【正文】 完善科技開發(fā)體制，加快科技人才培養(yǎng)，堅(jiān)持產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)開發(fā)相結(jié)合，優(yōu)化配置技術(shù)資源，使企業(yè)科技開發(fā)體制與當(dāng)代科技飛速發(fā)展相一致，形成有利于技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化的運(yùn)行機(jī)制。由山西省科學(xué)技術(shù)廳組織、中國工程院金涌院士任組長的專家鑒定意見一致認(rèn)為：該技術(shù)達(dá)到國際同類研究的領(lǐng)先水平。至此公司的日化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了三元結(jié)構(gòu)（洗衣粉類、皂類、液洗類） ，總產(chǎn)量達(dá)到 50 萬噸以上，具備了與國內(nèi)外競爭對手展開規(guī)模、質(zhì)量、品牌等方面競爭取勝的優(yōu)勢，是一次里程碑式的突破和以技術(shù)支撐產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的成功范例。產(chǎn)成品存貨 億元，同比由 9 月末上升 %轉(zhuǎn)為下降%。而在這種需求拉動(dòng)中,那些處于產(chǎn)業(yè)瓶頸位置的化工企業(yè)在產(chǎn)業(yè)的導(dǎo)入期往往會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性的增長,具體表現(xiàn)為企業(yè)的產(chǎn)品供不應(yīng)求、產(chǎn)品的價(jià)格不斷上升、企業(yè)盈利也隨之高速增長。我國化工行業(yè)總體而言規(guī)模較小、基礎(chǔ)較弱、科技水平不高,在同國外化工巨頭的競爭中往往處于劣勢地位；而國外化工企業(yè)覬覦中國龐大的消費(fèi)市場,通常采用傾銷的手段壓低市場價(jià)格從而達(dá)到?jīng)_垮國內(nèi)企業(yè)、獨(dú)霸國內(nèi)市場的目的。業(yè)內(nèi)人士呼吁多年的中國石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備終于提上議事日程。這方面最具影響力的案例，當(dāng)屬杜邦出售其 Invista 公司和拜耳剝離其化學(xué)品與部分聚合物業(yè)務(wù)。油價(jià)的高位運(yùn)行導(dǎo)致天然氣的價(jià)格也居高不下。土工材料是一種高分子聚合物為原料的新型巖土工程材料，分為土工編織布、土工隔柵、盲溝管、土工膜等，在高速公路和防洪堤壩等基礎(chǔ)工程中，起到加強(qiáng)和保護(hù)土體、過濾、排水、隔離、防滲等作用，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面具有廣泛的應(yīng)用前景，土工材料的質(zhì)量對國家重大基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量和安全具有著重要的意義。但中國蔬菜出口面臨著農(nóng)藥殘留問題。歐盟于 1991 年、1992 年、2022 年和 2022 年陸續(xù)發(fā)布指令，對各21 / 73種農(nóng)藥的使用要求、安全評估程序及階段性計(jì)劃作了詳細(xì)規(guī)定。預(yù)計(jì)橡膠價(jià)格仍有可能繼續(xù)小幅上揚(yáng)，一是需求依然旺盛；二是橡膠生產(chǎn)和出口國泰國近期普降大雨，影響19 / 73了國際橡膠市場的供應(yīng)量和價(jià)格?；瘜W(xué)纖維1049．5 萬噸，同比增長 17．6％。11 月份，化肥產(chǎn)量為 308．3 萬噸，同比增長 6．5％，其巾氮肥為 221．8 萬噸，同比增長 2．6％。國際市場變動(dòng)工業(yè)發(fā)達(dá)國家的除草劑產(chǎn)量大于殺蟲劑、殺菌劑產(chǎn)量。III 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)揭示、政策分析【風(fēng)險(xiǎn)揭示】總供給大于總需求從我國化工行業(yè)的表觀消費(fèi)量來分析，主要產(chǎn)品供需不足的只有部分有機(jī)化工產(chǎn)品和合成樹脂等高附加值產(chǎn)品，其余大部分產(chǎn)品生產(chǎn)過剩，產(chǎn)大于銷。趨勢預(yù)測下期市場供求趨勢分析 【主要影響因素】世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)看好；國內(nèi)化工企業(yè)逐漸形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)?！菊叻治觥砍隹谕硕愊陆担菏突ば袠I(yè)中油品類出口退稅率調(diào)整幅度最大，13 個(gè)稅號的油類產(chǎn)品中有 12 個(gè)稅號產(chǎn)品出口退稅率由 13%調(diào)整為 0，包括原油、煤油、柴油、燃料油及潤滑油等汽油（產(chǎn)品代碼 27101110）出口退稅率9 / 73由 13%調(diào)低到 11%。機(jī)會(huì)世界經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的大環(huán)境也將給中國化工原料市場增長增添一定活力；冬種季節(jié)到中國化肥對越出口商機(jī)將會(huì)更加巨大。電石產(chǎn)量為 481．