【正文】 三月 2101:04:0701:04Mar2123Mar211越是無(wú)能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。 三月 21三月 2101:04:0701:04:07March 23, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國(guó) 見(jiàn) 青山。人力資源職位提升結(jié)論 訪談對(duì)象 5%13Delong/010717/SHLBO process(2023GB)B、 對(duì)現(xiàn)有的客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品、服務(wù)?及時(shí)提供新的金融產(chǎn)品的介紹?客戶對(duì)于金融品種的疑點(diǎn)及時(shí)解釋?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具?為客戶提供滿意的金融服務(wù)14Delong/010717/SHLBO process(2023GB)C、 通過(guò)自身的品牌建設(shè)吸引客戶提供信息15Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對(duì)于戰(zhàn)略合作伙伴的價(jià)值A(chǔ)、 簽訂長(zhǎng)期的合作協(xié)議，鎖定提供項(xiàng)目的分成比例戰(zhàn)略伙伴提供信息產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的 0。 5%9Delong/010717/SHLBO process(2023GB) B、 為理財(cái)人員提供專業(yè)分析 定期為理財(cái)人員提供金信對(duì)行業(yè)、市 場(chǎng)的分析報(bào)告 根據(jù)理財(cái)人員的要求度身定做分析支 持10Delong/010717/SHLBO process(2023GB) C、 幫助理財(cái)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) ?及時(shí)提供金新新的金融產(chǎn)品的介紹，使理財(cái)人員能及時(shí)推廣實(shí)施步驟銷(xiāo)售額 三月 21三月 2101:04:0701:04:07March 23, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 1:04:07 上午 1:04 上午 01:04:07三月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴。 三月 2101:04:0701:04Mar2123Mar211世 間 成事，不求其 絕對(duì)圓滿 ，留一份不足，可得無(wú)限完美。計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間表用其他各種可能對(duì)最初的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行核實(shí)46Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 首先應(yīng)明確對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查的關(guān)鍵議題目標(biāo)企業(yè)盡職調(diào)查的主要內(nèi)容 關(guān)鍵議題 盡職調(diào)查的主要內(nèi)容行業(yè) /競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)目標(biāo)企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)退出機(jī)遇? 農(nóng)用車(chē)尤其是四輪車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)？? 主要的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)手段和方式會(huì)如何變化？? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的預(yù)期變化？? 市場(chǎng)潛力是否足夠大? 市場(chǎng)規(guī)模? 市場(chǎng)細(xì)分? 政府法規(guī)? 產(chǎn)品趨勢(shì)和替代品? 行業(yè)利潤(rùn)? 行業(yè)結(jié)構(gòu)? *競(jìng)爭(zhēng)方式? 目標(biāo)企業(yè)的關(guān)鍵成功因素？核心竟?fàn)幜? 是否行業(yè)領(lǐng)袖？? 目標(biāo)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的可能性和條件？? 目標(biāo)企業(yè)獲利能力的保持？? *競(jìng)爭(zhēng)地位? 歷史財(cái)務(wù)狀況? 成本結(jié)構(gòu)? 銷(xiāo)售渠道? 供應(yīng)商關(guān)系? 管理團(tuán)隊(duì)的能力是否保障企業(yè)的增長(zhǎng)？? 管理梯隊(duì)的建設(shè)和延續(xù)性？。 初稿Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司目錄?金新產(chǎn)業(yè)投資的工作流程?附錄2Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司金新產(chǎn)業(yè)投資的業(yè)務(wù)流程主要活動(dòng)時(shí)間負(fù)責(zé)人員最終成品?項(xiàng)目意向篩選報(bào)告?立項(xiàng)項(xiàng)目名單?建立廣泛的社會(huì)、企業(yè)關(guān)系和良好的外部形象?積極收集各類信息和數(shù)據(jù)– 出差報(bào)告– 項(xiàng)目意向書(shū)?形成穩(wěn)定的交易流，提供可能投資項(xiàng)目的信息庫(kù)?根據(jù)產(chǎn)業(yè)投資的投資理念進(jìn)行迅速篩選?訪談企業(yè)管理層以探尋可能的機(jī)會(huì)?判斷項(xiàng)目的可行性，對(duì)初選項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)?確定針對(duì)行業(yè)、企業(yè)、管理層和退出的詳細(xì)調(diào)查內(nèi)容?全面收集各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，進(jìn)行分析整理 ,確定企業(yè)有無(wú)核心競(jìng)爭(zhēng)力?