【文章內(nèi)容簡介】 年上半年，憑借中國市場的成功，現(xiàn)代起亞成功擠掉福特成為全球第四大汽車制造商。通用因巨虧破產(chǎn)保護(hù)，但其在華的合資公司上海通用、上汽通用五菱仍大幅盈利。基于中國市場的巨大潛能，各大汽車跨國巨頭不斷擴(kuò)大在華產(chǎn)能，加強(qiáng)對中國市場的控制。全球總量 6200全球總量 70531318+46518 / 155表 31 主要跨國公司 2022～2022 銷量表（萬輛）銷量 2022 2022 2022 銷量 2022 2022 2022全球 937 836 748 全球 619 623 629本國 387 298 208 本國 103 106 124中國 98 105 183 中國 94 103 144通用中國占比 %%%大眾中國占比 %%%全球 396 420 463 全球 403 406 339本國 90 89 112 本國 62 62 63中國 38 48 90 中國 47 52 61現(xiàn)代中國占比 % %%本田中國占比 %%%全球 369 369 336 全球 937 897 781本國 72 68 60 本國 221 211 200中國 28 36 54 中國 51 62 71日產(chǎn)中國占比 % % %豐田中國占比 % % %外資企業(yè)沿著產(chǎn)業(yè)鏈不斷鞏固和擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。在價(jià)值鏈上，外資企業(yè)從高端向低端延伸，從利潤率比較高的中高級車向小排量車發(fā)展；在產(chǎn)業(yè)鏈上，外資企業(yè)從整車、關(guān)鍵零部件制造往設(shè)計(jì)、銷售、售后服務(wù)延伸。 節(jié)能減排技術(shù)與新能源汽車發(fā)展迅速隨著石油資源的日趨枯竭以及產(chǎn)油地區(qū)的政局動(dòng)蕩，加之全球人口和經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，致使能源使用帶來的環(huán)境問題越來越嚴(yán)重，同時(shí)也使得 “低碳經(jīng)濟(jì) ”的概念和相關(guān)政策受到越來越多的重 視。目前全球汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨著能源和環(huán)境的雙重挑戰(zhàn)，大力發(fā)19 / 155展節(jié)能與新能源汽車已經(jīng)成為國際社會(huì)為應(yīng)對能源短缺、環(huán)境污染問題而在交通領(lǐng)域采取的共同措施。盡管在現(xiàn)階段各國汽車節(jié)能技術(shù)發(fā)展的方向不盡相同、也各具特色，但發(fā)展節(jié)能技術(shù)、新型動(dòng)力系統(tǒng)汽車技術(shù)以及發(fā)展有資源優(yōu)勢和環(huán)境友好的替代燃料，減少石油依賴，優(yōu)化交通能源結(jié)構(gòu)的總體趨勢基本相同。以新能源和節(jié)能減排為代表的技術(shù)革命正在改變著汽車和汽車產(chǎn)業(yè)自身。 零部件系統(tǒng)配套、模塊化供貨成為潮流面對激烈的市場競爭，世界各大汽車公司為降低成本，提高自身競爭力，紛紛 改革自己的零部件供應(yīng)體系，對汽車零部件產(chǎn)業(yè)提出了新的要求。愈來愈多的零部件企業(yè)逐步從整車制造企業(yè)分離，成為獨(dú)立的汽車零部件供應(yīng)商，為整車制造企業(yè)提供系統(tǒng)配套和模塊化的供貨。承擔(dān)系 統(tǒng)配套零部件企業(yè)分擔(dān)的聯(lián)合開發(fā)的工作量越來越大，零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)中的重要作用將更加明顯。伴隨整車制造企業(yè)向新興市場區(qū)域的轉(zhuǎn)移，零部件企業(yè)跟隨整車制造企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，保持與整車制造企業(yè)的緊密合作關(guān)系。目前，跨國汽車公司在新興市場區(qū)域投資建立新的裝配廠后，其在本國的核心零部件供應(yīng)商也跟隨進(jìn)入該地區(qū)，在其裝配廠的周邊地區(qū)設(shè)立相應(yīng)的零部件制造廠，配合整車企業(yè)的生產(chǎn)。 中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國汽車市場將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長改革開發(fā)以來，中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，特別是從2022以后，中國迎來汽車產(chǎn)業(yè)大發(fā)展時(shí)期。汽車產(chǎn)銷量從2022年200萬輛迅速增長20 / 155，產(chǎn)銷雙雙突破1350萬輛，成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國。