【正文】 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)期刊網(wǎng)排名百位內(nèi)的工程總承包業(yè)務(wù)中機(jī)械行業(yè)業(yè)務(wù)比例較低，其中機(jī)械院下屬一院業(yè)務(wù)所占份額也很少。圖 3—17：機(jī)械院資源能力和不同類型業(yè)務(wù)匹配圖數(shù)據(jù)來(lái)源：機(jī)械院訪談和新華信內(nèi)部研究綜合以上分析，我們認(rèn)為：機(jī)械院中短期應(yīng)選擇以難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)為主的發(fā)展路徑以夯實(shí)基礎(chǔ)，歸束優(yōu)勢(shì)我們認(rèn)為機(jī)械院中短期應(yīng)以難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)為重點(diǎn)的技術(shù)掃描業(yè)務(wù)為依托，未來(lái)逐步加大易規(guī)?；a(chǎn)品業(yè)務(wù)圖 3—15：機(jī)械院未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展示意圖012345技 術(shù) 深 度 技 術(shù) 廣 度 成 本 控 制 管 理 水 平 市 場(chǎng) 能 力、、 機(jī) 械 院 中 短 期 應(yīng) 優(yōu) 先 發(fā)展 難 規(guī) 模 化 業(yè) 務(wù)–、–、 –、–、 –、機(jī) 械 院 的 整 體 優(yōu) 勢(shì) 在 難 規(guī) 模 化 業(yè) 務(wù) 通 過(guò) 歸 束 現(xiàn) 有 業(yè) 務(wù) 可 以 繼 續(xù) 保 持 優(yōu) 勢(shì)中 短 期 規(guī) 模 化 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 能 力 還 較 弱 目 前 還 沒(méi) 有 特 別 突 出 的 核 心 規(guī) 模 化 產(chǎn) 品30 / 113. 中短期重點(diǎn)業(yè)務(wù)選擇. 橫向一體化業(yè)務(wù)選擇及結(jié)論在中短期，機(jī)械院可能有四個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)方向1．一體化業(yè)務(wù)：提供跨專業(yè)領(lǐng)域的橫向一體化（裝備集成、系統(tǒng)集成、生產(chǎn)線集成）和產(chǎn)業(yè)鏈的上下游一體化業(yè)務(wù)；2．一般標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備業(yè)務(wù)：提供標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備、零部件和服務(wù)；3．一般非標(biāo)設(shè)備業(yè)務(wù)：提供非標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備、零部件和服務(wù)；4．綜合設(shè)備業(yè)務(wù)：集標(biāo)準(zhǔn)化和非標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)為一體。機(jī)械院目前已經(jīng)面臨日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在機(jī)械院絕大部分業(yè)務(wù)中，都同時(shí)面臨來(lái)自各個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)（見(jiàn)圖 3－5 ） 。珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海灣已經(jīng)形成三個(gè)世界級(jí)制造區(qū)域，這三個(gè)區(qū)域的制造比重占全國(guó)的 66%以上，出口占總額的比重超過(guò) 85%，可以說(shuō)主要制造產(chǎn)品的生產(chǎn)基地大多位于這三個(gè)區(qū)域（見(jiàn)圖 2－8 ） 。圖 2—3：中國(guó)在全球裝備制造業(yè)中的位置及其發(fā)展趨勢(shì)圖而且從歷史和現(xiàn)實(shí)的角度來(lái)看，進(jìn)口替代業(yè)務(wù)也是機(jī)械院的重點(diǎn)發(fā)展方向。. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的二級(jí)篩選：確定裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)為進(jìn)一步聚焦方向14 / 113總體來(lái)看，裝備制造業(yè)的現(xiàn)狀可以總結(jié)為“六有六缺”：有規(guī)模，缺實(shí)力；有速度，缺效益；有單機(jī)，缺成套；有出口，缺檔次；有體系，缺原創(chuàng)；有數(shù)量，缺巨人。 通過(guò)對(duì)比機(jī)械院核心市場(chǎng)和業(yè)務(wù)模式的主要特點(diǎn)，我們發(fā)現(xiàn)，技術(shù)掃描業(yè)務(wù)模式是機(jī)械院進(jìn)行改制后不自覺(jué)適應(yīng)市場(chǎng)的選擇。. 集團(tuán)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)和模式的主要特點(diǎn) ..............................................................9. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)的 SWOT 分析 ..........................................................................11. 