【正文】 ? 十年間，轎車的比例增長了一倍 ? 轎車的增長速度更大，主要由于個(gè)人購車者的增多，原因： 消費(fèi)升級(jí)，能購車的群體增多 大企業(yè)車改 小民營 /個(gè)體企業(yè)增多，解決業(yè)務(wù)需要 8 與汽配流通相關(guān)的趨勢 3：汽車與零部件產(chǎn)業(yè)將逐漸從縱向一體化分工向水平分工轉(zhuǎn)型，將有更多的品牌零部件廠商關(guān)注售后市場 汽車產(chǎn)業(yè)分工轉(zhuǎn)型 零部件產(chǎn)業(yè)的變化 對(duì)售后市場產(chǎn)生的影響 ? 傳統(tǒng)上，汽車整車廠與零部件供應(yīng)商縱向是一體化的 ? 90年代后期，全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)分工發(fā)生變化，整車廠與零部件供應(yīng)商之間呈現(xiàn)出水平分工的趨勢，如： 德爾福從通用分離，全球供貨 威斯頓從福特分離，全球供貨 電裝開始成為全球整車廠的供應(yīng)商 整車廠也開始進(jìn)行全球采購 ? 全球范圍內(nèi)出現(xiàn)了并購的浪潮，一、二級(jí)供應(yīng)商的數(shù)量大量減少，如下圖： 4003900200019882400900020001988一級(jí)供應(yīng)商 二級(jí)供應(yīng)商 875% 275% ? OEM市場中競爭不利的零部件供應(yīng)商將售后市場作為目標(biāo)市場 ? 品牌廠商也將售后市場作為目標(biāo)市場 ? 大量的國外的品牌零部件廠商將直接在國內(nèi)投資生產(chǎn)，并進(jìn)入售后流通市場 ? 國內(nèi)的品牌零部件廠商也將重視售后市場，直接進(jìn)和售后流通市場 9 目錄 中國汽車行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢 汽車零部件流通業(yè)的發(fā)展趨勢 汽配市場 (城 )的發(fā)展建議 10 汽配流通市場可分為 OES市場和非 OES(獨(dú)立 )市場，兩者之間存在一定的競爭關(guān)系 最終消費(fèi)者 社會(huì)獨(dú)立服務(wù)（維修） OES市場 整機(jī)生產(chǎn)廠 特約服務(wù)商 配件制造商 整機(jī)廠配件子公司 ＊ OES－ Original Equipment Services 生產(chǎn)廠（如上海大眾）組建的服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 配件 供應(yīng) 配件經(jīng)銷商 社會(huì)獨(dú)立維修服務(wù)商 副廠件制造商 競 爭 11 一般而言，整車廠充分運(yùn)用品牌、配件、技術(shù)、培訓(xùn)、管理等多種方法來支持特約服務(wù)商，強(qiáng)化 OES渠道服務(wù)競爭力 OES服務(wù)市場 獨(dú)立服務(wù)市場 競 爭 ？ % 服務(wù)商 服務(wù)商 服務(wù)商 服務(wù)商 服務(wù)商 服務(wù)商 整 車 廠 品牌 技術(shù) 配件 培訓(xùn) 管理 汽車售后服務(wù)市場 支持手段 獨(dú)立配件商 獨(dú)立服務(wù)商 獨(dú)立服務(wù)商 獨(dú)立服務(wù)商 獨(dú)立配件商 獨(dú)立配件商 相互獨(dú)立，自成體系 OES渠道目標(biāo) ?良好的服務(wù)品質(zhì) ?更多的服務(wù)市場份額 ?更多的正廠件市場份額 12 不同的國家情況不同，其中美國的 OES市場的比例較小，日本和歐盟也將有下降的趨勢 20%70%58%30%40%35%40%美國 日本 德國 法國 英國 意大利 西班牙世界主要國家的 OES市場比例 (2001年 ) ? 除日、德等少數(shù)國家外，大部分國家 OES市場不占主導(dǎo)地位 ? 歐盟從 2002年開始，立法打破整車廠的 4S經(jīng)營的壟斷模式，鼓勵(lì)非 OES市場發(fā)展 ? 日本自從與美國簽訂日本汽車貿(mào)易協(xié)議后，非 OES市場也在增長 13 國內(nèi)以汽配城為載體的獨(dú)立維修流通市場將長期占主導(dǎo)地位，并隨著流通市場總量的增長而迅速擴(kuò)大 占總流通市場的比例 時(shí) 間 現(xiàn) 在 將 來 獨(dú)立的汽配流通市場變化趨勢圖 ? 國內(nèi)現(xiàn)在非 OES市場占 85%以上的比例，與美國的情況更接近 ? 如果配件售后市場的總量為 600億，那么以汽配城為載體的獨(dú)立流通市場約有 500億左右 ? 未來，非 OES市場比例將略有下降，這是由于整車廠在加強(qiáng) OES市場建設(shè) ? 但非 OES市場仍將居主導(dǎo)地位，這是由兩個(gè)關(guān)鍵因素決定的，即，車齡和最終用戶的維修需求的多元化 ? 由于保有量將在 5年內(nèi)增加近 2倍，所以非 OES的流通量將會(huì)明顯放大 14 獨(dú)立流通市場的變化趨勢 1：將出現(xiàn)流通商之間橫向整合，主要方式不是并購，而形成一個(gè)聯(lián)盟體 競爭將越來越激烈 規(guī)模經(jīng)營才有競爭力 ? 經(jīng)銷商的利潤越來越薄 ? 消費(fèi)終端越來越挑剔 ? 大規(guī)模采購可獲得更低成本 ? 逐漸形成有品牌優(yōu)勢 ? 渠道體從制造商到維修商 ? 能有效地控制價(jià)格體系和不正當(dāng)競爭 結(jié) 論 ? 流通商之間將出現(xiàn)橫向整合 ? 形成聯(lián)盟體將是主要的發(fā)展模式 ? 在美國有 12萬多家汽配店，其中5家聯(lián)盟 (加盟 )型的汽配店占總數(shù)量的一半。 資料來源： NAPA 網(wǎng)頁 x分析 20 舉例：美國最大汽車用品的零售流通商 ATUOZONE的業(yè)務(wù)模式 公司 概況 連鎖店 規(guī)模 經(jīng)營 業(yè)務(wù) ? 全美最大的汽車零部件零售連鎖經(jīng)營公司， 1991年在紐約證券交易所上市，曾入選為 財(cái)富 500強(qiáng)企業(yè)。 其中 40%具有投資和 IT領(lǐng)域背景； x是本土一流的管理咨詢公司 民營企業(yè)40%上市公司22%跨國企業(yè)11% 國有企業(yè)27%1998－ 2002年 70家深度服務(wù)客戶統(tǒng)計(jì) 31 一般