而隨著我國經(jīng)濟(jì)在未來幾年的快速平穩(wěn)增長，消費(fèi)者收入預(yù)期、消費(fèi)者信心的不斷增強(qiáng)、城鎮(zhèn)化水平的提高和交通設(shè)施的持續(xù)完善，快速發(fā)展的二三級汽車市場也將成為拉動(dòng)我國汽車市場持續(xù)增長的直接動(dòng)力。預(yù)計(jì)“十二五” 期間，中國汽車工業(yè)將以平均810% 左右的速度保持持續(xù)增長的發(fā)展態(tài)勢，到2022年，汽車產(chǎn)銷量將突破2022萬量， 億輛。圖 33 2022～2022 年我國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量增長情況圖 34 近幾年我國汽車產(chǎn)量發(fā)展變化趨勢21 / 155 汽車產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，投資項(xiàng)目將以企業(yè)集團(tuán)擴(kuò)大產(chǎn)能為主⑴ 產(chǎn)能規(guī)劃“十一五”期間，隨著我國汽車市場的快速發(fā)展，汽車企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益快速增長，企業(yè)盈利水平普遍提高，各汽車企業(yè)集團(tuán)紛紛擴(kuò)能增產(chǎn)，以滿足日益擴(kuò)大的市場需求。 “十一五”期間，我國主要汽車企業(yè)集團(tuán)在建或擬建的投資項(xiàng)目附表1?！笆濉逼陂g，基于 對中國汽車市場未來將保持持續(xù)增長態(tài)勢這一判斷，國內(nèi)各主要汽車企業(yè)集團(tuán)紛紛確定了未來五年的產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)， 見表 32。據(jù)此可以預(yù)測， “十二五”期間 ，我國汽 車產(chǎn)業(yè)總體投資規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。表 32 國內(nèi)主要汽車企業(yè)集團(tuán) 2022 年產(chǎn)能規(guī)劃產(chǎn)能情況（萬輛） 產(chǎn)能情況（萬輛）企業(yè)名稱2022 年 2022 年企業(yè)名稱2022 年 2022 年一汽 240 500 華晨 134上汽 310 500 吉利 200東風(fēng) 250 450 奇瑞 73 175長安 260 540 江淮 44 110但是，從“十二五”我國汽車產(chǎn)能規(guī)劃總量和對汽車市場增長趨勢來看， “十二五” 期末，我國汽車產(chǎn)能增長的速度遠(yuǎn)大于汽車市場增長的速度。據(jù)《2022全球汽車產(chǎn)業(yè)白皮書》統(tǒng)計(jì)的目前國內(nèi)主要自主、合資乘用車企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃顯示，到2022年，自主品牌產(chǎn)能將是2022年自，合資品牌產(chǎn)能為2022年合資品牌乘用車22 / 155。. Power and Associates發(fā)布專題報(bào)告《2022年中國汽車市場展望》顯示：2022年中國乘用車產(chǎn)能總量達(dá)到1960萬輛，乘用車市場需求量約為1400萬輛，產(chǎn)能利用率僅為71% 。因此，產(chǎn)能利用率較低是我國汽車企業(yè)在“十二五” 期間面 臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。⑵ 主要汽車企業(yè)的生產(chǎn)布局“十一五”期間，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)（山東、河北、遼寧、北京和天津）、長三角地區(qū)（上海、江 蘇、浙江、安徽和江西）、珠三角地區(qū)（廣東、海南、福建）和華中地區(qū)（湖南、湖北）四個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)集群，以及以一汽為中心的東北地區(qū)和以重慶長安為中心的西南地區(qū)等兩大汽車生產(chǎn)基地并存的格局。國內(nèi)主要汽車企業(yè)集團(tuán)如一汽、上汽、東風(fēng)、廣汽、北汽、奇瑞、吉利、比亞迪等基本完成了在國內(nèi)的生產(chǎn)布局， 見附圖1。因此， “十二五”期間，國內(nèi)主要汽車企業(yè)集團(tuán)將根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，通過擴(kuò)大產(chǎn)能、優(yōu)化生產(chǎn)布局來開拓市場，提高市場競爭能力。此外， “十一五”期間，隨著我國市場的逐步開放，外國汽車企業(yè)不斷加大在我國的投資力度。國際一線車企基本完成國內(nèi)布局，如豐田、大眾、現(xiàn)代、本田、日 產(chǎn) 、PSA、鈴木、戴姆勒等都已經(jīng)與兩家中方企業(yè)成立了乘用車合資公司，通用、福特、雷 諾 、寶馬和菲亞特還暫且只有一家合資企業(yè)，見附表2。