【正文】 工業(yè)制動器行業(yè)分析報告.（2）下游行業(yè) 工業(yè)制動器行業(yè)的下游行業(yè)主要為起重運輸機(jī)械、冶金設(shè)備、礦山設(shè)備、建筑工程機(jī)械、風(fēng)電及核電設(shè)備、船舶及海上重工等裝備制造業(yè)，這些行業(yè)的景氣度和發(fā)展前景對工業(yè)制動器行業(yè)有較大影響。 2022～2022 年，我國起重運輸機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)值和出口情況如下：工業(yè)制動器行業(yè)分析報告.由上圖數(shù)據(jù)分析可知，2022～2022 年我國起重運輸機(jī)械行業(yè)工%，% 。由于國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，目前，該領(lǐng)域所用的工業(yè)制動器基本依賴進(jìn)口。未來較長的時間內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)仍有廣闊的市場前景，將為建筑塔式起重機(jī)產(chǎn)品帶來穩(wěn)定增長的市場需求，并帶動工業(yè)制動器產(chǎn)品市場容量的增長。 ⑤建筑工程領(lǐng)域 工業(yè)制動器廣泛應(yīng)用于各種建筑工程機(jī)械中，包括各種建筑塔式起重機(jī)和路橋施工機(jī)械等。近年來，我國加大了對風(fēng)電等新能源領(lǐng)域的投資力度，新能源消費量占我國能源消費總量的比例呈上升趨勢：我國《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出逐步提高優(yōu)質(zhì)清潔可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例，力爭到2022 年使可再生能源消費量達(dá)到能源消費總量的10%， 到2020 年達(dá)到 15%。 工業(yè)制動器行業(yè)分析報告.（2）下游行業(yè) 受益于我國裝備制造業(yè)的振興與發(fā)展以及國產(chǎn)化進(jìn)程的加快，國內(nèi)工業(yè)制動器行業(yè)將保持良好的發(fā)展勢頭。 工業(yè)制動器行業(yè)分析報告.七、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 工業(yè)制動器主要為裝備制造企業(yè)提供相應(yīng)的配套設(shè)備，而裝備制造業(yè)受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢、國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策影響較大，導(dǎo)致其投資呈現(xiàn)一定的周期變化，進(jìn)而使工業(yè)制動器行業(yè)的產(chǎn)銷呈現(xiàn)一定的周期性。在安全制動器領(lǐng)域，則以液壓驅(qū)動制動器為主。 不利因素 （1）主要原材料價格波動 生產(chǎn)工業(yè)制動器的主要原材料是鋼材，近年來，我國鋼材價格波動較大，不利于工業(yè)制動器生產(chǎn)企業(yè)的成本控制。 隨著主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的配套工業(yè)制動器由內(nèi)部單位生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)為外部專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)，以及我國工業(yè)制動器行業(yè)制造單位許可制的實施，行業(yè)內(nèi)的非專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)以及部分缺乏技術(shù)、資金實力的小規(guī)模專業(yè)企業(yè)將逐步退出市場競爭，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。這種需要得到終端使用者的直接認(rèn)可的配套供應(yīng)，進(jìn)一步提升了對制動器生產(chǎn)商品牌和市場認(rèn)知度的要求。隨著制造單位許可制的實施，工業(yè)制動器將轉(zhuǎn)為經(jīng)認(rèn)證許可的專業(yè)企業(yè)生產(chǎn)，這將為公司進(jìn)一步引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展并迅速擴(kuò)大規(guī)模提供良好契機(jī)。 根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計分析，目前國內(nèi)工業(yè)制動器專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之間已經(jīng)形成較充分的市場化競爭格局，但領(lǐng)先企業(yè)的市場份額和競爭優(yōu)勢較為明顯，只有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)可為多個行業(yè)提供產(chǎn)品。國家提出振興裝備業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)為：①到 2020 年，我國裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)總量進(jìn)入前三位，成為世界重要的裝備制造基地；②建立具有先進(jìn)裝備制造業(yè)特征、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)的工業(yè)制動器行業(yè)分析報告.