【正文】 為你的競爭情報功能作一個推廣計劃 ?對所有員工進(jìn)行競爭情報的培訓(xùn) ?建立與你的策略相匹配的人際情報網(wǎng)絡(luò) ?分析情報在組織內(nèi)如何流動。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報審計 ? 本企業(yè)到目前已從事了哪些情報活動？已經(jīng)掌握和尚未掌握的情報是哪些？為了彌補已知與未來情報的差距，企業(yè)應(yīng)該做些什么？怎樣完善企業(yè)情報系統(tǒng)？ 情報人員是否能與企業(yè)的決策者坐在一起討論企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略？ ? 一個組織有序的競爭情報對工作有什么作用？ 如何將戰(zhàn)術(shù)情報提供給銷售人員，將戰(zhàn)略情報提供給決策人員，將技術(shù)情報提供給研究與開發(fā)人員？ ? 情報人員在情報工作中能發(fā)揮什么作用？ 是收集情報還是分析情報？如何與企業(yè)內(nèi)外的人際網(wǎng)絡(luò)保持聯(lián)系？ ? 發(fā)現(xiàn)用戶最主要的情報需求。 4) 發(fā)現(xiàn)新技術(shù) ， 及時采納新技術(shù) ， 提高自身競爭力或改變市場策略 ， 保護(hù)自己產(chǎn)品不受新技術(shù)的沖擊 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競爭情報的六大價值 1. 對可能出現(xiàn)的機(jī)遇和危險提供早期預(yù)警。過程包括了對競爭信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報和謀略。 Page 2 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競爭情報的基本問題 ?我們的競爭對手是誰 ? ?競爭對手當(dāng)前的地位如何 ? ?競爭對手最有可能采取什么行動 ? ?我們所在的行業(yè)有哪些特性 ? ?我們應(yīng)當(dāng)采取什么行動來取得競爭優(yōu)勢 ? Page 11 All rights reserved 169。 Page 15 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競爭情報的組織 ? 企業(yè)的贏利主要來自何處？ 企業(yè)掙錢的關(guān)鍵領(lǐng)域就是企業(yè)情報部門應(yīng)該設(shè)置的地方。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報分析員做什么工作？ 注意：如果沒有首先進(jìn)行低附加值服務(wù)，也就不能令人信服地進(jìn)行 .高附加值的活動。如市場評估，情報部門應(yīng)該派人參加這個企業(yè)各部門聯(lián)合組成的研究部隊。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 非公開的信息來源 11 企業(yè)內(nèi)部職員 12 經(jīng)銷商 13 行業(yè)的提供商和制造商 14 行業(yè)協(xié)會 15 行業(yè)主管部門 16 信用調(diào)查報告 17 客戶群 18 競爭對手 19 反求工程 20 專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu) Page 37 All rights reserved 169。 ? 信息傳遞 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報產(chǎn)品和服務(wù)的類型 報告類型 說明 戰(zhàn)略價值 目標(biāo)讀者 數(shù)據(jù)庫 公司搜集的各種原始資料和信息 無 所有員工 新聞月報 包括從內(nèi)部和外部獲得的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)信息 無 一線銷售人員，營銷主管和銷售主管 競爭對手背景 包括競爭對手的一般信息 無 一線銷售人員，營銷主管和銷售主管 戰(zhàn)略影響表 類似于新聞月報，但增加了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)影響的分析 低 營銷主管和銷售主管，其他職能經(jīng)理 每月情報簡報 包括關(guān)鍵的戰(zhàn)略和新聞條目，屬于經(jīng)過裝訂的報告文章。 ? 被參觀者看到了不該看到的內(nèi)容。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 4． 廢棄密件要銷毀 少量的廢棄紙質(zhì)密件要用碎紙機(jī)銷毀，不得隨意丟棄在廢紙簍中，大量的廢棄密件請交由行政后勤部銷毀。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 商業(yè)競爭情報的灰色性 ? A不是公司雇員從遠(yuǎn)離競爭對手所在地的外部地段觀察競爭對手的特點。因此 A公司就向該咨詢公司提出為 A公司提供服務(wù)，從而獲得 B公司關(guān)于產(chǎn)品布局的信息。 SSI已經(jīng)成為荷蘭皇家殼牌集團(tuán)最基本的 IT服務(wù)商，為企業(yè)促進(jìn)效率，企業(yè)協(xié)調(diào)管理， 控制成本提供 服務(wù)。該部分代表每周將該信息歸檔的地方。通常，這些分析員能夠接觸到SSI競爭者的內(nèi)部工作或者，在例如 TPI這樣的公司的例子，實際上他們能夠影響目標(biāo)客戶的決策過程。 孫子 危險 + 機(jī)會 Crisis = 危 機(jī) wēi jī Page 76 All rights reserved 169。 包含我們的競爭對手與外界市場溝通的途徑的信息。 Page 68 All rights reserved 169。 ? A公司對 B公司現(xiàn)任員工支付費用以獲取 B公司未來營銷策略的秘密信息。 Page 64 All rights reserved 169。 Page 62 All rights reserved 169。打印錯誤的廢棄密件，應(yīng)用碎紙機(jī)銷毀。 ? 競爭者的反求工程。 市場環(huán)境 競爭者 重要監(jiān)測因素 Page 46 All rights reserved 169。 ? 員工貢獻(xiàn) 。 ? 