【正文】 一直是最優(yōu)質(zhì)的、廉價(jià)的焊接材料，無論是焊接質(zhì)量還是焊后的可靠性都能夠達(dá)到使用要求。50′。1998年日本修訂家用電子產(chǎn)品再生法，驅(qū)使企業(yè)界開發(fā)無鉛電子產(chǎn)品1998年10月第一款批量生產(chǎn)的無鉛電子產(chǎn)品問世，Panasonic MiniDisc MJ30。 中國無鉛焊料市場(chǎng)預(yù)測(cè)據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2002年無鉛焊料年消耗量在8000噸左右，且以近翻番的速度遞增。作為電子、電器企業(yè)生產(chǎn)加工的一種重要輔助材料，產(chǎn)品的技術(shù)性能、綜合性價(jià)比及售后服務(wù)水平將成為電子、電器企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注要素。5）促銷策略公司的促銷策略是公司品牌價(jià)值提升的關(guān)鍵。預(yù)計(jì)2008至2010年的資本結(jié)構(gòu)如下表所示：表52：公司融資后預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)項(xiàng) 目2007年2008年2009年2010年負(fù)債總額3424114241142411424股東權(quán)益8971124731947757749資產(chǎn)總額12395238973090169173資產(chǎn)負(fù)債率%%%%5 回報(bào)/償還計(jì)劃 本公司此次引入風(fēng)險(xiǎn)投資者后，公司將獲得更快的發(fā)展動(dòng)力，增強(qiáng)公司的獲利能力。4 股利公司對(duì)于此次引入的風(fēng)險(xiǎn)投資者股權(quán)投資，在2011年前公司無股利分配計(jì)劃。2 股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司未正式聘請(qǐng)證券公司前，此次引入的風(fēng)險(xiǎn)投資者股權(quán)可以向第三方轉(zhuǎn)讓，但在同等條件下，本公司有優(yōu)先受讓權(quán)。2 資金使用計(jì)劃及進(jìn)度為實(shí)現(xiàn)本公司2008至2010年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，需要增加投資8000萬元，其中2008年需要投資7100萬元，2009年需要投資900萬元。4）營銷渠道策略逐步建立直銷、代理分銷和戰(zhàn)略合作伙伴三位一體的營銷體系，同時(shí)利用Internet技術(shù)提供網(wǎng)上電子商務(wù)服務(wù)。表44：中國無鉛助焊劑、清洗劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)以INTERFLUX、美國α公司、北京朝日焊料公司等為代表的國外獨(dú)資公司和合作公司60%~70%產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良產(chǎn)品價(jià)格高品牌知名度及良好的售后服務(wù)能力產(chǎn)品的技術(shù)革新周期較長(zhǎng)市場(chǎng)進(jìn)入早，有穩(wěn)定的大客戶資源　以深圳華城錫業(yè)科技公司、青島鉛錫材料廠等為代表的國內(nèi)公司30%~40%產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)低產(chǎn)品使用效果很難達(dá)到國外的檢測(cè)要求營銷網(wǎng)點(diǎn)多產(chǎn)品的應(yīng)用范圍有限　技術(shù)創(chuàng)新能力、營銷能力較弱本公司1%~%有技術(shù)專利、產(chǎn)品品質(zhì)較好產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間短，品牌優(yōu)勢(shì)弱產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)低 未來的競(jìng)爭(zhēng)狀況由于無鉛焊料行業(yè)有著廣闊的市場(chǎng)前景和發(fā)展?jié)摿Γ磥頂?shù)年內(nèi)新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（包含國內(nèi)外新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）數(shù)量肯定增加。而其中，中國占據(jù)接近一半的市場(chǎng)份額。其中，對(duì)亞洲消費(fèi)電子的趨勢(shì)進(jìn)行了重點(diǎn)發(fā)布。增資后將增加無鉛焊絲生產(chǎn)線2條、無鉛焊錫膏生產(chǎn)線1條、助焊劑生產(chǎn)線1條。地理座標(biāo)為東經(jīng)112176。通過上述研究，使所獲得的研究成果在全國相關(guān)領(lǐng)域處于先進(jìn)水平，為釬焊行業(yè)技術(shù)進(jìn)步提供良好的技術(shù)平臺(tái)，從而有效解決釬焊行業(yè)發(fā)展所面臨的關(guān)鍵技術(shù)問題與工程化應(yīng)用問題。公司成功合成出了適宜的共價(jià)鹵化物，它既有活性又不會(huì)在焊接后產(chǎn)生離子態(tài)的殘留。采用了改性松香樹脂及共價(jià)型活化劑系統(tǒng)，使得產(chǎn)品焊接后殘留物少且色淺，電性能優(yōu)異；因采用了復(fù)合型溶劑系統(tǒng)，產(chǎn)品存放不易發(fā)干，印刷性能很好，預(yù)熱過程不坍塌，焊接時(shí)不濺錫珠，焊接后不發(fā)粘。