【正文】 中鋼鐵、電解鋁、水泥、電石、鐵合金、焦炭、平板玻璃、“上榜”。這些變化無疑增加了產(chǎn)能擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)和壓力。全國(guó)共生產(chǎn)鋼材26882萬噸，同比增加5517萬噸，%。 漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司生產(chǎn)主要集中于長(zhǎng)材產(chǎn)品，它們一般用于建筑行業(yè)，如鋼坯、鋼錠和焊條等。寡頭壟斷市場(chǎng)也存在著一定程度的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，但由少數(shù)具有壟斷地位的企業(yè)起著支配市場(chǎng)的作用，每個(gè)寡頭企業(yè)都占有很大的市場(chǎng)份額，且實(shí)力相當(dāng)，為了避免價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)造成兩敗俱傷，寡頭們通常通過口頭或文字協(xié)定方式聯(lián)合起來協(xié)調(diào)價(jià)格，以控制市場(chǎng)，獲得壟斷利潤(rùn)。增加最多的是江蘇省，9個(gè)月增加了245個(gè)，%。未來510年內(nèi)我國(guó)鋼鐵企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)體制將發(fā)生重大變化，國(guó)家將通過政策引導(dǎo)和市場(chǎng)媒介，積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組，同時(shí)將按照市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、現(xiàn)代企業(yè)制度、并購(gòu)、技術(shù)進(jìn)步、反壟斷之間的作用規(guī)律運(yùn)行。（四）行業(yè)集中度分析2004年，從主要國(guó)家鋼鐵工業(yè)集中度（CR4）看， 前4名最大公司產(chǎn)量占全行業(yè)產(chǎn)量的比率為：巴西99%、%、%、%、%，%、%。表格19 2005年19月部分鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)單位9月產(chǎn)量（萬噸）19月累計(jì)（萬噸）去年同期（萬噸）同比增長(zhǎng)（萬噸）同比增長(zhǎng)率（%）首鋼總公司天津鋼管集團(tuán)有限公司天津天鋼集團(tuán)有限公司天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司其中：舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司承德鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司新興鑄管股份有限公司石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司河北津西鋼鐵股份有限公司河北灤河實(shí)業(yè)有限公司唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司德龍鋼鐵有限公司唐山寶業(yè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司其中：新臨鋼鐵有限公司長(zhǎng)治鋼鐵(集團(tuán))有限公司山西海鑫鋼鐵有限公司包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司鞍山鋼鐵集團(tuán)公司本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司北臺(tái)鋼鐵公司東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司撫順新?lián)徜撚邢挢?zé)任公司通化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司19西林鋼鐵集團(tuán)有限公司上海寶鋼集團(tuán)其中：寶山鋼鐵股份有限公司但受新增產(chǎn)能影響，全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量仍然保持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。鋼鐵行業(yè)和固定資產(chǎn)投資相關(guān)性非常高，在固定資產(chǎn)投資下降的同時(shí)，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能卻加快釋放。據(jù)企業(yè)景氣調(diào)查結(jié)果顯示：2005年三季度廣東企業(yè)景氣狀況繼續(xù)在130以上的較高景氣區(qū)間運(yùn)行，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況基本保持穩(wěn)定，企業(yè)景氣指數(shù)比二季度略有回升，企業(yè)家信心指數(shù)仍有小幅回落，與去年同期比，總體景氣狀況有所下滑，預(yù)計(jì)四季度全省企業(yè)景氣將有所回升。19月，%。但進(jìn)入2005年之后，其增長(zhǎng)率明顯下降，1～％，1～8月增長(zhǎng) ％。鋼鐵工業(yè)是耗水大戶，同時(shí)也是水體主要污染源之一。鋼鐵工業(yè)擴(kuò)大規(guī)模和評(píng)價(jià)新增產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，必須動(dòng)態(tài)地考慮電力短缺和價(jià)格上漲的變化趨勢(shì)。中國(guó)鋼鐵業(yè)在采取多種措施及人民幣面臨升值有利進(jìn)口的影響之下，鐵礦石的緊缺局面可以得到緩解。為了獲得穩(wěn)定的鐵礦石資源，中國(guó)的一些大型鋼鐵企業(yè)采取進(jìn)軍海外的戰(zhàn)略。沿?；厥前l(fā)展方向。5月初，將鋼材出口退稅率下調(diào)了2個(gè)百分點(diǎn)。從供給面控制鋼廠增產(chǎn)過多，避免產(chǎn)能過剩，有助于維持未來鋼價(jià)的穩(wěn)定。而近年來中國(guó)的人均GDP也進(jìn)入了一個(gè)快速增長(zhǎng)期。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資48741億元，%；農(nóng)村投資8320億元，%。