【正文】 用戶發(fā)展策略 83業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)策略 84價(jià)格策略 86品牌推廣策略 93服務(wù)策略 94網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 95五、北京鐵通 98(一) 發(fā)展現(xiàn)狀 98網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 98用戶發(fā)展 99業(yè)務(wù)收入 100業(yè)務(wù)范圍 101組織結(jié)構(gòu) 104(二) 2003年發(fā)展規(guī)劃 105網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 105投資計(jì)劃 105用戶發(fā)展計(jì)劃 105業(yè)務(wù)收入計(jì)劃 106業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 106組織結(jié)構(gòu)發(fā)展計(jì)劃 107(三) 市場(chǎng)策略研究 107用戶發(fā)展策略 107業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)策略 108價(jià)格策略 110品牌推廣策略 117服務(wù)策略 119網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 121六、北京網(wǎng)通 123(一) 發(fā)展現(xiàn)狀 123(二) 2003年發(fā)展規(guī)劃 124網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 124投資計(jì)劃 124業(yè)務(wù)收入計(jì)劃 124業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 124組織結(jié)構(gòu)發(fā)展計(jì)劃 125(三) 市場(chǎng)策略研究 125用戶發(fā)展策略 125業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)策略 126價(jià)格策略 128品牌推廣策略 128服務(wù)策略 128網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 129七、北京吉通 130(一) 發(fā)展現(xiàn)狀 130網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 130用戶發(fā)展 130業(yè)務(wù)收入 131業(yè)務(wù)范圍 131組織結(jié)構(gòu) 134(二) 2003年發(fā)展規(guī)劃 135網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 135投資計(jì)劃 136用戶發(fā)展計(jì)劃 136業(yè)務(wù)收入計(jì)劃 136業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 136組織結(jié)構(gòu)發(fā)展計(jì)劃 137(三) 市場(chǎng)策略研究 137用戶發(fā)展策略 137業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)策略 138價(jià)格策略 139服務(wù)策略 142網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 142表 目 錄 北京移動(dòng)GSM網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋情況 7 北京移動(dòng)GSM網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 8 北京移動(dòng)GSM移動(dòng)用戶 9 北京移動(dòng)業(yè)務(wù)收入情況 9 北京移動(dòng)話音業(yè)務(wù)及增值服務(wù) 19 北京移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 20 北京移動(dòng)全球通基本業(yè)務(wù)資費(fèi) 22 北京移動(dòng)神州行基本業(yè)務(wù)資費(fèi) 23 北京移動(dòng)IP電話業(yè)務(wù)資費(fèi) 23 北京移動(dòng)全球通套餐資費(fèi) 24 北京移動(dòng)主要特服項(xiàng)目資費(fèi) 24 北京移動(dòng)GPRS新業(yè)務(wù)資費(fèi) 25 北京移動(dòng)在“十六大”和“兩會(huì)”期間采取的措施 27 北京移動(dòng)不同窗口單位的入網(wǎng)措施 30 北京移動(dòng)各方式業(yè)務(wù)咨詢的比較 34 北京移動(dòng)的服務(wù)原則 35 北京聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 39 北京聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 40 