【正文】 不會(huì)減產(chǎn)，減產(chǎn)的都是獨(dú)立焦化企業(yè)，一大批獨(dú)立焦化企業(yè)的焦?fàn)t將被迫關(guān)停。山西等省資源整合，造成煉焦煤供給大幅短缺。整體來看，中國(guó)煉焦煤凈進(jìn)口量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。 我國(guó)煉焦煤進(jìn)出口情況分析我國(guó)煉焦煤進(jìn)口情況分析2003年到2008年，中國(guó)煉焦煤進(jìn)口量持續(xù)增加。山西省煉焦煤種資源儲(chǔ)量最大，%，第二到第六位是安徽、山東、貴州、黑龍江、河北，%、%、%、%、%，其它各省區(qū)合計(jì)占到不足20%。主要用于固態(tài)排渣的固定床煤氣發(fā)生爐內(nèi)，作為氣化原料，生產(chǎn)以CO和H2為可燃成分的煤氣。為使高爐操作達(dá)到較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，冶煉用焦炭（冶金焦）必須具有適當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)性質(zhì)和物理性質(zhì)，包括冶煉過程中的熱態(tài)性質(zhì)。焦炭行業(yè)現(xiàn)狀分析和預(yù)測(cè)報(bào)告一、 焦炭的介紹216。其次用于鑄造與銅、鉛、鋅、鈦、銻、汞等有色金屬的鼓風(fēng)爐冶煉，起還原劑、發(fā)熱劑和料柱骨架作用。氣化焦是專用于生產(chǎn)煤氣的焦炭。煉焦煤種查明資源儲(chǔ)量分布于全國(guó)29個(gè)省、市區(qū)，主要集中在華北、華東，%、%。圖一20012009年煉焦煤與煤炭產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局調(diào)度統(tǒng)計(jì)司216。后來中國(guó)為了限制資源性產(chǎn)品出口，鼓勵(lì)進(jìn)口，陸續(xù)出臺(tái)政策：煉焦煤進(jìn)口零關(guān)稅，增加出口關(guān)稅到10%，且中國(guó)國(guó)內(nèi)煉焦煤資源緊缺，到2008年中國(guó)已經(jīng)連續(xù)五年成為煉焦煤凈進(jìn)口國(guó)。煉焦煤資源性、政策性成本上升，必然對(duì)煉焦煤企業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來較大壓力，一方面需要煤炭企業(yè)內(nèi)部消化，另一方面必然會(huì)傳遞給下游企業(yè)，從而影響煉焦煤價(jià)格。而現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)的焦?fàn)t基本是滿負(fù)荷生產(chǎn)，一些獨(dú)立焦化企業(yè)的焦?fàn)t開工率僅有30%。 焦炭的區(qū)域性特征焦炭屬于二次能源，是重要的固體燃料，是鋼鐵行業(yè)重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)，我國(guó)焦炭行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。從2009年各地區(qū)的焦炭產(chǎn)量增長(zhǎng)速度看，產(chǎn)焦大省中河北、內(nèi)蒙古和河南的產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，為全國(guó)的產(chǎn)量快速增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)；山西省的產(chǎn)量雖然仍是第一大省，但產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑；從各地區(qū)的生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)看，山西省仍會(huì)繼續(xù)保持第一大省的地位，但其余煉焦煤資源豐富的地區(qū)產(chǎn)量會(huì)有較快增長(zhǎng)。其基本原理是利用冷的惰性氣體在干熄爐中與紅焦直接換熱，從而冷卻焦炭。六、 焦炭?jī)r(jià)格走勢(shì)分析216。7月份，鋼材市場(chǎng)又上演了一出“暴漲”大戲，各品種價(jià)格紛紛上漲，建材尤為顯著，鋼產(chǎn)量持續(xù)增加拉動(dòng)對(duì)焦炭、焦煤需求量的增加，煉焦煤市場(chǎng)供給仍呈現(xiàn)貨緊價(jià)揚(yáng)的走勢(shì)，因此出現(xiàn)了焦炭市場(chǎng)價(jià)格不斷被推高的走勢(shì)，下游鋼鐵企業(yè)隨市場(chǎng)變化對(duì)焦炭采購(gòu)價(jià)格做了及時(shí)調(diào)整，在6月采購(gòu)價(jià)格基礎(chǔ)上基本都上調(diào)了60元/噸。