制造體系，培育一批集工程設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)備制造、工程成套和技術(shù)服務(wù)于一體的具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)；③建成一批國家級重大技術(shù)裝備工程中心、企業(yè)技術(shù)中心和中介服務(wù)組織，形成健全的、以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系；④企業(yè)體制改革和機(jī)制創(chuàng)新適應(yīng)國內(nèi)外市場開拓的需要；⑤依靠區(qū)域優(yōu)勢、地方特色，利用產(chǎn)業(yè)積聚效應(yīng)，形成若干國際上知名、各具特色的裝備制造業(yè)集中地。 20世紀(jì)90年代以前，國內(nèi)工業(yè)制動器還處于較低的技術(shù)水平，基于主機(jī)設(shè)備運行的安全性考慮，大部分企業(yè)把制動器當(dāng)作低值易耗品處理，浪費大，使用成本高、安全性差。大力研發(fā)高端新產(chǎn)品，通過提高產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)替代進(jìn)口并增加出口，同時依靠自主創(chuàng)新，為用戶提供量身定制的軟起動、軟制動集成解決方案，已成為整個行業(yè)的發(fā)展方向。 （4）2022年5月12日，國務(wù)院《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出：“提高國產(chǎn)裝備質(zhì)量水平，擴(kuò)大國內(nèi)市場，國產(chǎn)裝備國內(nèi)市場滿足率穩(wěn)定在70%左右，鞏固出口產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，穩(wěn)定出口市場” ；“加大對重點基礎(chǔ)配套企業(yè)的投入力度，引導(dǎo)民營資本和外資投向基礎(chǔ)零部件、加工輔具等領(lǐng)域，發(fā)展一批高起點、大規(guī)模、專業(yè)化企業(yè)，健全產(chǎn)業(yè)配套體系” 。 中、高端產(chǎn)品與低端產(chǎn)品在功能、制造的工藝和技術(shù)方面有明顯的差異。 工業(yè)制動器的核心部件之一是摩擦材料，也是生產(chǎn)商研發(fā)的重點。 三、市場供求狀況及變動原因 近5年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國裝備制造業(yè)的整體振興發(fā)展和國產(chǎn)化率的大幅提升，國內(nèi)工業(yè)制動器市場的需求在快速增長，我國工業(yè)制動器行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期。 （2）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 工業(yè)制動器行業(yè)對于振興我國裝備制造業(yè)、提升整體制造水平和工業(yè)實力具有重要意義，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，工業(yè)制動器行業(yè)必將通過市場增長、資源分享、國產(chǎn)化進(jìn)程、產(chǎn)品和技術(shù)升級等方式而受益。 （3）全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響 受2022年開始的全球金融危機(jī)影響，我國全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模增幅比前兩年有所回落，短期內(nèi)工業(yè)制動器的部分下游行業(yè)可能壓縮投資規(guī)模，從而在一定程度上抑制對工業(yè)制動器的需求。自20世紀(jì)80年代以來，隨著起重、裝卸機(jī)械朝著大型化和超大型化、專用和高效化以及半自動和自動化方向的快速發(fā)展，安全制動器的應(yīng)用隨之得到了快速發(fā)展。這些行業(yè)都是國家中長期重點振興和發(fā)展的行業(yè)，這些行業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展將對工業(yè)制動器行業(yè)形成持續(xù)、穩(wěn)定的市場需求。 面對國際金融危機(jī)，國家采取了擴(kuò)大內(nèi)需政策和適度寬松的貨幣政策，將繼續(xù)促進(jìn)起重運輸機(jī)械行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在裝備制造業(yè)國產(chǎn)化的趨勢下，工業(yè)制動器產(chǎn)品面臨良好的市場前景。 在路橋施工機(jī)械行業(yè)方面，其未來增長受國家鐵路建設(shè)投資影響較大。海洋石油和天然氣開發(fā)規(guī)模的不斷擴(kuò)大正在帶動海上重工裝備市場需求的快速增長，近幾年世界工業(yè)制動器行業(yè)分析報告.海上重工設(shè)備建造市場規(guī)模為每年300億美元以上，尤其是近10年來各類浮式生產(chǎn)儲油系統(tǒng)（FPSO）市場的增長超過了250% 。 工業(yè)制動器行業(yè)分析報告.由于能源和環(huán)境問題成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的最迫切問題，世界各國都在積極發(fā)展清潔、可再生的新能源產(chǎn)業(yè)。受多種因素的影響，2022年鋼材價格呈上下波動趨勢。 （5）制動器的可靠性和壽命 20世紀(jì)90年代以前，制動器是作為易損件來對待的，隨著工業(yè)制動器的技術(shù)和質(zhì)量水平的大幅提高，工業(yè)制動器現(xiàn)朝著高可靠性及與主機(jī)部件等壽命方向發(fā)展。由于電力液壓推動器具有沖擊小、工作噪音低、控制簡單、使用壽命長、使用成本低等優(yōu)越性，已成為高速軸工業(yè)制動器中的主流產(chǎn)品。隨著制造單位許可制的實施，工業(yè)制動器將轉(zhuǎn)為經(jīng)認(rèn)證許可的專業(yè)工業(yè)制動器行業(yè)分析報告.企業(yè)生產(chǎn)，并納入統(tǒng)一、規(guī)范的行業(yè)管理，有利于我國工業(yè)制動器行業(yè)有序、持續(xù)、健康發(fā)展，特別是有利于工業(yè)制動器專業(yè)生產(chǎn)商的進(jìn)一步發(fā)展。 