截止2005年9月底，%。這一方面影響了企業(yè)資產(chǎn)的使有效率和盈利能力；另一方面也增加了企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的市場(chǎng)與道德風(fēng)險(xiǎn)。%。在建產(chǎn)能的集中建成，會(huì)造成鋼材供給短時(shí)期內(nèi)增量較多。從近兩年來的產(chǎn)成品增長(zhǎng)率來看，廣東省的鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)波動(dòng)比較大。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)期發(fā)展來說，我國(guó)的人均鋼消費(fèi)量仍然處于較低的水平，一些特殊要求的鋼材還不能滿足市場(chǎng)的需要，未來中國(guó)鋼鐵工業(yè)前景看好。2001年至2004年四年間，還不及江蘇、山東2004年一年的投資額。廣東的深水岸線資源豐富，海運(yùn)和內(nèi)河航運(yùn)優(yōu)勢(shì)也很明顯。不過，這方面的優(yōu)勢(shì)因?yàn)閲?guó)內(nèi)許多鋼鐵生產(chǎn)商的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量落后于國(guó)際同業(yè)而受到一定的削弱。表格3 廣東與主要鋼鐵業(yè)省市第三季度產(chǎn)銷對(duì)比分析地 區(qū)銷售收入（千元）行業(yè)總產(chǎn)值（千元）6月末9月末增加6月末9月末增加全 國(guó)1031408437157680371654539527910407264851568563188527836703廣東省305132214797299117459770321401284989051017750382上海市72456201111009024385528236787364310271207434838431河北省1576640112451942448753023316496333625011281285149476山東省84863315138034377531710628793944813477402946834581遼寧省100138430140410608402721789244242112754270535100284江蘇省1477108052229368297522602415023364622557133475337688數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從上表也可以看出，廣東省鋼鐵業(yè)三季度的銷售收入與行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值差別不大。預(yù)測(cè)第四季度，廣東鋼材價(jià)格會(huì)出現(xiàn)幾波小幅反彈，但受到大環(huán)境的制約，整體上仍在低位徘徊。廣東省鋼鐵業(yè)的利息保障倍數(shù)比較小，行業(yè)的償債付息能力較弱。表格9 2005年三個(gè)季度廣東鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì)地 區(qū)企業(yè)個(gè)數(shù)2004年末05年3月末05年6月末05年9月末05年增加全 國(guó)49475932623163831436廣東省24726925326013上海市15814413914216天津市16119723524079河北省386541535534148山西省31133834234332遼寧省318358410426108江蘇省665878904910245山東省241328335367126數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在廣東省260家鋼鐵企業(yè)中，多數(shù)為小型企業(yè)。其中熱軋螺紋鋼筋、低碳鋼熱軋圓盤條、碳結(jié)鋼熱軋中厚板、船體用結(jié)構(gòu)鋼板等9個(gè)產(chǎn)品先后被評(píng)為省、部?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品。19月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額45081億元，比去年同期增長(zhǎng)13%。2005年 1—8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額為41151億元，％，房地產(chǎn)開發(fā)投資完成8920億元，％。2004年，中央派出10個(gè)督察組，分赴全國(guó)20多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，進(jìn)行檢查和督導(dǎo)，檢查是否違反環(huán)保、土地、節(jié)能等方面的法律法規(guī)，是否違反規(guī)定給予土地價(jià)格和稅費(fèi)減免等優(yōu)惠政策，對(duì)違規(guī)建設(shè)進(jìn)行處理，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。加強(qiáng)市場(chǎng)信息引導(dǎo)，建立和完善市場(chǎng)信息發(fā)布制度，及時(shí)發(fā)布鋼鐵產(chǎn)品、鐵礦石、焦煤等重要原燃料市場(chǎng)供需狀況、生產(chǎn)能力及價(jià)格變化等方面的信息，引導(dǎo)地方和企業(yè)的投資方向。截至2000年底。早在2001年，寶鋼集團(tuán)與巴西CVRD公司在鐵礦開采方面進(jìn)行合作——當(dāng)年8月雙方在上海簽訂了在合資開采鐵礦的協(xié)議。從實(shí)際整頓效果看，截至今年6月底，山西關(guān)掉小機(jī)焦119個(gè)，產(chǎn)能984萬噸。鋼鐵工業(yè)的外部運(yùn)量包括鐵礦石、廢鋼、各種輔料、煤炭、鋼材、爐渣等，約為鋼產(chǎn)量的5倍左右。（七）建筑業(yè)用鋼分析建筑業(yè)是是我國(guó)消費(fèi)鋼鐵的大戶，%，也就是說一半以上的鋼鐵產(chǎn)品使用在建筑行業(yè)，由此也可以看出，房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)于鋼鐵行業(yè)的影響是非常大。從世界整體來看，汽車年產(chǎn)量約5000萬輛，消耗鋼材占世界產(chǎn)量的24%。