【正文】 nt Call，一般稱為路邊救援電話。用戶可以通過手機 APP 地圖查看自身車輛的位置。第三章 市場環(huán)境分析 宏觀環(huán)境分析 政治法律環(huán)境目前我國處于一個和諧發(fā)展的歷史環(huán)境下，作為快速發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，其發(fā)展一直受到工業(yè)及信息化產(chǎn)業(yè)部的密切關(guān)注，在“十二五”規(guī)劃中物聯(lián)網(wǎng)被正式列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，作為物聯(lián)網(wǎng)重要組成部分的車聯(lián)網(wǎng)也得到了極大關(guān)注。 宏觀環(huán)境分析小結(jié)通過以上分析，我們可以看出，目前中國在政治、法律、經(jīng)濟、社會、文化以及技術(shù)環(huán)境上都非常適宜及促進車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，對于企業(yè)需要注意的是需要格外關(guān)注客戶信息安全等法律法規(guī)要求的灰色地帶，避免項目在后期運營過程中出現(xiàn)法律法規(guī)風(fēng)險，影響投資回報。2002 年，GBook 系統(tǒng)開始搭載于豐田汽車為其用戶提供 Telematics 服務(wù)。在車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈中，TSP 處于產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下的位置，上接汽車制造商、電信運營商，對下對接內(nèi)容服務(wù)提供商。后裝市場的很多終端機器由于沒有得到汽車廠商的開發(fā)協(xié)議和集成許可，很難與車輛進行深度整合，在一定程度上影響了車聯(lián)網(wǎng)的功能。 TDSCDMA 網(wǎng)絡(luò)是中國自主研發(fā)的第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)，具有輻射低的特點，該標(biāo)準(zhǔn)非常適用于 GSM 系統(tǒng)向 3G 升級。在 2014年蘋果公司又推出了其在車內(nèi)的應(yīng)用 Carplay 系統(tǒng)，足以證明蘋果公司在這一領(lǐng)域的決心。 其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)除了上述列出的實體,Telematics 產(chǎn)業(yè)鏈還包括醫(yī)療、金融、證券、保險、酒店、餐廳等。3. 綜述通過以上分析可以看出目前車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的替代性較小。 SWOT 分析SWOT 分別是指優(yōu)勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）、機會（Opportunities）和威脅（Threats）。這也從側(cè)面促進了 Telematics 在中國的發(fā)展。5. 組合分析綜合以上分析，DS 車聯(lián)網(wǎng)項目在標(biāo)桿選擇上瞄準(zhǔn)以寶馬車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為代表的中國市場豪華品牌車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，以安全、安防以及信息娛樂并重的兩條腿走路方式，伴隨著整個中國汽車工業(yè)以及汽車智能化的發(fā)展，可以預(yù)計優(yōu)勢還是大于劣勢的。 追求便利型：對于車本身的性能、特點等可能并不具備非常專業(yè)的了解，但是對行車過程中給人帶來的舒適、便利的體驗較為看重。由于競爭對手的信息比較綜合、需要一定的行業(yè)積累，很難從消費者處獲取此類信息，因此行業(yè)專家的一對一深度訪談對于此類信息的獲取是十分必要的。NGTP 是Next Generation Telematics Protocol 的英文縮寫，意思是“下一代 Telematics 協(xié)議”，它是由寶馬公司牽頭，聯(lián)合另外兩家 TSP（Telematics Service Providers)聯(lián)合開發(fā)而成的一個Telematics 體系框架（framework)及開放的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議（technologyneutral protocol），它為 Telematics 產(chǎn)業(yè)應(yīng)用提供了更大的靈活性及可擴展性。