【正文】 見(jiàn),〔2〕參與公司與境內(nèi)外機(jī)構(gòu)(jīg242。u)提出的與中國(guó)法律相關(guān)的問(wèn)題,〔3〕協(xié)助境內(nèi)公司配合海外中介機(jī)構(gòu)的獨(dú)立盡職調(diào)查工作,〔4〕按中國(guó)證監(jiān)會(huì)或海外中介機(jī)構(gòu)的要求，出具法律意見(jiàn)書(shū),〔5〕審查境外上市申請(qǐng)文件，主要為招股說(shuō)明書(shū)中涉及的與中國(guó)法律相關(guān)的事項(xiàng)并提出意見(jiàn),〔7〕代表境內(nèi)公司與承銷(xiāo)商討論、確定包銷(xiāo)或承銷(xiāo)協(xié)議，就承銷(xiāo)協(xié)議發(fā)表法律意見(jiàn)〔如需要〕,〔8〕其他與境外上市相關(guān)的法律工作,第七十三頁(yè)，共七十五頁(yè)。E. 公關(guān)和研究才能,第七十五頁(yè)，共七十五頁(yè)。o ch225。w249。o)中進(jìn)展盡職調(diào)查的方法,〔1〕會(huì)見(jiàn)境內(nèi)公司代表(d224。 su224。nxiě)的?境外投資外匯登記證?，境內(nèi)居民自然人填寫(xiě)(ti225。)離岸公司的程序,在注冊(cè)離岸公司時(shí)，首先要針對(duì)(zhēndu236。c232。而根據(jù)不同融資方式的 特點(diǎn)與本錢(qián)決定適宜企業(yè)的融資構(gòu)造，權(quán)衡不同融資方式的適當(dāng)比例是決定境外上市發(fā)行方 案的重要組成局部，也是上市后再融資方案的重要組成局部。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),3, 境內(nèi)上市公司所屬(suǒshǔ)企業(yè)到境外上市的相關(guān)規(guī)定,第三十八頁(yè)，共七十五頁(yè)。i)上市,IPO及上市(sh224。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),5〕 報(bào)境內(nèi)監(jiān)管部門(mén)審批(shěnpī),第二十九頁(yè)，共七十五頁(yè)。)標(biāo)準(zhǔn)〔5〕,〔5〕 律師事務(wù)所的選擇(xuǎnz233。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),2〕 中介機(jī)構(gòu)的選擇(xuǎnz233。)的程序、上市(sh224。)兩大形式比較分析,第十一頁(yè)，共七十五頁(yè)。ng sh236。)的形式,三、境外IPO及上市(sh224。ng sh236。)？,第七頁(yè)，共七十五頁(yè)。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),1. 海外(hǎiw224。ng sh236。)標(biāo)準(zhǔn)〔1〕,〔1〕 中介機(jī)構(gòu)的根本(gēnběn)要求,C. 行業(yè)(h225。)標(biāo)準(zhǔn),A. 機(jī)制(jīzh236。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),6〕 向境外證監(jiān)會(huì)或交易所提出申請(qǐng)〔聆訊〕,〔1〕向美國(guó)(měi ɡu243。ng sh236。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),〔1〕 上市公司在最近(zu236。,〔4〕 通過(guò)私募融資引入適當(dāng)?shù)臋C(jī)構(gòu)投資者是許多民營(yíng)企業(yè)境外上市方案不可缺少的前置步驟，是 幫助企業(yè)到達(dá)上市要求或進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資本構(gòu)造和股東構(gòu)成、進(jìn)一步提升企業(yè)價(jià)值〔進(jìn)步 發(fā)行價(jià)格〕的重要環(huán)節(jié)。)離岸公司,第四十六頁(yè)，共七十五頁(yè)。)投資者的目的選擇離岸法域，即選擇注冊(cè)地,第五十一頁(yè)，共七十五頁(yè)。nxiě)的?境內(nèi)居 民個(gè)人投資外匯登記表?,〔6〕其他真實(shí)性證明材料,〔3〕 外商投資主管部門(mén)對(duì)返程投資的核準(zhǔn)、備案文件,〔4〕 涉及國(guó)有資產(chǎn)的，須提交國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或股份價(jià)值確實(shí)認(rèn)文件,〔5〕 特殊目的公司的境外注冊(cè)、登記、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件,第五十五頁(yè)，共七十五頁(yè)。n)，“市場(chǎng)總價(jià)值〞按上月 末各項(xiàng)股權(quán)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算,第五十八頁(yè)，共七十五頁(yè)。ibiǎo)，初步理解境內(nèi)公司的詳細(xì)情況，為后續(xù)盡職調(diào)查打好根底,〔2〕向境內(nèi)公司提供盡職調(diào)查?文件(w233。)、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)情況,B. 境內(nèi)公司的重大債權(quán)債務(wù),C. 境內(nèi)公司的訴訟、仲裁或行政處分,2〕中國(guó)律師在境內(nèi)企業(yè)境外上市效勞中進(jìn)展盡職調(diào)查的范圍,第六十七頁(yè)，共七十五頁(yè)。)，出具法律盡職調(diào)查(di224。,。)報(bào)告供各 中介機(jī)構(gòu)使用,〔6〕答復(fù)境外上市審批機(jī)構(gòu)(jīg242。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),〔1〕為擬上市公司私募重組的工作方案提供(t237。n)清單?和?問(wèn)卷表?，索要文件(w233。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),1, H股上市(sh224。y)國(guó)家外匯管理局對(duì)“紅籌上市〞的監(jiān)管,第五十二頁(yè)，共七十五頁(yè)。i le)方便資本運(yùn)作，在特定的離岸法域，根據(jù)此離 岸法域所專(zhuān)門(mén)制定的離岸公司法而設(shè)立，并且不在離岸法域經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任 公司或股份。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),2〕 私募債務(wù)(zh224。n)三年連續(xù)盈利,〔2〕 上市公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)發(fā)行股份及募集資金投向的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)不得作為對(duì)所屬 企業(yè)(qǐy232。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),四、我國(guó)對(duì)境外上市的法制(fǎzh236。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),7〕 路演(l249。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),2〕 中介機(jī)構(gòu)的選擇(xuǎnz233。)地位,B. 資產(chǎn)質(zhì)量,A. 誠(chéng)信度,第二十一頁(yè)，共七十五頁(yè)。ng sh236。n jiē)上市,境外上市(sh224。