【正文】 三月 2101:04:0701:04Mar2123Mar211越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯 兒。 三月 21三月 2101:04:0701:04:07March 23, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。人力資源職位提升結(jié)論 訪談對象 5%13Delong/010717/SHLBO process(2023GB)B、 對現(xiàn)有的客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品、服務(wù)?及時提供新的金融產(chǎn)品的介紹?客戶對于金融品種的疑點及時解釋?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具?為客戶提供滿意的金融服務(wù)14Delong/010717/SHLBO process(2023GB)C、 通過自身的品牌建設(shè)吸引客戶提供信息15Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對于戰(zhàn)略合作伙伴的價值A(chǔ)、 簽訂長期的合作協(xié)議，鎖定提供項目的分成比例戰(zhàn)略伙伴提供信息產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判獎勵交易金額的 0。 5%9Delong/010717/SHLBO process(2023GB) B、 為理財人員提供專業(yè)分析 定期為理財人員提供金信對行業(yè)、市 場的分析報告 根據(jù)理財人員的要求度身定做分析支 持10Delong/010717/SHLBO process(2023GB) C、 幫助理財人員進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā) ?及時提供金新新的金融產(chǎn)品的介紹，使理財人員能及時推廣實施步驟銷售額 三月 21三月 2101:04:0701:04:07March 23, 20231意志 堅 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 1:04:07 上午 1:04 上午 01:04:07三月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴。 三月 2101:04:0701:04Mar2123Mar211世 間 成事，不求其 絕對圓滿 ，留一份不足，可得無限完美。計劃執(zhí)行時間表用其他各種可能對最初的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行核實46Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 首先應(yīng)明確對該項目進(jìn)行盡職調(diào)查的關(guān)鍵議題目標(biāo)企業(yè)盡職調(diào)查的主要內(nèi)容 關(guān)鍵議題 盡職調(diào)查的主要內(nèi)容行業(yè) /競爭結(jié)構(gòu)目標(biāo)企業(yè)管理團(tuán)隊退出機(jī)遇? 農(nóng)用車尤其是四輪車市場的增長趨勢？? 主要的行業(yè)競爭手段和方式會如何變化？? 競爭對手的預(yù)期變化？? 市場潛力是否足夠大? 市場規(guī)模? 市場細(xì)分? 政府法規(guī)? 產(chǎn)品趨勢和替代品? 行業(yè)利潤? 行業(yè)結(jié)構(gòu)? *競爭方式? 目標(biāo)企業(yè)的關(guān)鍵成功因素？核心竟?fàn)幜? 是否行業(yè)領(lǐng)袖？? 目標(biāo)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的可能性和條件？? 目標(biāo)企業(yè)獲利能力的保持？? *競爭地位? 歷史財務(wù)狀況? 成本結(jié)構(gòu)? 銷售渠道? 供應(yīng)商關(guān)系? 管理團(tuán)隊的能力是否保障企業(yè)的增長？? 管理梯隊的建設(shè)和延續(xù)性？。 初稿Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司目錄?金新產(chǎn)業(yè)投資的工作流程?附錄2Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司金新產(chǎn)業(yè)投資的業(yè)務(wù)流程主要活動時間負(fù)責(zé)人員最終成品?項目意向篩選報告?立項項目名單?建立廣泛的社會、企業(yè)關(guān)系和良好的外部形象?積極收集各類信息和數(shù)據(jù)– 出差報告– 項目意向書?形成穩(wěn)定的交易流，提供可能投資項目的信息庫?根據(jù)產(chǎn)業(yè)投資的投資理念進(jìn)行迅速篩選?訪談企業(yè)管理層以探尋可能的機(jī)會?判斷項目的可行性，對初選項目進(jìn)行立項?確定針對行業(yè)、企業(yè)、管理層和退出的詳細(xì)調(diào)查內(nèi)容?全面收集各項數(shù)據(jù)信息，進(jìn)行分析整理 ,確定企業(yè)有無核心競爭力?