集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略報(bào)告需要明確的問(wèn)題 ........................................12第二章 集團(tuán)目標(biāo)市場(chǎng)定位 ................................................................12. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的一級(jí)篩選：確定裝備制造業(yè)為主要目標(biāo)市場(chǎng) ....12. 中國(guó)制造業(yè)的整體現(xiàn)狀簡(jiǎn)析 ........................................................................12. 中國(guó)裝備制造業(yè)的整體分析 ........................................錯(cuò)誤！未定義書簽。. 各所業(yè)務(wù)初步分析 通過(guò)以上分析模型，我們對(duì)各所的產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行了分析和評(píng)分，并形成了從初步的分析結(jié)論如下：A 鄭州所優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)較多，集中度較高；圖 1—1：鄭州所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9成 套 設(shè) 備鑄 鍛焊 接 業(yè) 務(wù)齒 輪成 套 設(shè) 備鑄 鍛焊 接 業(yè) 務(wù)齒 輪5 / 113B 自動(dòng)化所業(yè)務(wù)繁多，優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)相對(duì)較多；圖 1—2：自動(dòng)化所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9軍 工 液 壓 升 降 系統(tǒng)汽 車 業(yè) 務(wù)彩 噴 鍍 鋅 版自 動(dòng) 化 生 產(chǎn) 線樓 宇 自 控汽 車 摩 托 車 自 控汽 車 裝 備 生 產(chǎn) 線物 流 機(jī) 器 人厚 膜高 速 沖 壓自 動(dòng) 化 裝 備制 版智 能 配 電垃 圾 處 理 汽 車 業(yè) 務(wù)垃 圾 處 理ERP節(jié) 水 工 程焊 接 裝 備橋 架城 市 供 給 水水 力 電 力加 速 器物 流 自 動(dòng) 化 倉(cāng) 庫(kù)液 壓 元 件表 面 改 性噴 涂 設(shè) 備電 液 伺 服C 機(jī)電所業(yè)務(wù)相對(duì)分散，優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)不多；圖 1—3：機(jī)電所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9自 控 模 具汽 車 內(nèi) 飾 件熱 處 理真 空 熱 處 理鍛 壓材 料精 沖 件 （ 機(jī) 科 ）電 動(dòng) 汽 車 電 源6 / 113D 機(jī)科股份業(yè)務(wù)之間區(qū)別明顯；圖 1—4：機(jī)科股份行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9成 套環(huán) 保包 裝 業(yè) 務(wù)自 動(dòng) 檢 測(cè)E 哈爾濱焊接所業(yè)務(wù)比較分散，優(yōu)劣參半；圖 1—5：哈爾濱焊接所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9藥 芯 焊 絲定 型 專 機(jī)機(jī) 器 人實(shí) 心 焊 絲焊 條 焊 劑7 / 113F 沈鑄所業(yè)務(wù)相對(duì)集中，優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)明顯；圖 1—6：沈鑄所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、、、03690 3 6 9鈦 合 金中 頻 電 源 （ 新 ）特 鋼 amp。因此，我國(guó)制造業(yè)的迅猛發(fā)展和強(qiáng)大的升級(jí)需求將會(huì)產(chǎn)生世界最大的對(duì)裝備制造業(yè)產(chǎn)品的需求。首先，進(jìn)口替代已成為我國(guó)“十五”期間產(chǎn)業(yè)升級(jí)切入點(diǎn)。我們通過(guò)宏觀分析，得出 2022 年中國(guó)主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。總體來(lái)看，目前的掃描式業(yè)務(wù)發(fā)展模式主要依賴于機(jī)械院相對(duì)優(yōu)越的產(chǎn)品開發(fā)和綜合技術(shù)能力（見(jiàn)圖 3－2 ） 。為了便于對(duì)不同的中間過(guò)程路徑進(jìn)行分析和選擇，通過(guò)分析，我們發(fā)現(xiàn)按照規(guī)模化難易和技術(shù)水平高低的分類能幫助我們有效開展路徑選擇（見(jiàn)圖 3－11） 。為實(shí)現(xiàn) 2020 年 GDP 的目標(biāo)，我國(guó) GDP 年增長(zhǎng)率需達(dá)到 7％左右，我國(guó)近年 8％左右的 GDP 增長(zhǎng)速度下，需要保持平均 38％左右的固定資產(chǎn)投資率，由此推斷我國(guó)今后 15 年內(nèi)需保持平均 30％以上的固定資產(chǎn)投資率。圖 4—8：機(jī)一院行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、 、0369 0 3 6 9電 鍍涂 料 和 涂 裝 材料 熱 處 理防 腐 工 程、 、0369 0 3 6 9工 程 設(shè) 計(jì)工 程 承 包工 程 監(jiān) 理54 / 113第五章 集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)。