【正文】 4391542218中國輕騎集團有限公司652118526716*洛陽北方易初摩托車有限公司648081527572廣州摩托集團公司476674348119*五羊本田摩托（廣州）有限公司412388296168廣東精通集團天馬摩托車有限公司305038229437慈溪金輪機車制造有限公司243949141210重慶精通工業(yè)集團有限公司205541174441南方摩托股份有限公司165084130817重慶銀鋼科技（集團）有限公司147292903041江蘇眾星摩托集團有限公司145454253437廣州番禺華南摩托車工業(yè)有限公司118537125684江蘇健龍新田摩托車制造有限公司111557139519江蘇赤兔馬總公司110033100074山東華日集團總公司101649168873無錫富通摩托車有限公司9964778909山南金鷹摩托車有限責(zé)任公司9782077735西藏珠峰工業(yè)股份有限公司9648483406江門中裕摩托車集團有限公司9417652154寧波新鑫龍騰摩托車有限公司9178289729任丘白洋淀摩托車有限責(zé)任公司8899398648全國合計14754513130663520（2003年摩托車企業(yè)銷量情況表）從上圖中可以看出，2003年摩托車市場整車銷售進一步向排名靠前的大企業(yè)集中。作為廣東板塊代表的江門大長江集團連續(xù)幾年保持了較高的增長率，2003年業(yè)績增長率達到了38%，產(chǎn)銷量均突破百萬大關(guān)，一舉超越嘉陵集團，成為行業(yè)的龍頭企業(yè)。250ml及以上排量車型開始投放市場，并為消費者的認可。農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展滯后，農(nóng)村居民消費能力的低下，以及城鄉(xiāng)居民收入的巨大差距，使得農(nóng)村摩托車市場難以在短期內(nèi)有大幅的增長。與日本相比，要達到日本2001年的摩托車市場保有量水平，從目前的發(fā)展水平來看，還需要很多年的時間。車型銷售結(jié)構(gòu)非常集中，80%以上的銷量集中在100ml125ml上。如錢江集團將其摩托車資產(chǎn)出售給廣東大長江集團，非摩托車資產(chǎn)通過MBO（企業(yè)管理層收購）方式重組。以錢江集團為代表的江浙板塊摩托車企業(yè)2003年出口總額在2001年的基礎(chǔ)上翻了兩番，從2001年占全國總出口比例10%上升到2003年的近50%，大有取代重慶成為全國的出口基地。但是對于150ml以下中小排量的摩托車，我國的技術(shù)相當(dāng)成熟，同時在成本上具有一定的優(yōu)勢，因此在國際市場上具有較強的競爭力。目前，多種因素驅(qū)使全球摩托車工業(yè)將進行一場大規(guī)模的技術(shù)革新，其中，最主要的因素是世界各國推出的日益嚴格的摩托車排放標準。4）印度。（日本本田公司僅在印尼市場的售后服務(wù)網(wǎng)點就達到1600家。綜上分析，可知廣東板塊企業(yè)的銷量增長要快于重慶，遠遠快于江浙板塊。四、市場發(fā)展格局農(nóng)村摩托車市場占市場總量的近70%，并且這一比例將會隨著農(nóng)村經(jīng)濟的穩(wěn)步增長、農(nóng)村居民增收減支因素增多、居民消費能力的提高而上升。據(jù)國家統(tǒng)計局綜合司副司長周小知表示：如果國外市場不發(fā)生大的變化，2004年我國的物價將以一定慣性持續(xù)上漲，但漲幅不大。國家對行業(yè)進行整頓后，2004年將會給大型摩托車企業(yè)帶來機會，隨著小型摩托車企業(yè)及一些“私人作坊”的逐步退出，將會給大中型企業(yè)留下較大份額的市場，同時，隨著小企業(yè)的退出，無序的、惡性的價格競爭將會逐步消失，市場秩序有望向良性發(fā)展。生產(chǎn)企業(yè)和銷售渠道中的各級經(jīng)銷商合作更為緊密、固定和更多方位。對市場細分，深入研究各細分市場的市場特點、消費價值取向，針對各細分市場開發(fā)不同價格的車型，以適應(yīng)摩托車市場的地域差異、富裕程度差異、需求欲望差異、消費層次差異等。不能顧此失彼。平均每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口數(shù)（人）；3）價位在30005500元之間。