決策交易實施的目標(biāo)企業(yè)和上市公司殼資源對象?設(shè)計現(xiàn)階段較規(guī)范的項目交易結(jié)構(gòu)?進(jìn)行價值評估，分析交易產(chǎn)生的現(xiàn)金流預(yù)測?討論確定項目的展開過程和相應(yīng)條款?開展多次談判以形成交易決策?具體實施完成投資項目?設(shè)立現(xiàn)階段較為合適的管理結(jié)構(gòu)?根據(jù)業(yè)績目標(biāo)實施監(jiān)控，確保經(jīng)營業(yè)績的改善?實現(xiàn)管理層激勵和管理層管控1. 交易生成 2. 初步篩選 3. 盡職調(diào)查 4. 交易結(jié)構(gòu) 5. 投資管理 6. 退出變現(xiàn)?評估退出的時間和價格?實現(xiàn)有效的業(yè)務(wù)退出?根據(jù)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行投資者分成，解散該項投資基金?日常 ?17天 ?812周 ?48周 ?12年 ?24周?合伙人 ?合伙人 ?項目經(jīng)理?分析員?合伙人 ?合伙人?項目經(jīng)理?合伙人?項目意向 ?盡職調(diào)查結(jié)果 ?價值評估?項目計劃 /合同?項目進(jìn)程跟蹤 ?項目收益分析產(chǎn)品開發(fā)3Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的產(chǎn)生往往經(jīng)過大量的篩選和分析項目意向示意第一輪初步篩選進(jìn)入第二輪初選第二輪初步篩選進(jìn)入盡職調(diào)查盡職調(diào)查 交易談判進(jìn)入交易談判完成交易4Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司1. 金新應(yīng)建立穩(wěn)定的交易流以形成項目意向主要活動時間 /頻率負(fù)責(zé)人員?明確金新可能的信息來源?設(shè)計金新對各類信息渠道的價值定位?明確各類人員收集信息的職責(zé)內(nèi)容?設(shè)計對人員的評估 /激勵機(jī)制，以促進(jìn)信息的收集?定期 /不定期的匯總相關(guān)信息?建立標(biāo)準(zhǔn)化的信息數(shù)據(jù)庫，以進(jìn)行項目篩選和分析– 出差報告模板– 項目建議書調(diào)查表?根據(jù)信息收集情況分析各類渠道 /人員的有效性，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整 建立交易信息的收集渠道 積極收集各項可能的交易信息 形成交易 /投資項目意向?每半年 ?日常 ?每周?合伙人 ?各級人員 ?分析員5Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 金新首先可以從多方渠道收集可能的交易信息（包括目標(biāo)企業(yè)和上市殼公司 *）描述高低自有渠道主要的渠道選擇 渠道的有效性?主動地渠道建設(shè)，通過金新自有人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和對公開信息的研究分析收集信息?個人網(wǎng)絡(luò)?現(xiàn)有理財客戶?市場分析?戰(zhàn)略合作伙伴?外部合伙人中介渠道?借助 /聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴（如銀行、券商等）和專業(yè)機(jī)構(gòu)獲取交易信息?業(yè)務(wù)伙伴– 銀行 /投資銀行– 證券公司– 律師 /會計所等?其它專業(yè)機(jī)構(gòu) (如咨詢公司，廣告公司等）品牌渠道?積極建設(shè)金新在產(chǎn)業(yè)投資方面的品牌形象和市場知名度，建立 “ 拉動式 ” 的信息渠道?公司網(wǎng)站?客服中心6Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司對于不同的信息渠道，金新需要考慮設(shè)計富有吸引力的價值定位 舉例信息渠道金新對信息提供者的價值專業(yè)分析 業(yè)務(wù)開發(fā) 品牌建設(shè)?定期提供金新對行業(yè)、市場分析報告?根據(jù)需求提供度身定做的分析支持理財人員?建立業(yè)務(wù)關(guān)系，提供相應(yīng)的金新產(chǎn)品?對現(xiàn)有客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品 /服務(wù)內(nèi)容?利用金新品牌宣傳幫助信息渠道共同建立品牌形象– 研討會現(xiàn)有客戶戰(zhàn)略合作伙伴其它中介外部合伙人???????提成分紅?根據(jù)所提供信息的價值給予相應(yīng)的固定報酬????????公司政策口頭承諾費用覆蓋7Delong/010717/SHLBO process(2023GB)理財人員現(xiàn)有客戶戰(zhàn)略合作伙伴其他中介及外部合伙人8Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對于理財人員的價值A(chǔ)、 公司根據(jù)制定相應(yīng)的規(guī)章制度對理財人員提供的信息給與一定的提成分紅 操作方法：理財人員提供信息產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成獎勵交易金額的 0。 