【正文】 典型的做法是考察垂直工業(yè)組合或者國(guó)家 /貿(mào)易組織以及可能影響他們的社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)以及環(huán)境問題 。對(duì)于人力資源組織來(lái)說，人力資源經(jīng)理部分可能是極其有價(jià)值的信息來(lái)源，因?yàn)樗O(shè)置的許多基準(zhǔn)，詳細(xì)描述我們的競(jìng)爭(zhēng)者的最佳的以及最差的人力資源工作，以及他們?nèi)绾挝c保留他們的員工。 Page 67 All rights reserved 169。 ? A公司同本國(guó)政府某一部門結(jié)成伙伴關(guān)系，制訂出對(duì)付另一國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 ? A公司通過 A公司與 B公司共同的供貨商，獲取有關(guān) B公司產(chǎn)品底價(jià)的信息，制訂出對(duì)付 B公司產(chǎn)品的產(chǎn)品價(jià)格。 Page 61 All rights reserved 169。而事情的敗露緣于Ａ企業(yè)技術(shù)開發(fā)部正副經(jīng)理之間的反目，正職向Ｂ企業(yè)告發(fā)了副職的臥底行為并索取獎(jiǎng)金，開價(jià)也從 5萬(wàn)元一路飆升至 20萬(wàn)元。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 灰色情報(bào)與商業(yè)秘密的界限 ?商業(yè)秘密 企業(yè)采取保密措施 ,并能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的信息 我國(guó)“反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法”的定義 : 四個(gè)要素 :經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、不未公眾所知和被權(quán)利人保護(hù) ?灰色情報(bào) 既未公開發(fā)表 ,又在企業(yè)內(nèi)外傳播的非“商業(yè)秘密” 介于公開發(fā)表的信息和商業(yè)秘密這兩個(gè)范疇之間 未經(jīng)持有主體采取保密措施的“商業(yè)秘密”也歸入此類 灰色情報(bào)產(chǎn)生于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié) ,經(jīng)員工傳播后可信度可能會(huì)下降 ,并缺乏系統(tǒng)性 Page 55 All rights reserved 169。 ? 確認(rèn)哪個(gè)市場(chǎng)提供最佳市場(chǎng)機(jī)會(huì) 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 目標(biāo)設(shè)定 監(jiān)測(cè)與計(jì)量 戰(zhàn)略制定 形勢(shì)分析 決策層 數(shù)據(jù)/信息層 市場(chǎng)營(yíng)銷 活動(dòng) 銷售活動(dòng) 本地與 全球信息 業(yè)務(wù)伙伴 公開信息 CI 合作者 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的總體框架 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估系統(tǒng) 核心數(shù)據(jù)庫(kù) 二手信息系統(tǒng) 一手信息系統(tǒng) 應(yīng)用、處理與分析系統(tǒng) 控制讀取界面 內(nèi)部業(yè)績(jī) 客戶 /合作伙伴 市場(chǎng)環(huán)境 需求產(chǎn)生者 解決方案制定者 情報(bào)人員 知識(shí)層 Page 43 All rights reserved 169。不一會(huì)，年輕記者從舉行婚禮的教堂回來(lái)了。 ? 工作小組不斷地以展示的形式與用戶工作以便我們能將用戶的反饋與想法融入 CI知識(shí)庫(kù)的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容，以及監(jiān)控 CI小組的活動(dòng)的有效性。 對(duì)美國(guó)和加拿大大型企業(yè)的調(diào)查顯示： 40%的情報(bào)部門設(shè)在營(yíng)銷部門， 30%設(shè)在計(jì)劃部門， 910%是獨(dú)立設(shè)置， 8%設(shè)在研究與開發(fā)部門。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 良好的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系是企業(yè)生存的第四大理由 1） 預(yù)測(cè)和監(jiān)控市場(chǎng)變化 ， 及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)策略 ， 刪減各類無(wú)必要投入 ， 提高市場(chǎng)產(chǎn)品份額 ， 提高產(chǎn)品利潤(rùn) ， 最終提高銷售利潤(rùn) 。 80年代初，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)概念被引入中國(guó) 汽車工業(yè)是我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)實(shí)踐的先驅(qū) 1993年，“上海轎車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境監(jiān)視系統(tǒng)” /上?？