大部分市場人員僅僅注重客情關(guān)系，忽視消費市場的培育和引導(dǎo)。目前作為摩托車主要消費區(qū)域的農(nóng)村市場，“三農(nóng)”問題依然沒有得到徹底解決，農(nóng)村就居民負擔(dān)仍過于沉重，因此農(nóng)村摩托車市場很難有上佳的表現(xiàn)。（區(qū)域市場負責(zé)人應(yīng)當(dāng)加大對零售終端的巡訪頻次。經(jīng)營管理培訓(xùn)、營銷指導(dǎo)和經(jīng)營管理模式輸出。對于渠道終端控制可以從以下三個方面逐步完成渠道控制工作。3）數(shù)據(jù)信息的采集與管理數(shù)據(jù)信息對于現(xiàn)代化企業(yè)的管理是相當(dāng)重要的，摩托車企業(yè)應(yīng)當(dāng)豐富各種數(shù)據(jù)信息采集渠道，尤其應(yīng)當(dāng)強化市場一線隊伍的數(shù)據(jù)采集職能。零部件一整車就合格；2）加強四支隊伍的建設(shè)：五項管理：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理、區(qū)域市場管理、維修服務(wù)管理、配件工作、市場銷售隊伍管理。“六年三步走”戰(zhàn)略。隆鑫控股旗下勁隆科技集團以現(xiàn)金方式收購南方航空機械動力持有的湖南光南摩托車有限公司35%的股份，同時與深圳中華自行車股份有限公司達成協(xié)議，收購其持有的光南公司15%的股權(quán)。隆鑫置業(yè)將與今年3月低以“駿逸”為品牌陸續(xù)推出“駿逸天下”二期、“駿逸新視界”、“駿逸江南明珠”等。以2004年2006年摩托車摩托車越野錦標賽總冠名為契機，進一步提升“嘉陵”品牌。本人聯(lián)系方式：02389067786jason_8001 :32517636 2004年2月24日數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計局、各地方統(tǒng)計局、國家機械工業(yè)局 國家審計署、國家經(jīng)貿(mào)委、國家及地方海關(guān) 國家環(huán)境保護總局、中國汽車工業(yè)協(xié)會摩托車分會 《機械報道》電子版等等。全面引入和推行“6西格碼”管理模式為核心，全面提升摩托車整車質(zhì)量。）汽車領(lǐng)域隆鑫控股公司計劃投資3億元，在成都溫江海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)區(qū)征地500畝，興建汽車生產(chǎn)基地。進一步完善產(chǎn)品開發(fā)體系和上市流程，加快新品開發(fā)、上市推廣速度；以江浙為首的踏板車生產(chǎn)基地；兩個網(wǎng)絡(luò)：銷售網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；其中一輛奧迪A6轎車為一提出合理化建議的經(jīng)銷商獲得。2003年中，新產(chǎn)品開發(fā)近30個。2）市場調(diào)研摩托車企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織一定量的市場調(diào)研隊伍，深入市場前沿，成立調(diào)研項目，并收集各種與項目有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，并對其進行專題分析。一種途徑是先找到合適的經(jīng)銷商，再發(fā)展零售商，最后進行終端控制，完成整個銷售渠道的建設(shè)。忠誠度獎勵（經(jīng)銷商的忠誠度可以從多個方面進行評價，通常從以下幾個方面進行測評：①總體滿意度；②客戶的維護和加強與公司現(xiàn)行關(guān)系的主動性、積極性等；③主推本公司品牌的意愿；④向其他經(jīng)銷商、消費者推薦本公司及產(chǎn)品的意愿；⑤轉(zhuǎn)向競爭對手的抵御力等。對于企業(yè)的銷售渠道管理，同樣如此。很多情況下，總經(jīng)銷利潤空間太大，擠壓了零售終端的利潤空間，導(dǎo)致零售商銷售積極性、經(jīng)營信心下降。