銀行理財客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)(留存版)
【正文】 一步提高。理財客戶新增戶，完成111%。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來ｘｘｘ萬元。營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。學(xué)習(xí)上：20年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前
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