【正文】 （ 2人） ?配合財(cái)務(wù)小組實(shí)地調(diào)研，特別關(guān)注xx集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部情況（ 2人） ?xx錫產(chǎn)業(yè)整合框架 （ 2人） ?整合方案細(xì)化（ 2人） ?xx集團(tuán)及其主要下屬企業(yè)內(nèi)部診斷（ 2人） 項(xiàng)目總體工作安排 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 12周 ?項(xiàng)目總體時(shí)間需要配合 xx和廣西省政府及其相關(guān)方協(xié)調(diào)的進(jìn)度，信卓撰寫(xiě)文本的時(shí)間將集中在 12周內(nèi)； ?項(xiàng)目將包括四個(gè)部分： – 對(duì) xx集團(tuán)擁有的主要礦產(chǎn)資源所在的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)、獲得 xx集團(tuán)對(duì) xx的戰(zhàn)略意義、xx集團(tuán)自身情況及其可能的風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查工作； – 通過(guò)行業(yè)研究以及對(duì) xx集團(tuán)的實(shí)地調(diào)研，提出 xx整合錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及具體的整合思路； – 基于盡職調(diào)查的結(jié)果撰寫(xiě)劃撥獲得 xx集團(tuán)的可行性研究報(bào)告； – 準(zhǔn)備劃撥方式可能涉及的法律文本； 盡職調(diào)查 提出 xx錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析劃撥方式獲得 xx集團(tuán)的可行性 預(yù)研究是 xx通過(guò)劃撥獲得 xx所必須進(jìn)行的項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，對(duì)于本次整合行為成敗與否至關(guān)重要 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 盡職調(diào)查 提出 xx錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購(gòu) xx集團(tuán)的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ?通過(guò)對(duì)行業(yè)的初步研究，探討xx有色整合我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性 ?通過(guò)調(diào)研明確收購(gòu) xx集團(tuán)對(duì)于xx有色整合錫產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)意義； ?為后期進(jìn)行深入財(cái)務(wù)調(diào)查、法律調(diào)查、勞動(dòng)工資調(diào)查、資源調(diào)查等盡職調(diào)查的前期準(zhǔn)備 ?建立投資評(píng)價(jià)模型和明確滿足這種模型所需要的資料準(zhǔn)備 ?在對(duì)收購(gòu)對(duì)象 xx進(jìn)行初步調(diào)查和對(duì)行業(yè)進(jìn)行初步研究的基礎(chǔ)上，澄清并明確 xx有色的收購(gòu)目的，并形成給廣西自治區(qū)政府提出合作項(xiàng)目的報(bào)批文件 ?對(duì)錫銻銦行業(yè)進(jìn)行初步研究以判斷 xx有色整合我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及本次收購(gòu) xx集團(tuán)的必要性 ?xx有色訪談 – xx有色高層對(duì)本次收購(gòu)的意愿； – xx有色與上述行業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況； – xx有色參股高峰礦的情況； ?給廣西省政府報(bào)告中提出的收購(gòu)條件提供依據(jù) ?研究 xx有色作為收購(gòu)主體可能產(chǎn)生的問(wèn)題和解決方法 ?在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上明確深入盡職調(diào)查的重點(diǎn)問(wèn)題和困難，并提供解決的方法 ?如果需要，提出與廣西省合作的框架性協(xié)議文本 ?由信卓主導(dǎo)， xx配合進(jìn)行 xx內(nèi)部訪談和資料調(diào)研 ?由信卓主導(dǎo)， xx派一人協(xié)助進(jìn)行南丹地區(qū)實(shí)地調(diào)研 ?由信卓獨(dú)立進(jìn)行行業(yè)研究 ,希望 xx有色提供相關(guān)資料 34周 對(duì) xx集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ?明確本次收購(gòu) xx集團(tuán)的原則和具體條件； ?明確本次收購(gòu) xx集團(tuán)可能的難點(diǎn)及解決對(duì)策； ?通過(guò)調(diào)研 xx集團(tuán)內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)情況，以及 xx集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方對(duì)本次收購(gòu)的態(tài)度，為分析本次收購(gòu)的可行性及具體的操作方案提供依據(jù)； ?為分析收購(gòu) xx集團(tuán)的價(jià)值所在提供盈利預(yù)測(cè)的依據(jù)； ?初步把握 xx有色收購(gòu) xx集團(tuán)后管理改善的方向和可能的代價(jià) ?xx集團(tuán)實(shí)地調(diào)研 – 對(duì) xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和法律狀況進(jìn)行深入調(diào)研； – 對(duì) xx集團(tuán)主要的礦山采選、冶煉和加工企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，分析其資源、人員、運(yùn)營(yíng)、盈利、內(nèi)部關(guān)聯(lián)生產(chǎn)等主要情況； – 了解經(jīng)理層對(duì)本次收購(gòu)的意愿； ?訪談本次收購(gòu)的其他關(guān)聯(lián)方 – 主要了解涉及本次收購(gòu)的關(guān)聯(lián)方對(duì)收購(gòu)的意愿，分析這些意愿對(duì)本次收購(gòu)的影響，及可能的解決方案 ?