聚類結(jié)果如下表：分類單位第一類北京、天津、上海、河北、山西、內(nèi)蒙、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽第二類江西省、山東省、河南省、福建省第三類湖北省、湖南省、廣東省、廣西第四類海南省、重慶市、四川省、貴州省第五類西藏、陜西省、云南省、甘肅省第六類青海省、寧夏、新疆（聚類圖如下）農(nóng)村摩托車市場消費車型分析1）堅固耐用、動力性強。城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入指數(shù)（1978年=100）；）農(nóng)村摩托車在購買摩托車前接受信息的各類渠道所占比重如下圖。農(nóng)村經(jīng)濟較為發(fā)達，人均年收入超過5000元人民幣，市場需求檔次高、質(zhì)量上乘、品質(zhì)不俗的摩托車。%。摩托車制造企業(yè)由于配套上游廠家配套件價格上漲，將推動摩托車制造成本上升。尤其是西部農(nóng)村，交通條件的改善、農(nóng)村居民收入的穩(wěn)定增長、消費信心的恢復(fù)等將會使西部農(nóng)村成為我國摩托車市場增長拉動的主力軍。如：四氣門技術(shù)、陶瓷納米技術(shù)、水冷發(fā)動機、電噴、電控及其自動裝置、三元催化轉(zhuǎn)化裝置、二次補氣裝置等技術(shù)。下面列出分屬三大板塊2003年在全國銷量排名前30位的企業(yè)銷售增長數(shù)據(jù)：（見下表）廣東企業(yè)大長江新大洲廣摩集團五羊本田精通天馬南方摩托江門中裕平均值增長率38%%%%%%%%江浙企業(yè)錢江金城江蘇眾星江蘇建龍無錫富通江蘇赤兔馬平均值增長率%%%%%%%重慶企業(yè)嘉陵力帆隆鑫宗申建設(shè)銀鋼平均值增長率%%30%%%%%對上述三組數(shù)據(jù)進行ONEWAY ANNAV（單因素方差）分析：看三大板塊的增長率是否存在顯著的差異。印度尼西亞摩托車市場逐年增長，2003年，僅日本本田公司在印尼市場就生產(chǎn)了212萬輛。尼日利亞摩托車大部分是從日本進口的二手車，其次是向中國、印度進口的新車。由于中國、印度及東南亞等新興市場居民收入的持續(xù)上升，對于踏板車、助力車和輕型摩托車的需求會強勁上揚，這為摩托車制造商帶來了持久的增長機會。技術(shù)性貿(mào)易壁壘通常在如下方面：噪音污染、電磁污染、節(jié)能性、安全性、兼容性等；同時歐盟國家還制定了嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量人證制度和合作平定程序，如要求進口摩托車的排放參數(shù)必須達到其最新的排放標準；還有部分國家規(guī)定摩托車的行使速度不得低于70KM/H，從而限制了我國小排量摩托車的出口。第二章 摩托車出口一、2003年摩托車行業(yè)出口綜述2003年出口數(shù)據(jù)，%；。競爭方式從以前單純的價格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)實力競爭、產(chǎn)品品質(zhì)競爭、品牌競爭、銷售渠道競爭及服務(wù)競爭。2003年。時間序列及趨勢線圖如下： 通過該模型得出的預(yù)測結(jié)果如下表：年份2004年2005年2006年2010年預(yù)測銷量1521萬輛通過摩托車整車銷量的預(yù)測，可以預(yù)見今后幾年摩托車市場容量呈上升趨勢，但增長幅度不會太大，預(yù)計平均增長幅度在6%左右。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國明確規(guī)定禁限牌的城市達147個。根據(jù)近幾年及今后幾年國民經(jīng)濟發(fā)展情況、居民消費水平、交通狀況、摩托車各類排量歷史生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù)等諸多因素，采用移動平行自回歸模型、前向反結(jié)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型及徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型三種預(yù)測工具，對今后幾年各類排量摩托車的銷量比例進行預(yù)測，并經(jīng)修正后等到如下結(jié)果。 