3 萬噸，同比增長 22 5％，比去年全年產(chǎn)量多 55． 7 萬噸。今年前 11 個(gè)月，我國化學(xué)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))為 8583 2 億元，同比增長 25．4％，產(chǎn)銷率為 97．89％，其中基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 1858億元，同比增長 24．3％，產(chǎn)銷率為 98．18％。全年尿素價(jià)格將呈現(xiàn)“～”形走勢，并呈前高后低的特點(diǎn)。2022 年 6 月 30 日之前成員國可以繼續(xù)使用的農(nóng)藥名單及相應(yīng)的使用條件。今年 8月下旬，海關(guān)總署政法司在海關(guān)總署威海教育培訓(xùn)基地聯(lián)合舉辦了“農(nóng)藥進(jìn)出口海關(guān)管理培訓(xùn)班” 。通過頻繁試驗(yàn)與多方努力，北京化工研究院于 2022 年 7 月制造出第一批國產(chǎn)漿液催化劑，并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室小試，以驗(yàn)證催化劑性能。自 2022 年 1 月 7 日中國商務(wù)部對進(jìn)口己內(nèi)酰胺和進(jìn)口苯酐做出反傾銷調(diào)查的初裁決定，對這兩個(gè)產(chǎn)品采取臨時(shí)反傾銷措施以來，反傾銷案例陸續(xù)到來。 中東石化工業(yè)發(fā)展提速 由于巨大的原料成本優(yōu)勢，中東地區(qū)越來越受到石化巨頭的關(guān)注。一是成本推動(dòng)型。再以 PVC 行業(yè)為例,國內(nèi)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)于 2022 年 3 月 4 日向原外經(jīng)貿(mào)部(現(xiàn)商務(wù)部)提交了反傾銷調(diào)查申請,要求對來自美國、韓國、日本、俄羅斯四國和臺(tái)灣地區(qū)的共 48 家企業(yè)的進(jìn)口 PVC 產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查。從去年三季度起,受到國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的拉動(dòng),聚甲醛價(jià)格從近 9000 元/噸飆升到今年一季度近 12022 元/噸,云天化(600096)等生產(chǎn)聚甲醛的企業(yè)利潤因此大幅增長。 二、主要企業(yè)分析—南風(fēng)化工集團(tuán)股份有限公司（一）企業(yè)基本情況南風(fēng)化工集團(tuán)股份有限公司（下簡稱南風(fēng)化工集團(tuán)） ，是 1996 年4 月組建的一個(gè)跨全國九省區(qū)、跨化工、輕工和高科技三大行業(yè)的特大型企業(yè)集團(tuán)和國有控股上市公司。接著召開了 500Kg（價(jià)值 5000 萬元）碳納米管免費(fèi)提供應(yīng)用推廣新聞發(fā)布會(huì)，在科技界引起強(qiáng)烈反響。（三）企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益及預(yù)算效益2022 年總資產(chǎn) 328751 萬元，總負(fù)債 42569 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率49%，固定資產(chǎn)總額 151144 萬元，總收入 223011 萬元（主業(yè) 215201萬元） ，凈利潤 9492 萬元，上交利稅 12540 萬元。糧食與經(jīng)濟(jì)作物的用肥比例是 1：2．15，經(jīng)濟(jì)作物面積的增加將會(huì)加大化肥的使用量；(3)1996 年以后，化肥市場一直低迷，2022 年才復(fù)蘇。主要產(chǎn)品的精制率、技術(shù)含量和社會(huì)占有率均達(dá)到 3040%以上，進(jìn)一步提升南風(fēng)的資源、技術(shù)、質(zhì)量和成本優(yōu)勢，建成國際級化工和日化大公司，與世界同行巨頭處在一個(gè)等量級。STN 液晶顯示屏產(chǎn)品2022 年 6 月，公司投資 2300 萬元于北京清華液晶技術(shù)工程研究中心，從而涉足液晶顯示器件領(lǐng)域，開發(fā)液晶系列產(chǎn)品。（二）產(chǎn)品水平及特點(diǎn)公司的主導(dǎo)產(chǎn)品為：綠色環(huán)保型洗沐產(chǎn)品、碳納米管、硫酸鉀、納米硫酸鋇、有機(jī)電致發(fā)光材料、STN 液晶顯示屏、高精密激光刻膜制版等。這些公司或受益于行業(yè)景氣度的復(fù)蘇或受益于下游需求的拉動(dòng)或受益于產(chǎn)品價(jià)格的大幅回升，預(yù)計(jì)業(yè)績都會(huì)有較好的同比增長。新鄉(xiāng)化纖(000949)作為國內(nèi)生產(chǎn)粘膠長絲的龍頭企業(yè)在這一輪價(jià)格上漲中受益匪淺,今年一季度公司的利潤已經(jīng)超過了去年全年利潤的一半。國家勢必從整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略全局考慮,對整個(gè)行業(yè)進(jìn)行強(qiáng)有力的政策調(diào)控。 研發(fā)中心爭相落戶中國 10 月，美國通用電器全球研發(fā)中心在上海正式投入運(yùn)作。 