北京聯(lián)通CDMA網(wǎng)國(guó)際漫游開通情況 40 北京聯(lián)通193長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 41 北京聯(lián)通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)通達(dá)城市情況 42 北京聯(lián)通GSM移動(dòng)用戶 42 北京聯(lián)通用戶發(fā)展情況 42 北京聯(lián)通業(yè)務(wù)收入明細(xì) 43 2003年北京聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 47 2003年北京聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 47 2003年北京聯(lián)通投資計(jì)劃 48 2003年北京聯(lián)通用戶發(fā)展計(jì)劃 48 2003年北京聯(lián)通業(yè)務(wù)收入計(jì)劃 49 運(yùn)營(yíng)級(jí)VISP合作模式 54 經(jīng)營(yíng)級(jí)VISP合作模式 55 代理級(jí)VISP合作模式 55 北京聯(lián)通GSM網(wǎng)后付費(fèi)業(yè)務(wù)的增值服務(wù) 57 北京聯(lián)通CDMA業(yè)務(wù)的增值服務(wù) 58 北京聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的增值服務(wù) 59 北京聯(lián)通GSM后付費(fèi)基本業(yè)務(wù)資費(fèi)結(jié)構(gòu) 62 北京聯(lián)通GSM預(yù)付費(fèi)（如意通）基本業(yè)務(wù)資費(fèi)結(jié)構(gòu) 63 北京聯(lián)通CDMA后付費(fèi)基本業(yè)務(wù)資費(fèi)結(jié)構(gòu) 63 北京聯(lián)通移動(dòng)增值業(yè)務(wù)資費(fèi) 64 北京聯(lián)通IP電話業(yè)務(wù)資費(fèi) 64 北京聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)資費(fèi) 65 北京聯(lián)通193長(zhǎng)途業(yè)務(wù)資費(fèi) 66 北京聯(lián)通無線尋呼業(yè)務(wù)資費(fèi) 66 北京聯(lián)通服務(wù)渠道的售前服務(wù)功能 73 北京聯(lián)通2002年的電信服務(wù)質(zhì)量 73 北京聯(lián)通的咨詢/投訴體系 74 北京聯(lián)通話費(fèi)查詢方式 75 北京聯(lián)通終止業(yè)務(wù)方式 76 北京電信各類目標(biāo)用戶的業(yè)務(wù)需求定位 83 北京電信各類目標(biāo)用戶的發(fā)展策略 84 北京電信主要業(yè)務(wù)產(chǎn)品說明 84 北京電信普通話音產(chǎn)品資費(fèi)表 86 北京電信電話程控功能資費(fèi) 87 北京電信IP主叫電話和IP電話卡資費(fèi)表 87 數(shù)字電路專線出租業(yè)務(wù)資費(fèi) 88 DDN專線出租業(yè)務(wù)資費(fèi) 88 FR專線出租業(yè)務(wù)資費(fèi) 89 ATM專線出租業(yè)務(wù)資費(fèi) 90 互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)資費(fèi) 91 寬帶業(yè)務(wù)資費(fèi) 92 2002年北京鐵通網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r 98 2002年北京鐵通固定電話網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r 99 2002年北京鐵通主要業(yè)務(wù)用戶數(shù) 99 2002年北京鐵通業(yè)務(wù)收入狀況 100 北京鐵通本地網(wǎng)通信業(yè)務(wù)資費(fèi)（國(guó)內(nèi)固定本地電話業(yè)務(wù)） 110 北京鐵通本地網(wǎng)通信業(yè)務(wù)資費(fèi)（程控市內(nèi)電話新業(yè)務(wù)） 111 北京鐵通本地網(wǎng)通信業(yè)務(wù)資費(fèi)（一號(hào)通業(yè)務(wù)） 111 北京鐵通本地網(wǎng)通信業(yè)務(wù)資費(fèi)（固話短信息業(yè)務(wù)） 112 北京鐵通長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)資費(fèi) 112 北京鐵通長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)資費(fèi)（IP長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)） 112 北京鐵通公用電話業(yè)務(wù)資費(fèi)（有人職守公用電話） 113 北京鐵通公用電話業(yè)務(wù)資費(fèi)（IC卡公用電話） 113 北京鐵通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)資費(fèi)（窄帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)業(yè)務(wù)） 