【正文】 通項(xiàng)目； 低密度住宅產(chǎn)品：新市鎮(zhèn)計(jì)劃，包括：南部的翡翠城項(xiàng)目、北部的沙河項(xiàng)目、東部的臺(tái)湖項(xiàng)目。 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本數(shù)據(jù)比較 182。 專(zhuān)業(yè)經(jīng)理 高級(jí) 專(zhuān)業(yè)經(jīng)理 總監(jiān) 專(zhuān)業(yè)序列 管理序列 經(jīng)理助理 部門(mén)經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 基層員工 35 三家公司的薪資結(jié)構(gòu)中都包含有績(jī)效工資的部分，并采用多種激勵(lì)措施 萬(wàn)科 萬(wàn)通 紅石 ?基本工資 +績(jī)效工資 +總經(jīng)理基金 ?年功序列 ?基本工資 +績(jī)效工資 +股權(quán) ?基本工資 +績(jī)效工資 +“賽季”獎(jiǎng)金 ? 30％左右 ?銷(xiāo)售人員并不采用高提成的做法 ?普通員 20％ ?部門(mén)經(jīng)理以上2530％ ?普通員工 20％ ?管理人員比例更高 ?公司正在申請(qǐng)發(fā)放期權(quán) ?長(zhǎng)期員工有金牌獎(jiǎng)勵(lì) ?多種手段樹(shù)立員工榮譽(yù)感，多種非物質(zhì)激勵(lì) ?靈活的職業(yè)發(fā)展路徑 ?員工持股會(huì) ?福利購(gòu)房計(jì)劃 ?家庭福利政策 ?公司高速發(fā)展帶來(lái)員工的發(fā)展空間 ?任人唯能的人才使用機(jī)制和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制 ?優(yōu)惠購(gòu)房計(jì)劃 薪資結(jié)構(gòu) 浮動(dòng)部分比例 其他激勵(lì)措施 36 房地產(chǎn)行業(yè)薪金比較 ——總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理（北京地區(qū)） 資料來(lái)源：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談 6－ 10 績(jī)效工資 13 基本工資 部門(mén)經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 車(chē)補(bǔ)（ 6萬(wàn) /年）＋買(mǎi)房?jī)?yōu)惠 隱性收入 38 基本工資 15 績(jī)效工資 車(chē)補(bǔ)（ 6萬(wàn)）＋買(mǎi)房?jī)?yōu)惠 隱性收入 車(chē)補(bǔ)（ 4萬(wàn) /年）＋房補(bǔ)（ 3萬(wàn) /年） 隱性收入 18 績(jī)效工資 45 基本工資 紅石（中鴻天） 萬(wàn)科（北京分公司） 對(duì)比公司（萬(wàn) /年） 8－ 10 15－ 20 45萬(wàn)優(yōu)惠買(mǎi)房＋車(chē)補(bǔ) 5萬(wàn) 30－ 40 12－ 20 公司購(gòu)買(mǎi)住房、公關(guān)費(fèi)用不限、配車(chē)給個(gè)人 20萬(wàn)優(yōu)惠買(mǎi)房＋車(chē)補(bǔ) 3萬(wàn) 不明 潘世屹（董事長(zhǎng)）年薪 80萬(wàn) 8 12 35 18 不明 不明 指標(biāo)超額有獎(jiǎng)勵(lì) 6070 中海北京 不明 稅前工資，萬(wàn)元 /年 37 房地產(chǎn)行業(yè)薪金比較 ——總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理（北京地區(qū)） 資料來(lái)源：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談 2－ 5 績(jī)效工資 6 基本工資 部門(mén)經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 3％左右的股權(quán)，其他不明 隱性收入 12 基本工資 6 績(jī)效工資 20％股權(quán) 隱性收入 車(chē)補(bǔ)（ 4萬(wàn) /年）＋房補(bǔ)（ 3萬(wàn) /年） 隱性收入 12 績(jī)效工資 25 基本工資 華潤(rùn)置地 萬(wàn)通 對(duì)比公司（萬(wàn) /年） 8－ 10 20 車(chē)補(bǔ)＋買(mǎi)房?jī)?yōu)惠 50 車(chē)補(bǔ)＋買(mǎi)房?jī)?yōu)惠 車(chē)補(bǔ)＋房補(bǔ) 500 稅前工資，萬(wàn)元 /年 不明 38 采用年度或季度對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，而不是采用月度績(jī)效考核 萬(wàn)科 萬(wàn)通 紅石 ?