日企檢修丑聞引發(fā)市場失衡 2022 年 6 月以來，東曹、日本石油和三井化學(xué)等幾家日本大型石化企業(yè)相繼卷入偽造高壓氣體裝置檢修報(bào)告的丑聞，引起了日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）的高度重視。試用過程中生產(chǎn)裝置運(yùn)行穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良。2022 年以后，歐盟和美國相繼提高了對蜂蜜的農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)的要求，致使長期以來穩(wěn)居世界第一的中國蜂蜜出口大幅下降，阿根廷躍居第一。殺蟲劑產(chǎn)量在我國農(nóng)藥產(chǎn)量中名列第一，年產(chǎn)量約占全國農(nóng)藥總產(chǎn)量的 60%。9 月份國內(nèi)成品油批發(fā)價(jià)格波動(dòng)較大，但零售價(jià)基本持平。受供需不平穩(wěn)及產(chǎn)能擴(kuò)張的過快影響，聚酯價(jià)格一直比較低迷，自年初以來基本呈下降趨勢，企業(yè)開工率不高。精甲醇、甲醛的產(chǎn)量增幅超過 20％，同比分別增長28．9％和 23．4％。（一）2022 年化工行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析今年前 11 個(gè)月，我國化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))8767．9 億元，同比增長 25．1％，其中基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 1892．5 億元，同比增長24．4％，肥料制造 1220．2 億元，同比增長 17．9％，合成材料制造1674．8 億元，同比增長 17．7％。歐盟第 2076／2022 號法規(guī)發(fā)布后，將對中國農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。II 行業(yè)進(jìn)入 /退出指標(biāo)分析一、行業(yè)平均利潤率分析圖表 1：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)平均利潤率指標(biāo)平均利潤率 與該行業(yè)比較 與 top10 比較與全部工業(yè)行業(yè)比較該行業(yè) 100% 50% 85%Top 10 200% 100% 170%全部工業(yè)行業(yè) % % 100%二、行業(yè)規(guī)模分析（一）本行業(yè)與整個(gè)工業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^圖表 2：2022 年 1～11 月份行業(yè)與整個(gè)工業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析指標(biāo)規(guī)模指標(biāo) 本行業(yè) 全部工業(yè)行業(yè) 與全部工業(yè)行業(yè)相比（%）總資產(chǎn) 利潤 銷售收入 從業(yè)人數(shù) （二）本行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個(gè)行業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^圖表 3：2022 年 1～11 月份行業(yè)企業(yè)與行業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析指標(biāo)規(guī)模指標(biāo) 總資產(chǎn) 利潤 銷售收入 從業(yè)人數(shù)全行業(yè) 127363391 5388446Top 10 11870310 10648877 978563 / 73三、行業(yè)集中度分析圖表 4：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)集中度分析指標(biāo)Top 10(%)銷售集中度 資產(chǎn)集中度 利潤集中度 四、行業(yè)效率分析圖表 5：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)效率分析指標(biāo) 單位：元本行業(yè) a 全部工業(yè)行業(yè) b 與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）每萬元資產(chǎn)利潤 每萬元固定資產(chǎn)利潤 人均利潤 五、盈利能力分析圖表 6：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)贏利能力分析指標(biāo)本行業(yè) 全部工業(yè)行業(yè) 與全部工業(yè)行業(yè)相比（%）凈資產(chǎn)收益率（%） 總資產(chǎn)報(bào)酬率（%） 5 銷售利潤率（%） 16 221成本費(fèi)用利潤率（%） 六、營運(yùn)能力分析圖表 7：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)營運(yùn)能力分析指標(biāo)本行業(yè) A 全部工業(yè)行業(yè) B 與全部工業(yè)行業(yè)相比 a/b（%）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 七、償債能力分析圖表 8：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)償債能力分析指標(biāo)本行業(yè) 