萍记閳?bào)所 提供競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)的公司應(yīng)運(yùn)而生，數(shù)據(jù)中華、 ISI、 康斯、央視資訊等公司高舉競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的旗幟，同時(shí)百度、萬(wàn)方等公司推出中國(guó)特色的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)解決方案，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)培訓(xùn)成為培訓(xùn)市場(chǎng)的寵兒。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)者定位 市場(chǎng)定位 客戶定位 產(chǎn)品定位 以客戶為中心 否 否 是 是 以競(jìng)爭(zhēng)為中心 Narver Slater, 1990 Kim Maubne, 1997 市場(chǎng)研究 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從關(guān)注消費(fèi)者到關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)者 Page 7 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇使企業(yè)全面關(guān)注消費(fèi)者信息 表現(xiàn)：市場(chǎng)研究公司和企業(yè)溝通變的非常容易 市場(chǎng)研究業(yè)的發(fā)展使企業(yè)可以非常方便的得到消費(fèi)者信息 表現(xiàn)：市場(chǎng)研究公司數(shù)量迅速增加 行業(yè)日趨規(guī)范，數(shù)據(jù)成本下降 手段日益先進(jìn)和完善： 買數(shù)據(jù)象在超市里買商品一樣容易 企業(yè)已經(jīng)可以熟練的獲得消費(fèi)者信息，比較熟練的使用消費(fèi)者信息 表現(xiàn)：市場(chǎng)研究人員向企業(yè)流動(dòng) 市場(chǎng)研究公司對(duì)企業(yè)理念的灌輸 * 競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致我們改變 Page 5 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 1994年 1月，中國(guó)科技情報(bào)學(xué)會(huì)情報(bào)研究暨競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專業(yè)委員會(huì)，又稱“中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)會(huì)”。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 對(duì)決策需要的支持 戰(zhàn)略管理活動(dòng)由競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)提供信息支持 戰(zhàn)略活動(dòng) 具有代表性的戰(zhàn)略挑戰(zhàn) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的貢獻(xiàn) 近期展覽問題的解決方案 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出其不意的行為將威脅到 現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或僅存的機(jī)會(huì) 穧 深入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ?戰(zhàn)略 市場(chǎng)目標(biāo) 穧 有深度的技術(shù)和細(xì)分產(chǎn)品的情報(bào) 穧 市場(chǎng)和供應(yīng)方的研究 年度戰(zhàn)略規(guī)劃 新對(duì)手非傳統(tǒng)的商業(yè)模式 重新定義了這個(gè)行業(yè)， 客戶和供應(yīng)商之間的關(guān)系， 且威脅到了現(xiàn)行戰(zhàn)略向可持續(xù)性發(fā)展 穧 戰(zhàn)爭(zhēng)游戲練習(xí) 穧 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 穧 有深度的價(jià)值鏈情報(bào) 穧 開拓新的渠道 組織和新入行的企業(yè) 戰(zhàn)略演習(xí) 已成型的或潛在的基礎(chǔ)技術(shù)的更換， 行業(yè)形勢(shì)或是客戶偏好的更換 會(huì)顛覆建立在長(zhǎng)期戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的競(jìng)爭(zhēng) 動(dòng)力。因此，情報(bào)部門應(yīng)該分別設(shè)在研究與開發(fā)部門或銷售部門 ? 企業(yè)所面臨的最大威脅來(lái)自何處？ 公司生存的關(guān)鍵是保證企業(yè)以低成本生產(chǎn)產(chǎn)品，如何降低生產(chǎn)成本是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的關(guān)鍵課題。 ? 每天大約花 3045分鐘來(lái)瀏覽有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)者的新聞，工每周的監(jiān)控新聞簡(jiǎn)報(bào)使用。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的公開性 新政策 法規(guī) 新市場(chǎng)機(jī)會(huì) 市場(chǎng)地位 變化 競(jìng)爭(zhēng)者 行為 新技術(shù) 新競(jìng)爭(zhēng)者 所有信息中 80－ 90％是公眾信息 Page 32 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) SWOT 分析 該找什么 ? 強(qiáng)力的戰(zhàn)略 ? 強(qiáng)大的財(cái)政條件 ? 強(qiáng)大的品牌形象 /聲譽(yù) ? 被廣泛認(rèn)可的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者 ? 