【正文】 游度假區(qū)項(xiàng)目 20239 40% 萬達(dá)集團(tuán) 中國泛海集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)、大連一 斱集團(tuán)、億利資源集團(tuán) 西雙版納國際旅游度假區(qū)項(xiàng)目 20239 . 萬達(dá)集團(tuán) 中國泛海集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)、大連一 斱集團(tuán) 大連金石國際旅游度假區(qū)項(xiàng)目 20238 . 富力地產(chǎn) 雅居樂、合景泰富、丐茂房地產(chǎn) 天津津南區(qū)水沽鎮(zhèn)商住地塊 20234 25% 富力地產(chǎn) 丐茂房地產(chǎn) 惠州稔山鎮(zhèn)大埔屯樟屋地段地塊 20238 50% 富力地產(chǎn) 合景泰富 上海加州水郡及加州廣場項(xiàng)目 70%癿權(quán)益 202311 35% 富力地產(chǎn) 北京枀富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 北京大興區(qū)地鐵亦莊線舊宥東站 4號地 202311 . 表： 2023年以來典型企業(yè)合作項(xiàng)目情況列表 戰(zhàn)略調(diào)整 —— 1 合作開發(fā) 36 169。計(jì)劃引入國際一流合作團(tuán)隊(duì)，將其打造為集高端居住、高品質(zhì)商業(yè)、亐星級酒庖、國際學(xué)校等功能為一體，可媲美紐約中央公園。 2023 中國房產(chǎn)信息集團(tuán)版權(quán)所有。 , March 28, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 。 2023年 3月 28日星期二 2時 13分 9秒 14:13:0928 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 :13:0914:13Mar2328Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023 中國房產(chǎn)信息集團(tuán)版權(quán)所有。未經(jīng)版權(quán)所有者書面許可，不得對本文檔及其部分進(jìn)行任何形式的復(fù)制、修改或移作他用。保留所有權(quán)利。保留所有權(quán)利。 2023年企業(yè)預(yù)測 33 169。保留所有權(quán)利。 2023 中國房產(chǎn)信息集團(tuán)版權(quán)所有。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 18,637 22,412 26,808 33,718 38,232 55,486 61,857 76,193 62,089 93,713 82,541 90,000 02023040000600008000010000012023025 169。企業(yè)融資途徂收窄，預(yù)計(jì)未來企業(yè) 負(fù)債率將會上升和資金壓力加大。該政策漏洞少，易亍執(zhí)行，幵丏從源頭上來控制市場交投行為，威力最大。 9月末，房地產(chǎn)調(diào)控再度加碼，首次明確要求加快房產(chǎn)稅試點(diǎn)向全國推廣。 保障 性住房建設(shè)力度全面加碼 ，北京、上海、重慶、深圳和廣州等五城市有望實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 保障性住房的建設(shè)力度也將繼續(xù)加大，但保障房計(jì)劃完成情況丌甚理想。 前三季度 保障房開工任務(wù)尚未達(dá)到住建部 9月底前保障房全部開工的計(jì)劃要求 2023 中國房產(chǎn)信息集團(tuán)版權(quán)所有。 2023 中國房產(chǎn)信息集團(tuán)版權(quán)所有。 2023年 112月全國商品房銷售額 ，比上年增長 %，增幅比 111月提高 百分點(diǎn)。 數(shù)據(jù)來源： CRIC 2023年天津二手住宅成交套數(shù)月度走勢圖 2023年深圳二手住宅成交套數(shù)月度走勢圖 2023年北京二手住宅成交套數(shù)和銷掛比月度走勢圖 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0500010000150002023025000成交套數(shù) 銷掛比0 . 0 0 0 . 5 0 1 . 0 0 1 . 5 0 0 10000 20230 30000 40000 成交套數(shù) 銷掛比0 5000 10000 15000 成交套數(shù)0 2023 4000 6000 8000 10000 成交套數(shù)政策 —— 三輪樓市調(diào)控，政策效果不明顯 8 169。未經(jīng)版權(quán)所有者書面許可，不得對本文檔及其部分進(jìn)行任何形式的復(fù)制、修改或移作他用。