市場來了是情報，產(chǎn)品價格變動是情報，競爭對手有動作要報告，情報無處不在，在關(guān)鍵看價值大小。 ?情報部門需要確立自己良好的形象，宣傳情報產(chǎn)品的價值。 ? 明確從事情報工作所需的技能和人力資源。 總之，公司在建立了一個有效的競爭情報體系之后，公司在花費不大的情況下，所有決策都將有客觀的情報所支持，避免決策失誤，有效的提高產(chǎn)品市場占有率，擴(kuò)大銷售額，使企業(yè)利潤在相當(dāng)長的時間內(nèi)穩(wěn)步增長。 4. 對競爭對手的動向進(jìn)行監(jiān)控和評估。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競爭情報是什么，不是什么？ 是 ... ? 一種工具，用來提醒管理層早期的威脅與機(jī)會的警告 ? 親自觀察外界 ? 需要長期的積累 ? 在行業(yè)里廣泛采用的一套技巧 不是 … ? 諜報 ? 信息系統(tǒng) ? 市場調(diào)查 ? 基準(zhǔn)分析 ? 商業(yè)數(shù)據(jù)分析 Page 9 All rights reserved 169。企業(yè)競爭情報體系的建立 朱戰(zhàn)備 博士 朱戰(zhàn)備 國內(nèi)著名競爭情報專家 ， 北京大學(xué)情報學(xué)博士 ,國際競爭情報協(xié)會會員 , 中國競爭情報學(xué)會常務(wù)理事 ， 上海貝爾阿爾卡特公司項目總監(jiān) 、情報中心主任 ， 此前就職于中歐國際工商學(xué)院 先后主持和參與完成 “ 競爭情報對企業(yè)競爭決策的支持機(jī)制研究 ” 和 “ 促進(jìn)企業(yè)核心競爭力機(jī)制形成的知識管理系統(tǒng)研究 ” 等多項國家自然科學(xué)基金資助項目 ， 負(fù)責(zé)公司的協(xié)同產(chǎn)品商務(wù)等大型信息系統(tǒng)的實施 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競爭情報是科學(xué)還是藝術(shù)？ 競爭情報有些像印象派畫家的畫，貼得很近看，你只看到不同色彩的斑點，沒有規(guī)則，沒有整體感。 5. 對企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持。 Page 19 All rights reserved 169。 Page 24 All rights reserved 169。 ?情報部門的聲譽非常重要 ，一旦答應(yīng)了用戶的請求，就應(yīng)該如期完成項目。情報猶如六祖的“禪” Page 34 All rights reserved 169。 ? 頂級客戶貢獻(xiàn) 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 科克 .泰森國際公司的競爭警報系統(tǒng)模式圖 運行的系統(tǒng) 內(nèi)部訪談 外部訪談 新聞簡報 硬拷貝 數(shù)據(jù) 電子數(shù)據(jù) 電子郵件 / 傳真 /局域 網(wǎng) /廣域網(wǎng) 語音郵件 / 電話 電子數(shù)據(jù)庫 網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) 行業(yè)監(jiān)視系統(tǒng) 專題管理系統(tǒng) 專題 論文 形勢 分析 行業(yè) 簡報 網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) 報告?zhèn)鞑? 管理 情報表 示 /推薦 內(nèi)部訪談 外部訪談 電子數(shù)據(jù) 索引 / 目錄 系統(tǒng) 文檔 生成 系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫 管理 系統(tǒng) 索引 文檔 財務(wù) 數(shù)據(jù) 庫 產(chǎn)品 / 服務(wù)數(shù) 據(jù)庫 公司 數(shù)據(jù) 庫 . . . Page 47 All rights reserved 169。 ? 在業(yè)務(wù)談判中無意泄漏。傳真密件時應(yīng)首先通知收件人，并在收件人在場時發(fā)傳真。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 10．涉密信息謹(jǐn)慎答復(fù) 不得在電話中高聲談?wù)撋婷軆?nèi)容，禁止向未證實身份者透露公司情況。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 商業(yè)競爭情報的灰色性 ? A制藥公司從醫(yī)學(xué)會議和其他渠道獲取了競爭對手某項醫(yī)療試驗的信息。 Page 65 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 管理人員的主旨 在 CI分析人員的正常日常活動中， CI的需求有時來自管理層，他們需要總括的、包含整個市場以及 SSI競爭定位的范圍廣闊的信息。在該模塊里，我們詳細(xì)表達(dá)如下的事情： ? 許多競爭者實體（合資企業(yè)、子公司、地區(qū)分支機(jī)構(gòu)）的鏈接 ? 新聞發(fā)布 ? 廣告工作（期刊刊登的實際廣告以及與廣告代理商的關(guān)系） ? 年度報告 ? 參加的社區(qū)事務(wù) ? 銷售的輔助品（例如產(chǎn)品手冊，以及成功的故事 /照片） ? 事件與展覽品 (競爭者在何處得到代表，如演講者、贊助商、展位等等 Page 71 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 報告完畢！謝謝！ Page 77 All rights reserved 169。它重點說明競爭者與行業(yè)信息在四個主要領(lǐng)域的基準(zhǔn)分析： ? 定價點 (映射到 G2R的 IT 價值鏈 ) ? 客戶滿意度（質(zhì)量措施、服務(wù)水平協(xié)議） ? 特定技術(shù)領(lǐng)域的人力資源能力 ? 宏觀水平行業(yè)措施（例如基于支出，典型的油 /汽 IT部門的是什么樣子） 第三方調(diào)查 詳細(xì)介紹提供 IT市場專業(yè)信息的供應(yīng)商的情況。這種“高水平的”信息包括 ? 競爭者通用統(tǒng)計矩陣（總部、銷售人員、雇員、復(fù)合年增長率、主要客戶） ? 發(fā)展趨勢圖 ? 主要競爭者名單 ? 本行業(yè)簽訂的大定單 ? 本