2010年，我國(guó)焦炭行業(yè)預(yù)計(jì)繼續(xù)面臨較大的市場(chǎng)機(jī)遇、同時(shí)面臨著極為復(fù)雜的各種風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，行業(yè)運(yùn)行的不確定性較多。固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)維持在高位將會(huì)有利于鋼價(jià)維持在高位。之前市場(chǎng)基本按照30%的上漲幅度來測(cè)算2008 年全球礦石定價(jià)，本次上漲幅度超出預(yù)期，不過2008 年以來鋼材價(jià)格上漲也超出預(yù)期，整體分析，2008 年全年鋼材價(jià)格將基本覆蓋成本上漲。因此未來這八個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)將直接影響對(duì)鋼材消費(fèi)的增長(zhǎng)。2007年7月以來，鋼價(jià)漲幅盡管遠(yuǎn)高于各類指數(shù)（CPI、PPI、原材料價(jià)格指數(shù)）漲幅，但顯著低于鐵礦石及焦炭?jī)r(jià)格漲幅，導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)業(yè)績(jī)環(huán)比普遍下降，同時(shí)也引起市場(chǎng)對(duì)后市鋼鐵行業(yè)盈利能力的擔(dān)憂。出口鋼材增速下降，進(jìn)口鋼材增速也是降低的。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比2008年減少994億美元。具體的分析2009年每月的出口價(jià)格變化可知，2009年上半年，國(guó)際市場(chǎng)的需求處于低谷，市場(chǎng)不容樂觀，出口價(jià)格的波動(dòng)較大；2009年下半年，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，雖然需求的回升并不明顯，但原材料價(jià)格出現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，焦炭的出口價(jià)格也持續(xù)回升，在12月達(dá)到全年的平均價(jià)格高點(diǎn)。九、 影響焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)的主要因素216。第五，貿(mào)易保護(hù)主義與貿(mào)易摩擦。相對(duì)來說，獨(dú)立的焦化企業(yè)面臨的下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大，焦鋼一體化的企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。但小型企業(yè)也具有自己的特點(diǎn)，小型企業(yè)生產(chǎn)比較靈活、庫(kù)存較低，控制生產(chǎn)成本的能力較強(qiáng)，所以部分小型企業(yè)也能在市場(chǎng)中獲取較好的效益，但小型企業(yè)一般都面臨較高的產(chǎn)業(yè)政策問題。 總體分析截止2009年11月，我國(guó)焦炭行業(yè)內(nèi)共有規(guī)模以上企業(yè)842家，其中大型企業(yè)有18家，%；中型企業(yè)294家，%；小型企業(yè)530家，%。2009年焦炭行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況企業(yè)類型銷售收入（億元）同比增長(zhǎng)（％）利潤(rùn)總額（億元）同比增長(zhǎng)（％）資金利潤(rùn)率(％)銷售利潤(rùn)率（%）全國(guó) 國(guó)有企業(yè) 集體企業(yè) 股份合作企業(yè) 股份制企業(yè) 私營(yíng)企業(yè) 外商和港澳臺(tái)投資企業(yè) 其他 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，一批大型焦化企業(yè)集團(tuán)迅速崛起，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。