全部工業(yè)行業(yè) 與全部工業(yè)行業(yè)相比（%）資產(chǎn)負(fù)債率（%） 已獲利息倍數(shù) 八、發(fā)展能力分析圖表 9：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)發(fā)展能力分析指標(biāo)本行業(yè) 全部工業(yè)行業(yè) 與全部工業(yè)行業(yè)相比（%）資本積累率 銷售增長率 總資產(chǎn)增長率 5 / 73九、成本結(jié)構(gòu)分析（一）成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例圖表 10：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例分析示意圖%%%%銷 售 成 本銷 售 費(fèi) 用管 理 費(fèi) 用財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用c（二）去年同期成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例圖表 11：化工行業(yè)去年同期成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例示意圖%%% %銷 售 成 本銷 售 費(fèi) 用管 理 費(fèi) 用財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用（三）成本費(fèi)用變動(dòng)情況圖表 12：2022 年 1～11 月份化工行業(yè)成本費(fèi)用變動(dòng)情況同比分析指標(biāo)銷售成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 成本費(fèi)用今年 1～11 月 去年同期 同比增長（%） （四）本期成本——銷售收入——利潤比例關(guān)系分析企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)利潤，目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)是由成本費(fèi)用（包括銷售成本、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理 費(fèi)用）、 銷售收入等指標(biāo)來保證的。自然排序法三個(gè)值分別為序列中分別處 1/2/3/4 位置企業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均線下所有企業(yè)水平。歐盟于 1991 年、1992 年、2022 年和 2022 年陸續(xù)發(fā)布指令，對各種農(nóng)藥的使用要求、安全評估程序及階段性計(jì)劃作了詳細(xì)規(guī)定?？偟目磥?，今年前 11 個(gè)月我國化工行業(yè)的特點(diǎn)是：產(chǎn)量增長、出口增加、產(chǎn)銷銜接良好、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。丙烯產(chǎn)量為 539．3 萬噸，同比增長 14％，比去年全年產(chǎn)量多7．2 萬噸。預(yù)計(jì)滄州化工、氯堿化工、北京化二、錦化氯堿、齊魯石化等相關(guān)公司利潤將實(shí)現(xiàn)同比大幅增長。國際成品油市場也呈現(xiàn)相似的波動(dòng)。據(jù)國家質(zhì)檢總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前我國農(nóng)藥年產(chǎn)量已達(dá) 40 萬噸，居世界第二位。2022 年以前，中國一直是蜂蜜的最大出口國，出口份額占世界的 50%以上。廣州石化今年 8 月份對國產(chǎn)漿液催化劑進(jìn)行了為期十天的長周期、多牌號生產(chǎn)運(yùn)行，以考核國產(chǎn)漿液催化劑在生產(chǎn)裝置使用的全方位性能。迫于各方壓力，歐盟委員會(huì)對草案再次做了適當(dāng)?shù)男薷?，最終出臺(tái)了修改版本，這一版本目前仍然遭到多方非議。預(yù)計(jì)到 2022 年，中東將是全球最大的 PE 樹脂出口地區(qū)?；ば袠I(yè)作為國家的支柱性行業(yè),對于國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展貢獻(xiàn)巨大。例如粘膠長絲等化纖產(chǎn)品的出口需求由于歐美關(guān)停部分化纖企業(yè)而不斷增多,化纖產(chǎn)品的價(jià)格因此隨之上漲,其中粘膠長絲的價(jià)格從去年年初至今已經(jīng)上漲了約6000 元/噸,而粘膠短絲的價(jià)格也有了不小的漲幅。如石化行業(yè)中的揚(yáng)子石化、中國石化、齊魯石化，PVC 行業(yè)中的北京化二、氯堿化工等及化肥行業(yè)中的云天化、華魯恒升、湖北宜化、鹽湖鉀肥等。南風(fēng)化工集團(tuán)這個(gè)從中西部崛起的企業(yè)集團(tuán)公司，以顯著的經(jīng)營績效，得到了黨和國家領(lǐng)導(dǎo)及地方各級黨委、政府的充分肯定和高度評價(jià)，被中宣部、國家經(jīng)貿(mào)委樹為全國“十佳”企業(yè)之一，是國家重點(diǎn)扶持的 512 家企業(yè)之一和全國100 家最大企業(yè)集團(tuán)之一。公司本部技術(shù)中心科研人員參與了材料合成和中試車間工作，為開發(fā)和生產(chǎn)繼液