20xx年銀行理財經(jīng)理工作計劃與20xx年銀行理財經(jīng)理工作計劃范文匯編(專業(yè)版)
【正文】 經(jīng)過辛勤努力20nn年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。20nn年學習業(yè)務(wù)知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。簡單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。不斷學習充實自己的工作能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。工作中通過耐心解答宣傳引導我行星級客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應有的貢獻。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應有的貢獻。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標全年完成股票型基金700多萬元。簡單說：我不是賣產(chǎn)品，而
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