即主要的收入來源如圖 413 所示： 在銷售車輛時獲取新增的車聯(lián)網(wǎng)用戶，掙取硬件成本和車輛提價之間的差價。 行為因素行為因素主要有時機、利益等方面。 DS 車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品定位：一鍵式服務(wù)打造的智能終端 DS 車聯(lián)網(wǎng)的感性利益點：生活的便捷與高效。屆時可以基本覆蓋主流的汽車消費城市，并對于周邊三線城市具備一定的輻射作用。本項目采取直接法估算現(xiàn)金流。（2）稅務(wù)風(fēng)險由于稅務(wù)方面的法律法規(guī)比較繁雜，車聯(lián)網(wǎng)項目橫跨多個領(lǐng)域，涉及工程、網(wǎng)絡(luò)交易、服務(wù)等多個方面，我國關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)的法律法規(guī)還在不斷完善中，因而在車聯(lián)網(wǎng)項目經(jīng)營過程中，可能遇到稅務(wù)糾紛。從業(yè)務(wù)運營角度看，主要的風(fēng)險存在于以下三方面：(1) 銷售量不足，將會導(dǎo)致投資回報周期過長，盈利性數(shù)據(jù)差，資金鏈緊張，降低公司對于此塊業(yè)務(wù)的持續(xù)投入和關(guān)注，陷入惡性循環(huán)。其次，運營過程中，運營團隊的建設(shè)，流程的規(guī)范等都是十分重要的，需要引入現(xiàn)代化的管理機制，以確保運營過程中的問題處理，提高系統(tǒng)安全性。在項目初期，深入了解消費者需求，只開發(fā)消費者重點關(guān)注的功能與服務(wù)，真正做到把好鋼用在刀刃上。本項目內(nèi)部收益率為 %，大于項目的資本成本，表明項目具有較好的盈利性。公司投資占總投資的 60%，戰(zhàn)略供應(yīng)商 TSP 投資占總投資的 40%。當(dāng)然在項目的初期階段，為贏得消費者的口碑，除了提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)以外，采取的具體措施還包括一些專題促銷活動等。通過專家深度訪談，Telematics 在中國發(fā)展的現(xiàn)狀是豪華品牌更注重整體品牌體驗和駕駛樂趣。 人口因素按年齡階段分，分為青年、中年、老年階層。不同的商業(yè)模式也直接關(guān)系到在進行盈利性分析時的假設(shè)變量和參數(shù)。從圖 411 中我們可以看出各大汽車廠商提供的服務(wù)免費期在1到5年之間不等，已經(jīng)進入續(xù)約期的幾個品牌的續(xù)約率在 20%到 40%左右，續(xù)約套餐的價格再 500 元到1500 元人民幣左右。從調(diào)研的數(shù)據(jù)可以看出，出于安全和質(zhì)量的考慮，82%的受訪者希望該系統(tǒng)是出廠時配備。其中有 66%的受訪者表示其進行車輛再購置時會傾向于購買配備車載信息娛樂系統(tǒng)的車輛。寶馬在中國上海專門設(shè)立了 telematics 研究所，針對于中國市場的 Telematics 服務(wù)和應(yīng)用進行研究與開發(fā)，以使得其更加符合中國消費者的需求。3. 機會(Opportunities)1) 中國汽車市場持續(xù)高速增長中國汽車市場在過去的十年中持續(xù)保持了高速增長的勢頭，并且在未來的幾年內(nèi)，豪華車市場在中國預(yù)期增長良好。另外，在免費期到期后的續(xù)約費用直接影響了消費者是否會繼續(xù)購買車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，從目前行業(yè) 30%左右的續(xù)約率水平來看，購買者具有較強的選擇權(quán)，購買者的議價能力是較強的。另外由于手機屏幕的限制，相對于車機可以提供8 寸以及更大的屏幕，客戶體驗明顯車機更為優(yōu)秀。每家提供的后臺系統(tǒng)架構(gòu)的方案也不盡相同，從復(fù)雜度，成本，穩(wěn)定性，可維護性，可擴展性等方面也各有千秋。