【正文】 將迎來新一輪以汽車、住房、電子信息器材、旅游、文教娛樂、休閑、醫(yī)療保健等為主要內(nèi)容的消費革命，為石油石化產(chǎn)品市場的擴展、品種的升級換代、石化產(chǎn)業(yè)在新材料革命中的大顯身手以及產(chǎn)業(yè)鏈的延伸提供新機遇，并對產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步提出更新、更高、更嚴的要求。而要大力調(diào)整這種結(jié)構(gòu)所花的代價太大，完全以擴能為主的結(jié)構(gòu)調(diào)整無疑使成本增加，難以提高效益。即使采用國外先進的優(yōu)化軟件模型測算了優(yōu)化方案，落實時阻力也很大。中國石化所屬31家煉油企業(yè)主要分布在華北、華東、沿江和華南地區(qū)，中國石油天然氣集團公司（以下簡稱中國石油）所屬33家煉油企業(yè)主要分布在東北和西北地區(qū)。另一方面是加強煉油行業(yè)與化工行業(yè)之間的縱向整合。我國所處的亞太地區(qū)也已經(jīng)告別了油品供應(yīng)短缺時代，逐步走向供需平衡，從1998年開始煉油能力出現(xiàn)過剩，2002年仍過剩能力7%左右。然而，進入新世紀以來，全球乃至我國的經(jīng)濟和政治環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化，經(jīng)濟全球化、加入WTO、信息時代和知識經(jīng)濟的到來，以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整是我國企業(yè)在新世紀所面臨的經(jīng)濟形勢。由于近幾年亞洲煉油能力增加較多，2001年亞太地區(qū)煉廠平均開工率（原油加工量/原油加工能力）%，％，％。供應(yīng)鏈技術(shù)、電子商務(wù)以及ERP（企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)為許多國外大石化公司所采用。其中，中國石油每年將有1000多萬噸的油品從東北地區(qū)通過山海關(guān)進入華北地區(qū)，以及通過大連下海運往東南沿海地區(qū)。其次，當前體制改革不到位，延緩了一體化進程，增加了資源優(yōu)化配置的難度。這將迫使我們在長期以來低水平的基礎(chǔ)上用10年左右時間完成美國30年的里程，因此投資將比較集中，短期內(nèi)迅速增大了煉油成本。其中中國石化集團和海洋石油總公司已被列入首批試點單位，這將促進中國石化加速改革，發(fā)展壯大，有利于中國石化整體發(fā)展水平的提高。中國石化已經(jīng)在沿海地區(qū)形成了8個千萬噸級煉油化工基地，使中國石化的煉油水平上了一個新臺階。與此同時，中國石化抓住機遇，建立起國內(nèi)最大的石油產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)。煉油物耗、能耗偏高，而國外只有80千克標油/噸。我國原油一般屬重質(zhì)原油，為了充分利用原油資源，增加汽、煤、柴以及乙烯原料等輕質(zhì)油品的產(chǎn)量，我國煉油工業(yè)一直堅持走深度加工的道路，從而形成了以催化裂化和延遲焦化為主體的工藝路線。2002年中國石化生產(chǎn)乙烯351萬噸 2002年中國石化集團公司統(tǒng)計年報，比去年增加60萬噸，％，共需裂解原料1143萬噸，％。第一節(jié) 國外競爭對手分析一、與歐美跨國公司的實力對比歐美跨國公司規(guī)模龐大，資金實力雄厚，技術(shù)優(yōu)勢明顯，上下游整合度高，市場影響力大，抗風險能力強。這些大公司不僅進入這些國家的市場，而且還依托所在國家開展國際化經(jīng)營，將其作為進入我國大陸市場的基地。新加坡是東南亞地區(qū)最大的煉油國之一，是亞洲最大的大宗油品和石化產(chǎn)品出口基地。公司自有、控股和特許經(jīng)營以及由中油集團擁有并由公司提供監(jiān)督支持的加油站共12,102個。SWOT分析的目的是進一步考察這個業(yè)務(wù)領(lǐng)域是否適合企業(yè)在其中經(jīng)營，是否能建立持久競爭優(yōu)勢并通過SWOT分析明確企業(yè)所具備優(yōu)勢和劣勢以提出有效的競爭戰(zhàn)略，從而為企業(yè)的產(chǎn)品占領(lǐng)市場打下堅實的基礎(chǔ)。同年10月，石化股份公司在境外發(fā)行股票成功，其管理體制和運行機制初步與國際接軌，成為石化集團參與國際競爭的主體；2001年7月又實施了在國內(nèi)發(fā)行A股。 