年度 ?年度 ?季度 “賽季” ?根據(jù)公司的年度工作計(jì)劃分解確定 *，年中修正 ?年初由公司分解部門(mén)目標(biāo)，各部門(mén)制定相應(yīng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)并分解到員工 ?指標(biāo)包括工作態(tài)度、工作能力和工作績(jī)效三大部分 ?項(xiàng)目公司指標(biāo)主要是銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)和重要進(jìn)度 ?根據(jù)每季的工作計(jì)劃分解確定 ?不明 ?部門(mén)經(jīng)理考核員工 ?主管副總 \總經(jīng)理考核部門(mén)經(jīng)理 ?部門(mén)長(zhǎng)考核員工 ?主管副總考核部門(mén)經(jīng)理 ?最優(yōu)和最差者交叉考評(píng) 考核頻度 考核指標(biāo)確定 考核關(guān)系 ?績(jī)效工資 ?晉升 ?末位淘汰 ** ?績(jī)效工資 ?晉升和淘汰 ?培訓(xùn) ?績(jī)效工資 ?晉升和淘汰 ?特別輔導(dǎo)和培訓(xùn) ?“賽季”獎(jiǎng)金和表彰 考核的影響 *萬(wàn)科沒(méi)有崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) **萬(wàn)科最近開(kāi)始有主動(dòng)淘汰 39 以萬(wàn)科為代表的成熟型企業(yè)已建立了系統(tǒng)的高質(zhì)量的培訓(xùn)體系，而以紅石為代表的發(fā)展型企業(yè)的培訓(xùn)相對(duì)不夠系統(tǒng) 萬(wàn) 科 萬(wàn) 通 紅 石 ?聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，購(gòu)買(mǎi)了昂貴的經(jīng)理人培訓(xùn)產(chǎn)品，投入非常大，成為吸引員工的重要手段 ?培訓(xùn)成為員工能力提升的重要途徑，培訓(xùn)對(duì)所有員工都開(kāi)放 ?全國(guó)視頻會(huì)議系統(tǒng)幫助各地公司充分交流心得和經(jīng)驗(yàn) ? HR部門(mén)每年安排 100個(gè)小時(shí)以上的培訓(xùn)項(xiàng)目，以管理培訓(xùn)和社會(huì)禮儀為主，外請(qǐng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)實(shí)施 ?技術(shù) \專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)由部門(mén)申報(bào)和組織實(shí)施，公司有預(yù)算經(jīng)費(fèi) ?要求基層員工每年受培訓(xùn)時(shí)間不少于 40小時(shí)，管理人員不少于50小時(shí) ?公司的培訓(xùn)相對(duì)不足，系統(tǒng)性和計(jì)劃性不足 ?有外請(qǐng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn) 萬(wàn)科的投入明顯高于其他公司，訪談過(guò)程中萬(wàn)科人力資源的專(zhuān)業(yè)化也給人留下了最深的印象 40 企業(yè)文化建設(shè)成為人力資源管理的重要內(nèi)容和規(guī)范管理有力補(bǔ)充 萬(wàn) 科 萬(wàn) 通 紅 石 ?通過(guò)各種主題活動(dòng)激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力：合金計(jì)劃、孔雀開(kāi)屏計(jì)劃 ?通過(guò)主題年確認(rèn)和突出公司的工作重心，客戶(hù)微笑年、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟年、職業(yè)經(jīng)理年 ?通過(guò)多種溝通渠道和對(duì)溝通的鼓勵(lì)，建立健康的交流氣氛：十二種上下溝通渠道，“火花島” ?反省會(huì)： ?第一階段反省公司管理； ?第二階段反省公司戰(zhàn)略； ?第三階段站在未來(lái)反省公司的現(xiàn)在 ?價(jià)值觀整合“陽(yáng)光心態(tài)”和“生人文化” ?將每一個(gè)考評(píng)季度稱(chēng)為“賽季”，鼓勵(lì)員工進(jìn)行業(yè)績(jī)競(jìng)賽，對(duì)于每個(gè)“賽季”評(píng)選出的優(yōu)秀員工進(jìn)行公開(kāi)的表彰和獎(jiǎng)勵(lì) ?任人唯能，任何員工都有機(jī)會(huì)得到重視和重用 41 目錄 182。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手項(xiàng)目組織管理模式比較 182。