在過去的幾年中，安卓系統(tǒng)在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用并不很多，主要原因是由于直到 2014 年安卓才明確提出進軍汽車領(lǐng)域的目標(biāo)，并且與奧迪等汽車品牌組成了“開放汽車聯(lián)盟”（Open Automotive Alliance, 簡稱 OAA）。在進入到 3G 時代以后，工信部針對三大電信運營商頒發(fā)的不同的 3G 牌照，其中中國移動的 3G 網(wǎng)絡(luò)制式為TDSCDMA，中國電信的網(wǎng)絡(luò)制式為 CDMA2000，中國聯(lián)通的 3G 網(wǎng)絡(luò)制式為 WCDMA。在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中整合了鏈條上十分關(guān)鍵的兩大資源 汽車制造商及電信運營商。具體發(fā)展歷程時間表如下圖所示：中國市場上的 Telematics 品牌目前 Telematics 在中國市場開始了較快的發(fā)展，2012 年中國 Telematics 市場規(guī)模突破百億人民幣，預(yù)計 2014 中國 Telematics 用戶數(shù)突破 100 萬，在 2018 年這一數(shù)字將達(dá)到 400 萬。 日本日本 Telematics 的發(fā)展與中國類似，初期是以汽車導(dǎo)航系統(tǒng)為主,交通信息服務(wù)次之。同時，隨著消費觀念的提升，車輛改善性需求也在不斷釋放，車輛的使用周期已經(jīng)逐步從六至七年演變?yōu)槲逯亮辍?通訊類服務(wù)1. 車載藍(lán)牙免提電話通過車載的藍(lán)牙設(shè)備和車主的具備藍(lán)牙功能的手機相連接，通過藍(lán)牙對接可以保證駕駛?cè)说男熊嚢踩?把開車時的電話轉(zhuǎn)移到車載免提電話上,從而避免了因用手機接聽造成的分神而導(dǎo)致事故的引發(fā)。3. 節(jié)能駕駛后臺可以根據(jù)車機上傳的車輛里程，油耗，時間等數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，給出用戶每周/每月的駕駛里程，駕駛油耗，駕駛風(fēng)格等信息。項目組的首要任務(wù)即是制定一份完整的商業(yè)計劃書，明確此項目的市場需求、商務(wù)模式、投資收益等十分必要。后臺會及時通知用戶其車輛存在非法移動，以提醒用戶盡快采取相應(yīng)的措施。加油站信息可以提供給駕駛員周邊的加油站的油價信息，促銷信息，聯(lián)系電話，客戶評價等，并可以設(shè)為導(dǎo)航目的地以引導(dǎo)駕駛員到達(dá)加油站。隨著人們對于生活水平以及安全、娛樂方便的需求也不斷提高，汽車消費也越來越得到普通家庭的認(rèn)可，越來越多的人們購買汽車以提升出行品質(zhì)。1997 年，凱迪拉克汽車第一次在后視鏡安裝 OnStar 按鈕，通過此按鈕以及車內(nèi)無線通訊設(shè)備可以連接到后臺的呼叫中心話務(wù)員，這可以稱為車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的開端?？傮w見下圖：Telematics 全球發(fā)展歷程Telematics 全球市場規(guī)模 國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國汽車在過去的十年中發(fā)展可以用輝煌來形容，2012 年中國汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持全球第一，達(dá)到了 1930 萬，連續(xù) 4 年超過美國。這種類型的 TSP 優(yōu)勢是可以得到汽車廠商的大力支持，在經(jīng)營戰(zhàn)略方面和汽車廠商可以保持高度的一致。在汽車產(chǎn)業(yè)競爭越來越激烈的情況下，各大汽車制造商都在尋找新的業(yè)務(wù)增長點，無疑汽車信息化的核心車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)受到了各大汽車制造商的普遍關(guān)注。 軟件提供商車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的軟件提供商可以分為兩大類：車內(nèi)嵌入式軟件提供商以及后臺軟件提供商。但是其也有一些缺點，譬如說雖然不同廠商都在使用Linux 系統(tǒng)，但是彼此之間的兼容性并不如想象的那么好，因為每個廠商在使用 Linux系統(tǒng)是，都需要在上端進行大量開發(fā)以創(chuàng)建完整系統(tǒng)。