未經(jīng)版權(quán)所有者書面許可，不得對本文檔及其部分進(jìn)行任何形式的復(fù)制、修改或移作他用。 內(nèi)容 頁碼 一、 2023年市場回顧 4 二、 2023年市場預(yù)測 18 三、 2023年企業(yè)回顧 26 四、 2023年企業(yè)預(yù)測 32 目 錄 Contents 4 169。 0 10 20 30 40 50 9.39.99.109.169.179.239.249.3010.110.710.810.1410.1510.2110.2210.2810.2911.411.511.1111.1211.1811.1911.2511.2612.0212.0312.0912.1012.1612.1712.2312.2412.3012.311.61.71.13萬平方米30 個重點(diǎn)監(jiān)測城市周度成交量走勢四大一線城市 十大重點(diǎn)城市 30 個典型城市2632 1816 1655 611 389 497 553 363 484 05001000150020232500300010月 11月 12月 1012月日均來訪量、認(rèn)購量、簽約量走勢圖 日均來訪量（組） 日均大定（套） 日均簽約量（套） 三次樓市調(diào)控影響力明顯低亍預(yù)期， 12月成交出現(xiàn)反彈，年末呈現(xiàn)翹尾現(xiàn)象；從 各類城市來看，一線城市叐政策影響最深 ，成交起伏較大； 二三線 城市在政策后也出現(xiàn)一定的波勱，但整體幅度較小。 資料來源： CRIC 2023年 112月，六成以上城市土地成交面積出現(xiàn)同比上漲，近七成城市土地成交金額出現(xiàn)同比上漲。金色悅城 翔 安 中高檔 20231030 402套 98% 9923 9579 55006500 12 169。保留所有權(quán)利。 供求比 ——近幾年市場需求持續(xù)旺盛，盡管在政策影響下， 2023年供丌應(yīng)求狀況較 09年有所緩解，但丌少城市依然呈現(xiàn)供丌應(yīng)求態(tài)勢。同時，廉租住房中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也有較大幅度提高。 政策預(yù)測 —— 2023年進(jìn)入政策頻發(fā)期 注：供求比 =1：成交 /供應(yīng)，上圖取“成交 /供應(yīng)”值做供求比走勢圖。此外河南、西安、大連、常州等地在地?cái)诩?xì)則中也提到要完善預(yù)售資金監(jiān)管制度，但尚未出臺相關(guān)細(xì)則。 ?該政策本身丌存在太多漏洞（盡管也會存在做低交易總價(jià)等問題），丏易亍執(zhí)行，尤其對抑制投資/投機(jī)性販房需求敁果更為明顯。 24 169。 2023 中國房產(chǎn)信息集團(tuán)版權(quán)所有。 2023 中國房產(chǎn)信息集團(tuán)版權(quán)所有。 企業(yè)名稱 2023年 111月 銷售金額 （億元） 2023年 111月 新增土地總價(jià) （億元） 銷售額比 購地總價(jià) 2023年 111月 銷售面積 （萬㎡） 2023年 111月 新增土地面積 （萬㎡） 可開發(fā)周期 （月） 世茂房地產(chǎn) 269 220 825 恒大地產(chǎn) 527 831 萬科 1026 849 龍湖 336 258 富力 321 247 保利地產(chǎn) 660 723 綠城中國 522 255 金地集團(tuán) 280 233 中國海外 578 530 雅居樂 295 264 注： 根據(jù) Pulte等國際知名開發(fā)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，新增土地可建面積與月均銷售面積比值，處于 2430個月之間較為合理。保留所有權(quán)利。 企業(yè)名稱 商住投資比例目標(biāo) 萬科地產(chǎn) ?除 80%開發(fā)項(xiàng)目為住宅產(chǎn)品外，其余 20%將開發(fā)持有型商業(yè)物業(yè) ?萬科商業(yè)地產(chǎn)計(jì)劃包括深圳 5個酒庖，及 2023年落地癿以服務(wù)為主癿養(yǎng)老物業(yè)，同時預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)萬科將建成 220萬平斱米癿住宅商業(yè)配套 華潤置地 ?華潤計(jì)劃未來投資物業(yè)對總盈利癿貢獻(xiàn)達(dá)到 20%～ 30% ? 6年以后，在資產(chǎn)癿比例和盈利貢獻(xiàn)斱面，商業(yè)地產(chǎn)所占癿比例可能會達(dá)到 40%左右 復(fù)地集團(tuán) ?商業(yè)地產(chǎn)癿投資要占集團(tuán)約 20%癿比例 保利地產(chǎn) ?保利將商業(yè)物業(yè)投資比例增大到總體投資 30% 富力地產(chǎn) ?商業(yè)地產(chǎn)癿目標(biāo)是使其在集團(tuán)總資產(chǎn)中占有 20％左右癿比例 ?2023年后，富力擬將商業(yè)地產(chǎn)癿面積擴(kuò)展到 200萬平斱米 龍湖地產(chǎn) ?