圖 3—22：工程總承包行業(yè)成長(zhǎng)周期分析圖1%99%中 國(guó) 總 承 包 合 同 占 國(guó) 內(nèi) 工 程 總 數(shù) 比 例國(guó) 內(nèi) 其 它 工 程 合 同 比 例、 、 、?、?、?、?、 ?、?、 ?、 、?、 ?、 、 、?、?、 ?、 、 、 、37 / 113中國(guó) GDP 近期保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，依據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)，工程總承包行業(yè)規(guī)模發(fā)展和國(guó)家 GDP增長(zhǎng)呈正向相關(guān)的關(guān)系；圖 3—23：中國(guó)近年國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)數(shù)據(jù)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)近年固定資產(chǎn)投資總額持續(xù)增長(zhǎng)，依據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)，工程總承包行業(yè)規(guī)模發(fā)展亦和國(guó)家固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)呈正向相關(guān)，行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模應(yīng)在千億以上。我們認(rèn)為，為了適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)的變化，機(jī)械院中長(zhǎng)期應(yīng)該選擇新的發(fā)展路徑和業(yè)務(wù)模式，5 年左右后應(yīng)該形成有產(chǎn)業(yè)支撐的具有持續(xù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的良性發(fā)展業(yè)務(wù)模式（見(jiàn)圖 3－8 ） 。通過(guò)對(duì)前 4 位核心因素的進(jìn)一步分析，我們發(fā)現(xiàn)機(jī)械院核心能力集中體現(xiàn)在技術(shù)優(yōu)勢(shì)（見(jiàn)圖 3－1 ） 。以下分析就從尋找國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域入手。缺乏一批具有系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)成套和工程總承包能力的工程公司，大量的成套設(shè)備市場(chǎng)不得不拱手讓給外商。中國(guó)雖然有許多世界產(chǎn)量第一的規(guī)模產(chǎn)品制造能力，但“低檔”產(chǎn)品居多，發(fā)展的空間和速度都非?？捎^。以下是我們以鄭州所齒輪業(yè)務(wù)為例，用分析模型和實(shí)際情況作出的分析。. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的二級(jí)篩選：確定裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)為進(jìn)一步聚焦方向 ..............................................................................................................13. 我國(guó)裝備制造業(yè)現(xiàn)狀分析 ............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。圖 1—13：集團(tuán)業(yè)務(wù) SWOT 分析圖、—TWO、—O、2WT“”、5. 、,、—W,6,、, 、8 、—S 、12 / 113. 集團(tuán)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和本次產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略報(bào)告需要明確的問(wèn)題在轉(zhuǎn)制 5 年期間，機(jī)械院產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了進(jìn)入市場(chǎng)的初步磨合和快速發(fā)展，也遇到了很多困難，為了繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，機(jī)械院產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須明確 5 大問(wèn)題 1. 機(jī)械院未來(lái)的重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)如何定位？2. 機(jī)械院未來(lái)應(yīng)該選擇什么大類業(yè)務(wù)？3. 機(jī)械院各所的具體業(yè)務(wù)如何選擇和定位？4. 如何確定發(fā)展目標(biāo)？5. 如何通過(guò)具體的措施達(dá)成目標(biāo)？下面，我們通過(guò)對(duì)這五大問(wèn)題的系統(tǒng)分析和研究來(lái)展開本次產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略報(bào)告?？傮w來(lái)看，我國(guó)裝備制造業(yè)目前發(fā)展嚴(yán)重滯后，具體表現(xiàn)在：1． 裝備進(jìn)口依賴嚴(yán)重。圖 2—4：機(jī)械院進(jìn)口替代業(yè)務(wù)的定位圖另外，裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)對(duì)機(jī)械院還有其他明顯優(yōu)勢(shì)和吸引力。