五力分別是指：潛在進入者的威脅、替代品的威脅、現(xiàn)有競爭者的競爭強度、供應(yīng)商討價還價的能力以及購買者討價還價的能力[8]。因此，對于 DS 車聯(lián)網(wǎng)項目來說，主要的競爭對手不多，但是需要注意的是本地化能力的保證，對于貼合中國消費者的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)來說，本地化能力是至關(guān)重要的指標(biāo)。2) 高水平的國際化團隊：在項目開始調(diào)研初期即組建了有豐富經(jīng)驗的國際化項目團隊，集合了有豐富經(jīng)驗的項目經(jīng)理、歐洲的專家技術(shù)團隊、熟悉中國汽車豪華品牌細(xì)分市場的市場團隊，以及其他職能團隊。Onstar 在進入中國市場初期也主要是通過強調(diào)安全、安防功能來推廣其 Telematics 業(yè)務(wù)。在調(diào)研問卷的設(shè)計過程中，對于受訪者的甄別十分重要，受訪者符合調(diào)研的期望是保證調(diào)研有效性的最基本也是最為重要的要求。對他們而言，Telematics 只是一種購車的影響因素，甚至只是車輛的一種基本配置，不可能成為決定因素。從各個品牌提供的服務(wù)我們可以看出，安防和導(dǎo)航確實是大多數(shù)的廠商都會提供的服務(wù)，同時還發(fā)現(xiàn)雖然此服務(wù)在客戶需求的排名相對靠后，鑒于通訊服務(wù)的市場成熟度，各個品牌均提供了通訊服務(wù)。但同時我們可以看出客戶的服務(wù)續(xù)約率普遍不高，市場平均為 30%左右，這一點是 DS 品牌在考慮商務(wù)模式及服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計時需要重點考慮的。在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。Telematics 配置對于此類消費者購車的影響力相對較大，在某種程度上可以成為沖動購買的促進劑。他們期望衣食住行，吃喝玩樂一鍵搞定。此外本項目還提供良好的延伸服務(wù)。本項目的凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于 0，這表明本項目具有較高的投資價值。作為車廠來說，任何一個路線的選擇錯誤都可能會導(dǎo)致投資的失敗，被市場無情的拋棄。(2)呼叫中心的可用性、服務(wù)的及時性要求很高，除了呼叫中心的工作站、電話等軟硬件設(shè)施的選擇十分重要外，呼叫中心的設(shè)備及人員管理也起到十分關(guān)鍵的作用。2. 風(fēng)險對策針對業(yè)務(wù)運營風(fēng)險，需要首先從銷售渠道上提升經(jīng)銷商銷售的積極性，并提供足夠的培訓(xùn)，以幫助經(jīng)銷商銷售配備車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的車輛。始終重視平臺的開放性與可擴展性，在選擇技術(shù)平臺時，不能固步自封。本項目的靜態(tài)投資回收期為 4 年，考慮到行業(yè)的靜態(tài)投資回收期以及本項目盈利性核算假設(shè)的保守性，可以接受。做到真正讓客戶由于使用車聯(lián)網(wǎng)而切實體會到其所帶來的便利及價值。 成本本項目努力降低顧客總成本，包括貨幣成本、時間成本、精神成本、體力成本和購買風(fēng)險,為顧客創(chuàng)造出更大的價值。而安全保障型與追求便利型的消費者一般具有一定的社會地位，并且購置車輛也涵蓋一些商務(wù)用途，車輛本身的級別及質(zhì)量是此類消費者購車的根本導(dǎo)向。華東、華北、華南的沿海及經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)對車聯(lián)網(wǎng)的需求最為旺盛，這一區(qū)域集中了北上廣三個一線大城市，以及大量經(jīng)濟發(fā)達(dá)的二三線城市。近年來創(chuàng)新的商業(yè)模式在規(guī)模和速度上相對當(dāng)今行業(yè)格局的改變是前所未有的。一般來說，尺寸較大的車輛，其售價也相對較高，也更利于車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的配備與目標(biāo)客戶群體需求的滿足。為了能夠更為明確、詳細(xì)的了解到用戶對于具體 Telematics 服務(wù)的需求程度，在設(shè)計問卷時，從安防類、遠(yuǎn)程診斷及監(jiān)控類、導(dǎo)航類、通訊類、信息娛樂類五大方面提供給受訪者共 39 項服務(wù)，最終