增速同比提高幅度較大的行業(yè)有：，化學(xué)纖維制造業(yè)提高31個(gè)百分點(diǎn)，非金屬礦物制品業(yè)提高17個(gè)百分點(diǎn)，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)提高15個(gè)百分點(diǎn)等。任何可能影響環(huán)境的建設(shè)項(xiàng)目都必須通過該省環(huán)保部門組織的環(huán)境影響評(píng)價(jià)后，才能上馬建設(shè)，否則這些建設(shè)項(xiàng)目將受到環(huán)保部門無限期的停止審批。（二）行業(yè)產(chǎn)量分析建國(guó)以來，中國(guó)的鋼鐵工業(yè)取得了巨大的成就。表格17 2005年19月行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn) 品累計(jì)（萬噸）9月（萬噸）比去年同期增長(zhǎng)（%）累計(jì)本月鐵礦石原礦量生 鐵粗 鋼鋼 材數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從2004年4月份開始，全國(guó)的鋼產(chǎn)量增速超過了消費(fèi)增速。 寶鋼集團(tuán)浦東鋼鐵有限公司就這些產(chǎn)品而言，中國(guó)能以本身的生產(chǎn)滿足國(guó)內(nèi)需求。當(dāng)前國(guó)際大型鋼鐵企業(yè)減少產(chǎn)量來緩解市場(chǎng)供需矛盾，盡可能支撐國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，就是一個(gè)例證，而減產(chǎn)保價(jià)在寡頭壟斷市場(chǎng)中是一個(gè)合理的市場(chǎng)行為。其次是浙江省，增加235個(gè)，增長(zhǎng)率更達(dá)近70%。這些目標(biāo)只有在控制新上項(xiàng)目的條件下，通過重組才能提高集中度。2005年前9個(gè)月，全國(guó)板材同比增產(chǎn)2665萬噸，%，%，%，；鋼筋、盤條等建筑鋼材產(chǎn)量9282萬噸，同比增產(chǎn)1500萬噸，%，%。 武鋼集團(tuán)鄂城鋼鐵有限公司湖北新冶鋼有限公司湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司其中：湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司、。2005年第二季度初開始，市場(chǎng)供求出現(xiàn)變化，鋼鐵銷售價(jià)格開始下滑，產(chǎn)能與產(chǎn)量過?，F(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)。宏觀調(diào)控措施對(duì)于保持供需均衡起到了一定作用，但仍出現(xiàn)了總量上的供過于求。電氣機(jī)械及器材制造業(yè)和通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)是廣東省工業(yè)品出口的支柱產(chǎn)業(yè)，%。五、廣東區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析（一）廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析200年9月份，%；，%。 ％。（六）水資源供應(yīng)分析我國(guó)水資源短缺，而且分布不均。電力短缺和電價(jià)上漲，對(duì)鋼鐵工業(yè)影響首當(dāng)其沖。由于采購(gòu)分散。2005年2月份，日本最大的鋼鐵制造公司與巴西淡水河谷礦業(yè)公司就鐵礦石漲幅達(dá)成一致，%，使中國(guó)鋼鐵業(yè)受制于國(guó)外的鐵礦巨頭。這意味著，廣東中小民營(yíng)鋼企將大部分被淘汰。2005年4月，國(guó)家取消了鋼坯、生鐵出口退稅。政策的主軸是針對(duì)供給面采取一系列的措施進(jìn)行抑制，因此其對(duì)鋼鐵供給面的沖擊也比需求面來得大。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的高速增長(zhǎng)，為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，基礎(chǔ)支撐作用明顯。19月份，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資57061億元，%。廣鋼集團(tuán)的內(nèi)外貿(mào)易關(guān)系以華南地區(qū)為中心、幅射至國(guó)內(nèi)的華中、華東、華北和西南地區(qū)以及歐洲、美國(guó)、非洲、東南亞、大洋洲等地。表格8 廣東鋼鐵業(yè)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)對(duì)比分析財(cái)務(wù)指標(biāo)　2004年　2005年　一季度末二季度末三季度末四季度末一季度末二季度末三季度末產(chǎn)成品資金占用率(%) 資本保值增值率(%) 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)低，其主要因素是市場(chǎng)銷售拖欠與占?jí)贺浛钶^多，直接導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)性降低。表格5 廣東鋼鐵業(yè)利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析地區(qū)2004年利潤(rùn)總額(千元)9月末利潤(rùn) (千元)同比增長(zhǎng)(%)產(chǎn)值利稅率(%)資金利潤(rùn)率(%)全國(guó)10389335686293134廣東省20545621133412上海市1669530717080785北京市1535941927427天津市28338762783723河北省1401751613451535山西省37485832188321內(nèi)蒙16558131164879遼寧省1183388512443854吉林省1257413330938黑龍江省26682934073江蘇省113406999994573浙江省2505664693743安徽省43314673036627福建省1207191403611江西省680237598689山東省60663705955950河南省21605291861782湖北省74662866105571湖南省26465541593009廣西1988276868585海南省11738142重慶市90883450849915四川省226154716241