【正文】 向工具相關(guān)信息；應(yīng)于次月的5個(gè)工作日內(nèi)，將本月定向工具托管結(jié)算和流通轉(zhuǎn)讓情況書(shū)面報(bào)送交易商協(xié)會(huì)。第十一條 非公開(kāi)定向發(fā)行的注冊(cè)工作應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)原則。第三章 發(fā)行、登記、托管、流通第十九條 企業(yè)向定向投資人發(fā)行定向工具前，應(yīng)與擬投資該期定向工具的定向投資人達(dá)成《定向發(fā)行協(xié)議》。第三十一條 企業(yè)應(yīng)在定向工具本息兌付日前5個(gè)工作日，以合理方式告知定向投資人本金兌付及付息事項(xiàng)。第七條定向投資人由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在定向工具發(fā)行前遴選確定。若核對(duì)人認(rèn)為非公開(kāi)定向發(fā)行注冊(cè)材料形式完備，則直接交由復(fù)核人進(jìn)行復(fù)核；若核對(duì)人認(rèn)為非公開(kāi)定向發(fā)行注冊(cè)材料形式不完備，經(jīng)復(fù)核人復(fù)核后，核對(duì)人可通過(guò)主承銷(xiāo)商向企業(yè)出具補(bǔ)充信息的建議函。第二十四條 定向工具應(yīng)在《定向發(fā)行協(xié)議》約定的定向投資人之間流通轉(zhuǎn)讓。第三十八條 本規(guī)則由交易商協(xié)會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)解釋。第九條 企業(yè)應(yīng)在注冊(cè)報(bào)告中聲明自愿接受交易商協(xié)會(huì)的自律管理。第十九條 企業(yè)在注冊(cè)有效期內(nèi)需更換主承銷(xiāo)商或變更注冊(cè)金額的，應(yīng)重新注冊(cè)。（二）復(fù)核人對(duì)初評(píng)人工作進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人可根據(jù)需要向企業(yè)及中介機(jī)構(gòu)出具建議函。（二）2名（含）以上注冊(cè)專(zhuān)家發(fā)表“推遲接受注冊(cè)”意見(jiàn)的，協(xié)會(huì)推遲接受發(fā)行注冊(cè),注冊(cè)辦公室3個(gè)工作日內(nèi)將注冊(cè)專(zhuān)家意見(jiàn)匯總后反饋給企業(yè)，退回注冊(cè)文件；但不得透露任一參會(huì)注冊(cè)專(zhuān)家的任何個(gè)人意見(jiàn)。第三十條 注冊(cè)辦公室工作人員應(yīng)實(shí)行定期輪崗制度。第二十六條 注冊(cè)辦公室應(yīng)定期撰寫(xiě)有關(guān)注冊(cè)文件評(píng)議、注冊(cè)會(huì)議情況的工作報(bào)告。第十八條注冊(cè)專(zhuān)家以個(gè)人身份參加注冊(cè)會(huì)議，聽(tīng)取注冊(cè)辦公室初評(píng)報(bào)告并進(jìn)行討論，通過(guò)填寫(xiě)《注冊(cè)意見(jiàn)表》對(duì)會(huì)議所評(píng)項(xiàng)目獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)。第九條注冊(cè)辦公室在初評(píng)工作中可建議企業(yè)或中介機(jī)構(gòu)補(bǔ)充、修改注冊(cè)文件；可調(diào)閱中介機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查報(bào)告或其他有關(guān)資料；可要求因未能盡職而導(dǎo)致注冊(cè)文件擬披露信息不完備的中介機(jī)構(gòu)重新開(kāi)展工作。第十七條 交易商協(xié)會(huì)向接受注冊(cè)的企業(yè)出具《接受注冊(cè)通知書(shū)》，注冊(cè)有效期2年。第七條 注冊(cè)委員會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)接收、初審注冊(cè)文件和安排注冊(cè)會(huì)議。第三十四條 為定向工具提供登記托管、結(jié)算、流通轉(zhuǎn)讓服務(wù)的機(jī)構(gòu)，應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)和交易商協(xié)會(huì)的自律規(guī)則履行職責(zé)。需要組織承銷(xiāo)團(tuán)的，由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán)。在交易商協(xié)會(huì)書(shū)面通知發(fā)出后10個(gè)工作日內(nèi)未補(bǔ)正材料的，視作發(fā)行人放棄本次注冊(cè)。第三條在銀行間債券市場(chǎng)以非公開(kāi)定向發(fā)行方式發(fā)行的債務(wù)融資工具稱(chēng)為非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（以下簡(jiǎn)稱(chēng)定向工具）。信息披露應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。企業(yè)在注冊(cè)有效期內(nèi)需更換主承銷(xiāo)商或變更注冊(cè)金額的，應(yīng)重新注冊(cè)。第二章 注冊(cè)第十條 企業(yè)發(fā)行定向工具應(yīng)在交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)。第二十二條 定向工具的發(fā)行價(jià)格按市場(chǎng)化方式確定。第十五條 非公開(kāi)定向發(fā)行注冊(cè)材料形式完備性核對(duì)實(shí)行核對(duì)人和復(fù)核人雙人負(fù)責(zé)制，主要流程包括：（一）企業(yè)或相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)提交非公開(kāi)定向發(fā)行注冊(cè)材料正式件一份。第五條 定向工具不向社會(huì)公眾發(fā)行。