車及零部件生產(chǎn)能力還將繼續(xù)面臨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力。 八、急需重型柴油機(jī)發(fā)電機(jī)填補(bǔ)我國(guó)空白 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)：重型柴油機(jī)急需填補(bǔ)的空白國(guó)家計(jì)委和科技部曾聯(lián)合發(fā)布了《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南 (2020 年度 )》，確定了當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的 10 個(gè)產(chǎn)業(yè) 141 個(gè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目，其中包括 4~7 升中、重型及 12升大功率重型車用柴油機(jī)。目前，在我國(guó)排量達(dá) 12 升、功率在 300 馬力 ~450 馬力、排放達(dá)歐 II 和歐 III 標(biāo)準(zhǔn)的車用柴油機(jī)還處于研發(fā)階段，至今拿不出成熟的產(chǎn)品來。如何盡快改變這種現(xiàn)狀，如何按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，積極扶持和發(fā)展重型柴油車，特別是適時(shí)開發(fā)市場(chǎng)急需的 12 升大功率、大噸位柴油車？是我們目前亟待解決的問題。 在國(guó)外， 12 升、排放達(dá)歐 II 及歐 III 標(biāo)準(zhǔn)的柴油車已成為主流產(chǎn)品。在美國(guó)，使用最多的就是 300 馬力 600 馬力的重型車，并且該檔產(chǎn)品中已普遍使用電控技術(shù)。西歐重型車的發(fā)動(dòng)機(jī)， 300 馬力成為起點(diǎn)功率，一般都有 45 檔不同的功率，供用戶對(duì)不同車型、不同使用條件選用。德國(guó)奔馳和曼公司、瑞典的沃爾沃和斯堪 尼亞公司等著名生產(chǎn)廠商基本上都有 3 380、 4 460 及 500 馬力五種功率的發(fā)動(dòng)機(jī)供用戶選擇。而我國(guó)的情況卻是， 360 馬力以上的重型車瘳瘳無幾，大部分還得依靠進(jìn)口。 從我國(guó)重型載貨車及為其配套的發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，目前我國(guó)重型載貨車的產(chǎn)銷優(yōu)勢(shì)，主要集中在一汽、東風(fēng)和重汽三大汽車集團(tuán)，其產(chǎn)銷比例占全國(guó)重型載貨車的 98%。重型載貨車產(chǎn)銷量激增與實(shí)施西部大開發(fā)、加大基礎(chǔ)建設(shè)投資力度和改善公路狀況等密切相關(guān)，再加上各主要生產(chǎn)廠商注重技術(shù)改造和 產(chǎn)品更新?lián)Q代，使重型載貨車更適應(yīng)市場(chǎng)的需求。近年來，一汽、東風(fēng) 和重汽三大集團(tuán)順應(yīng)國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合中國(guó)國(guó)情，拿出幾十億元的巨額資金，加大重型車新品開發(fā)力度。如一汽和東風(fēng)集團(tuán)都對(duì)其原有的 5 噸解放和 8 噸平柴進(jìn)行改造換型，生產(chǎn)出 3 軸 6 4 重型載貨車，它不但載重量大、運(yùn)輸成本低，而且適宜運(yùn)輸大批量低值貨物，回報(bào)率高，深受用戶歡迎。僅以一汽為例，去年他們就開發(fā)出了 12 種環(huán)保型發(fā)動(dòng)機(jī)，向市場(chǎng)投放了 47 種中、重型載貨車，滿足了用戶修改化和本土化的需求。再如，重汽集團(tuán)引進(jìn)奧地利先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的 91 系列斯太爾重型載貨車，目前已成為我國(guó)重型載貨車的主力車型。 中國(guó)重汽集團(tuán)產(chǎn)品技術(shù)研究所副所 長(zhǎng)李玉生曾分析說，我國(guó)重型載貨車雖然極具市場(chǎng)潛力，但 12 升以上的大功率柴油機(jī)技術(shù)開發(fā)緩慢，難以形成市場(chǎng)化。究其原因，一是我國(guó)大功率車用高速柴油機(jī)技術(shù)不過關(guān)，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)重型載貨車產(chǎn)品質(zhì)量低、動(dòng)力不足、污染嚴(yán)重，從而直接影響到國(guó)產(chǎn)重型載貨車的市場(chǎng)需求。二是從國(guó)外的研發(fā)實(shí)例看，要開發(fā)一種全新的 12 升車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，其研發(fā)費(fèi)用和制造成本竟高達(dá) 2 億美元，這對(duì)國(guó)內(nèi)任何一家柴油機(jī)企業(yè)來說，都是難以做到的。 在 2020 年北京國(guó)際汽車展覽會(huì)上聽重汽集團(tuán)副總經(jīng)理王文宇談到，我國(guó)研制 360 馬力以上大功率柴油機(jī)的企業(yè)很少，即便是重汽 集團(tuán)有 360 馬力和 420馬力的柴油機(jī)，目的是也是用來宣傳自己有這方面的技術(shù)儲(chǔ)備。造成這種狀況的原因是大家都認(rèn)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求校但事實(shí)是，我國(guó)重型載貨車的市場(chǎng)需求潛力很大，特別是一些跨國(guó)公司生產(chǎn)的特殊產(chǎn)品對(duì)運(yùn)輸條件要求越來越高，尤其是對(duì)大馬力牽引車的需求呈上升趨勢(shì)。據(jù)有關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)表明：預(yù)計(jì)今年我國(guó)汽車市場(chǎng)需求將達(dá)到 265 萬輛左右，比去年增長(zhǎng) 9%12%，其中重卡總需求將首次超過中型載貨車，預(yù)計(jì)達(dá)到 450 萬輛左右，增長(zhǎng)率約為 %。面對(duì)這一巨大的市場(chǎng)需求，加大重型柴油車的研制和開發(fā)已經(jīng)成為急迫的任務(wù)。