【正文】 信息，填寫(xiě)完之后保存即可。如圖：. 客戶分組用于對(duì)我負(fù)責(zé)的客戶進(jìn)行不同的分組管理；點(diǎn)擊【全部分組】【新增分組】填寫(xiě)分組名稱，點(diǎn)擊【√】完成。如圖. 新建線索點(diǎn)擊銷售線索進(jìn)入右側(cè)列表，點(diǎn)擊【新建】。如圖：. 銷售總覽用于根據(jù)時(shí)間范圍查看我、我的團(tuán)隊(duì)及下屬的業(yè)績(jī)目標(biāo)情況、回款情況、及行為統(tǒng)計(jì)等。點(diǎn)擊【忘記密碼】進(jìn)入界面。如圖：. 簽到用于隨時(shí)查看、跟進(jìn)外勤人員的外出行程（此功能只支持移動(dòng)端使用）。如圖：將需要顯示的字段從左側(cè)隱藏字段選到右側(cè)顯示字段，然后通過(guò)上下箭頭調(diào)整顯示順序，點(diǎn)擊【保存】即可；若想隱藏某個(gè)字段，從右側(cè)選到左側(cè)，點(diǎn)擊【保存】即可。如圖：. 查詢輸入查詢條件，如公司名稱、姓名等信息點(diǎn)擊【保存】即可查詢，支持模糊查詢。如圖：目標(biāo)完成情況合同回款金額. 最近7天預(yù)計(jì)成交金額可選擇業(yè)務(wù)類型和人員進(jìn)行查看最近7天預(yù)計(jì)成交的金額，及時(shí)調(diào)整制定策略；點(diǎn)擊下方【機(jī)會(huì)名稱】可查看機(jī)會(huì)詳情。如圖：. 外勤統(tǒng)計(jì)用于查看外勤人員的簽到情況，下方可查看簽到詳情信息，如：類型、時(shí)間、定位地址等。如圖：. 多方通話多方通話通常適用于電話會(huì)議，由主持人發(fā)起，再呼叫參與人的通話形式。撥打國(guó)內(nèi)座機(jī)，請(qǐng)加區(qū)號(hào)，若直撥分機(jī)請(qǐng)用或連接分機(jī)號(hào)。如圖：. 新增報(bào)表點(diǎn)擊【新增報(bào)表】，設(shè)置篩選條件、顯示字段、編輯報(bào)表名稱，完成報(bào)表。如圖：. 跟進(jìn)客戶PK統(tǒng)計(jì)根據(jù)選定時(shí)間范圍，選擇人員通過(guò)直線圖形直觀反映出跟進(jìn)客戶PK的情況，點(diǎn)擊右下方【客戶名稱】可查看跟進(jìn)詳情。如圖：. 自定義搜索自定義查詢功能，可隨心所欲地定制并保存各種復(fù)雜搜索條件，快速切換多個(gè)查詢結(jié)果。（注：查詢條件由后臺(tái)字段解決）。5. CRMCRM也叫客戶關(guān)系管理，客戶關(guān)系管理主要幫助企業(yè)管理者及銷售者管理客戶資源銷售過(guò)程，點(diǎn)擊左側(cè)【CRM】出現(xiàn)列表：銷售目標(biāo)、銷售線索、客戶、銷售機(jī)會(huì)、合同、聯(lián)系人、銷售圖表。如圖：3. 首頁(yè)點(diǎn)擊首頁(yè)可查看與我相關(guān)的足跡、待處理任務(wù)、銷售總覽等信息。如圖：. 通知用于發(fā)布通知、公告，點(diǎn)擊進(jìn)入可查看通知詳情列表及誰(shuí)看過(guò)此通知。如圖：. 銷售線索由線索和線索公海池組成，線索包括我、我負(fù)責(zé)、我的下屬建立的銷售線索；線索公海池指存放公共線索的地方。. 客戶客戶指與我公司存在潛在合作關(guān)系或已經(jīng)合作的單位或者個(gè)人。. 銷售機(jī)會(huì)詳情點(diǎn)擊【機(jī)會(huì)名稱】進(jìn)去機(jī)會(huì)詳情頁(yè)面可直接查看和管理機(jī)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括機(jī)會(huì)的動(dòng)態(tài)記錄、基本信息、與客戶通話的記錄、銷售機(jī)會(huì)、聯(lián)系人、合同數(shù)據(jù)等；并可對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行管理，如轉(zhuǎn)移跟進(jìn)人、移至分組、發(fā)表動(dòng)態(tài)、以及查看操作記錄等。如圖. 平均通話時(shí)長(zhǎng)pk根據(jù)選定通話時(shí)間范圍，選擇人員通過(guò)直線圖形直觀反映出平均通話時(shí)長(zhǎng)PK的情況，點(diǎn)擊右下方【呼出時(shí)間】可查看通話詳情。最后輸入報(bào)表名稱按【保存提交】。. 通話記錄用于查看、導(dǎo)出所選時(shí)間范圍內(nèi)所有的通話詳情。 例如：075587654321820或075587654321820 。如圖：. 導(dǎo)出根據(jù)選定的時(shí)間范圍和和人員，點(diǎn)擊右上角【導(dǎo)出】完成。如圖：. 新建聯(lián)系人點(diǎn)擊【