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銀行理財客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)(留存版)

2025-09-24 00:24上一頁面

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【正文】 一步提高。理財客戶新增戶,完成111%。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強(qiáng)自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率206%。學(xué)習(xí)上:20年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試,目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。新的一年已經(jīng)來臨,我將倍加努力,爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前
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