朱勇先生原在天職會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作，有豐富的財(cái)務(wù)管理及公司上市融資經(jīng)驗(yàn)，曾為多家上市公司設(shè)計(jì)內(nèi)部控制體系。鄧和升先生現(xiàn)任中國電子材料協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、電子材料標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)會(huì)員，某市貿(mào)易促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。表22：公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱注冊(cè)資本（萬元）出資形式持股比例鄧和升1680現(xiàn)金、實(shí)物%黃閏年160現(xiàn)金、實(shí)物5%鄧和君160現(xiàn)金、實(shí)物5%湖南高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司1200現(xiàn)金%合 計(jì)3200――100%全部資本均已繳入公司。3）本公司回購股份的方式退出。1993年5月畢業(yè)并留校任教。3）技術(shù)負(fù)責(zé)人楊立明，男，43歲。2008年后，公司在鞏固珠三角區(qū)域市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，加快對(duì)長(zhǎng)三角區(qū)域市場(chǎng)的拓展步伐，力爭(zhēng)在全國范圍內(nèi)獲得相對(duì)領(lǐng)先地位；同時(shí)，公司將利用湖南省相關(guān)部門所給予的政策性支持，通過產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取更大的出口份額。此外，公司還合成出了可以分解的無色樹脂，故焊接后的產(chǎn)品，殘留物極少，離子污染度遠(yuǎn)低于電子產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，完全達(dá)到了焊接以后無需清潔的效果。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：接 收 日 期： _______年____月____日目 錄第一章 摘要 11 公司描述 12 公司宗旨和目標(biāo) 13 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu) 24 公司目前的資產(chǎn)及利潤(rùn) 25 公司目前主要產(chǎn)品 36 市場(chǎng)概況和營銷策略 47 主要業(yè)務(wù)部門簡(jiǎn)介 58 核心經(jīng)營團(tuán)隊(duì) 59 公司優(yōu)勢(shì)說明 710 目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求 811 融資方案（資金籌措及投資方式） 912 財(cái)務(wù)分析 1013 投資人預(yù)計(jì)收益率 1114 投資者資本的退出方式 11第二章 公司介紹 121 公司宗旨 122 公司簡(jiǎn)介資料 12 公司沿革 12 工商登記概要 123 公司管理 13 股東會(huì) 13 董事會(huì) 13 公司組織結(jié)構(gòu) 14 主要經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì) 15 勞動(dòng)人事管理制度 16第三章 技術(shù)與產(chǎn)品 171 技術(shù)描述及技術(shù)持有 17 技術(shù)描述 17 技術(shù)持有 182 產(chǎn)品狀況 18 主要產(chǎn)品目錄 18 公司主要產(chǎn)品簡(jiǎn)介 19 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 24 研發(fā)計(jì)劃 24 知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略 253 產(chǎn)品生產(chǎn) 26 資源及原材料供應(yīng) 26 現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力 28 增資后的生產(chǎn)規(guī)劃 28第四章 市場(chǎng)分析 291 市場(chǎng)需求分析 29 世界電子、電器市場(chǎng)關(guān)于無鉛化的進(jìn)程 29 亞洲電子信息產(chǎn)業(yè)情況 30 中國無鉛焊料市場(chǎng)預(yù)測(cè) 312 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 32 行業(yè)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)狀況 32 本公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)狀況 32 未來的競(jìng)爭(zhēng)狀況 343 市場(chǎng)營銷策略 34 目標(biāo)客戶定位 34 營銷策略 36第五章 投資說明 371 資金需求說明 372 資金使用計(jì)劃及進(jìn)度 383 投資形式 384 資本結(jié)構(gòu) 385 回報(bào)/償還計(jì)劃 396 負(fù)債結(jié)構(gòu)說明 407 吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu) 418 投資者介入公司管理之程度說明 419 報(bào)告（定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算） 42第七章 投資報(bào)酬與退出 431 股票上市 432 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 433 股權(quán)回購 434 股利 43第八章公司未來經(jīng)營目標(biāo)是以綠色釬焊材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè)，通過有色金屬采冶、SMT加工進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)國內(nèi)第一、國際知名的品牌。