我國(guó)現(xiàn)有焦炭生產(chǎn)規(guī)模和實(shí)際生產(chǎn)能力足可滿足國(guó)內(nèi)鋼鐵等產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模對(duì)焦炭的需求，而且鋼鐵等產(chǎn)業(yè)節(jié)約焦炭消費(fèi)的潛力巨大，我國(guó)焦化行業(yè)必須努力實(shí)現(xiàn)以擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模為主的發(fā)展向技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新、不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、努力提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本、高附加值焦化產(chǎn)品研發(fā)深加工為主、“低碳”、“綠色”方向的轉(zhuǎn)變，努力實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)焦化行業(yè)平穩(wěn)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。從數(shù)量上來看，在我國(guó)的842家規(guī)模以上焦炭企業(yè)中，私營(yíng)企業(yè)數(shù)量達(dá)到453家，%，在數(shù)量上占據(jù)較大比例。出口市場(chǎng)的萎縮，對(duì)部分原來出口份額較大的企業(yè)產(chǎn)生的負(fù)面影響較大，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。216。 下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析焦炭行業(yè)的下游鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能集中度提高，左右焦炭市場(chǎng)能力增強(qiáng)，對(duì)焦炭企業(yè)的利潤(rùn)擠壓。但受去年信貸的主要投向“鐵公基”項(xiàng)目信貸的連續(xù)性及為保持人民幣匯率穩(wěn)定而導(dǎo)致的外匯占款的不斷增加等因素影響，給信貸額控制帶來了很大的壓力，2010年前兩個(gè)月的新增信貸就是明顯的例子，2月新增信貸7001億元，按照全年3：3：2：2季度信貸投放比例，那3月僅剩1600億元的新增信貸額度，預(yù)計(jì)這很容易被突破。出口政策方面，2008年8月20日，我國(guó)將焦炭的出口暫定稅從25%上調(diào)到40%，2009年，在焦炭行業(yè)面臨較大困難的情況下，出口政策也沒有調(diào)整。2008年，焦炭?jī)r(jià)格的出口價(jià)格持續(xù)上漲。八、 我國(guó)焦炭進(jìn)出口、庫(kù)存情況216。國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)需求較旺，出口鋼材緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力，進(jìn)口鋼材對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沖擊不大。（一）供需形勢(shì)與盈利能力趨好鋼鐵業(yè)項(xiàng)目建設(shè)周期通常為兩年，根據(jù)2002007年行業(yè)固定資產(chǎn)投資額、噸鋼投資、淘汰的落后產(chǎn)能等因素推算，預(yù)計(jì)200，%、%。下游行業(yè)對(duì)鋼材的需求狀況分析鋼鐵行業(yè)的下游產(chǎn)品多數(shù)為耐用消費(fèi)品，這些耐用消費(fèi)品也有使用壽命。從2007年12月開始，市場(chǎng)上鋼材品種的價(jià)格上漲在400元700元/噸不等，漲幅在10%至20%之間。從內(nèi)需層面看，固定資產(chǎn)投資增速有望維持高位。2009年，焦炭行業(yè)的生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，同時(shí)出口量大幅下降，從而影響到了焦炭的表觀消費(fèi)量，表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)較快。 焦炭?jī)r(jià)格變化原因分析2009年在焦煤成本和鋼廠需求的雙重因素制約下，焦炭市場(chǎng)呈現(xiàn)振蕩運(yùn)行，價(jià)格在78月、1112月份出現(xiàn)兩個(gè)高峰。