114 北京鐵通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)資費(fèi)（市內(nèi)用戶中繼線） 114 北京鐵通互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)資費(fèi)（96403撥號(hào)上網(wǎng)業(yè)務(wù)） 115 北京鐵通互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)資費(fèi)（互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)） 115 北京鐵通互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)資費(fèi)（互聯(lián)網(wǎng)寬帶主機(jī)托管業(yè)務(wù)） 115 北京鐵通營(yíng)業(yè)廳分布 120 北京鐵通各方式業(yè)務(wù)咨詢的比較 121 北京網(wǎng)通的主要業(yè)務(wù)產(chǎn)品 126 吉通公司用戶發(fā)展?fàn)顩r 131 北京吉通IP電話業(yè)務(wù) 132 北京吉通互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù) 132 吉通互聯(lián)網(wǎng)國(guó)際漫游業(yè)務(wù)開通國(guó)家和地區(qū)列表 133 北京吉通互聯(lián)網(wǎng)傳真業(yè)務(wù) 134 北京吉通IP電話資費(fèi) 139 北京吉通互聯(lián)網(wǎng)國(guó)際漫游接入業(yè)務(wù)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) 140 吉通公司VPN收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 140 吉通公司幀中繼資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（單向PVC月租費(fèi)：元） 141 吉通公司幀中繼資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（端口月租費(fèi)：元） 141 微波接入鏈路月租費(fèi) 141圖 目 錄 現(xiàn)代企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)“十字型”結(jié)構(gòu)圖 3 項(xiàng)目調(diào)研內(nèi)容結(jié)構(gòu)圖 4 項(xiàng)目分析方法示意圖 5 北京移動(dòng)可漫游的國(guó)家和地區(qū) 8 北京移動(dòng)所提供業(yè)務(wù)的范圍 10 北京移動(dòng)組織結(jié)構(gòu) 11 北京移動(dòng)人員構(gòu)成 12 2003年北京移動(dòng)的投資計(jì)劃 13 北京移動(dòng)用戶的年齡結(jié)構(gòu) 16 北京移動(dòng)用戶消費(fèi)水平結(jié)構(gòu) 16 北京移動(dòng)用戶使用業(yè)務(wù)的情況 17 北京移動(dòng)的用戶定位示意圖 17 北京移動(dòng)主要業(yè)務(wù)矩陣圖 21 北京移動(dòng)品牌推廣體系 26 北京移動(dòng)通信業(yè)務(wù)流程 29 北京移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試和優(yōu)化流程 31 北京移動(dòng)用戶實(shí)地繳費(fèi)方式 32 北京移動(dòng)用戶非實(shí)地繳費(fèi)方式 33 北京聯(lián)通可漫游的國(guó)家和地區(qū) 39 北京聯(lián)通193長(zhǎng)途業(yè)務(wù)直撥城市 41 北京聯(lián)通移動(dòng)通信業(yè)務(wù) 44 北京其他通信業(yè)務(wù) 45 北京聯(lián)通組織結(jié)構(gòu)圖 46 北京聯(lián)通人員構(gòu)成 46 北京聯(lián)通用戶發(fā)展方式 53 北京聯(lián)通主營(yíng)業(yè)務(wù)的波士頓矩陣 56 北京聯(lián)通的品牌推廣策略體系 68 北京聯(lián)通的服務(wù)體系 72 北京聯(lián)通用戶繳費(fèi)方式 76 北京電信業(yè)務(wù)范圍 81 北京電信的人員構(gòu)成 81 北京電信的組織機(jī)構(gòu)圖 82 2002年北京鐵通業(yè)務(wù)收入狀況 100 北京鐵通所提供業(yè)務(wù)的范圍 101 北京鐵通組織機(jī)構(gòu)圖 104 北京鐵通品牌推廣體系 117 北京鐵通業(yè)務(wù)流程 119 北京網(wǎng)通組織結(jié)構(gòu) 123 吉通公司業(yè)務(wù)范圍 132 吉通公司組織機(jī)構(gòu)圖 135前 言信息產(chǎn)業(yè)部中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）所屬賽迪顧問股份有限公司以自身擁有的資源優(yōu)勢(shì)和行業(yè)背景為依托，跟蹤研究中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)演進(jìn)，其成果旨在為國(guó)內(nèi)外有關(guān)廠商或機(jī)構(gòu)提供中國(guó)通信市場(chǎng)信息，并為其戰(zhàn)略管理和投資決策提供研究參考，同時(shí)為中國(guó)政府有關(guān)部門決策提供有力支撐。 