【正文】 住所：上海市中山南路100號11層法定代表人：姜國芳經(jīng)營范圍：基金募資、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)注冊資本：認(rèn)購數(shù)量：157,618,213股限售期限：12個(gè)月關(guān)聯(lián)關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系 該發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方最近一年與公司無重大交易，未來沒有交易安排。特此公告。招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街1號前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公室A棟201室法定代表人：許小松經(jīng)營范圍：經(jīng)營特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)注冊資本：1億元認(rèn)購數(shù)量：52,539,404股限售期限：12個(gè)月關(guān)聯(lián)關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系 該發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方最近一年與公司無重大交易，未來沒有交易安排。（二）本次發(fā)行情況股票種類：人民幣普通股（A股）股票數(shù)量：525,394,045股股票面值：發(fā)行價(jià)格：根據(jù)福田汽車本次非公開發(fā)行股票預(yù)案，不低于本次非公開發(fā)行股票的董事會決議公告日（2014年8月18日）前二十個(gè)交易日福田汽車股票交易均價(jià)的90%，并且不低于2013年末經(jīng)審計(jì)的公司每股凈資產(chǎn)。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日。（四）保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)席主承銷商和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)席主承銷商關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論性意見中信建投證券作為福田汽車本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)席主承銷商，摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司和國泰君安證券股份有限公司作為福田汽車本次非公開發(fā)行股票的聯(lián)席主承銷商，全程參與了本次發(fā)行工作，中信建投證券、摩根士丹利華鑫證券和國泰君安證券認(rèn)為：本次發(fā)行經(jīng)過了必要的授權(quán)，并獲得了中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)；本次發(fā)行股票的定價(jià)符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程合法、有效；本次非公開發(fā)行認(rèn)購對象的選擇符合公司及其全體股東的利益，符合發(fā)行人股東大會審議通過的發(fā)行方案中關(guān)于發(fā)行對象的規(guī)定。本次發(fā)行的募集資金凈額為294,，以公司截至 2014 年9月30日合并口徑財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)靜態(tài)測算，本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)將增加至3,932,，%，歸屬母公司凈資產(chǎn)將增加至1,790,，%。本次發(fā)行不會對公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，不存在公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計(jì)劃。律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論性意見北京市浩天信和律師事務(wù)所認(rèn)為：本次非公開發(fā)行已經(jīng)獲得必要批準(zhǔn)和授權(quán)；為本次非公開發(fā)行所制作和簽署的《認(rèn)購邀請書》、《申購報(bào)價(jià)單》、《認(rèn)購合同》等文件合法有效；本次非公開發(fā)行的過程公平、公正，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定；本次非公開發(fā)行所確定的發(fā)行對象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股數(shù)、各發(fā)行對象所獲配售股數(shù)等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合發(fā)行人關(guān)于本次非公開發(fā)行的股東大會決議和法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。一、本次發(fā)行概況（一）本次發(fā)行履行的相關(guān)程序公司履行的內(nèi)部決策程序福田汽車董事會于2014年8月14日審議通過了本次非公開發(fā)行股票的系列議案。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得通過。注冊資本：認(rèn)購數(shù)量：71,628,721股限售期限：12個(gè)月關(guān)聯(lián)關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系 該發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方最近一年與公司無重大交易，未來沒有交易安排。（五）本次發(fā)行后關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的變動(dòng)情況本次發(fā)行由投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購，而且這些投資者與公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系，因此不會對公司的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭狀況產(chǎn)生影響。注冊資本：認(rèn)購數(shù)量：1,138,356股限售期限：12個(gè)月關(guān)聯(lián)關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系 該發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方最近一年與公司無重大交易，未來沒有交易安排。致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就福田汽車本次非公開發(fā)行募集資金到賬事項(xiàng)出具了致同驗(yàn)字（2015）第110ZC0127號《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金到賬。重要內(nèi)容提示:u 發(fā)行數(shù)量和價(jià)格發(fā)行股票數(shù)量：525,394,04