如上圖所示：摩托車行業(yè)中，前10位企業(yè)的銷量均有不同程度的增長，%。（，%。（見下表）2004年2005年2010年50ml及以下%%%70ml125ml%%%150ml及以上%%%三輪摩托車%%%產(chǎn)品開發(fā)勢頭強勁、開發(fā)速度加快、品種增多，企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)投入增長。其中，20個城市全面禁牌，79個城市部分禁牌，18個城市全面限牌，8個城市部分限牌。我國摩托車市場保有量有關(guān)專家根據(jù)近幾年的國民經(jīng)濟狀況、機械制造工業(yè)發(fā)展狀況、摩托車行業(yè)相關(guān)歷史數(shù)據(jù)、居民消費水平、企業(yè)各類經(jīng)營指標、每年摩托車報廢數(shù)據(jù)等情況，采用多種預(yù)測模型（定性預(yù)測和定量預(yù)測兩個方面），并對模型進行檢驗、訓(xùn)練、修正，最后預(yù)測出今后幾年我國摩托車市場保有量，具體數(shù)據(jù)見下表：（人均保有量數(shù)據(jù)以我國總?cè)丝跀?shù)為13億計）保有量預(yù)測值單位：萬輛 人均保有量單位：輛/千人年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年保有量預(yù)測值9950989010200107001116511670人均保有量76從上表可以看出，我國摩托車市場保有量逐年上升。而國內(nèi)摩托車的銷售價格普遍在40008000元之間。從競爭形式發(fā)展的趨勢看，今后業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭方式將會向更高層次的競爭方式轉(zhuǎn)化，即：數(shù)據(jù)競爭和戰(zhàn)略競爭。2003年出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：在江浙板塊和廣東板塊企業(yè)的強勢沖擊下，一向在出口貿(mào)易中扮演主角的重慶摩托車在全國摩托車總出口中的比例正在急劇萎縮，2001年重慶摩托車出口占全國出口的比例為60%左右，2003年這個比例下降到了1/7左右。而小排量摩托車在我國摩托車行業(yè)出口總量中占有較高的比例。對于大排量摩托車，盡管由于用戶層年齡老化（特別是美國和西歐地區(qū)）而對需求引發(fā)一些擔(dān)憂，但是估計未來需求也能依然維持強勢。再以印尼市場摩托車輪胎需求數(shù)據(jù)來側(cè)面反映其摩托車需求的增長。低價競銷嚴重，出口產(chǎn)品附加值低。分析方法中平均方差假定采用的方法為“LSD” 法、“SNK”法。開發(fā)低油耗、低排放的發(fā)動機以及在整車上使用電噴、電控技術(shù)，排氣催化轉(zhuǎn)化技術(shù)是我國摩托車制造技術(shù)向國際標準靠攏的主要手段。第四章 宏觀經(jīng)濟及政策環(huán)境一、宏觀經(jīng)濟國民經(jīng)濟2003年我國經(jīng)濟雖受“非典”等不利因素的影響，%的較高增長率，%。各種高額稅收制約著摩托車行業(yè)的發(fā)展，同時高額的消費稅及名目繁多的費用大大影響了消費者的消費積極性。農(nóng)村居民減收增支的趨勢制約著農(nóng)村摩托車市場的發(fā)展；同時城市化發(fā)展的滯后將影響農(nóng)村摩托車市場的健康發(fā)展。競爭多元化?？钍缴希禾ぐ遘嚩嘁粤楮椏?、公主款、大白鯊款和仿古款為購買熱點；騎式車多以勁豹款、本田王款、鈴木王款、五羊款和鉆豹款熱身市場；彎梁車多以建設(shè)110款、金城110款、本田款和大陽款走俏城鄉(xiāng)。5）對于農(nóng)村市場，不能僅在價格上下工夫，如何引導(dǎo)消費是尤為重要的。農(nóng)村支出占財政支出的比重；基于農(nóng)村市場本身的特點，質(zhì)量的好壞、動力性能的強弱對于農(nóng)村市場而言顯得尤為重要。市場營銷隊伍良莠不齊，大部分摩托車企業(yè)市場營銷隊伍中很難找到忠于自己崗位、素質(zhì)過硬、市場宏觀調(diào)控及規(guī)劃能力強、擅長產(chǎn)品和市場策劃等能力的優(yōu)