本產(chǎn)品具有優(yōu)異的連續(xù)印刷性，良好的焊接潤(rùn)濕性；焊后殘留物量少，絕緣阻抗高，可靠性好；殘留顏色透明且覆蓋均勻。3）營銷中心該中心主要負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，了解市場(chǎng)趨勢(shì)與需求，推廣公司品牌，擬訂公司年度銷售計(jì)劃，完成公司下達(dá)的年度銷售目標(biāo)。畢業(yè)于湖南商學(xué)院市場(chǎng)營銷專業(yè)，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位。2）專利技術(shù)優(yōu)勢(shì)目前公司已申報(bào)發(fā)明專利10項(xiàng)，獲得公開保護(hù)的國家發(fā)明專利有7項(xiàng)：表15：截至2007年公司已獲發(fā)明專利情況專 利 名 稱專 利 號(hào)免清洗助焊劑無鉛焊料清洗劑鋁焊錫絲高黏附力無鉛焊錫膏無鉛焊料及制造方法無鉛焊料及制造方法3）區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)某是我國著名的有色金屬之鄉(xiāng)，錫、銀及銅等公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需的主要原材料中的90%均可在本地區(qū)購買，并且原材料的運(yùn)費(fèi)及購置成本相對(duì)較低。2 公司簡(jiǎn)介資料某某焊料有限公司成立于1999年7月，是一家專業(yè)從事無鉛焊料、免清洗助焊劑、環(huán)保型清洗劑、免清洗無鉛焊錫膏等電子封裝、組裝用綠色釬焊材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)公司的經(jīng)營特點(diǎn)設(shè)置5個(gè)部門，分別是技術(shù)中心，生產(chǎn)管理中心，營銷中心，人事行政部和財(cái)務(wù)部。3）技術(shù)負(fù)責(zé)人xx，男，43歲。1993年5月畢業(yè)并留校任教至今。產(chǎn)品擴(kuò)展率由78%%，熔點(diǎn)由222℃降低到217℃；；。 環(huán)保型清洗劑1）產(chǎn)品說明線路板及器件上焊后殘留物較為復(fù)雜，用單一溶劑來清洗較為困難，必須選用幾種不同極性的物質(zhì)進(jìn)行復(fù)配才可有效快速清洗。隨著人類環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，“鉛”及其化合物對(duì)人體的危害及對(duì)環(huán)境的污染，越來越被人類所重視。是以山地為主，東南高西北低，向衡邵丘陵過渡的地帶。2000年1月NEMI向工業(yè)界推薦標(biāo)準(zhǔn)化無鉛焊料， 用于波峰焊。2006年，亞洲主要電子產(chǎn)品消費(fèi)的13個(gè)國家和地區(qū)共銷售液晶電視600萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2007年該數(shù)據(jù)將達(dá)到1100萬臺(tái)。2007年，國內(nèi)焊料（含錫條、錫絲）年用量大約為60000噸，其中錫條大致為45000噸、錫絲大致為15000噸；無鉛錫膏年用量大約為10000噸；助焊劑、清洗劑年用量大約為80000噸。國內(nèi)目前電子、電器企業(yè)主要分為3類：表45：國內(nèi)釬焊材料目標(biāo)客戶分析目標(biāo)客戶類型業(yè)務(wù)優(yōu)點(diǎn)業(yè)務(wù)缺陷第一類：國際電子、電器知名企業(yè)在中國大陸設(shè)立的加工企業(yè)1）焊料、助焊劑或清洗劑產(chǎn)品用量很大2）有很好的市場(chǎng)品牌效應(yīng)3）可以獲得銀行的信貸支持1）產(chǎn)品銷售的結(jié)算期較長(zhǎng)，產(chǎn)品銷售價(jià)格較低2）對(duì)產(chǎn)品性能及售后服務(wù)水平要求很高3）對(duì)國內(nèi)焊接材料生產(chǎn)企業(yè)的資金壓力較大第二類：主要為國際電子、電器知名企業(yè)或國內(nèi)電子、電器知名企業(yè)進(jìn)行加工配套的加工企業(yè)1）焊料、助焊劑或清洗劑產(chǎn)品用量較大2）有較好的市場(chǎng)品牌效應(yīng)1）產(chǎn)品銷售的結(jié)算期相對(duì)較長(zhǎng)，產(chǎn)品銷售價(jià)格較為合理2）釬焊材料的產(chǎn)品銷售有時(shí)受客戶上游企業(yè)的指定影響3）業(yè)務(wù)公關(guān)難度較大第三類：主要承接大型電子、電器企業(yè)某類專用產(chǎn)品再加工的中小型加工企業(yè)1）業(yè)務(wù)公關(guān)較為容易2）產(chǎn)品結(jié)算期較短，產(chǎn)品銷售價(jià)格較好1）業(yè)務(wù)不穩(wěn)定性程度較高2）業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大根據(jù)上述對(duì)國內(nèi)釬焊材料市場(chǎng)的客戶特征分析，本公司將根據(jù)產(chǎn)品特征進(jìn)行目標(biāo)客戶分類：1）焊料產(chǎn)品：錫條、錫絲公司將以中大型國際、國內(nèi)電子、電器制造商為主導(dǎo)，考慮產(chǎn)品銷售對(duì)公司的資金壓力，適當(dāng)開發(fā)結(jié)算期較短的中小型客戶，但必須做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)及信用評(píng)估和產(chǎn)品銷售的過程管理。