【正文】 ?其他省市 40—— 1000元產(chǎn)品市場(chǎng)容量較小，不應(yīng)作為重點(diǎn)突破地區(qū)。 ?其他省市 10元以下產(chǎn)品市場(chǎng)容量較小，不應(yīng)作為重點(diǎn)突破地區(qū)。 ?至 2023年， 10－ 40元價(jià)位的白酒銷量將由 1999年的約 140萬噸上升到約 224萬噸。 ?生產(chǎn)低檔酒為主的地方小酒廠逐漸退出白酒市場(chǎng)，對(duì)名白酒廠而言，意味著低檔市場(chǎng)的擴(kuò)大。 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 19 LZLJINTERIM2 ? 市場(chǎng)潛量為市場(chǎng)上所有的消費(fèi)者決定購(gòu)買國(guó)窖酒的量 ? 白酒市場(chǎng)銷售總量為全國(guó)范圍內(nèi)的所有價(jià)格大于 100元的白酒總銷售額 – 考慮 2023年以后白酒總銷量將維持在 400萬噸 ,高價(jià)酒市場(chǎng)份額穩(wěn)定，即假設(shè) 2023年仍將保持 1999年的水平 ? 產(chǎn)品認(rèn)知度即消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的知曉程度（ 0產(chǎn)品認(rèn)知度 1），受如下因素影響： – 廣告宣傳、經(jīng)銷商推薦、終端促銷 – 消費(fèi)者口碑 – 消費(fèi)者偏好 ? 產(chǎn)品接受度即消費(fèi)者愿意購(gòu)買國(guó)窖酒的程度（ 0產(chǎn)品接受度 1） , 受如下因素影響： – 品牌效應(yīng)（權(quán)重 ） – 產(chǎn)品質(zhì)量（權(quán)重 ） – 產(chǎn)品包裝（權(quán)重 ） – 銷售服務(wù)（權(quán)重 ） 市場(chǎng)潛量 =白酒市場(chǎng)銷售總量 *產(chǎn)品認(rèn)知度 *產(chǎn)品接受度 市場(chǎng)潛量預(yù)測(cè)模型 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 20 LZLJINTERIM2 國(guó)窖系列市場(chǎng)潛量模型使用說明 市場(chǎng)潛量 =白酒市場(chǎng)銷售總量 *產(chǎn)品認(rèn)知度 *產(chǎn)品接受度 ? 產(chǎn)品認(rèn)知度 – 本模型選擇 1999年國(guó)窖酒的產(chǎn)品認(rèn)知度為 1%,保持現(xiàn)狀情況下 2023年將達(dá)到 28%。 因?yàn)閮r(jià)格適中，有利潤(rùn)空間，廠家可以把酒質(zhì)做得很好， 3. 40100元價(jià)位的白酒保持平穩(wěn)。高檔100元以上。 ?地產(chǎn)酒產(chǎn)品積壓嚴(yán)重 ,小酒廠生存空間日益狹小 ?研究發(fā)現(xiàn)： 99年全國(guó)白酒產(chǎn)量是 550萬噸 ,而銷量只有 400萬噸。 ?100元以上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)于全國(guó)水平 ,成為其主要銷售收入來源。 （資料來源：《糖酒快訊》市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告） ? 產(chǎn)品接受度 – 對(duì) 4個(gè)分指標(biāo)分別打分，按很好、好、一般、差、很差，依次為 100、 80、 60、 20。 ?中檔酒市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?, 預(yù)計(jì)到 2023年 , 此價(jià)位的總銷量會(huì)超過低檔酒的銷量。 從白酒銷售量來看，大中小型省市都包括在內(nèi)，也基本覆蓋了瀘州老窖公司不同性質(zhì)的銷售區(qū)域。 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 56 LZLJINTERIM2 0%5%10%15%20%25%30%10—— 40元白酒地區(qū)細(xì)分市場(chǎng)分析 100% 1,398,000噸 5,032,800萬元 348,233 1,040,300 四川 北京 湖北 上海 貴州 吉林 浙江 廣東 甘肅 224,000 54,200 31,333 18,800 6,250 4,231 4,200 3,719 1,500 627,200 134,800 94,000 75,000 40,000 22,000 21,000 23,800 7,500 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 57 LZLJINTERIM2 瀘州老窖 10—— 40元產(chǎn)品地區(qū)細(xì)分市場(chǎng)分析 銷售量（噸） 銷售額（萬元） 總銷售量 LZ銷售量 總銷售額 LZ銷售額 JZ銷售額 地區(qū) 224, % 627, % % 四川 54, % 134, % % 北京 31, % 94, % % 湖北 18, % 75, % % 上海 6, % 40, % % 貴州 4, % 22, % % 吉林 4, % 21, % % 浙江 3, % 23, % % 廣東 1, % JZ銷售量 %(全興 ) %(京酒 ) %(郎酒 ) %(五糧醇 ) %(全興 ) %(古井 ) %(尖莊 ) %(全興 ) 7, % 甘肅 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 58 LZLJINTERIM2 10—— 40元產(chǎn)品瀘州老窖地區(qū)市場(chǎng)戰(zhàn)略 ?