同時(shí)，三大經(jīng)濟(jì)圈將展開以資本（尤其國(guó)際資本）和人才（尤其高科技人才）為重點(diǎn)的新一輪爭(zhēng)奪戰(zhàn)，這種爭(zhēng)奪實(shí)質(zhì)是區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境新的發(fā)展與整合。、?80、?、?、 、?、198?、20322 / 113圖 3—5：機(jī)械院產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析圖從另一方面來(lái)看，持續(xù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)要依靠強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)支持。圖 3—17：現(xiàn)有各類設(shè)備提供商特征因素分析圖（一）從自身特點(diǎn)出發(fā)，機(jī)械院集團(tuán)未來(lái)首先應(yīng)圍繞歸束后的核心業(yè)務(wù)向橫向一體化業(yè)務(wù)發(fā)展；32 / 113表 3—2：一體化業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)設(shè)備業(yè)務(wù)特征因素比較表 特征因素對(duì)比業(yè)務(wù)設(shè)備產(chǎn)品 服務(wù)產(chǎn)品 業(yè)務(wù)范圍 個(gè)性化產(chǎn)品可能規(guī)?；潭燃夹g(shù)整合要求橫向一體化業(yè)務(wù)生產(chǎn)線整體設(shè)備及設(shè)備改造、改進(jìn)整體服務(wù)從設(shè)備選購(gòu)、人員培訓(xùn)至維修、改進(jìn)等全過(guò)程強(qiáng) 低 高傳統(tǒng)設(shè)備業(yè)務(wù) 單一設(shè)備 簡(jiǎn)單服務(wù)設(shè)備安裝、維修等服過(guò)程弱 較高 低 縱向一體化業(yè)務(wù)選擇及結(jié)論在發(fā)展橫向一體化業(yè)務(wù)的同時(shí)，機(jī)械院目前也面臨發(fā)展縱向一體化業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)：圖 3—18：機(jī)械院一體化業(yè)務(wù)發(fā)展圖 、縱向產(chǎn)業(yè)鏈一體化 、 、33 / 113機(jī)械院目前要開展縱向一體化業(yè)務(wù)最有可能的切入點(diǎn)是開展工程總承包業(yè)務(wù)。圖 3—30：2022 年中國(guó)工程總承包業(yè)務(wù)前 100 位中機(jī)械行業(yè)單位排名圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)期刊網(wǎng)目前工程總承包業(yè)務(wù)只占機(jī)械院下屬一院總業(yè)務(wù)的較少部分，正處于市場(chǎng)開拓階段，今后有進(jìn)一步增大的趨勢(shì)。 圖 3—28：工程總承包市場(chǎng)五力分析圖41 / 113整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)工程總承包業(yè)務(wù)中石化行業(yè)的企業(yè)有較大優(yōu)勢(shì)。圖 3—15：機(jī)械院業(yè)務(wù)規(guī)?；y易比例統(tǒng)計(jì)圖較 難40%中 間10%較 易20%很 易2%很 難28%、 、 28 / 113而且難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)在優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而易規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)在優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)中只占很小比例（見(jiàn)圖 3－16） 。圖 3—3：機(jī)械院改制前后技術(shù)力量對(duì)比圖21 / 113而且目前機(jī)械院各所普遍存在實(shí)驗(yàn)設(shè)備老化的現(xiàn)象，未來(lái)的科研能力和后勁將因此受到影響（見(jiàn)圖 3－4 ） 。. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的四級(jí)篩選：重點(diǎn)關(guān)注國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)區(qū)域?yàn)檫M(jìn)一步進(jìn)行市場(chǎng)聚焦，我們從地域上進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)裝備制造業(yè)的潛在客戶主要集中在五大區(qū)域；東北重大成套設(shè)備制造、川陜軍事裝備制造、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)。第一，與國(guó)外相比，我國(guó)在生產(chǎn)重大、關(guān)鍵和成套設(shè)備方面還有較大差距，達(dá)到 20 世紀(jì) 90 年代國(guó)際先進(jìn)水平的主要產(chǎn)品數(shù)量較少，目前主要機(jī)械產(chǎn)品中達(dá)到當(dāng)代世界先進(jìn)水平的不足 5%；第二，機(jī)械工業(yè)制造技術(shù)及裝備與國(guó)外大體有 15～20 年的差距，在鋼鐵、石化、電力、紡織、建筑等 15 個(gè)行業(yè)，我國(guó)的裝備技術(shù)水平落后世界先進(jìn)水平 510 年，有的甚至落后 2030 年；第三，近年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)全球化和科技快速發(fā)展的環(huán)境下，世界裝備制造業(yè)出現(xiàn)了全球化、集群化、信息化、服務(wù)化等新的發(fā)展趨勢(shì)，在