【摘要】國家理財規(guī)劃師(ChFP)考試簡介職業(yè)介紹理財規(guī)劃理財規(guī)劃(FinancialPlanning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃。理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質,即使到年老體弱
2025-01-21 20:33
【摘要】歡迎參加超級顧問式行銷,◎何培榮顧問,美國國際大學EMBA畢業(yè)臺灣清華大學工業(yè)工程系畢業(yè)。1989-1997年曾任國泰人壽專招主管。任職期間曾獲:1、創(chuàng)新紀錄獎五次;2、增員副總榮譽餐;3、董事長榮譽...
2025-01-16 22:13
【摘要】2007年5月理財規(guī)劃師三級考試真題—理論知識 2007年5月勞動和社會保障部 一、單項選擇題 (一)單項選擇題(第1~8題) 1、判斷一種行為是否合乎道德要求,正確的說法是()。 (A)公...