在 “ 使館新城 ” 的園區(qū)和會(huì)所內(nèi)，共設(shè)有 50項(xiàng)休閑和運(yùn)動(dòng)設(shè)施，這在目前北京的住宅社區(qū)內(nèi)稱(chēng)得上是絕無(wú)僅有。一九七二年於香港證券交易所上市。 品牌 員工 素質(zhì) 天鴻 珠江 中遠(yuǎn) 金地 萬(wàn)科 萬(wàn)通 紅石 中海 餅圖示例解釋?zhuān)? 市場(chǎng)最佳 市場(chǎng)領(lǐng)先 市場(chǎng)平均水平 市場(chǎng)較差 市場(chǎng)最差 14 目錄 182。 珠江地產(chǎn)立足廣州，與合生創(chuàng)展聯(lián)手，并將北京市場(chǎng)作為下一步重點(diǎn)市場(chǎng)，值得關(guān)注。 中國(guó)海外地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主要集中于海外，近年逐漸調(diào)整經(jīng)營(yíng)重心在廣州、上海、北京、成都設(shè)立分公司。 3 對(duì)選取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及比較指標(biāo)的解釋 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手選取原則： 1. 北京老牌國(guó)營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 ——城建開(kāi)發(fā)總、天鴻集團(tuán)； 2. 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)及其北京地區(qū)開(kāi)發(fā)公司 ——萬(wàn)科、中海、珠江； 3. 房地產(chǎn)國(guó)內(nèi)主板上市公司 ——萬(wàn)科、金地； 4. 北京新興民營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 ——萬(wàn)通、紅石（中鴻天）； 5. 深圳、廣州等南方北上進(jìn)京的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 ——金地、珠江； 6. 必須在北京已有較大開(kāi)發(fā)量或準(zhǔn)備大舉進(jìn)入（潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）北京房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)； 7. 香港房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商進(jìn)京開(kāi)發(fā)競(jìng)爭(zhēng)行為單獨(dú)分析 ——長(zhǎng)江集團(tuán)、新世界、新鴻基； 對(duì)比分析指標(biāo)、內(nèi)容選?。? ? 根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，選取 總 資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債率、年銷(xiāo)售收入、凈資產(chǎn)收益率、歷史開(kāi)發(fā)量、土地（項(xiàng)目）儲(chǔ)備等七項(xiàng)量化數(shù)據(jù)指標(biāo)； ? 戰(zhàn)略取向、組織結(jié)構(gòu)、部分公司的薪酬體系分析比較； ? 選取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手簡(jiǎn)要介紹、典型項(xiàng)目介紹作為附件供參考。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn) SWOT分析及發(fā)展建議 182。 房地產(chǎn)全行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率平均值為 ％，優(yōu)秀值 ％。 10%9%%%%%%7%%0%2%4%6%8%10%12%14%16%萬(wàn)科集團(tuán) 金地集團(tuán) 中海外 城市開(kāi)發(fā) 天鴻集團(tuán) 華潤(rùn)北京置地 萬(wàn)通 北京珠江 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)11 土地儲(chǔ)備比較分析 ——截至 2021年底 871100700130010004703915014402301200200400600800100012001400萬(wàn)科集團(tuán) 金地集團(tuán) 中國(guó)海外 城市開(kāi)發(fā) 天鴻集團(tuán) 華潤(rùn)北京置地 萬(wàn)科北京 中海北京 萬(wàn)通 紅石（中鴻天） 北京珠江 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)土地儲(chǔ)備（萬(wàn)平米） 說(shuō)明： ?