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)政策：“ 同一家外商可在國內(nèi)建立兩家（含兩家）以下生產(chǎn)同類（乘用車類、商用車類、摩托車類）整車產(chǎn)品的合資企業(yè)，如與中方合資伙伴聯(lián)合兼并國內(nèi)其它汽車生產(chǎn)企業(yè)可不受兩家的限制。境外具有法人資格的企業(yè)相對控股另23 / 155一家企業(yè)，則視為同一家外商”。因此， “十二五”期間，豐田、大眾、現(xiàn)代、本田、日產(chǎn)、PSA、鈴木、戴姆勒等企業(yè)集團(tuán)將主要通過加強(qiáng)現(xiàn)有生產(chǎn)基地建設(shè)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大產(chǎn) 能等方式進(jìn)一步擴(kuò)大在我國的影響力。而通用、福特、雷諾、寶馬和菲 亞特等企業(yè)則可以通過擴(kuò)大產(chǎn)能、加強(qiáng)現(xiàn)有生產(chǎn)基地建設(shè)，或者根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略的需要，在全國范圍內(nèi)尋找另外一家合資伙伴等多種方式來擴(kuò)大在中國市場的影響力。綜合以上因素，可以預(yù)測， “十二五”期間，我國汽車產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，但是投資項(xiàng)目將以國內(nèi)現(xiàn)有大型骨干企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目為主，而通過成立合資公司合作生產(chǎn)汽車的投資項(xiàng)目與“十一五” 相比將明 顯減少。 汽車產(chǎn)業(yè)兼并重組進(jìn)程將加快，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提高自 2022 年以來，我國主要大型汽車企業(yè)為了積極應(yīng)對國內(nèi)及國際汽車市場的激烈競爭，紛紛利用自身的優(yōu)勢，本著聯(lián)合、共贏的原則進(jìn)行合作，從內(nèi)部資源整合著手，對相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品進(jìn)行整合優(yōu)化，實(shí)施 聯(lián)合重組。使得汽車企業(yè)更具規(guī)模效益，汽車產(chǎn)業(yè)集中度得到提高（見表 33）。表 33 近幾年我國主要大型汽車企業(yè)集團(tuán)的聯(lián)合重組情況時(shí)間 項(xiàng)目名稱 參與重組方 重組目的 一汽收購天津汽車 一汽集團(tuán)、天汽集團(tuán) 布局華東、擴(kuò)大轎車生產(chǎn)能力 上汽通用五菱 上汽集團(tuán)、柳州五菱、通用汽車 布局華南，進(jìn)入微客領(lǐng)域 江鈴控股有限公司 長安汽車集團(tuán)、江鈴汽車集團(tuán) 提升商用車產(chǎn)品生產(chǎn)能力 一汽海南馬自達(dá)汽車有限公司 一汽集團(tuán)、海南汽車 布局華南生產(chǎn)基地，擴(kuò)大轎車生產(chǎn)能力24 / 155時(shí)間 項(xiàng)目名稱 參與重 組方 重組目的 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 上汽集團(tuán)、意大利依維柯商用 車集團(tuán)、重慶重汽集團(tuán) 布局華中，進(jìn)入商用車領(lǐng)域 上汽并購南汽 上汽集團(tuán)、躍進(jìn)集團(tuán) 打造全國最大世界一流的整車企業(yè) 廣汽長豐汽車股份有限公司 廣汽集團(tuán)、長豐集團(tuán) 廣汽在以資產(chǎn)收購的方式重組長豐汽車 長安汽車集團(tuán)股份有限公司中國長安汽車集團(tuán)（隸屬中國兵器裝備集團(tuán)公司）、中航汽車（包括昌河汽車、哈飛汽車、東安動(dòng)力、昌河鈴木、東安三菱）提升企業(yè)整體競爭實(shí)力2022 年頒布實(shí)施的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》已經(jīng)將汽車產(chǎn)業(yè)的兼并重組提高到了戰(zhàn)略高度，提出未來 3 年內(nèi)年銷量 200 萬以上的汽車企業(yè)集團(tuán)要達(dá)到 23 家，超過百萬輛的要達(dá)到 4 家，支持大型汽車企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行兼并重組，支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模。而且 “十二五” 期間，我國將在全國范圍內(nèi)出臺跨行業(yè)的兼并重組指導(dǎo)意見，從更高層面破除并購的體制機(jī)制障礙，這將克服在兼并重組過程中的體制和政策上的障礙，特別是跨地區(qū)、跨所有制兼并重組的政策障礙，比如財(cái)政稅收、資產(chǎn)處置過程中存在的問題。