決策交易實(shí)施的目標(biāo)企業(yè)和上市公司殼資源對(duì)象?設(shè)計(jì)現(xiàn)階段較規(guī)范的項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)?進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，分析交易產(chǎn)生的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)?討論確定項(xiàng)目的展開(kāi)過(guò)程和相應(yīng)條款?開(kāi)展多次談判以形成交易決策?具體實(shí)施完成投資項(xiàng)目?設(shè)立現(xiàn)階段較為合適的管理結(jié)構(gòu)?根據(jù)業(yè)績(jī)目標(biāo)實(shí)施監(jiān)控，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的改善?實(shí)現(xiàn)管理層激勵(lì)和管理層管控1. 交易生成 2. 初步篩選 3. 盡職調(diào)查 4. 交易結(jié)構(gòu) 5. 投資管理 6. 退出變現(xiàn)?評(píng)估退出的時(shí)間和價(jià)格?實(shí)現(xiàn)有效的業(yè)務(wù)退出?根據(jù)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行投資者分成，解散該項(xiàng)投資基金?日常 ?17天 ?812周 ?48周 ?12年 ?24周?合伙人 ?合伙人 ?項(xiàng)目經(jīng)理?分析員?合伙人 ?合伙人?項(xiàng)目經(jīng)理?合伙人?項(xiàng)目意向 ?盡職調(diào)查結(jié)果 ?價(jià)值評(píng)估?項(xiàng)目計(jì)劃 /合同?項(xiàng)目進(jìn)程跟蹤 ?項(xiàng)目收益分析產(chǎn)品開(kāi)發(fā)3Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的產(chǎn)生往往經(jīng)過(guò)大量的篩選和分析項(xiàng)目意向示意第一輪初步篩選進(jìn)入第二輪初選第二輪初步篩選進(jìn)入盡職調(diào)查盡職調(diào)查 交易談判進(jìn)入交易談判完成交易4Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司1. 金新應(yīng)建立穩(wěn)定的交易流以形成項(xiàng)目意向主要活動(dòng)時(shí)間 /頻率負(fù)責(zé)人員?明確金新可能的信息來(lái)源?設(shè)計(jì)金新對(duì)各類信息渠道的價(jià)值定位?明確各類人員收集信息的職責(zé)內(nèi)容?設(shè)計(jì)對(duì)人員的評(píng)估 /激勵(lì)機(jī)制，以促進(jìn)信息的收集?定期 /不定期的匯總相關(guān)信息?建立標(biāo)準(zhǔn)化的信息數(shù)據(jù)庫(kù)，以進(jìn)行項(xiàng)目篩選和分析– 出差報(bào)告模板– 項(xiàng)目建議書(shū)調(diào)查表?根據(jù)信息收集情況分析各類渠道 /人員的有效性，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整 建立交易信息的收集渠道 積極收集各項(xiàng)可能的交易信息 形成交易 /投資項(xiàng)目意向?每半年 ?日常 ?每周?合伙人 ?各級(jí)人員 ?分析員5Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 金新首先可以從多方渠道收集可能的交易信息（包括目標(biāo)企業(yè)和上市殼公司 *）描述高低自有渠道主要的渠道選擇 渠道的有效性?主動(dòng)地渠道建設(shè)，通過(guò)金新自有人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和對(duì)公開(kāi)信息的研究分析收集信息?個(gè)人網(wǎng)絡(luò)?現(xiàn)有理財(cái)客戶?市場(chǎng)分析?戰(zhàn)略合作伙伴?外部合伙人中介渠道?借助 /聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴（如銀行、券商等）和專業(yè)機(jī)構(gòu)獲取交易信息?業(yè)務(wù)伙伴– 銀行 /投資銀行– 證券公司– 律師 /會(huì)計(jì)所等?其它專業(yè)機(jī)構(gòu) (如咨詢公司，廣告公司等）品牌渠道?積極建設(shè)金新在產(chǎn)業(yè)投資方面的品牌形象和市場(chǎng)知名度，建立 “ 拉動(dòng)式 ” 的信息渠道?公司網(wǎng)站?客服中心6Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司對(duì)于不同的信息渠道，金新需要考慮設(shè)計(jì)富有吸引力的價(jià)值定位 舉例信息渠道金新對(duì)信息提供者的價(jià)值專業(yè)分析 業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) 品牌建設(shè)?定期提供金新對(duì)行業(yè)、市場(chǎng)分析報(bào)告?根據(jù)需求提供度身定做的分析支持理財(cái)人員?建立業(yè)務(wù)關(guān)系，提供相應(yīng)的金新產(chǎn)品?對(duì)現(xiàn)有客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品 /服務(wù)內(nèi)容?利用金新品牌宣傳幫助信息渠道共同建立品牌形象– 研討會(huì)現(xiàn)有客戶戰(zhàn)略合作伙伴其它中介外部合伙人???????提成分紅?根據(jù)所提供信息的價(jià)值給予相應(yīng)的固定報(bào)酬????????公司政策口頭承諾費(fèi)用覆蓋7Delong/010717/SHLBO process(2023GB)理財(cái)人員現(xiàn)有客戶戰(zhàn)略合作伙伴其他中介及外部合伙人8Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對(duì)于理財(cái)人員的價(jià)值A(chǔ)、 公司根據(jù)制定相應(yīng)的規(guī)章制度對(duì)理財(cái)人員提供的信息給與一定的提成分紅 操作方法：理財(cái)人員提供信息產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的 0。 