【正文】 健全的便利店公司均擁有完善的物流配送和交易結(jié)算體系，可以解決電子商務(wù)的瓶頸問題；同時由于最為接近消費者，營業(yè)時間又長，因而極有可能同電子商務(wù)結(jié)合。以上海為例， 數(shù)據(jù)來源： ChinaInfobank 2023網(wǎng)點數(shù)4003002601036850聯(lián)華便利良友可的梅林正廣和羅森711網(wǎng)點增長100 200 300500120002004006008001000120014001994年 1997年 1998年 1999年 2023年 –其中主要成員2023年的網(wǎng)點數(shù)接近 1200個。意味著超市的渠道質(zhì)量將不斷提高。 –倉儲店的發(fā)展要通過建立龐大的配銷網(wǎng)絡(luò)，貼近目標客戶來實現(xiàn)，而規(guī)模最大的麥德隆目前也只有 12家單店。 –華聯(lián)同北京西單商場和超市發(fā)公司組建北京西單華聯(lián)超市公司，計劃年內(nèi)擴充到 100家， 3年內(nèi)在北京以及華北地區(qū)開設(shè) 1000家連鎖店。 –II~V類城市市場容量相對較小，消費尚停留在以滿足居民日常消費為主階段，適于大型超市發(fā)展。中國零售業(yè)研究報告 NMR 中國零售業(yè)研究報告 量販 百貨 便利 倉儲 超市 零售業(yè) ?提綱 背景 現(xiàn)有規(guī)模 渠道貢獻 區(qū)域拓展 背景 發(fā)展趨勢 現(xiàn)有規(guī)模 零售業(yè)整體狀況 背景 ?政策法規(guī) –1992年起，政府逐步開放零售市場。 –廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場規(guī)模有限，零售業(yè)現(xiàn)代化尚處于起步階段，現(xiàn)階段以零散的中小超市為主。 5年內(nèi)在全國范圍內(nèi)的網(wǎng)點達到 5000個 (目前為 700個 )。 –小零售商需要時間來接受現(xiàn)代化的采購形式。 超市發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?挑戰(zhàn) –國際超市 70年的發(fā)展經(jīng)歷了從傳統(tǒng)食品超市 (華聯(lián) )到標準食品超市 (頂頂鮮 )的轉(zhuǎn)變。 便利店發(fā)展狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?銷售額 –上海 2023年便利店銷售額增長 70%。 便利店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?業(yè)界動態(tài) –香港牛奶公司 300家 711執(zhí)照獲批，計劃每年拓展 20~30家新店。 –便利店是 BtoC電子交易的最佳平臺。 便利店發(fā)展狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?網(wǎng)點數(shù) –目前便利店集中在特大型城市發(fā)展，這些城市人口密集、經(jīng)濟發(fā)達、生活節(jié)奏快。 2023年來，超市出現(xiàn)了跨區(qū)域拓展的趨勢，同時地區(qū)競爭逐步加劇，促使大量零散的超市網(wǎng)點通過特許加盟等形式被迅速組織成標準化的超市網(wǎng)絡(luò)。 倉儲店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?挑戰(zhàn) –倉儲店一定程度上還在同量販店爭奪零售市場，沒有實現(xiàn)應(yīng)有的行業(yè)定位，業(yè)態(tài)優(yōu)勢難以發(fā)揮。 2023年將新增網(wǎng)點 380個， 5年內(nèi)網(wǎng)點達到 6000個 (目前為 1000個 )。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 注：以下數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 FMCG行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：不包括農(nóng)村 ,下同 渠道貢獻現(xiàn)代 % %%%% %0%20%40%60%80%100%1999年 2023年II、III類店百貨倉儲/量販/超市/便利 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 渠道貢獻一類店%%%%%%%%%% %%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999年 2023年便利E、F級超市B、C級超市A、B級超市倉儲/量販百貨 ?現(xiàn)代零售業(yè) (分城市類別 ) –I類城市呈現(xiàn)“兩頭擠壓中間”的態(tài)勢，即便利店、量販店 (倉儲店 )的渠道重要性不斷增強，擠占超市市場空間； 4個 key city具有龐大的市場容量，業(yè)態(tài)發(fā)展較為成熟，消費的差異化需求逐漸體現(xiàn)，因而這種態(tài)勢尤為明顯。 時間 開放區(qū)域 網(wǎng)點限制 連鎖限制 股權(quán)限制 領(lǐng)域限制11 個城市，上海 / 北京 / 廣州 / 天津 / 大連 / 青島及 5 個經(jīng)濟特區(qū) 1~2 家 / 城市 單店 中方控股》 51% 零售業(yè) 上?；虮本?2 家 連鎖 中方控股》 51% 零售業(yè)所有省會城市、直轄市、計劃單列市和經(jīng)濟特區(qū) 無 無大量采購并幫助擴大出口的合資企業(yè)審批后允許外資控股 零售業(yè) / 批發(fā)業(yè) 零售業(yè)整體狀況 背景 ?政策法規(guī) –加入 WTO，零售業(yè)將最終放開，以下為時間表： 時間 開放區(qū)域 網(wǎng)點限制 股權(quán)限制 所有省會城市、直轄市、計劃單列市和經(jīng)濟特區(qū) 無限制 有條件地允許外資控股 全國 無限制 取消股權(quán)及設(shè)立形式限制 全國 無限制 除 2 萬平米以上百貨 / 連鎖網(wǎng)點 30 家的企業(yè)外，沒有限制 零售業(yè)整體狀況 背景 ?國際零售資本的進入 –從 1991年起，日本、香港零售商嘗試開拓中國市場，業(yè)態(tài)以百貨及中小超市為主； –1995~1998，以家樂福、沃爾瑪為代表的歐美等零售商進入中國市場，倉儲、量販業(yè)態(tài)獲得成功； –2023年起，外資開始實施全國性的拓展計劃。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以現(xiàn)代零售業(yè)為 100 30% 30%38%41% 42%45%16%13%30% 29%32%32% 30%28%35%37%12%2%22%21%21%17%17% 16%26%24%38%43%14%16%6% 5%8%8%17%21%46%50%4% 4% 3% 5% 3% 4% 6% 5% 3% 5%便利超市10~100超市100~500超市500~3000倉儲/量販全國城鎮(zhèn) I類城市 II~V類城市 鎮(zhèn) 年份 : 99 00 99 00 99 00 99 00 99 00 上海 /北京 /廣州 /成都 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 ?渠道貢獻 (分品類 ) –品類不同，對應(yīng)的渠道貢獻結(jié)構(gòu)也不同。 數(shù)據(jù)來源： ChinaInfobank 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?發(fā)展趨勢 –2023年拓展速度明顯加快； K/A紛紛跳出原有區(qū)域向外區(qū)域拓展 (如沃爾瑪拓展北方市場、麥德隆拓展中西部市場 )。 量販店發(fā)展