個人理財課程風(fēng)險管理教學(xué)課件(留存版)
【正文】 趣，他認(rèn)為無須在乎是否掙錢，只要保本不賠就可以。 在實(shí)際的工作，客戶的層次、狀況、需求都存在著一定的差別，需要我們根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行分析和論證，才能更好的為客戶所服務(wù)。 課 后 作 業(yè) 作業(yè)要求 ： 結(jié)合本節(jié)課所學(xué)內(nèi)容，分析案例中客戶的風(fēng)險特征，并根據(jù)風(fēng)險矩陣選擇一組投資計(jì)劃？ 主打生：結(jié)合上節(jié)課的客戶財務(wù)分析方法，進(jìn)一 步細(xì)分投資規(guī)劃 ? 高材生：結(jié)合財務(wù)分析的同時，預(yù)算所選投資組 合的預(yù)期收益比率？ 演講完畢，謝謝觀看！ 。今年下半年，程先生開始打算由銀行為其提供理財服務(wù)，請你以 先生為客戶，分析客戶的風(fēng)險特征如何？ 承受能力指標(biāo) 承受態(tài)度指標(biāo) 風(fēng)險矩陣 風(fēng)險矩陣 風(fēng)險能力 低能力 中低能力 中能力 中高能力 高能力 風(fēng)險態(tài)度 工 具 0～ 19分 20～ 39分 40～ 59分 60～ 79分 80～ 100分 低態(tài)度 0
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