三、機會中國石化的區(qū)位優(yōu)勢帶來了新的發(fā)展機遇中國石化的主要業(yè)務(wù)區(qū)域位于長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海都市地區(qū)，%，%，%，其地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達、需求旺盛，各種成長性好的產(chǎn)業(yè)和外資企業(yè)集中，海陸運輸條件好，進出口貿(mào)易活躍，對石油產(chǎn)品的需求十分強勁，為中國石化的發(fā)展創(chuàng)造了十分有利的條件。鑒于國家對成品油市場管理尚未實現(xiàn)法制化，國外油品進入國內(nèi)市場，如果政府監(jiān)管不力，將會壓低國內(nèi)成品油價格，從而對集團公司的經(jīng)濟效益構(gòu)成直接的威脅。燃料乙醇等替代燃料對油品生產(chǎn)的影響采取各種措施，提高產(chǎn)品的市場競爭力加強對替代燃料的跟蹤研究，第二節(jié) 中國石化煉油業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略選擇根據(jù)SWOT分析，通過對不同競爭戰(zhàn)略的對比選擇，確定中國石化煉油業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略。從發(fā)展趨勢看，無論是原油自供能力還是資源利用條件，中國石化未來都面臨著資源條件的制約。但是，目前無論是在原油的深度加工還是在清潔產(chǎn)品生產(chǎn)方面，中國石化煉油的技術(shù)水平與國外相比還存在較大的差距，突出表現(xiàn)為煉廠的能耗、物耗、綜合自用率較高、產(chǎn)品質(zhì)量較低。力爭通過調(diào)整，使中國石化原油加工的平均規(guī)模與三大跨國石油石化公司相當。到2005年，使中國石化形成加工8000萬噸/年以上進口原油的綜合加工能力，其中加工高硫原油能力達6000萬噸以上，初步形成茂名、廣州、福建、鎮(zhèn)海、金陵、齊魯?shù)仍谝?guī)模、技術(shù)經(jīng)濟指標等方面達到當時國外煉廠先進水平的高硫原油加工基地。中國石化應(yīng)努力順應(yīng)世界經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，按照以信息化帶動工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)跨越式發(fā)展的方針，廣泛應(yīng)用先進信息技術(shù)，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營，實現(xiàn)物資流、資金流、信息流的三流合一，支撐規(guī)范、量化的績效考核體系和成本考核體系，支撐“市場—生產(chǎn)—供應(yīng)”整合的供應(yīng)鏈管理，形成從總部到企業(yè)、統(tǒng)一規(guī)范的信息技術(shù)平臺，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營實時信息的上下貫通與共享，達到信息系統(tǒng)與生產(chǎn)業(yè)務(wù)運營的緊密結(jié)合，以提升技術(shù)水平，增強市場應(yīng)變能力，提高內(nèi)部控制力和工作效率，應(yīng)對經(jīng)濟全球化和加入WTO的挑戰(zhàn)。同時，結(jié)合進口原油加工和原油中轉(zhuǎn)基地的建設(shè)，陸續(xù)建設(shè)原油儲罐，力爭到2005年形成相當于40天的儲存能力，再加上系統(tǒng)外可供使用的罐容，原油儲存能力達到45天，基本滿足生產(chǎn)周轉(zhuǎn)需要。今后提高汽油質(zhì)量，一是要通過采用新技術(shù)改造催化裂化裝置，并對催化汽油進行降硫、降烯烴的處理來改進催化汽油的質(zhì)量；二是要努力調(diào)整汽油的組分構(gòu)成，不僅增加重整汽油的比例，更要增加其它高辛烷值產(chǎn)品的比例，解決高標號汽油芳烴含量過高的問題。首先，對一批資源發(fā)展前景不落實，技術(shù)水平落后，產(chǎn)品質(zhì)量差，環(huán)保不符合要求，規(guī)模小于100萬噸/年以下的小煉油廠與部分煉油裝置實行關(guān)停并轉(zhuǎn)；清理合格的小煉廠要發(fā)展特色產(chǎn)品，實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)向。與他們相比，中國石化煉廠平均每噸進口原油的運費要高。；，%。雖然目前數(shù)量并不大，但其發(fā)展趨勢也將對國內(nèi)成品油供應(yīng)的格局造成一定的影響。然而，目前由于產(chǎn)品質(zhì)量和結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)國內(nèi)市場的需要，使得高等級瀝青、高檔潤滑油以及燃料油和液化氣等石油產(chǎn)品也大量從國外進入國內(nèi)市場。