【正文】 晶顯示器之后的新型平板顯示器及其有機(jī)電致發(fā)光材料打下基礎(chǔ)。加速產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，大力度開發(fā)具有自主競爭力的新產(chǎn)品新技術(shù)。前后 5—6年的時(shí)間，大批競爭力弱的企業(yè)倒閉，如油頭大中氮肥裝置、部分中小煤頭氮肥企業(yè)、部分離原料基地遠(yuǎn)的企業(yè)(包括氮肥、磷肥)；(4)國際能源價(jià)格上漲，油價(jià)、氣價(jià)受伊拉克戰(zhàn)爭和烏拉圭罷工等影響，國際化肥市場價(jià)格居高不下。預(yù)計(jì)到 2022 年，總資產(chǎn)達(dá) 80 億元，銷售收入到 60 億元，利稅10 億元，利潤達(dá) 5 億元；到 2022 年，總資產(chǎn)超 100 億元，銷售收入達(dá) 100 億元，利稅總額達(dá) 16 億元，利潤達(dá) 8 億元?，F(xiàn)在能夠穩(wěn)定生產(chǎn) 80%以上純度，小于10nm、1030nm、3060nm 管徑的多種多壁碳納米管，已與美國、日本、歐洲等國及國內(nèi) 200 余家單位開展了科研合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系。公司以生產(chǎn)無機(jī)化工、日用化工產(chǎn)品為主，產(chǎn)品出口 27 個(gè)國家和地區(qū)，年創(chuàng)外匯 2350 萬美元。而環(huán)氧氯丙烷作為生產(chǎn)環(huán)氧樹脂的原料在國內(nèi)更是屬于短缺產(chǎn)品,市場需求旺盛,價(jià)格也是一路攀升,預(yù)計(jì)齊魯石化(600002)等石化企業(yè)將會(huì)根據(jù)市場需求不斷拓展生產(chǎn)能力從而獲取最大收益。2022 年 5 月 12 日商務(wù)部發(fā)布公告,初步裁定上述傾銷確實(shí)存在,已經(jīng)對中國大陸相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損害,并決定采用現(xiàn)金保證金形式實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施。由于大多數(shù)化工產(chǎn)品是以原油或者油類產(chǎn)品為生產(chǎn)原料,在生產(chǎn)過程中又需要大量的水、電、氣、煤,因此國際原油價(jià)格的上漲,國內(nèi)水、電、氣、煤價(jià)格的上調(diào)都必將提高化工企業(yè)的生產(chǎn)成本,從而導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格的水漲船高?？ㄋ柣瘜W(xué)公司宣布，在卡塔爾建立一座世界規(guī)模的石化聯(lián)合企業(yè)。其中包括中國對其他國家化工產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查，也包括其他國家對原產(chǎn)或出口于中國的化工產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查。2022 年 11 月，由中國石化科技開發(fā)部組織，北京化工研究院、奧達(dá)石化開發(fā)中心、廣州石化及有關(guān)專家在北京對催化劑進(jìn)行了小試評議。培訓(xùn)中介紹了進(jìn)出口農(nóng)藥的商品歸類情況和農(nóng)藥基礎(chǔ)知識(shí)、我國農(nóng)藥管理制度、國際農(nóng)藥管理制度、有關(guān)農(nóng)藥貿(mào)易的國際公約(PIC、POP39。（二）對我國農(nóng)藥出口的影響2022 年 12 月 31 日前應(yīng)停止使用的 320 種農(nóng)藥名單中有 60 多種是我國正在生產(chǎn)、銷售和使用的，其中不少是我國常用產(chǎn)品，如三唑磷和氧樂果。尿素產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)上漲和行業(yè)景氣度的提升是支撐化肥行業(yè)及上市公司業(yè)績穩(wěn)步增長的最主要因素。（二）2022 年化工行業(yè)投資分析 今年 9 月份，我國化工產(chǎn)品繼續(xù)保持供需兩旺、價(jià)格穩(wěn)中有升的運(yùn)行格局。純堿產(chǎn)量為1O1O．8 萬噸，同比增長 9．2％。風(fēng)險(xiǎn) 國際市場競爭對手增加將給我國的化工行業(yè)帶來沖擊；生產(chǎn)原料價(jià)格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。對于資源性的產(chǎn)品，如磷礦石和黃磷等產(chǎn)品的出口退稅率也進(jìn)行了較大幅度的調(diào)整，磷礦石由 13％調(diào)到 0、黃磷及其他磷（科品代碼為 28047028047090）由 15％調(diào)低到 8％?！窘Y(jié)論】供需基本平衡。