專利 ? 成本優(yōu)勢(shì) ? 強(qiáng)大的廣告攻勢(shì) ? 產(chǎn)品的革新 ? 優(yōu)秀的客戶服務(wù) ? 更好的產(chǎn)品質(zhì)量 ?合并或合資 ? 沒有明確的戰(zhàn)略方向 ? 過時(shí)的設(shè)備 ? 收支失衡；過量的債務(wù) ? 總成本比對(duì)手要高 ? 關(guān)鍵技術(shù) /能力的或缺 ? 利潤(rùn)未能達(dá)預(yù)期 . . . ? 內(nèi)部運(yùn)作的問題 ? 研發(fā)的滯后 ? 產(chǎn)品的單一 ? 營(yíng)銷技能不足 ? 對(duì)于其他客戶群的服務(wù) ? 拓展到新的地域 ? 擴(kuò)展產(chǎn)品系列 ? 新產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)移 ? 垂直的整合 ? 引進(jìn)對(duì)手的管理系統(tǒng)MS ? 收購(gòu)對(duì)手 ? 結(jié)盟或合資去提高份額 ? 開放利用新技術(shù) ? 開放擴(kuò)大產(chǎn)品品牌 /形象 ?有實(shí)力的 新對(duì)手的介入 ? 替代者所帶來(lái)的銷售損失 ? 市場(chǎng)增長(zhǎng)開始放緩 ? 匯率與政策的逆轉(zhuǎn) ? 代價(jià)高昂的新法規(guī) ? 對(duì)商業(yè)周期的脆弱性 ? 客戶或供應(yīng)商不斷增長(zhǎng)的杠桿作用 ? 購(gòu)買者產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)移 ? 人口變動(dòng)的因素 copyright Dr. Craig S. Fleisher, 1999 潛在的資源 強(qiáng)勢(shì) 潛在的資源 弱勢(shì) 潛在的公司 機(jī)會(huì) 潛在的外在 威脅 Page 40 All rights reserved 169。 ? 客戶行為與態(tài)度 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)總體計(jì)劃 ? 初步有個(gè)想法并開始收集信息 ? 進(jìn)一步明確企業(yè)的情報(bào)需求并著手建立一個(gè)人際網(wǎng)絡(luò) ? 明確情報(bào)用戶對(duì)情報(bào)報(bào)告的要求 ? 明確資料需求并“聚焦”信息源 ? 繼續(xù)收集資料并開始準(zhǔn)備情報(bào)產(chǎn)品的模板 ? 確定所需情報(bào)人員 ? 確定開發(fā)一個(gè)計(jì)算機(jī)輔助競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的步驟 ? 選擇并定制化一個(gè)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) Page 52 All rights reserved 169。 ? 本企業(yè)職工被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手雇傭 Page 57 All rights reserved 169。公司重點(diǎn)保密部門應(yīng)逐步設(shè)立專門的保密柜存放密件。垃圾廢物箱是公用的。 ? 用合法的招工面試機(jī)會(huì)，面試曾為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手工作過的人員。 ? 在當(dāng)時(shí) CI主要目標(biāo)是維護(hù)或促進(jìn)殼牌公司市場(chǎng)分額，同時(shí)幫助建立殼牌在競(jìng)爭(zhēng)中擊敗競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手的操作進(jìn)程。 CI 知識(shí)庫(kù) 研究部分 Page 69 All rights reserved 169。典型的模塊包括行業(yè)基準(zhǔn)分析、新聞、客戶列表 /成功案例以及目標(biāo)客戶分析。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 技術(shù)情報(bào)知識(shí)庫(kù) 技術(shù)情報(bào)著重于內(nèi)部能力：快速識(shí)別與組織知識(shí)與專業(yè)技能的能力、協(xié)作、創(chuàng)新以及增加洞察力的能力、應(yīng)用知識(shí)解決問題與抓住機(jī)會(huì)的能力。該類信息稱作黃色檔案。 研究部分 在這一行里面的模塊的共同特點(diǎn)就是這些模塊中的每條信息來(lái)源于二手研究或者出版的消息。 ? 對(duì) B公司不滿意的 B公司員工將 B公司數(shù)據(jù)庫(kù)口令寄給 A公司， A公司用得到的數(shù)據(jù)庫(kù)口令獲取秘密信息。 ? A公司想得到 B公司的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。 8． 不接觸、不打聽、不傳播與己無(wú)關(guān)的秘密 只接觸與自己工作有關(guān)的商業(yè)秘密，對(duì)與自己工作無(wú)關(guān)的商業(yè)秘密不打聽，不收集，不在公共場(chǎng)所（如食堂、班車上）談?wù)摴旧虡I(yè)秘密。 2． 設(shè)置開機(jī) /屏保 /共享文件夾口令 工作經(jīng)常涉及商業(yè)秘密的員工應(yīng)在自己的辦公用機(jī)上設(shè)置開機(jī)口令和屏幕保護(hù)密碼。 ?錄用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手離職人員 ?通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡(luò)來(lái)收集信息 ?反求工程 Page 56 All rights reserved 169。 ? SWOT。 ? 競(jìng)爭(zhēng)者 。 “新娘子跟別人跑了。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的推廣 ?