營銷中心將依據(jù)公司年度銷售計(jì)劃，有針對(duì)性的實(shí)施促銷策略，主要方式可以通過在全國專業(yè)報(bào)刊雜志進(jìn)行產(chǎn)品介紹、網(wǎng)上技術(shù)服務(wù)、在國際知名企業(yè)建立應(yīng)用示范基地等方式進(jìn)行。并且本公司將在2010年遞交上市申報(bào)材料，通過公共資本市場(chǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。但在2009年將進(jìn)行一次資本公積或未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本，主要目的是增加本公司股東的股本總額，屆時(shí)本公司的注冊(cè)資本將由3200萬元增加到6400萬元。公司的戰(zhàn)略規(guī)劃是在2010年整體上市，但如條件適合本公司亦有可能提前到2009年上市。第五章 投資說明1 資金需求說明本公司2008年至2009年計(jì)劃增加資金投入8000萬元，使用期限預(yù)計(jì)為3年，其中4000萬元資金由本公司向銀行借款，另外4000萬元資金來源通過此次引入風(fēng)險(xiǎn)投資者獲得。公司產(chǎn)品定價(jià)策略的執(zhí)行將通過對(duì)未來以錫原材料為主導(dǎo)的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)后實(shí)行合理、安全的庫存實(shí)現(xiàn)。通過與國際大型企業(yè)在華的生產(chǎn)工廠聯(lián)系，本公司將從馬來西亞等國進(jìn)口成品錫錠，進(jìn)行海關(guān)申報(bào)后，通過本公司的加工、合成，直接向國際知名企業(yè)在華的眾多生產(chǎn)工廠配送。4）攝像機(jī)：中國市場(chǎng)將增10%GfK亞洲公司的數(shù)據(jù)顯示，攝像機(jī)市場(chǎng)2006年在亞洲12個(gè)被監(jiān)測(cè)的國家和地區(qū)達(dá)到了穩(wěn)定的狀態(tài)：銷售金額為15億美元，銷量超過200萬臺(tái)。全球權(quán)威的市場(chǎng)研究公司GfK最新發(fā)布了2006年亞洲消費(fèi)電子市場(chǎng)的數(shù)據(jù)摘要報(bào)告。表39：公司現(xiàn)有關(guān)鍵檢測(cè)設(shè)備表序號(hào)名 稱型 號(hào)臺(tái) 數(shù)總價(jià)（萬元）1可焊性測(cè)定儀SKC211142原子熒光光譜儀AFS93013無鉛波峰焊機(jī)FIADS300B14無鉛回焊爐NW65015氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀TRACEDSQ16原子發(fā)射光譜儀ICPS75001917原子吸收光譜儀45101 增資后的生產(chǎn)規(guī)劃公司目前的年生產(chǎn)能力為5600噸，其中全自動(dòng)錫焊絲生產(chǎn)流水線四條，焊劑、清洗劑生產(chǎn)線三條，SMT焊錫膏生產(chǎn)線一條。某地區(qū)位于湖南省東南部，南嶺北麓，湘江上游。 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介公司將在湖南省科技廳批準(zhǔn)成立的“湖南省軟釬焊材料工程技術(shù)研究中心”的基礎(chǔ)上，未來4年（2008年2011年）主要實(shí)施以下6個(gè)方面的產(chǎn)品研發(fā)：1）新型無鉛合金體系設(shè)計(jì)理論；2）解決無鉛粉體均勻霧化和精密成球的關(guān)鍵制備工藝問題；3）新型無鉛助焊劑體系的開發(fā)；4）無鉛SMT板級(jí)組裝的失效分析及可靠性測(cè)試；5）適應(yīng)無鉛凸點(diǎn)的界面反應(yīng)物的形成與控制；6）電遷移問題的研究與控制技術(shù)。1）產(chǎn)品說明一般焊劑所采用的樹脂為普通樹脂，在5秒245℃的焊接時(shí)間內(nèi)，它不能夠分解，只能殘留在PCB線路板或器件上，同時(shí)其所采用的離子型鹵化物也由于在焊接過程中難于分解，而殘留在PCB線路板或器件上，這種殘留物不僅像樹脂一樣顯得較臟外，還能夠?qū)附赢a(chǎn)品造成腐蝕和電性能的劣化。在免清洗無鉛焊錫膏產(chǎn)品上，創(chuàng)造性地采用了無鉛型釬料，實(shí)現(xiàn)了真正的綠色釬焊工藝。中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，湖南大學(xué)MBA、研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。2000年4月獲湖南省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，獲某市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)；2001年獲某市優(yōu)秀企業(yè)家稱號(hào)；2002年11月被評(píng)為“某市第五批專業(yè)技術(shù)拔