土地作為稀缺資源對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商意義重大。 附件：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司及項(xiàng)目基本情況介紹 15 亞洲金融風(fēng)暴 銀行利息不斷升高，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本加大，資金抽逃 房地產(chǎn)泡沫開(kāi)始破滅，截止去年９月，香港樓價(jià)下挫四到五成，３０萬(wàn)投資房地產(chǎn)的中產(chǎn)階層因?yàn)殂y行債臺(tái)高筑一夜之間成為“ 負(fù)資產(chǎn) ” 業(yè)主 香港地產(chǎn)商和整個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)受到沉重打擊，香港地產(chǎn)開(kāi)發(fā)豐厚的利潤(rùn)不再。 典型物業(yè) 19 新鴻基地產(chǎn)是香港土地儲(chǔ)備量最大的公司之一，其在國(guó)內(nèi)的土地儲(chǔ)備不可小視 20 新世界地產(chǎn)是在北京發(fā)展較好的地產(chǎn)商之一，住宅是其在北京發(fā)展的重點(diǎn) 新世界發(fā)展有限公司為基于香港的大型企業(yè)集團(tuán)。 典型企業(yè)人力資源管理體系及薪酬比較 182。 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略取向比較 182。 附件：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司及項(xiàng)目基本情況介紹 42 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)自 1997年轉(zhuǎn)型為市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)型公司以來(lái)發(fā)展迅速，獲得市場(chǎng)認(rèn)可，也初步構(gòu)建了企業(yè)平臺(tái) ?經(jīng)過(guò)幾年的精心運(yùn)作，在北京地住宅開(kāi)發(fā)、寫(xiě)字樓開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的項(xiàng)目均獲好評(píng)，入選北京“年度明星樓盤(pán)”，建立中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的項(xiàng)目品牌和公司品牌； ?初步形成公司的核心骨干，并積累了房地產(chǎn)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；員工的凝聚力較高； ?已形成的圍繞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的近 10家控股子公司，經(jīng)營(yíng)范圍涉及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)上下游以及中介服務(wù)等領(lǐng)域，積累了一定經(jīng)驗(yàn)，使公司可以根據(jù)市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)快速調(diào)整策略，發(fā)展經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)平滑公司整體收益； ?隨著新股東增資，公司資金方面實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，從凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)看目前已達(dá)到國(guó)內(nèi)中型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)規(guī)模；并且通過(guò)下一步股份制改造及謀求上市將進(jìn)一步拓展公司未來(lái)發(fā)展平臺(tái)； ?股東的資產(chǎn)實(shí)力、世界性的聲譽(yù)及品牌效應(yīng)與以及在全國(guó)范圍內(nèi)的影響力、網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，使中遠(yuǎn)房地產(chǎn)在開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)獲取資金、跨地域發(fā)展以及與其他公司合作、聯(lián)盟等方面獲得一定便利； ?