企業(yè)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)策略的制定需要有詳細(xì)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)來支持。再信息的收集過程中，賽迪顧問利用自身的渠道優(yōu)勢(shì)，從不同角度收集與本次項(xiàng)目相關(guān)的信息內(nèi)容。 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是北京移動(dòng)重點(diǎn)關(guān)注的發(fā)展方向。 ◆ IP網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。其業(yè)務(wù)收入的重點(diǎn)依然是依靠話音業(yè)務(wù)，在話音業(yè)務(wù)方面，北京移動(dòng)計(jì)劃的收入要達(dá)到70億元。通過對(duì)這幾項(xiàng)特征的研究，北京移動(dòng)制定相應(yīng)的用戶發(fā)展策略。由于移動(dòng)用戶的主要應(yīng)用依然是話音業(yè)務(wù)，話音收入占據(jù)北京移動(dòng)收入的絕大部分。彩鈴業(yè)務(wù)使用該業(yè)務(wù)后，當(dāng)其他中國(guó)移動(dòng)的用戶撥打該用戶電話時(shí)，在被叫用戶未接聽電話前，主叫用戶可以聽到一段預(yù)設(shè)的鈴音業(yè)務(wù)。這項(xiàng)業(yè)務(wù)通達(dá)全國(guó)31個(gè)省、市（自治區(qū)）及世界200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。這類業(yè)務(wù)產(chǎn)品有“來電暢聽”、“會(huì)議通”等。品牌推廣策略 品牌一直是北京移動(dòng)所看重的競(jìng)爭(zhēng)力。北京移動(dòng)開展的市場(chǎng)活動(dòng)主要包括兩大類：一是進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣而舉行的活動(dòng)；另一種就是給予客戶的回報(bào)優(yōu)惠。通過不同的子品牌細(xì)分，來區(qū)分用戶。通過營(yíng)業(yè)廳布置來吸引用戶。 北京移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試和優(yōu)化流程專業(yè)測(cè)試質(zhì)量評(píng)估測(cè)試故障排除測(cè)試重點(diǎn)區(qū)域忙時(shí)測(cè)試全員測(cè)試員工測(cè)試用戶投訴測(cè)試結(jié)果歸納、上報(bào)分析原因、制定方案、實(shí)現(xiàn)優(yōu)化來源：CCID3）繳費(fèi)服務(wù)措施 業(yè)務(wù)繳費(fèi)是整個(gè)業(yè)務(wù)中最重要的環(huán)節(jié)。給用戶的感覺是：“用戶申請(qǐng)業(yè)務(wù)，北京移動(dòng)熱情十足；用戶取消業(yè)務(wù)時(shí)，北京移動(dòng)比較冷漠。但是，在對(duì)3G的標(biāo)準(zhǔn)跟蹤中，對(duì)WCDMA還是投入了相當(dāng)?shù)木?，這也從側(cè)面說明中國(guó)移動(dòng)對(duì)WCDMA的傾向。同時(shí)，GSM業(yè)務(wù)已與全球63個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了國(guó)際漫游關(guān)系。業(yè)務(wù)收入 北京聯(lián)通的業(yè)務(wù)收入可以分為五大塊：GSM移動(dòng)通信收入、CDMA移動(dòng)通信收入、長(zhǎng)途業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入、尋呼業(yè)務(wù)收入。 北京聯(lián)通組織結(jié)構(gòu)圖來源：CCID 北京聯(lián)通人員構(gòu)成來源：CCID(二) 2003年發(fā)展規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃（1） GSM網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃經(jīng)過多年的建設(shè)，北京聯(lián)通已經(jīng)建成了一個(gè)較為完善的GSM網(wǎng)絡(luò)，而且今后的發(fā)展方向?qū)⑹谴罅Πl(fā)展CDMA網(wǎng)絡(luò)，但是考慮GSM網(wǎng)絡(luò)比較成熟，最近幾年內(nèi)可以通過G網(wǎng)繼續(xù)收回投資，所以2003年，對(duì)GSM網(wǎng)絡(luò)的投資將主要用于GSM網(wǎng)絡(luò)的改造和優(yōu)化，網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容將會(huì)很少。北京聯(lián)通將于2003年中期展開無線通業(yè)務(wù)的試點(diǎn)。