5%交易完成16Delong/010717/SHLBO process(2023GB)B、 提供專業(yè)分析?定期提供行業(yè)分析報告?定期提供市場分析報告?不定期及時提供戰(zhàn)略合作伙伴需要的各種報告17Delong/010717/SHLBO process(2023GB)C、 為戰(zhàn)略合作伙伴 進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā) 聯(lián)系電話 跟蹤情況 財務(wù)目標(biāo) 三月 211:04 上午 三月 2101:04March 23, 20231行 動 出成果，工作出 財 富。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 三月 2101:04:0701:04Mar2123Mar211故人江海 別 ，幾度隔山川。切入點 公司名稱 通過產(chǎn)業(yè)基金的渠道為理財人員提供理財渠道，使理財工作和產(chǎn)業(yè)投資能互相滲透11Delong/010717/SHLBO process(2023GB) D、 通過金新的品牌建設(shè)對理財業(yè)務(wù)提供幫助12Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對于現(xiàn)有客戶的價值A(chǔ)、 公司口頭承諾現(xiàn)有客戶提供信息給與一定的提成分紅操作方法：現(xiàn)有客戶提供信息產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成獎勵交易金額的 0。?及時提供新的金融產(chǎn)品的介紹?客戶對于金融品種的疑點及時解釋?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具?為客戶提供滿意的金融服務(wù)?和戰(zhàn)略合作伙伴在各個領(lǐng)域保持交流、切磋18Delong/010717/SHLBO process(2023GB)D、 通過自身的品牌建設(shè)吸引戰(zhàn)略伙伴提供信息19Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對于其他中介和外部合伙人的價值對于其他中介和外部合伙人的價值和對戰(zhàn)略合作伙伴的價值相類似對于外部合伙人的前期費用產(chǎn)業(yè)投資部可適當(dāng)覆蓋，但需在最終的分紅中扣除20Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 金新的各級人員應(yīng)根據(jù)自身的渠道資源收集交易信息負(fù)責(zé)人員 信息渠道 主要收集信息?產(chǎn)業(yè)投資合伙人?業(yè)務(wù)經(jīng)理 /業(yè)務(wù)員?研究人員?客戶服務(wù)?個人網(wǎng)絡(luò)?戰(zhàn)略合作伙伴?現(xiàn)有理財客戶?外部合伙人?市場分析?業(yè)務(wù)伙伴?其它專業(yè)機(jī)構(gòu)?公司網(wǎng)站?客服中心?行業(yè)背景?企業(yè)背景?基本財務(wù)狀況?投資 /重組需求?管理層背景?競爭對手狀況?可能出讓動機(jī)?各類信息最終匯總到產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的分析員手中?分析員建立交易信息數(shù)據(jù)庫21Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫建設(shè)確保信息的保存和更新目標(biāo)企業(yè) 輸入時間 負(fù)責(zé)人員企業(yè)背景企業(yè)名稱 地址 聯(lián)系電話所在行業(yè) 地區(qū) 所有制 法人代表主營業(yè)務(wù) 銷售額 * 營業(yè)利潤 * 資產(chǎn)總額 *總經(jīng)理 性別 年齡 背景副總經(jīng)理 /關(guān)鍵人員性別 年齡 背景企業(yè)分析管理層意愿下一步計劃信息編號目標(biāo)企業(yè)基礎(chǔ)信息T0001* 在數(shù)據(jù)可獲取性高的情況下，則應(yīng)爭取收集過去三年歷史數(shù)據(jù)為佳 22Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫建設(shè)確保信息的保存和更新目標(biāo)企業(yè) 輸入時間 負(fù)責(zé)人員企業(yè)名稱信息編號目標(biāo)企業(yè)財務(wù)信息T0001* 在數(shù)據(jù)可獲取性高的情況下，則應(yīng)爭取收集過去三年歷史數(shù)據(jù)為佳 流動資產(chǎn)合計 貨幣資金 存貨 應(yīng)收帳款其他應(yīng)收款 長期投資短期投資應(yīng)交稅金應(yīng)付帳款遞延稅款長期負(fù)債在建工程固定資產(chǎn)流動負(fù)債合計其他應(yīng)付款盈余公積資本公積其他資產(chǎn)無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入 利潤總額現(xiàn)金流量凈額備注應(yīng)收帳周轉(zhuǎn)次數(shù)23Delong/