提出收購(gòu)方案可能有的選擇和對(duì)其進(jìn)行初步論證 ?xx集團(tuán)和收購(gòu)涉及關(guān)聯(lián)方的調(diào)研由信卓作為總協(xié)調(diào)人，xx有色工作小組、其他中介機(jī)構(gòu)（包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、礦產(chǎn)資源評(píng)估機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)）等配合共同完成； 45周 談判支持 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 盡職調(diào)查 提出 xx錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購(gòu) xx集團(tuán)的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 分析 xx有色整合我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及收購(gòu) xx集團(tuán)的可行性，并設(shè)計(jì)合理的收購(gòu)方案 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ?提出 xx有色整合我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的方案 ?提出 xx有色收購(gòu) xx集團(tuán)后管理改善的框架性建議 ?分析本次收購(gòu) xx集團(tuán)的可行性 ?設(shè)計(jì)具體收購(gòu)方案 ?xx有色整合中國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的方案 – 整合的必要性 – 整合的可行性 ?收購(gòu) xx集團(tuán)后管理改善建議 – 人力資源體系改善 – 制度體系的完善 ?撰寫(xiě)收購(gòu) xx集團(tuán)可行性研究報(bào)告 – 雙方可能的合作方式 – 錫銻銦的行業(yè)分析 – xx集團(tuán)資源狀況分析 – xx收購(gòu) xx的意義 – xx盈利預(yù)測(cè)及投資可行性分析 – 風(fēng)險(xiǎn)提示和可能的規(guī)避方式 ?設(shè)計(jì)收購(gòu)方案 – 收購(gòu)主體和被收購(gòu)主體選擇的建議 – 收購(gòu)方式的建議 – 收購(gòu)的組織構(gòu)架 – 可能遇到的問(wèn)題及解決建議 – 實(shí)施建議 ?由信卓主導(dǎo)， xx有色工作小組和其他中介機(jī)構(gòu)配合完成 89周 談判支持 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 盡職調(diào)查 提出 xx錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購(gòu) xx集團(tuán)的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 準(zhǔn)備收購(gòu)所需相關(guān)的法律文本 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ?撰寫(xiě)相關(guān)法律文本，為實(shí)施收購(gòu)作準(zhǔn)備 ?根據(jù)本次收購(gòu)的具體安排準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本，包括 – 股東協(xié)議 – 公司章程 – … ?由信卓主導(dǎo)， xx有色工作小組和其他中介機(jī)構(gòu)配合完成 談判支持 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 盡職調(diào)查 提出 xx錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購(gòu) xx集團(tuán)的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 信卓將積極配合 xx和 xx集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方的談判，并提供支持 談判支持 盡職調(diào)查 分析 xx有色收購(gòu) xx集團(tuán)的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ?為 xx有色與本次收購(gòu)關(guān)聯(lián)方的談判提供適時(shí)支持 ?參與和協(xié)助 xx有色與本次收購(gòu)關(guān)聯(lián)方的談判 – xx集團(tuán) – xx集團(tuán)的股東方 – 區(qū)地縣政府機(jī)關(guān)、工商機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)構(gòu)等 – 華融資產(chǎn)管理公司和可能涉及的國(guó)有商業(yè)銀行等 – … ?準(zhǔn)備談判支持文本 – 談判原則 – 談判內(nèi)容 – 參與人員 – 談判策略 – … ?由 xx領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組主導(dǎo)，信卓配合 項(xiàng)目主要成果列表 主要成果（需要和 xx有色協(xié)商后最終確定） 1. 與廣西省政府合作的框架性協(xié)議 2. 錫銻銦三個(gè)行業(yè)的研究報(bào)告 3. 收購(gòu) xx集團(tuán)盡職調(diào)查報(bào)告 4. xx有色整合錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性 5. xx集團(tuán)內(nèi)部診斷報(bào)告 ? 整體狀況描述 ? 現(xiàn)有管理層能力的判斷 ? 人力資源體系改善建議 ? 制度體系完善的建議 6. 收購(gòu) xx集團(tuán)方案 ? 收購(gòu)主體與被收購(gòu)主體的選擇 ? 收購(gòu)方式 ? 收購(gòu)的組織構(gòu)架 ? 可能遇到的問(wèn)題及解決建議 ? 實(shí)施步驟 7. 收購(gòu) xx集團(tuán)可行性研究報(bào)告 ? 雙方可能的合作方式 ? 錫銻銦的行業(yè)分析 ? xx集團(tuán)資源狀況分析 ? xx收購(gòu) xx的意義 ? xx盈利預(yù)測(cè)及投資可行性分析 ? 風(fēng)險(xiǎn)提示和可能的規(guī)避方式 8. 相關(guān)法律文本 ? 出資協(xié)議 ? 公司章程 ? 其他需要的法律文本 項(xiàng)目工作計(jì)劃 周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … ? 預(yù)研究 – xx內(nèi)部訪談 – 錫銻銦行業(yè)研究 – xx集團(tuán)初步實(shí)地調(diào)研 – 起草與廣西省政府合作的框架性建議 ? 深入的盡職調(diào)查 – xx集團(tuán)所在地政府相關(guān)部門(mén)、其他關(guān)聯(lián)方、主要下屬企業(yè)的深入調(diào)研 – 準(zhǔn)備盡職調(diào)查報(bào)告 ? xx整合中國(guó)錫產(chǎn)業(yè)方案 – 整合的框架性建議 – 方案細(xì)化 ? xx集團(tuán)內(nèi)部診斷 – 收集資料 – 撰寫(xiě)診斷報(bào)告 ? 收購(gòu)方案 ? 收購(gòu) xx集團(tuán)可行性研究報(bào)告 ? 談判支持和相關(guān)法律文本 說(shuō)明： ? 上述時(shí)間主要是基于信卓完成主要的文本工作進(jìn)行規(guī)劃的； ? 假設(shè)信卓將主要對(duì) xx集團(tuán)下屬礦山采選企業(yè)、冶煉企業(yè)和加工企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，而其他企業(yè)資料主