因此，預(yù)計(jì)“ 十二五”期間，我國汽車產(chǎn)業(yè)通過兼并重組優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的進(jìn)程將會(huì)進(jìn)一步加快，汽車行業(yè)集中度將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。 汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化在國家政策的引導(dǎo)向下，消費(fèi)者消費(fèi)傾向與消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化調(diào)整。2022 年，基本型乘用車仍是汽車市場的主力，銷 量達(dá) 43106 輛，同比增長 %，占整個(gè)汽 車市場銷量的%；交叉型乘用車受益國家汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼 政策最大，其 銷量也增25 / 155長最快，達(dá) %；SUV 依然保持旺盛的增長勢頭，同比增長達(dá) %。客車市場增長相對穩(wěn)定；載貨車因受經(jīng)濟(jì)形勢及政策影響較大，其各細(xì)分產(chǎn)品增幅不一，總體增幅達(dá) %。其中在轎車主要品種中，共銷，%；占轎車銷售 %，比上年。其中1升排量≤ ，同比% ；，但增速，% ，%。未來十幾年內(nèi)，隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國民收入的穩(wěn)步增加以及車市調(diào)控政策的持續(xù)實(shí)施，我國汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。乘用 車方面，未來十年，價(jià)位在 10萬~25 萬元的乘用車將成為消費(fèi)者的大部分選擇，預(yù)計(jì)2020年其市場份額將達(dá)到60% ，而價(jià)格在25萬元以上級別的乘用車市場份額也將小幅緩慢提升。與乘用車購買價(jià)格相對應(yīng)，乘用 車的排量消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸以1L～2L為主，1L以下小排量汽車在未來十年內(nèi)的市場份額將下降到5% 以下，而 2L以上的中高檔乘用車將有望突破15%的份額（見表34）。表 34 不同排量乘用車年度需求量 單位：萬輛乘用車需求年度1L 以下 1L～ ～ ～ ～ ～ 以上2022 77 75 445 285 90 20 62022 81 81 502 335 108 24 72022 85 86 546 374 122 27 82022 84 87 580 417 140 31 926 / 155年度乘用車需求1L 以下 1L～ ～ ～ ～ ～ 以上2022 87 92 630 468 161 36 112022 87 94 667 511 179 41 122022 91 100 727 574 205 47 142022 90 101 754 611 222 52 152022 92 105 801 667 247 58 172022 95 110 862 735 277 66 202020 98 115 919 801 308 75 22客車方面，從整個(gè)市場的銷量構(gòu)成情況來看，近年來，大型、中型和輕型客車的市場比重隨著時(shí)間的推移發(fā)生了較大的變化。主要特點(diǎn)是，大型、中型客車的比重略有增大，而 銷量最大的輕型客車，市場比重則在逐年縮小。隨著“ 十二五”期間我國汽車市場的平穩(wěn)發(fā)展，客車市場也將保持較為穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2022年大型客車和輕型客車的銷量分別達(dá)到66885輛和237838輛（見圖3 圖36）。圖 35 大型客車中長期市場銷售預(yù)測（單位：輛）27 / 155圖 36 2022 年2022 年我國輕客市場銷量（單位：輛）卡車方面，從我國卡車歷年銷量來看，輕卡和重卡銷量保持了穩(wěn)步的增長態(tài)勢，而重卡銷量變化不大。從三種車型的市場比例變化趨勢來看，重卡市場占有率逐年增加，中卡市場占有率逐年降低，輕卡市場占有率則呈現(xiàn)前高后底的變化趨勢，預(yù)計(jì)未來，隨著中卡市場的進(jìn)一步萎縮， 輕卡和重卡市場份額將呈現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。未來 5年，隨著我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)高速增長，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型繼續(xù)向前推動(dòng)，我國重型卡車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將保持近年的大幅度波動(dòng)發(fā)展趨勢。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的進(jìn)一步明確，重型卡車結(jié)構(gòu)變化也將進(jìn)一步明確：預(yù)計(jì)到 2022 年重型貨車整車、重型貨車非完整車輛、半掛牽引車所占市場份額將分別達(dá)到