四川 10—— 40元產(chǎn)品市場(chǎng)容量最大，瀘州老窖銷售量低于全興，與自身的地位是不相符合的，但考慮到自身市場(chǎng)份額已經(jīng)較大，建議在此地區(qū)適當(dāng)增加市場(chǎng)投入，以鞏固并適度擴(kuò)張。 ?其他省市 100元以上產(chǎn)品市場(chǎng)容量較小，不應(yīng)作為重點(diǎn)突破地區(qū)。 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 59 LZLJINTERIM2 瀘州老窖 10—— 40元產(chǎn)品地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 北京 瀘州老窖 1999年銷售量 25噸，銷售額 89萬元 年度 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023去年銷量（噸） 25 75 225 450 900 1,800 2,880 新增銷量（噸） 50 150 225 450 900 1,080 1,728 本年銷量（噸） 75 225 450 900 1,800 2,880 4,608 本年銷額 267 801 1,602 3,204 6,408 10,253 16,404 上海 瀘州老窖 1999年銷售量 83噸，銷售額 300萬元 湖北 瀘州老窖 1999年銷售量 94噸，銷售額 340萬元 年度 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023去年銷量（噸） 83 133 212 319 478 669 937 新增銷量（噸） 50 80 106 159 191 268 281 本年銷量（噸） 133 212 319 478 669 937 1,218 本年銷額 473 756 1,135 1,702 2,383 3,336 4,337 年度 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023去年銷量（噸） 94 235 517 931 1,489 2,085 2,918 新增銷量（噸） 141 282 414 558 596 834 584 本年銷量（噸） 235 517 931 1,489 2,085 2,918 3,502 本年銷額 837 1,841 3,313 5,301 7,421 10,389 12,467 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 60 LZLJINTERIM2 0%5%10%15%20%25%30%40—— 100元白酒地區(qū)細(xì)分市場(chǎng)分析 浙江 廣東 上海 四川 吉林 貴州 湖北 北京 甘肅 2,709 2,222 1,900 1,500 1,389 882 568 300 205 40,000 20,000 19,000 26,000 15,000 12,000 10,000 2,000 2,300 54,000噸 561,600萬元 100% 11,675噸 146,300 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 61 LZLJINTERIM2 瀘州老窖 40—— 100元產(chǎn)品地區(qū)細(xì)分市場(chǎng)分析 銷售量（噸） 銷售額（萬元） 總銷售量 LZ銷售量 JZ銷售量 總銷售額 LZ銷售額 JZ銷售額 地區(qū) 2, % %(郎酒 ) 29, % % 浙江 2, % 20, % 廣東 1, % %(劍南春 ) 19, % % 上海 1, % %(劍南春 ) 26, % % 四川 1, % 15, % 吉林 % 12, % 貴州 % %(劍南春 ) 2, % % 北京 % %(五糧春 ) 2, % % 甘肅 % %(劍南春 ) 10, % % 湖北 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 62 LZLJINTERIM2 40—— 100元產(chǎn)品瀘州老窖地區(qū)市場(chǎng)戰(zhàn)略 ?浙江 40—— 100元產(chǎn)品市場(chǎng)容量最大，瀘州老窖銷售量低于郎酒，與自身的地位是不相符合的，且浙江是瀘州老窖的成熟區(qū)，建議在此地區(qū)適當(dāng)增加市場(chǎng)投入，使市場(chǎng)份額繼續(xù)增長(zhǎng)。空白處表示無數(shù)據(jù)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售額相對(duì)很小。 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 37 LZLJINTERIM2 低檔酒可能轉(zhuǎn)化為中檔酒的銷量推算 ?將喝 10元以下低檔酒消費(fèi)者分成兩部分，一部分人在今后幾年內(nèi)繼續(xù)飲用低檔酒 ,另一部分人隨著生活水平的提高將轉(zhuǎn)化為喝中檔酒。 （數(shù)據(jù)來源：《 IMI消費(fèi)行為與生活形態(tài)年鑒》） ? 嘗試常數(shù) – 不超過 ，由于這部分對(duì)銷售量的貢獻(xiàn)很小，本模型選擇嘗試常數(shù)為 。名酒廠憑借品牌和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。 ?弱小競(jìng)爭(zhēng)者的推出，為名酒廠的發(fā)展提供了更廣闊的市場(chǎng)。