【正文】 帳戶管理市場資訊專業(yè)建議投資可選擇的投資品種可選擇的投資組合交易方式提供個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品提供交易平臺理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)承受力資產(chǎn)狀況提供理財(cái)建議個(gè)人理財(cái)是金融業(yè)的服務(wù)模式是市場拓展的切入點(diǎn)是連接金融公司業(yè)務(wù)的橋梁是專業(yè)的客戶服務(wù)。 22:45:1822:45:1822:454/2/2023 10:45:18 PM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的 積 累。 2023/4/2 22:45:1822:45:1802 April 20231一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 22:45:1822:45:1822:45Friday, April 02, 20231不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。? 顧客流失的原因， 10人中有 7人是因?yàn)榉?wù)問題，而不是質(zhì)量或價(jià)格問題。– 金融企業(yè)將個(gè)人理財(cái)作為 WTO后中國的市場戰(zhàn)略。 2023/4/2 22:45:1822:45:1802 April 20231做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 四月 21四月 2122:45:1822:45:18April 02, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 四月 2110:45 下午 四月 2122:45April 02, 20231少年十五二十 時(shí) ，步行 奪 得胡 馬騎 。 （杰克 .韋爾奇）44靜夜四無 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。資料來源：美國 1998年財(cái)務(wù)規(guī)劃趨勢調(diào)查報(bào)告15國外趨勢之結(jié)論從個(gè)人職業(yè)生涯來看：優(yōu)秀金融服務(wù)人員已經(jīng)向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型， 70%的 CFP同時(shí)持有證券、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)執(zhí)業(yè)資格，證明證券與保險(xiǎn)與理財(cái)規(guī)劃高度相關(guān)。 四月 21四月 2122:45:1822:45:18April 02, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 四月 2122:45:1822:45Apr2102Apr211越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 四月 2122:45:1822:45Apr2102Apr211故人江海 別 ，幾度隔山川。壽險(xiǎn)產(chǎn)品的演化及其經(jīng)營差異蔣士華202361壽險(xiǎn)產(chǎn)品的演化及其經(jīng)營差異一、 保險(xiǎn)發(fā)展的歷史簡述二、 壽險(xiǎn)產(chǎn)品的演化和沖擊三、 構(gòu)筑壽險(xiǎn)理財(cái)必備的金融知識四、 產(chǎn)品轉(zhuǎn)型期培訓(xùn)與管理的重新定位五、 原創(chuàng)是追求可持續(xù)發(fā)展的原動力2一、保險(xiǎn)發(fā)展的歷史簡述? 保險(xiǎn)起源與發(fā)展? 市場的變遷與發(fā)展? 保險(xiǎn)產(chǎn)品的升級與演化? 提供服務(wù)、銷售品質(zhì)、發(fā)展綜合競爭力3保險(xiǎn)起源與發(fā)展? 保險(xiǎn)是生物圈的自然現(xiàn)象– 麻雀、螞蟻、蜜蜂、候鳥都在做保險(xiǎn)– 從人類的墓葬看保險(xiǎn)的發(fā)展? 現(xiàn)代壽險(xiǎn)的出現(xiàn)– 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) —— 死亡險(xiǎn) —— 健康險(xiǎn) —— 養(yǎng)老險(xiǎn) —— 投資險(xiǎn)4市場的變遷與發(fā)展? 保險(xiǎn)產(chǎn)品的出現(xiàn)從本質(zhì)而言是人類社會的生產(chǎn)活動的擴(kuò)展與生存質(zhì)量的提升為其基本條件5市場的變遷與發(fā)展? 市場營銷是創(chuàng)造與傳遞生活標(biāo)準(zhǔn)– 推銷更多的產(chǎn)品 —— 原始市場 —— 遍地黃金– 滿足市場的需求 —— 發(fā)展市場 —— 工具的時(shí)代– 傳遞生活的標(biāo)準(zhǔn) —— 成熟市場 —— 工具 +專業(yè)6中國壽險(xiǎn)發(fā)展簡述? 92年友邦