我們通過KSF分析的方法得到，北京聯(lián)通的如意通用戶發(fā)展的成功因素有以下幾點(diǎn)：1） 合理的低價(jià)策略。 無線通“無線固定電話”（又稱“無線通”）是一種外形與普通電話機(jī)相同，內(nèi)置手機(jī)模塊的固定電話，中國(guó)聯(lián)通希望憑借這種設(shè)備經(jīng)營(yíng)市話。 對(duì)于其他的附加服務(wù)，大多數(shù)項(xiàng)目為免費(fèi)，但是對(duì)北京聯(lián)通完善服務(wù)質(zhì)量起到了積極作用，在從網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)走向服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的過程中，這些措施有利于北京聯(lián)通業(yè)務(wù)形象的建立。 北京聯(lián)通GSM移動(dòng)用戶2001年2002年用戶數(shù)（萬戶）增長(zhǎng)率（%）用戶數(shù)（萬戶）增長(zhǎng)率（%）簽約用戶%%預(yù)付費(fèi)用戶%%合計(jì)%25133%來源：CCID北京聯(lián)通用戶中的低端用戶（例如如意通用戶），其ARPU值遠(yuǎn)低于北京移動(dòng)的用戶貢獻(xiàn)率，從企業(yè)利潤(rùn)出發(fā)，北京聯(lián)通瞄準(zhǔn)了高端用戶，積極推進(jìn)CDMA用戶發(fā)展。 在廣度覆蓋的基礎(chǔ)上，北京聯(lián)通將進(jìn)一步加大其GSM網(wǎng)絡(luò)在北京地區(qū)，特別是人群密度高區(qū)域的深度覆蓋。其主要的目標(biāo)就是跟蹤新的技術(shù)，考慮如何將新的技術(shù)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)合。5）退網(wǎng)階段的服務(wù)措施 用戶退網(wǎng)是每個(gè)運(yùn)營(yíng)商不愿意看到的情況，這意味著用戶的流失。 建立專業(yè)測(cè)試和全員測(cè)試的體系 北京移動(dòng)擁有一個(gè)大型的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜。 這些窗口單位的性質(zhì)不同，因此采取的服務(wù)措施也不相同?！叭蛲ā?、“神州行”是北京移動(dòng)的話音業(yè)務(wù)子品牌，而“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”則是北京移動(dòng)發(fā)展移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的子品牌。來源：CCID 大型活動(dòng)顯示北京移動(dòng)的廣泛參與度 在一些大型的活動(dòng)中，北京移動(dòng)也是積極的廣泛參與，為一些活動(dòng)提供相應(yīng)的服務(wù)，在提供服務(wù)的同時(shí)，宣傳自己的品牌和業(yè)務(wù)。這些是建立在用戶為北京移動(dòng)已經(jīng)貢獻(xiàn)了許多話務(wù)量的基礎(chǔ)上的。細(xì)分不同的用戶群，只是為了通過話音業(yè)務(wù)來促進(jìn)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展。它可以編輯和實(shí)時(shí)傳送包括圖象、聲音、文本、動(dòng)畫等各種形式信息，實(shí)現(xiàn)手機(jī)到手機(jī)、手機(jī)到互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)到手機(jī)的多媒體信息傳送。語音信箱語音信箱是一項(xiàng)類似于錄音電話的服務(wù)，當(dāng)客戶未能及時(shí)接聽來電時(shí)，可將來電轉(zhuǎn)移到語音信箱中，讓來電者將留言留下。在短信業(yè)務(wù)方面，移動(dòng)從用戶的年齡結(jié)構(gòu)出發(fā)，對(duì)用戶進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分定位，通過短信業(yè)務(wù)來打造一個(gè)全新的業(yè)務(wù)定位品牌“Mzone”。雖然某些集團(tuán)客戶使用了北京移動(dòng)提供的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，但是，作為最終的使用用戶，依然是個(gè)人。這部分用戶是指新發(fā)展入網(wǎng)的用戶。但是。北京移動(dòng)的主體收入依然是依靠基本的移動(dòng)電話通話來完成。調(diào)研對(duì)象研究2003年發(fā)展規(guī)劃研究：◆ 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展與技術(shù)演進(jìn)◆ 投資計(jì)劃◆ 用戶發(fā)展計(jì)劃◆ 業(yè)務(wù)收入發(fā)展計(jì)劃◆ 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃◆ 組織結(jié)構(gòu)/人員計(jì)劃發(fā)展現(xiàn)狀研究：◆ 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及發(fā)展?fàn)顩r◆ 主要業(yè)務(wù)用戶數(shù)◆ 業(yè)務(wù)收入發(fā)展?fàn)顩r