中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 1 LZLJINTERIM2 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略咨詢 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 機(jī)密 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 2 LZLJINTERIM2 新華信管理咨詢 現(xiàn)代管理理論的傳播者 成功管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)者 復(fù)雜管理問題的解決者 時(shí)代管理變革的推動(dòng)者 優(yōu)秀管理人才的造就者 東方管理文化的實(shí)踐者 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 3 LZLJINTERIM2 關(guān)鍵會(huì)議 第三階段匯報(bào) 正式 啟動(dòng)會(huì)議 第二次中期匯報(bào) 26/04 30/05 07/13 30/07 項(xiàng)目進(jìn)程（ 4月 26日－ 7月 30日） 第一次中期匯報(bào) ?整體思路設(shè)計(jì) ?內(nèi)部訪談 ?內(nèi)部診斷報(bào)告 ?白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略報(bào)告草案 ?經(jīng)銷商訪談 ?終端訪談 ?消費(fèi)者調(diào)查 ?白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 ?中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略－主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 ?中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略－資本運(yùn)作方向研究 ?組織結(jié)構(gòu)調(diào)整建議 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 4 LZLJINTERIM2 說明 ?研究目的：通過對(duì)白酒行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)的研究，結(jié)合瀘州老窖的自身特點(diǎn)，確定合理的發(fā)展速度；研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手未來可能的發(fā)展趨勢(shì)；通過對(duì)未來競(jìng)爭(zhēng)格局科學(xué)的預(yù)測(cè)分析，判斷瀘州老窖在 2023年的行業(yè)地位（銷售額、銷售量）。 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 11 LZLJINTERIM2 未來五年白酒市場(chǎng)趨勢(shì)展望 ?全國(guó)白酒產(chǎn)銷量將逐漸實(shí)現(xiàn)平衡，總量不會(huì)上升 ?市場(chǎng)將完成多家酒廠競(jìng)爭(zhēng)向名酒廠競(jìng)爭(zhēng)的過渡 ?據(jù)中國(guó)企業(yè)文化促進(jìn)會(huì)酒文化專業(yè)委員會(huì)專家指出 :競(jìng)爭(zhēng)將迫使白酒行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)調(diào)整，目前的 4萬多家酒廠將只剩下 2， 000家。 ? 高檔酒市場(chǎng)基本為幾家有實(shí)力的酒廠壟斷，但競(jìng)爭(zhēng)激烈。 本年銷售量 =重復(fù)購(gòu)買率 *去年銷售量 （ 1） + 嘗試常數(shù) *（今年市場(chǎng)潛量 重復(fù)購(gòu)買率 * 去年銷售量） （ 2） + 模仿常數(shù) *（今年市場(chǎng)潛量 重復(fù)購(gòu)買率 *去年銷售量） （ 3） 銷售量預(yù)測(cè)模型 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 22 LZLJINTERIM2 國(guó)窖系列銷售量預(yù)測(cè)模型使用說明 ? 重復(fù)購(gòu)買率 根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)北京、上海、廣州、重慶四城市進(jìn)行的調(diào)查 – 使用固定品牌的比率 = 237/732 = 32% – 考慮國(guó)窖酒為新產(chǎn)品，本模型假定 1999年國(guó)窖酒的重復(fù)購(gòu)買率為 1%， 2023年達(dá)到 32%，從 1999年到 2023年重復(fù)購(gòu)買率每年逐漸增加。在進(jìn)行名酒廠可能占有量的年預(yù)測(cè)時(shí)，忽略了在前期大量的市場(chǎng)余量會(huì)在今后逐漸轉(zhuǎn)移到名酒廠，所以導(dǎo)致 2023年 E項(xiàng)為負(fù)。 4/2/2023 中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 SINOTRUST 52 LZLJINTERIM2 0%5%10%15