主要風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 科研投入太大。上下游變動(dòng) 生產(chǎn)原料價(jià)格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。磷肥產(chǎn)量為 806 8 萬噸，同比增長 9．8％。合成橡膠 114．5 萬噸，同比增長 10．6％。與去年同期相比，天然橡膠價(jià)格上漲 %，順丁橡膠上漲 %，漲幅在所有生產(chǎn)資料中為最高?！　D表 18：近期主要化工產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)情況8 月 9 月市場 產(chǎn) 品價(jià)格(元/噸) 環(huán)比上升(%)價(jià)格(元/噸) 環(huán)比上升(%)高壓聚乙烯 聚丙烯 聚氯乙烯 聚酯切片 乙醇 天然橡膠 順丁橡膠 硫酸 國內(nèi)市場純堿 天然橡膠 3(新加坡) 天然橡膠1(紐約) / 國際市場聚氯乙烯(韓國) 數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心二、行業(yè)政策分析歐盟委員會(huì)于 2022 年 11 月 20 日發(fā)布了歐盟第 2076／2022 號(hào)法規(guī)，對今后農(nóng)藥的使用及農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)的走向具有重要影響。2022 年，中國超過了馬來西亞成為新加坡最大蔬菜的來源地，出口創(chuàng)匯達(dá) 5547 萬美元。由國內(nèi)著名的土工材料、土工工程技術(shù)專家和納米材料專家組成的鑒定專家委員會(huì)經(jīng)過認(rèn)真評審，一致認(rèn)為：該項(xiàng)目成果在技術(shù)研發(fā)和與產(chǎn)品的結(jié)合應(yīng) 用有多項(xiàng)創(chuàng)新，提高了我國土工材料質(zhì)量和工程安全性，解決了國家的需求，生富公司的中試產(chǎn)品達(dá)到了國內(nèi)同類產(chǎn)品的 “領(lǐng)先水平” ，鑒定獲得一致通過。至 3 月中旬，OPEC 一攬子油價(jià)超過了 33 美元/桶。2022 年化工企業(yè)界雖然沒有類似前幾年的轟動(dòng)性舉動(dòng)，但并購和重組的步伐卻絲毫沒有放慢的跡象。 中國原油儲(chǔ)備提上議事日程 12 月有媒體報(bào)道，中國石油儲(chǔ)備辦公室準(zhǔn)備首期投資 60 億元，在沿海地區(qū)建設(shè) 4 個(gè)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備基地，四大基地可能為鎮(zhèn)海、岱山、大連、黃島。三是反傾銷訴訟推動(dòng)型。需求拉動(dòng)才更持久雖然導(dǎo)致化工產(chǎn)品價(jià)格上漲的因素多種多樣,有的甚至是多種因素共同作用的結(jié)果,但是深入研究可以發(fā)現(xiàn),只有依靠市場需求拉動(dòng)產(chǎn)生的價(jià)格上漲才會(huì)給企業(yè)帶來最為穩(wěn)定和持續(xù)的收益。企業(yè)產(chǎn)銷率 %，與前三季度持平，比上年同期下降 個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)還開發(fā)了新的化妝品、護(hù)膚品，準(zhǔn)備相繼推向市場，工業(yè)液體洗滌劑和家用液洗劑研究也取35 / 73得多項(xiàng)成果，其中“絲毛洗滌劑” 、 “衣物柔順劑”等已實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)并出口國外。該技術(shù)工藝目前已引入 10 萬噸硫酸鉀工程，年產(chǎn)十萬噸硫酸鉀工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)成果，在我國硫酸鉀工業(yè)技術(shù)發(fā)展和芒硝的綜合利用上取得了突破，其經(jīng)濟(jì)效益顯著。提高產(chǎn)品的環(huán)保性能，改善工廠環(huán)保條件，向綠色原料、綠色產(chǎn)品、環(huán)境友好方向邁進(jìn)。39 / 73加大科技投入，支持專有技術(shù)、自主技術(shù)、合作技術(shù)、引進(jìn)技術(shù)的研發(fā)。由于該工藝將大幅37 / 73度降低生產(chǎn)成本，從而使硫酸鉀產(chǎn)品更具市場競爭力。碳納米管2022 年 4 月，與中國工程院金涌院士和教育部特聘教授魏飛博士領(lǐng)導(dǎo)的清華大學(xué)化學(xué)工程反應(yīng)工程實(shí)驗(yàn)室合作生產(chǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品——碳納米管。企業(yè)出口交貨值 億元，增長 %，增速比前三季度、上年同期分別提高 和 個(gè)百分點(diǎn)。