5%交易完成16Delong/010717/SHLBO process(2023GB)B、 提供專業(yè)分析?定期提供行業(yè)分析報(bào)告?定期提供市場(chǎng)分析報(bào)告?不定期及時(shí)提供戰(zhàn)略合作伙伴需要的各種報(bào)告17Delong/010717/SHLBO process(2023GB)C、 為戰(zhàn)略合作伙伴 進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) 聯(lián)系電話 跟蹤情況 財(cái)務(wù)目標(biāo) 三月 211:04 上午 三月 2101:04March 23, 20231行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023 閱讀 一切好 書(shū) 如同和 過(guò) 去最杰出的人 談話 。 三月 2101:04:0701:04Mar2123Mar211故人江海 別 ，幾度隔山川。切入點(diǎn) 公司名稱 通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金的渠道為理財(cái)人員提供理財(cái)渠道，使理財(cái)工作和產(chǎn)業(yè)投資能互相滲透11Delong/010717/SHLBO process(2023GB) D、 通過(guò)金新的品牌建設(shè)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)提供幫助12Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對(duì)于現(xiàn)有客戶的價(jià)值A(chǔ)、 公司口頭承諾現(xiàn)有客戶提供信息給與一定的提成分紅操作方法：現(xiàn)有客戶提供信息產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成獎(jiǎng)勵(lì)交易金額的 0。?及時(shí)提供新的金融產(chǎn)品的介紹?客戶對(duì)于金融品種的疑點(diǎn)及時(shí)解釋?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具?為客戶提供滿意的金融服務(wù)?和戰(zhàn)略合作伙伴在各個(gè)領(lǐng)域保持交流、切磋18Delong/010717/SHLBO process(2023GB)D、 通過(guò)自身的品牌建設(shè)吸引戰(zhàn)略伙伴提供信息19Delong/010717/SHLBO process(2023GB) 產(chǎn)業(yè)基金對(duì)于其他中介和外部合伙人的價(jià)值對(duì)于其他中介和外部合伙人的價(jià)值和對(duì)戰(zhàn)略合作伙伴的價(jià)值相類似對(duì)于外部合伙人的前期費(fèi)用產(chǎn)業(yè)投資部可適當(dāng)覆蓋，但需在最終的分紅中扣除20Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 金新的各級(jí)人員應(yīng)根據(jù)自身的渠道資源收集交易信息負(fù)責(zé)人員 信息渠道 主要收集信息?產(chǎn)業(yè)投資合伙人?業(yè)務(wù)經(jīng)理 /業(yè)務(wù)員?研究人員?客戶服務(wù)?個(gè)人網(wǎng)絡(luò)?戰(zhàn)略合作伙伴?現(xiàn)有理財(cái)客戶?外部合伙人?市場(chǎng)分析?業(yè)務(wù)伙伴?其它專業(yè)機(jī)構(gòu)?公司網(wǎng)站?客服中心?行業(yè)背景?企業(yè)背景?基本財(cái)務(wù)狀況?投資 /重組需求?管理層背景?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況?可能出讓動(dòng)機(jī)?各類信息最終匯總到產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的分析員手中?分析員建立交易信息數(shù)據(jù)庫(kù)21Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司 通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)確保信息的保存和更新目標(biāo)企業(yè) 輸入時(shí)間 負(fù)責(zé)人員企業(yè)背景企業(yè)名稱 地址 聯(lián)系電話所在行業(yè) 地區(qū) 所有制 法人代表主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷(xiāo)售額 * 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) * 資產(chǎn)總額 *總經(jīng)理 性別 年齡 背景副總經(jīng)理 /關(guān)鍵人員性別 年齡 背景企業(yè)分析管理層意愿下一步計(jì)劃信息編號(hào)目標(biāo)企業(yè)基礎(chǔ)信息T0001* 在數(shù)據(jù)可獲取性高的情況下，則應(yīng)爭(zhēng)取收集過(guò)去三年歷史數(shù)據(jù)為佳 22Delong/010717/SHLBO process(2023GB)金新信托投資股份有限公司通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)確保信息的保存和更新目標(biāo)企業(yè) 輸入時(shí)間 負(fù)責(zé)人員企業(yè)名稱信息編號(hào)目標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)信息T0001* 在數(shù)據(jù)可獲取性高的情況下，則應(yīng)爭(zhēng)取收集過(guò)去三年歷史數(shù)據(jù)為佳 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 貨幣資金 存貨 應(yīng)收帳款其他應(yīng)收款 長(zhǎng)期投資短期投資應(yīng)交稅金應(yīng)付帳款遞延稅款長(zhǎng)期負(fù)債在建工程固定資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)其他應(yīng)付款盈余公積資本公積其他資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入 利潤(rùn)總額現(xiàn)金流量?jī)纛~備注應(yīng)收帳周轉(zhuǎn)次數(shù)23Delong/