【正文】 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 37 頁 共 47 頁 這里調(diào)整分為 ：直接調(diào)整、調(diào)整單調(diào)整、調(diào)劑單調(diào)整； 直接調(diào)整是指直接在預(yù)算表上更改預(yù)算數(shù)據(jù)，為無痕跡的調(diào)整； 調(diào)整單調(diào)整是指通過預(yù)算的調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整，為有痕跡的調(diào)整； 調(diào)劑單調(diào)整是指總的數(shù)額不變，一個指標(biāo)的數(shù)據(jù)調(diào)整到另一個指標(biāo)上。 . 預(yù)算指標(biāo)的建立 根據(jù)紅獅集團(tuán)預(yù)算樣表可將 三大費(fèi)用等設(shè)置成預(yù)算指標(biāo)，添加方法與維度添加方法相同： 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 17 頁 共 47 頁 . 預(yù)算樣表的設(shè)置 在事先設(shè)置好的業(yè)務(wù)預(yù)算類型下點(diǎn)擊“添加” 從 excel 表格中導(dǎo)入預(yù)算樣表 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 18 頁 共 47 頁 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 19 頁 共 47 頁 設(shè)置好后點(diǎn)擊“確定” 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 20 頁 共 47 頁 導(dǎo)入后要對報表 進(jìn)行調(diào)整，比如要將屬性做相應(yīng)的更改，數(shù)據(jù)以萬元為單位 進(jìn)行指標(biāo)與緯度的匹配 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 21 頁 共 47 頁 樣表設(shè)置好以后再進(jìn)行公式設(shè)置 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 22 頁 共 47 頁 將要設(shè)置的預(yù)算單元格在原樣表頁簽選中，然后在參照樣表頁簽做相應(yīng)的公式設(shè)置。 另外，系統(tǒng)支持多主體分析 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 46 頁 共 47 頁 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 47 頁 共 47 頁 。 . 分配相關(guān)人員或角色登陸具體公司的權(quán)限 這時預(yù)算場景和預(yù)算主體都已 設(shè)置好，我們可以再次進(jìn)入登陸設(shè)置界面添加相關(guān)人員或角色可以登陸具體預(yù)算主體的權(quán)限： 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 8 頁 共 47 頁 對于具體公司的具體人員或角色給予相應(yīng)的登陸權(quán)限 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 9 頁 共 47 頁 . 預(yù)算 分類 維度的添加 在設(shè)置好場景及主體后我們可以切換到具體的用戶進(jìn)行指標(biāo)和維度的設(shè)置： 首先：根據(jù)客戶的預(yù)算樣表可以將預(yù)算報表大致歸為：業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、財務(wù)預(yù)算三大類 點(diǎn)擊“添加” ,增加 001 業(yè)務(wù)預(yù)算然后“保存” 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 10 頁 共 47 頁 再點(diǎn)擊“添加”，加入 002 資本預(yù)算，然后“保存” 依次增加 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 11 頁 共 47 頁 . 預(yù)算維度管理 根據(jù)紅獅預(yù)算樣表的特點(diǎn)并結(jié)合業(yè)務(wù)模式，我們把固定資產(chǎn)、 存貨檔案、項目管理檔案 作為預(yù)算維度進(jìn)行管理 ： 這里以固定資產(chǎn)為例 : 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 12 頁 共 47 頁 其他維度依次增加即可： 用友軟件股份有限公司