例如國內(nèi)唯一一家生產(chǎn)鉀肥的上市公司鹽湖鉀肥(000792),由于國內(nèi)鉀肥需求的快速增長以及自身資源壟斷的優(yōu)勢,上市 5 年以來公司利潤實(shí)現(xiàn)了年均 40%以上的高速增長,受到廣大投資者的認(rèn)同。因此國內(nèi)化工企業(yè)只有運(yùn)用反傾銷這一法律武器才能有效的保護(hù)自身,而反傾銷訴訟申請一旦提出,相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格必將有所上漲。國家發(fā)改委能源研究所的研究預(yù)測認(rèn)為，到 2020 年中國石油需求的下限為 億噸，上限為 4 億噸，屆時(shí)中國石油產(chǎn)量的下限為 億噸，上限為 億噸。 中日俄石油管線博弈未果 中俄兩國從 1994 年就開始探討石油管線問題，并于 2022 年簽訂可行性研究協(xié)議。能源及原料價(jià)格的提高直接導(dǎo)致了化工行業(yè)成本的提高，使化工企業(yè)不得不向其下游的用戶轉(zhuǎn)移成本。科技部、中科院、江蘇省科技廳、常州市政府、常州市科技局等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加了鑒定會(huì)，對這項(xiàng)“院地”合作取得的高新技術(shù)成果給予了高度的評價(jià)，并對中科院固體物理所堅(jiān)持以國家需求、市場需求為導(dǎo)向，以解決企業(yè)難題為目標(biāo)，與企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、合作開展納米材料應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)的思路和取得的成績給予了充分的肯定。今年除個(gè)別月份外，新加坡檢驗(yàn)檢疫部門均從我向新出口蔬菜中檢測出農(nóng)藥殘留超標(biāo)現(xiàn)象，個(gè)別品種(如菠菜)在某段時(shí)間內(nèi)藥殘超標(biāo)嚴(yán)重，數(shù)量較大。歐盟第 2076／2022 號(hào)法規(guī)發(fā)布后，將對中國農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。隨著冬季的來臨，農(nóng)膜需求量也將出現(xiàn)增長，預(yù)計(jì)塑料薄膜類產(chǎn)品價(jià)格將有所上揚(yáng)。11 月份，塑料樹脂產(chǎn)量為 141．9 萬噸，同比增長 13％，合成橡膠 12．1 萬噸，同比增長 ％，化學(xué)纖維 113．7 萬噸，同比增長22．9％。農(nóng)藥：今年前 11 個(gè)月，我國農(nóng)藥產(chǎn)量為 80．1 萬噸，同比增長2．6％，其巾殺蟲劑 44．3 萬噸，同比增長 1．1％；殺菌劑 7．4 萬噸，同比增長 2．8％；除草劑 19．3 萬噸，同比增長 7 8％。前景預(yù)測 將繼續(xù)保持穩(wěn)定快速的發(fā)展勢頭。過剩的產(chǎn)品主要有：化肥、農(nóng)藥、純堿、無機(jī)鹽以及橡膠制品等?！窘Y(jié)論】產(chǎn)銷銜接良好。此外，國外化工企業(yè)的加入必然對我國化工行業(yè)帶來強(qiáng)勁的沖擊。 弱勢企業(yè)仍以粗放型為主，規(guī)模效益不明顯；供過于求的局面尚未轉(zhuǎn)變；產(chǎn)品技術(shù)含量低，競爭力不強(qiáng)。燒堿產(chǎn)量為856．7 萬噸，同比增長 14．6％，比去年個(gè)年產(chǎn)量多 34 萬噸，其中離子膜燒堿 192．5 萬噸，同比增長 11．5％。11 月份，輪胎外胎產(chǎn)量為 1687．9 萬條，同比增長 15．7％，其中子午線輪胎 649．5 萬條，同比增長 39．9％。由于尿素原料成本仍在高位運(yùn)行，且今年尿素冬儲(chǔ)形勢繼續(xù)被廠商看好(預(yù)計(jì)合理冬儲(chǔ)價(jià)將在 12001250 元/噸)，預(yù)計(jì)一段時(shí)期內(nèi)尿素仍將維持高位運(yùn)行的格局。在此之前，成員國可允許相關(guān)農(nóng)藥投放市場。（四）技術(shù)貿(mào)易壁壘應(yīng)予以足夠重視中國有關(guān)部門早已注意到農(nóng)藥殘留對農(nóng)產(chǎn)品出口的影響。目前國內(nèi)的聚乙烯裝置大部分使用固體催化劑，國產(chǎn)漿液催化劑的工業(yè)化使用，每噸聚乙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)成本能降低 50元～100 元，將給國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。反傾銷案屢涉化工產(chǎn)品 根據(jù) WTO 相關(guān)的法律條款，反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施是 WTO 法律體系的重要組成部分。