…… 公 司 優(yōu) 勢(shì) 詳細(xì)內(nèi)容論述可參見(jiàn)《中遠(yuǎn)房地產(chǎn)內(nèi)部診斷報(bào)告》 SWOT 43 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)發(fā)展時(shí)間較短，在資源及技能方面仍存在較大缺陷，距離市場(chǎng)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還有較大差距 公司劣勢(shì) 資源方面： ?總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模處于北京市第二梯隊(duì)，但與第一梯隊(duì)的差距仍然較大（為城市開(kāi)發(fā)、華潤(rùn)、天鴻的三分之一左右） ； ?增資擴(kuò)股后的收益水平難以伴隨凈資產(chǎn)倍增快速放大，凈資產(chǎn)收益率會(huì)在一兩年作有時(shí)間較市場(chǎng)水平偏低。在全國(guó)首屆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)綜合效益百?gòu)?qiáng)企業(yè)評(píng)比中位居第三名，在北京市經(jīng)濟(jì)百?gòu)?qiáng)評(píng)比中，名列開(kāi)發(fā)企業(yè)第一名 股東情況： 隸屬于北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)，下屬“寶華實(shí)業(yè)”與“天鴻寶業(yè)”兩家上市公司 凈資產(chǎn)： 30億 總資產(chǎn)： 120億 土地儲(chǔ)備： 1000萬(wàn)平方米 年銷(xiāo)售收入： 客戶(hù)定位： 客戶(hù)范圍較廣，目前以回龍觀經(jīng)濟(jì)適用房為主打產(chǎn)品 品牌知名度： 在北京地區(qū)非常高，通過(guò)開(kāi)發(fā)樓盤(pán)在深圳也具有一定知名度 52 在京典型項(xiàng)目情況：共開(kāi)發(fā)建設(shè)完成 60多個(gè)各種房地產(chǎn)項(xiàng)目 在開(kāi)發(fā)建設(shè)的回龍觀文化居住區(qū)是本市最大的經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)項(xiàng)目，總建筑面積 850萬(wàn)平方米，是集團(tuán)公司實(shí)施品牌戰(zhàn)略的重點(diǎn)項(xiàng)目物業(yè)管理方面 集團(tuán)公司控股 4家大型專(zhuān)業(yè)物業(yè)管理公司，總計(jì)管房面積 400多萬(wàn)平方米。項(xiàng)目將分三期完成，一期 10萬(wàn) 平米開(kāi)工于 1999年 10月 ， 2021年 9月與會(huì)所同期入住使用 樓房形態(tài)： 塔樓 定價(jià)范圍： 均價(jià) 6500元 營(yíng)銷(xiāo)訴求 /客戶(hù)定位： 中高檔住宅小區(qū) 銷(xiāo)售情況： 一期于年內(nèi)推出 ，銷(xiāo)售率 69% 榮譽(yù)情況： 北京市質(zhì)量最高獎(jiǎng) “ 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯 ” 獎(jiǎng) 64 在京典型項(xiàng)目情況 項(xiàng)目名稱(chēng)： 萬(wàn)科 青青家園，在京開(kāi)發(fā)的第三個(gè)項(xiàng)目 地理位置： 位于朝陽(yáng)區(qū)京沈高速路旁，距國(guó)貿(mào)僅 14公里，離東四環(huán) 7公里 開(kāi)發(fā)期限： 開(kāi)發(fā)規(guī)模： 總規(guī)模約 29萬(wàn)平方米，容積率 樓房形態(tài)： 主要以 4—5層的低層住宅為主 定價(jià)范圍： 均價(jià) 4500元 營(yíng)銷(xiāo)訴求 /客戶(hù)定位： 中高檔住宅小區(qū)，強(qiáng)烈的現(xiàn)代風(fēng)格的人文社區(qū) 銷(xiāo)售情況： 銷(xiāo)售率超過(guò) 98％ 榮譽(yù)情況： 2021年北京晚報(bào)、北京青年報(bào)雙明星樓盤(pán) 65 中鴻天（紅石）基本情況 公司全稱(chēng)： 北京中鴻天房地產(chǎn)有限公司 /北京紅石實(shí)業(yè)有限公司 成立時(shí)間： 1995年 企業(yè)性質(zhì)： 私營(yíng) 股東情況： 潘石屹、張欣 凈資產(chǎn)： 3億 總資產(chǎn)： 25億 土地儲(chǔ)備： 無(wú) 年銷(xiāo)售收入： 客戶(hù)定位： 公司的客戶(hù)定位中國(guó)正在快速成長(zhǎng)當(dāng)中的，