太鋼和攀鋼的煤調(diào)濕裝置于2009年初投產(chǎn)（太鋼項(xiàng)目已于2009年1月10日試生產(chǎn)），濟(jì)鋼自主開發(fā)的以焦?fàn)t煙道廢氣為熱源、具有風(fēng)選功能的流化床煤調(diào)濕裝置已于2007年10月投產(chǎn)，首鋼、昆鋼、鞍鋼、沙鋼和安鋼也正在進(jìn)行配置煤調(diào)濕設(shè)備的前期工作。但是，隨著我國(guó)煉焦煤尤其是強(qiáng)黏結(jié)煤供應(yīng)的日趨緊張，以及搗固煉焦技術(shù)的逐步完善和發(fā)展，部分中型鋼鐵企業(yè)焦化廠開始關(guān)注和采用搗固煉焦。我國(guó)六成的焦炭企業(yè)分布在山西、陜西、河北、山東、貴州、云南。而獨(dú)立焦炭生產(chǎn)企業(yè)由于沒有穩(wěn)定的下游消費(fèi)客戶，在焦炭市場(chǎng)需求減少的情況下，首先受到?jīng)_擊的將是此類獨(dú)立焦炭生產(chǎn)企業(yè)。圖七柳林4焦煤坑口不含稅價(jià)歷史價(jià)格趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理四、 我國(guó)焦炭行業(yè)現(xiàn)狀分析216。2009年，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)在政策刺激下復(fù)蘇，拉動(dòng)鋼焦產(chǎn)量持續(xù)高位增長(zhǎng)，也使得對(duì)煤焦的需求愈加旺盛。表四2009年我國(guó)煉焦煤主要進(jìn)口國(guó)家情況單位：萬噸，萬美元進(jìn)口數(shù)量進(jìn)口金額澳大利亞 蒙古 加拿大 俄羅斯聯(lián)邦 印度尼西亞 美國(guó) 新西蘭 馬來西亞 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)圖三2009年中國(guó)煉焦煤分國(guó)別進(jìn)口比例數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)我國(guó)煉焦煤出口情況分析從煉焦煤出口總量來看，2003年以前，中國(guó)煉焦煤出口呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其主要原因是中國(guó)近幾年的煤炭產(chǎn)量增加主要集中于內(nèi)蒙、陜西等動(dòng)力煤產(chǎn)煤?。煌瑫r(shí)，煉焦煤主產(chǎn)區(qū)山西省政府煤炭資源整合政策和安全生產(chǎn)治理整頓等因素影響，占煉焦煤資源儲(chǔ)量和供應(yīng)量2/3的地方及鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦不能正常生產(chǎn)，從而導(dǎo)致煉焦煤產(chǎn)量低速增長(zhǎng)。在該分類中，采用揮發(fā)分(Vdaf )、粘結(jié)指數(shù)(G)為主要?jiǎng)澐种笜?biāo)，將可能用于煉焦的煤種劃分為8類，分別為貧瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、氣肥煤、1/3焦煤、氣煤、1/2中粘煤，但1/2中粘煤的資源和產(chǎn)量均甚小。由煤粉加壓成形煤，在經(jīng)炭化等后處理制成的新型焦炭稱為型焦。 焦炭的生產(chǎn)過程焦炭作為一種固體礦物燃料，屬于二次能源，是將煉焦煤、肥煤、瘦煤經(jīng)配比后置于無空氣的煉焦?fàn)t中加熱至1200℃～1400℃高溫，經(jīng)過干燥、熱解、熔融、粘結(jié)、固化、收縮等階段排除揮發(fā)成分后產(chǎn)生的一種多孔物，最終制成焦炭。炭是化學(xué)成分不純，隨著原料及制備工藝和條件不同而形成的無恒定組成及性質(zhì)的含碳物質(zhì)。在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中，焦粉還用作燒結(jié)的燃料。冶金焦雖可以用作氣化焦，但由于受煉焦煤資源和價(jià)格等的限制，一般不用冶金焦制氣。在中國(guó)煉焦煤種中，焦煤和肥煤是稀缺資源。由于蒙古、澳大利亞、印尼等國(guó)有比較豐富的焦煤資源，且距離我國(guó)較近，有著天然的地理優(yōu)勢(shì)，故成為我國(guó)焦煤的主要進(jìn)口國(guó)。2009年中國(guó)出口的64萬噸煉焦煤中，%。而11月份過后，2009年11月，北方冰雪天氣影響，交通被破壞，北方主要產(chǎn)煤大省無法將煉焦煤運(yùn)輸出省。2009年，比2008年的產(chǎn)量有提高。目前發(fā)達(dá)國(guó)家95%的焦炭生產(chǎn)能力布局在鋼鐵企業(yè)內(nèi)部。焦?fàn)t的大型化是實(shí)現(xiàn)煉焦行業(yè)節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展的一條重要途徑，我國(guó)焦化技術(shù)的進(jìn)步，走過的也是一條大型化發(fā)展之路。