表41 中石化與國外公司原油自煉比例對比%公司原油加工量/原油生產(chǎn)量原油加工量/油氣總產(chǎn)量ENI117Arco6945PetroBras119102Chevron12189BP Amoco13289Texaco165118Shell171110Conoco237141ExxonMobil242142中石化388364中石油6257數(shù)據(jù)來源：《當代石油石化》2002年，第8期產(chǎn)品質(zhì)量低于國外水平由于中國石化煉廠裝置結(jié)構(gòu)與國外大公司相比有較大的不同，從而使中國石化生產(chǎn)的汽油在硫含量和烯烴含量、柴油在硫含量和十六烷值方面與美國、日本、歐盟等發(fā)達國家相比，存在較大的差距，從而在國際市場上缺乏競爭力，這樣歐、美、日各國單在油品質(zhì)量標準上就已將我們的汽、柴油拒之門外，從而影響到中國石化出口過剩汽油戰(zhàn)略措施的順利實施。國內(nèi)最大的油品營銷網(wǎng)絡(luò)通過多年的努力，中國石化已經(jīng)逐步打造出了自己的品牌，如潤滑油市場上形成了“北有長城、南有海牌”的格局，在中國石化業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)中國石化醒目的標志更是深入人心。三、來自地方小煉廠的競爭 地方小煉廠總的煉油能力雖然只有2000多萬噸/年，雖然其生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品質(zhì)量等方面都無法與中國石化相比，但是，由于這些小廠大都靠近原油資源地，原油運輸費用低廉且原油品質(zhì)優(yōu)于大企業(yè)，再加上生產(chǎn)出的油品銷售輻射面窄，又有地方保護，因此其原油加工及油品銷售成本均大大低于中國石化各企業(yè)，其低成本優(yōu)勢對中國石化的油品市場構(gòu)成了直接的威脅。%。其中韓國煉油工業(yè)為提高其產(chǎn)品的國際競爭力，在其發(fā)展過程中注重吸取國外成功經(jīng)驗，逐步實現(xiàn)經(jīng)營集團化、生產(chǎn)基地化、規(guī)模經(jīng)濟化、煉化一體化，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實施低成本戰(zhàn)略。在全球的12個國家擁有24座全資或合資煉廠，并為900多個港口和1400多個機場提供油品，是世界第三大煉油商和領(lǐng)先的潤滑油銷售商，是美國第二大汽油營銷商和歐洲領(lǐng)先的油品銷售商。預計到2010年中國石化原油對外依存度將達到80%。但是，由于中國石化生產(chǎn)的汽油難以達到國外規(guī)格，所以出口汽油只能作為組分出口，直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益。煉廠的裝置結(jié)構(gòu)首先應(yīng)該與產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)相適應(yīng)，這樣才能夠保證產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)。目前世界最大的催化裂化裝置規(guī)模已經(jīng)超過400萬噸/年，而中國石化擁有的59套催化裂化裝置中只有1套達到300萬噸/年，6套裝置規(guī)模在150300萬噸/年之間，其余均在150萬噸/年以下。為了達到2002和2003年的汽柴油新標準，從1999年開始中國石化就有計劃、分步驟地實施汽柴油質(zhì)量升級的有效措施，并形成一定的提高汽柴油質(zhì)量的能力。第二章 中國石化煉油業(yè)務(wù)現(xiàn)狀中國石化煉油業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析的目的在于找出優(yōu)勢和劣勢，為制定競爭戰(zhàn)略提供分析的基礎(chǔ)。未來一二十年新一輪城市開發(fā)熱潮將從各大中心城市向全國擴散，城市化進程將大大加快。第四，國內(nèi)煉廠的裝置結(jié)構(gòu)以加工國內(nèi)低硫原油為主，不完全適應(yīng)增煉進口原油的趨勢和新的產(chǎn)品質(zhì)量要求。因此比較重視完成下達的產(chǎn)量目標，而對如何優(yōu)化資源配置和加工，通過優(yōu)化管理降低成本、提高效益研究不夠。%，西北地區(qū)占13%，而西南地區(qū)的煉油工業(yè)幾乎是空白，%。圖3 2005年全球主要國家汽柴油硫含量預測資料來源：劍橋能源協(xié)會四、注重優(yōu)化資源配置，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高綜合效益為提高煉油企業(yè)的綜合效益，全球煉油企業(yè)一方面是加強企業(yè)之間的橫向整合，以減少投資和生產(chǎn)成本，優(yōu)化資源，降低人工成本。