我國工業(yè)制動器行業(yè)的發(fā)展趨勢 受益于我國裝備制造業(yè)振興與發(fā)展，根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會的預(yù)計，我國工業(yè)制動器行業(yè)在2022年及未來一段時間，仍將保持10% ～20%的年增長率。 在一些特殊的領(lǐng)域和工作場合，設(shè)備主機(jī)生產(chǎn)者的客戶（如港口機(jī)械的使用者——港口方）出于保證其設(shè)備作業(yè)的高效率和安全性等考慮，一般都會對配套的制動器產(chǎn)品的品牌和生產(chǎn)者提出直接的要求，這在業(yè)內(nèi)被稱為“點菜單” 。由于工業(yè)制動器是涉及到各種設(shè)備安全作業(yè)的關(guān)鍵重要配套部件，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局正在組織有關(guān)人員對《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則》進(jìn)行修訂（參見全國起重機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會“ 起標(biāo)技秘字〔2022〕39號”文），新《規(guī)則》中將規(guī)定對制動器產(chǎn)品型式試驗許可升級為制造工業(yè)制動器行業(yè)分析報告.單位許可方式并發(fā)放制造許可證。目前，低端市場由國內(nèi)生產(chǎn)者占領(lǐng)，中、高端市場中，除港口裝卸機(jī)械、冶金設(shè)備、建筑工程機(jī)械等應(yīng)用領(lǐng)域以國內(nèi)生產(chǎn)者為主外，其他如風(fēng)電及核電設(shè)備、輕工機(jī)械等應(yīng)用領(lǐng)域仍然以進(jìn)口為主；同時，在部分行業(yè)如船舶及海上重工、礦山設(shè)備等領(lǐng)域，由于歷史原因仍有大量工業(yè)制動器產(chǎn)品由該等領(lǐng)域的主機(jī)廠商內(nèi)部生產(chǎn)，而非由專業(yè)的工業(yè)制動器生產(chǎn)商提供。” 2022年6月28日，國務(wù)院《關(guān)于加快振興我國裝備制造業(yè)的若干意見》為裝備制造業(yè)的發(fā)展提供了重大政策機(jī)遇。 中、高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新穎，技術(shù)含量高，配置和加工精度高、可靠性高、使用壽命長，附加功能齊全，與主機(jī)的控制可實現(xiàn)自動化操作對接，是目前制動器行業(yè)的主流產(chǎn)品，大量應(yīng)用在各種技術(shù)先進(jìn)、自動化程度高的新型、大型、專用和重要的主機(jī)設(shè)備上。 一、行業(yè)管理體制及行業(yè)法律、法規(guī)和政策 行業(yè)管理體制 裝備制造業(yè)的宏觀主管部門是國家發(fā)改委，目前由中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會和重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會提供行業(yè)指導(dǎo)和行業(yè)服務(wù)。 （5）2022年6月，國務(wù)院發(fā)布了《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確指出： “通過加快自主創(chuàng)新，開發(fā)高技術(shù)高附加值船舶，發(fā)展海洋工程裝備，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點，為建設(shè)造船強(qiáng)國和實施海洋戰(zhàn)略奠定堅實基礎(chǔ)。以電力液壓制動器為例，中、高端產(chǎn)品關(guān)鍵零部件一般需要采用較高的精度要求，其功能或部件的差異主要包括：中、高端工業(yè)制動器產(chǎn)品，屬于技術(shù)密集型和資本密集型領(lǐng)域。工業(yè)制動用摩擦材料的性能要求嚴(yán)格，包括在復(fù)雜和嚴(yán)苛的工作環(huán)境、工作狀況下摩擦系數(shù)應(yīng)穩(wěn)定，以達(dá)到有效、可靠和良好的制動效果；磨損率低，以延長使用壽命；機(jī)械強(qiáng)度高，以保證足夠的安全系數(shù)；低噪聲、不顫動、不含有毒物質(zhì)，有利健康及環(huán)保。國內(nèi)工業(yè)制動器生產(chǎn)企業(yè)，尤其是少數(shù)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過自主創(chuàng)新，加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，國產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)和市場份額大幅提升，逐步打破了中、高端應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品基本依賴進(jìn)口的格局，并在港口裝卸機(jī)械、冶金設(shè)備以及建筑工程機(jī)械等領(lǐng)域應(yīng)用的工業(yè)制動器基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化。 （3）新興應(yīng)用領(lǐng)域的機(jī)遇 風(fēng)能、核電、太陽能等新能源行業(yè)均是高端專業(yè)工業(yè)制動器的應(yīng)用領(lǐng)域，因此，全球范圍內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為工業(yè)制動器行業(yè)提供了廣闊的市場空間。 六、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 技術(shù)水平及特點 從國際情況看，國外的工業(yè)制動器生產(chǎn)商主要集中在德國、法國、英國、丹麥以及北美地區(qū)的美國和加拿大等國。目前，安全制動器已經(jīng)普遍在大型港