在三方博弈的態(tài)勢下，也許將會(huì)在 2022 年達(dá)成一個(gè)均衡，即在新方案中，未來的安納線輸油管道將鋪設(shè)通往中國大慶的支線。價(jià)格上漲四種類型化工產(chǎn)品作為基礎(chǔ)消費(fèi)品,其價(jià)格變化與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān),但是細(xì)究原因也可以發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致這些化工產(chǎn)品價(jià)格上漲的因素還是不盡相同的,歸納起來可以分成四種類型,包括成本增加導(dǎo)致價(jià)格上漲、國家政策調(diào)控促使價(jià)格上漲、反傾銷訴訟推動(dòng)價(jià)格上漲以及市場需求上升29 / 73拉動(dòng)價(jià)格上漲。煙臺(tái)萬華(600309)作為國內(nèi)生產(chǎn) MDI 的龍頭企業(yè),今年半年實(shí)現(xiàn)的盈利已經(jīng)比去年同期增長了 50%,公司預(yù)計(jì)三季度利潤還將增長 50%以上。以聚甲醛為例,它是用于發(fā)展汽車工業(yè)和電子電氣工業(yè)的戰(zhàn)略性產(chǎn)品,近五年來國內(nèi)市場的需求量年均增長 25%以上,而國內(nèi)的產(chǎn)能卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求,進(jìn)口量年年增長。虧損企業(yè)虧損額 億元，上升 %。2022 年 11 月 9 日在由教育部組織的、以中科院前副院長及兩院院士嚴(yán)東生研究員任組長的 15Kg/hr 碳納米管批量生產(chǎn)技術(shù)鑒定會(huì)上，本技術(shù)被鑒定為達(dá)到國際領(lǐng)先水平。未來十年國內(nèi)大約需要高檔激光電子刻膜制版設(shè)備 300 套以上，價(jià)值達(dá) 20 億元；此外在國際市場尤其是東南亞市場上，該設(shè)備的銷售前景也極其廣闊，其市場容量達(dá)幾千套以上；如果能夠不斷推出性能更好的新產(chǎn)品，逐步走向國際市場，其發(fā)展?jié)摿Ω豢上蘖俊? 三、企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布（一）大型企業(yè)圖表 19：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)大型企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數(shù)（個(gè)） 虧損企業(yè)數(shù)（個(gè)） 虧損企業(yè)比重全國 612 183 %北京市 13 6 %天津市 26 5 %河北省 31 13 %山西省 9 3 %內(nèi)蒙 7 4 %遼寧省 25 11 %吉林省 10 2 %黑龍江省 8 3 %上海市 59 16 %江蘇省 70 16 %浙江省 20 2 %安徽省 20 3 %福建省 14 5 %江西省 10 8 %山東省 27 2 %河南省 24 8 %湖北省 26 10 %湖南省 25 9 %廣東省 63 14 %廣西 16 3 %海南省 2 0 %重慶市 12 5 %四川省 33 6 %貴州省 4 2 %云南省 31 16 %陜西省 12 7 %甘肅省 5 3 %青海省 3 0 %寧夏 6 1 %新疆 1 0 %（二）中型企業(yè)圖表 20：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)中型企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數(shù)（個(gè)） 虧損企業(yè)數(shù)（個(gè)） 虧損企業(yè)比重全國 1132 341 %北京市 14 4 %天津市 26 7 %河北省 68 14 %山西省 29 9 %內(nèi)蒙 22 4 %遼寧省 28 15 %吉林省 5 3 %黑龍江省 16 8 %上海市 62 21 %江蘇省 124 27 %浙江省 56 9 %安徽省 39 20 %福建省 28 6 %江西省 20 13 %山東省 125 9 %河南省 70 25 %湖北省 39 17 %41 / 73湖南省 56 21 %廣東省 77 18 %廣西 33 17 %海南省 5 3 %重慶市 22 4 %四川省 50 10 %貴州省 15 3 %云南省 55 29 %陜西省 22 14 %甘肅省 10 4 %寧夏 8 4 %新疆 8 3 %（三）小型企業(yè)圖表 21：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)小型企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數(shù)（個(gè)） 虧損企業(yè)數(shù)（個(gè)） 虧損企業(yè)比重全國 11565 2202 %北京市 235 71 %天津市 401 63 %河北省 511 62 %山西省 230 53 %內(nèi)蒙 93 2