自上世紀90年代以來，全球煉油能力已經(jīng)遠遠超過了石油產(chǎn)品的消費量，2002年全球煉油能力過剩近15%左右，造成了全球煉油業(yè)的激烈競爭。隨著世界石化工業(yè)進入了國際化競爭的新時代，世界各大石油公司紛紛開始以資產(chǎn)重組為特征的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施大規(guī)模的兼并聯(lián)合，整體競爭力大大增強。再加上亞洲從中東進口的原油價格高于歐美，因此亞太煉廠的毛利遠低于歐美煉廠，2001年三季度以后已低于2美元/桶。在此基礎(chǔ)上，煉油過程的生產(chǎn)優(yōu)化控制，操作人員的培訓，工廠的管理乃至全公司的知識和信息管理都呈現(xiàn)出了全新的面貌，為煉油工業(yè)減少定員、提高效率、增加效益，發(fā)揮了巨大的作用。西北地區(qū)的油品則分別通過鐵路和成品油管線銷往華北和西南地區(qū)。原油采購－煉廠加工－油品銷售沒有形成一體化經(jīng)營。第三節(jié) 全面建設(shè)小康社會為煉油工業(yè)的發(fā)展帶來了新機遇黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會的宏偉目標，石油產(chǎn)品需求仍將保持快速增長，為煉油工業(yè)的發(fā)展帶來了發(fā)展機遇。第四節(jié) 加入WTO后對煉油業(yè)務(wù)的影響加入WTO對中國石化煉油業(yè)務(wù)的直接影響主要來自3個方面：一、取消非關(guān)稅壁壘進口帶來的影響根據(jù)入世議定書的承諾，我國將逐步取消成品油進口配額，2000年初始準入量為1658萬噸，每年遞增15%，2002年為2200萬噸，2004年1月1日取消配額限制。表21 全球最大的25家煉油公司排名（萬噸/年）名次公司能力*名次公司能力1?？松梨诠?654014日本三菱石油煉制公司61152殼牌公司1944515萊普索YPF公司57503英國石油公司1581516阿吉普石油公司52154雪佛龍德士古公司1475017印尼石油公司49655中國石化集團公司1431918科威特石油公司48306道達爾菲納埃爾夫公司1328019馬拉松阿希蘭石油公司46757委內(nèi)瑞拉石油公司1249020科諾科公司42608中國石油天然氣集團公司1190021桑諾科公司41159沙特國家石油公司995522SK（前油公公司）408510巴西石油公司916023出光興產(chǎn)公司392011菲利普斯石油公司864024中油公司（臺灣）385012墨西哥石油公司846025Ultramar Diamond Shamrock376513伊朗石油公司7420數(shù)據(jù)來源：《Oil amp。目前，中國石化擁有原油碼頭總吞吐能力9000萬噸/年 2002年中國石化集團公司統(tǒng)計年報，原油管線3378公里，成品油碼頭293個，成品油吞吐量達1400萬立方米，加油站28000多座，業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)成品油零售市場占有率達到61%。噸原油加工費也高于國外大型企業(yè)水平，2002年中國石化噸原油加工費為186元/噸，世界上36個與中國石化加工深度類似的大型煉油企業(yè)的噸原油加工費是167元/噸/。中國石化煉廠裝置構(gòu)成的最大特點是對原油的深度加工能力較強，重點體現(xiàn)在催化裂化裝置比例高，與美國相當，居于世界前列。加上其他化工原料，2002年中國石化共生產(chǎn)化工原料油1503萬噸，％，進口石腦油僅24萬噸。為實施其全球發(fā)展戰(zhàn)略，這些跨國石油公司在亞洲的銷售額占其總銷售額的比重明顯提高。從第二方面來看，象BP、殼牌、?？松梨凇退狗虻戎T多公司都通過各種渠道和方式進入我國的石油、石化生產(chǎn)、銷售領(lǐng)域。20世紀90年代中期是我國油品和石化產(chǎn)品的主要進口來源國。中國石油進入中國石化業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的成品油大約為每年2000萬噸，其中50%由中國石油自行銷售，使中國石油在中國石化業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的市場占有率達到12%。因此，采用SWOT分析法對中國石化面臨的威脅與機會，以及自身的優(yōu)勢和劣勢做一系統(tǒng)分析，從而制定中國石化煉油業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略。從而打開了國內(nèi)外