第九條 定向工具發(fā)行與流通轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)信、自律的原則。第十六條 交易商協(xié)會(huì)接受發(fā)行注冊(cè)的，應(yīng)向企業(yè)出具《接受注冊(cè)通知書(shū)》，注冊(cè)有效期2年。第二篇：銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具非公開(kāi)定向發(fā)行規(guī)則中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)公告[2011]6號(hào)為推動(dòng)金融市場(chǎng)發(fā)展，加快多層次資本市場(chǎng)體系建設(shè)，提高直接融資比重，拓寬非金融企業(yè)融資渠道，根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國(guó)人民銀行令[2008]第1號(hào)）及相關(guān)法律法規(guī)，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)組織市場(chǎng)成員制定了《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具非公開(kāi)定向發(fā)行規(guī)則》，于2010年8月27日經(jīng)交易商協(xié)會(huì)第二屆常務(wù)理事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)人民銀行備案同意，現(xiàn)予公布施行。第十二條 企業(yè)發(fā)行定向工具應(yīng)提交相應(yīng)注冊(cè)材料（注冊(cè)材料清單見(jiàn)附件2）?！抖ㄏ虬l(fā)行協(xié)議》的內(nèi)容包括但不限于：（一）發(fā)行人的基本情況；（二）發(fā)行人對(duì)定向工具的募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)性的聲明；（三）擬投資定向工具的機(jī)構(gòu)投資人名單及基本情況；（四）發(fā)行人與擬投資定向工具的機(jī)構(gòu)投資人的權(quán)利和義務(wù)；（五）定向工具名稱(chēng)、發(fā)行金額、期限、發(fā)行價(jià)格或利率確定方式；（六）募集資金用途及定向工具存續(xù)期間變更資金用途時(shí)的告知方式和時(shí)限；（七）信息披露的具體標(biāo)準(zhǔn)和信息披露方式；（八）定向工具的流通轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件；（九）投資風(fēng)險(xiǎn)提示；（十）法律適用及爭(zhēng)議解決機(jī)制；（十一）保密條款；（十二）協(xié)議生效的約定。第五章 自律管理與市場(chǎng)約束第三十二條 企業(yè)發(fā)行定向工具所募集資金的用途應(yīng)符合法律法規(guī)和國(guó)家政策要求。定向投資人投資定向工具應(yīng)向交易商協(xié)會(huì)出具書(shū)面確認(rèn)函（確認(rèn)函示范樣本見(jiàn)附件1）。（三）復(fù)核人對(duì)核對(duì)人工作進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人可根據(jù)需要通過(guò)主承銷(xiāo)商向企業(yè)出具補(bǔ)充信息的建議函。第二十五條 企業(yè)應(yīng)在定向工具發(fā)行完成后的次一工作日，通過(guò)主承銷(xiāo)商向交易商協(xié)會(huì)書(shū)面報(bào)告發(fā)行情況。第三十九條 本規(guī)則自發(fā)布之日起施行。第十條 企業(yè)全體董事或具有同等職責(zé)的人員應(yīng)認(rèn)真審閱并理解債務(wù)融資工具相關(guān)的法律法規(guī)和自律規(guī)則，承諾注冊(cè)文件中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。第二十條 交易商協(xié)會(huì)不接受注冊(cè)的，企業(yè)可于6個(gè)月后重新提交注冊(cè)文件。（三）初評(píng)人、復(fù)核人均認(rèn)為擬披露文件符合相關(guān)規(guī)則、指引的，撰寫(xiě)初評(píng)報(bào)告，并將注冊(cè)文件和初評(píng)報(bào)告提交注冊(cè)會(huì)議。（三）不屬于以上兩種情況的，協(xié)會(huì)有條件接受發(fā)行注冊(cè)，注冊(cè)辦公室3個(gè)工作日內(nèi)將注冊(cè)專(zhuān)家意見(jiàn)匯總后反饋給企業(yè)。第五章 附 則第三十一條協(xié)會(huì)秘書(shū)處設(shè)后督中心，對(duì)注冊(cè)工作實(shí)行全流程監(jiān)督。以上材料的保存期至該債務(wù)融資工具最后一期本息兌付結(jié)束后的三年止。第十七條參會(huì)注冊(cè)專(zhuān)家確認(rèn)參會(huì)后又因故不能到會(huì)的，經(jīng)商注冊(cè)辦公室同意后，可委托他人將經(jīng)本人簽字的書(shū)面意見(jiàn)提交會(huì)議，被委托人不能具有第十五條所列任一情形。第八條注冊(cè)辦公室根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則指引接收注冊(cè)文件，要件齊備的，注冊(cè)辦公室應(yīng)辦理接收手續(xù)；要件不齊備的，予以退回。第十六條 注冊(cè)委員會(huì)委員擔(dān)任企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或者存在其他情形足以影響其獨(dú)立性的，該委員應(yīng)回避。專(zhuān)業(yè)人士由交易商協(xié)會(huì)會(huì)員推薦，交易商協(xié)會(huì)常務(wù)理事會(huì)審議決定。上述專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和人員所出具的文件含有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大