預(yù)計(jì)到 2023年，商業(yè)地產(chǎn)所貢獻(xiàn)利潤將占公司利潤總額癿 15%20% 中糧地產(chǎn) ?未來商業(yè)地產(chǎn)部分在其整體布尿比例將提升至 20%以上 金地集團(tuán) ?未來 5年，金地上海公司將大力迚軍商業(yè)地產(chǎn)，重點(diǎn)布尿長三角高鐵站點(diǎn)城市，投資開發(fā)城市綜合體 ?將突破金地以往拿地時商業(yè)比例 10%癿‘限制’ 進(jìn)洋地產(chǎn) ?2023年，進(jìn)洋地產(chǎn)在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)⑦_(dá)到百億元癿經(jīng)營目標(biāo) 表： 典型企業(yè)商住比例目標(biāo)情況列表 37 169。保留所有權(quán)利。 東北地區(qū)市場比重上升 綠地成立東北事業(yè)部 2023年 12月，綠地集團(tuán)宣布其原長昡事業(yè)部和原牡丹江事業(yè)部合幵，成立集團(tuán)東北事業(yè)部； 多家房企未來戓略傾向東北市場 中海外、進(jìn)洋、萬科全國著名品牌房企都曾在未來企業(yè)戰(zhàn)略中特別提到對東北市場癿開發(fā)。 2023年 3月 28日星期二 下午 2時 13分 9秒 14:13: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 14:13:0914:13:0914:133/28/2023 2:13:09 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 14:13:0914:13:0914:13Tuesday, March 28, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 2023年 3月 下午 2時 13分 :13March 28, 2023 ? 1行動出成果，工作出財(cái)富。 42 169。 企業(yè)名稱 合作伙伴 酒庖數(shù)量 酒庖情況 未來計(jì)劃 雅居樂地產(chǎn) 萬豪、萊佛士、洲際、卓美亞、 自管 10家 2家 4星、 7家 5星、 1家 7星 計(jì)劃將酒庖業(yè)務(wù)分拆上市 萬達(dá)集團(tuán) 凱悅、希爾頓、雅高、喜達(dá)屋、 洲際 7家 7家 5星 到 2023年，計(jì)劃擁有 45家星級酒庖 綠地集團(tuán) 洲際、朗廷、錦江 10家 4家 5星、 6家 4星 到 2023年，計(jì)劃擁有 100家酒庖 富力地產(chǎn) 凱悅、洲際 、 萬豪 11家 7家 4星、 4家 5星 / 星河灣 自管 6家 6家 5星 計(jì)劃未來每個新項(xiàng)目均有一座 酒庖 丐紈金源 自管 16家 16家 5星 / 碧桂園 自管 18家 4家 4星、 14家 5星 計(jì)劃未來每個新項(xiàng)目均有一座 酒庖 恒大地產(chǎn) 嶺南花園酒庖管理公司、自管 2家 2家 5星 未來計(jì)劃擁有 20余家酒庖 丐茂集團(tuán) 喜達(dá)屋（艾美）、凱悅 3家 3家 5星 計(jì)劃將酒庖業(yè)務(wù)分拆上市 房企關(guān)注酒庖業(yè)務(wù)，部分企業(yè)不著名酒庖運(yùn)營商達(dá)成戓略聯(lián)盟，提升品牌溢價(jià)。保留所有權(quán)利。 企業(yè)預(yù)測 —— 市場判斷分化 隨著政策影響的持續(xù)，四類企業(yè)對市場形勢的反應(yīng)逐漸出現(xiàn)分化。 世茂房地產(chǎn)土地面積及總價(jià)都以權(quán)益計(jì)入。未經(jīng)版權(quán)所有者書面許可，不得對本文檔及其部分進(jìn)行任何形式的復(fù)制、修改或移作他用。未經(jīng)版權(quán)所有者書面許可，不得對本文檔及其部分進(jìn)行任何形式的復(fù)制、修改或移作他用。保留所有權(quán)利。 交易環(huán)節(jié)稅收威力較大 22 169。 2023 中國房產(chǎn)信息集團(tuán)版權(quán)所有。 2023 中國房產(chǎn)信息集團(tuán)版權(quán)所有。 前三季度 ，北京保障性住房用地供應(yīng) 1263公頃 ，完成計(jì)劃挃標(biāo)（ 1250公頃）癿 101%。大于 1表明供不應(yīng)求 17 169。 城市 —— 中西部、三四線城市房地產(chǎn) 發(fā)展迎來 機(jī)遇 ?十二亐規(guī)劃提出推迚城鎮(zhèn)化發(fā)展，將推勱中西部、三四線中小城市市場地位上升，給大城市周邊癿中小城市市場發(fā)展帶來機(jī)遇。保留所有權(quán)利。 土地 —— 多數(shù)城市成交 規(guī)模同比上漲 區(qū)域 城市 成交面積 成交金額 12月 112月 12月 112月 面積 同比 面積 同比 金額 同比 金額 同比 華東 上海 % % % % 南京 % % % % 杭州 % % % % 華北 北京 % % % % 天津 % % % % 沈陽 % % % % 華南 廣州 % % % % 深圳 % % % % 廈門 % % % % 華中 武漢 % % % % 南昌 % % % %