2004年，采用我國(guó)干熄焦技術(shù)與設(shè)備的馬鋼和通鋼干熄焦示范裝置順利投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)實(shí)現(xiàn)了干熄焦技術(shù)與設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，隨后又實(shí)現(xiàn)了大型化和系列化。去年關(guān)停淘汰落后焦?fàn)t產(chǎn)能約2200萬噸。所以，2010年，焦炭行業(yè)的價(jià)格變化主要受到鋼材價(jià)格的影響較大，變化趨勢(shì)與其趨于一致。，如果以平均入爐焦比為400公斤/噸計(jì)算，則全國(guó)高爐煉鐵環(huán)節(jié)需消費(fèi)焦炭21750萬噸，%。創(chuàng)出歷史新高；，持續(xù)創(chuàng)出2006年以來的新高。另外還有５８家線材生產(chǎn)廠家向上調(diào)整了出廠價(jià)格，其中上調(diào)幅度超過１００元/噸的鋼廠有３６家。2008 年工業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期將保持今年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，機(jī)械、汽車、煤炭、造船、鐵路等行業(yè)主要面向國(guó)內(nèi)需求，近兩年內(nèi)增速不會(huì)放緩；建筑用鋼中，城鎮(zhèn)非住宅及其他建筑工程受信貸緊縮和宏觀調(diào)控影響較小，反而在政府換屆之年可能出現(xiàn)加快現(xiàn)象。（二）國(guó)內(nèi)外鋼鐵產(chǎn)品需求將持續(xù)增長(zhǎng)全球市場(chǎng)鋼鐵供需較為平衡，供求關(guān)系持續(xù)改善。（三）鋼材品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化 2007年國(guó)內(nèi)高附加值鋼材的產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。 焦炭出口情況分析2009年，%%。主要為一般貿(mào)易方式出口。第一，消費(fèi)需求的增速下降。近幾年，相繼出臺(tái)焦炭行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、提高出口關(guān)稅、實(shí)行出口配額管理等產(chǎn)業(yè)政策，針對(duì)焦炭行業(yè)的節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能政策不斷出臺(tái)。而中國(guó)煤炭工業(yè)重組力度不斷加大，以后資源將基本掌握在大型煤企集團(tuán)手中，議價(jià)能力極強(qiáng)，導(dǎo)致獨(dú)立焦企談判能力相對(duì)減弱。而鋼鐵企業(yè)的附屬企業(yè)的產(chǎn)品直接提供給鋼鐵企業(yè)，產(chǎn)品銷售穩(wěn)定，鋼鐵企業(yè)附屬企業(yè)優(yōu)勢(shì)較多。2009年焦炭行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局216。根據(jù)鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)趨勢(shì)看。國(guó)內(nèi)外煉焦煤資源的較高集中度、鋼鐵焦化企業(yè)的高度分散以及軟弱無力的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)和嚴(yán)重過剩的產(chǎn)能較高釋放，不斷攀高的原燃料價(jià)格和焦化產(chǎn)品生產(chǎn)成本，低迷不振的產(chǎn)品價(jià)格和微弱的企業(yè)盈利空間，嚴(yán)峻考驗(yàn)著眾多焦化企業(yè)的生存活力。2009年焦炭行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況企業(yè)類型資產(chǎn)總計(jì)（億元）同比增長(zhǎng)（％）比重（%）平均資產(chǎn)（億元）全部 大型 中型 小型 資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）中型企業(yè)虧損情況較為嚴(yán)重從焦炭行業(yè)全國(guó)的虧損面來看，%，大型、小型企業(yè)的虧損面低于全國(guó)平均水平，而中型企業(yè)的虧損面則相對(duì)