【正文】 ? 在埃及私有化進程中，成立以衛(wèi)星通信公司，后建設埃及固定通信網。其特征國外資金結合緊密，資本運作好。而中亞等獨聯(lián)體地區(qū)滲透率較低，有一定的發(fā)展?jié)摿Α? Etisalat 在所運營的國家都是靠后位置。 MTO正在大規(guī)模建設。 ? 普遍缺乏接入線資源和傳輸資源； WLL受到固網運營商重視 ? 由于經濟水平普遍較低 ,PC滲透率有限 ,有少量寬帶接入需求 ,業(yè)務僅限于外國旅游者 ,北非區(qū)域為伊斯蘭國家 ,寬帶發(fā)展緩慢 ? 主要產品機會：傳輸 CDMA WLL； 區(qū)域市場特征 移動市場 固網市場 美洲市場特征與產品機會 (拉美 +北美 ) ?區(qū)域政治格局穩(wěn)定 , 經濟在 90年代末危機后開始復蘇 , 經濟逐步一體化 。 ? 區(qū)域市場電信發(fā)展水平較高 ,部分市場已達飽和 ,運營商業(yè)務創(chuàng)新活躍 (日本 DoCoMo/KDDI,部分主導運營商海外投資活躍 (澳洲 Telstra、馬來 TM等 ) ? 新興市場潛力巨大 (泰國、印尼、菲律賓、越南 ),電信投資活躍 ,MTO開始進入或考慮進入 (印尼 :STT/Hutchison,越南 Hutchison,菲律賓 :Singtel,柬埔寨 :TM) ? G網 /C網 :72%:28%； ? 高滲透率國家的主導運營商 2G網絡覆蓋已較完善 ,3G網絡已規(guī)模建設 ,用戶發(fā)展速度較快 ? 中低滲透率國家國家主導運營商 ,全國覆蓋不完全 (或主要在城市 ),開始關注增值業(yè)務類產品 (如菲律賓 Globe,印尼 Telsel等 )； ? 主要產品機會： CDMA、 GSM、 WCDMA、3G終端 增值業(yè)務 ? 發(fā)達國家 (如日本 韓國 新加坡 馬來 )開始進行光纖接入網改造提供高帶寬多媒體業(yè)務(IPTV或 Game), ? 其他國家 (如越南 /印尼 /泰國 /菲律賓 ),正處于 PSTN網改時間窗 ,交換 /接入 /傳輸?shù)日诖笠?guī)模升級 , ? 主要產品機會： NGN、 A DSL、傳輸增值業(yè)務 亞太區(qū)域 (東南亞 amp。 ? CDMA的大本營，北美正在 DO升級建設 ? 主要產品機會 : CDMA、 GSM、 WCDMA ? 拉美各國的主導固網運營商發(fā)展較好，主接入線滲透率較高，運營商開始規(guī)模建設寬帶，伴隨著其傳輸干線和本地網持續(xù)大規(guī)模建設和擴容 ? 隨著 DSL滲透率的逐步提高，拉美人口城市集中化和缺乏有實力的 Cable運營商的特點，使固網運營商將加大 IPTV投入（如 Telmex） 。 ? 國內市場的增長乏力以及管制格局的打破 ,也是主要的驅動力 ,卡塔爾市場的開放以及中國新的移動牌照發(fā)放在即 ? WATANIYA Worldwide:Kuwait、 Tunisia、 Iraq、 Algeria、 KSA、 Maldives、 Palestine 新興市場活躍的 MTO—高速擴張型 MTC MTC的發(fā)展歷程 ? 壟斷型、引入競爭型 新興市場成為 MTO的重點投資區(qū)域 新興市場活躍的 MTO—高速擴張型 MTC MTC集團的發(fā)展戰(zhàn)略 ? MTC集團的發(fā)展戰(zhàn)略 新興市場活躍的 MTO—高速擴張型 MTC MTC的全球版圖 ? MTC在非洲 ? 通過購并 Celtel大舉進入非洲 ,加大celtel整合力度 ? 06年底用戶數(shù) 16M,覆蓋人口數(shù) 375M,在 14個國家有 9個處于領先 ? 近期投資 10億美元用于網絡擴容 ? MTC在中東 ? 06年底用戶數(shù) ,覆蓋人口數(shù) 265M,在 6個國家有科威特、約旦處于領先； ? 07年 3月底 60億美元競購獲得了沙特移動三牌，重點擴張區(qū)域在于 Sudan、SAE等人口潛力大國 新興市場活躍的 MTO—高速擴張型 MTN MTN的發(fā)展歷程 ? 壟斷型、引入競爭型 新興市場成為 MTO的重點投資區(qū)域 新興市場活躍的 MTO—高速擴張型 MTN MTN Global Presence ? 在原有的 MTN集團中南非國、尼日利亞是戰(zhàn)略要地 ? 另外 MENA新近正在建網和放號的伊朗是未來 MTN集團非常重要的發(fā)展重點區(qū)域 新興市場活躍的 MTO—高速擴張型 MTN MTN Global Presence （ From Invest） ? 主要是通過并購Invest的資產 ? 其中潛力較大的區(qū)域是加納、蘇丹、阿富汗以及也門 ? 目前的網絡建設重點主要放在蘇丹和加納，后續(xù)需要關注也門和阿富汗 新興市場活躍的 MTO—高速擴張型 MTN MTN的發(fā)展戰(zhàn)略 ? 包括 Botswana, South Africa, Swaziland, Zambia, Uganda, Rwanda ? 其中贊比亞網絡建設速度需要加快，降低負面影響 ? 改善整體服務水平提高客戶滿意度，擴大渠道銷售，豐富預付費套餐種類 ? 南非 3G持續(xù)擴容，并力推移動支付等數(shù)據(jù)業(yè)務，提高數(shù)據(jù)業(yè)務收入比重 SEA region ? 包括： Nigeria, Ghana, Cameroon, C244。 巴基斯坦人口超過 ，目前，滲透率只有 %,市場潛力巨大。 ComstarUTS, MTT)。 ? 1991年弗里德曼創(chuàng)建了 Alfa銀行，不久之后，他將在資助葉利欽選舉時結識的前外經貿部部長佩特 .阿文請來，以提高集團的政治形象，而其副手阿納托利 .維德在改革時期曾是前蘇聯(lián)國家計委副主任 ? 1996年他和另外 6位寡頭資助了俄羅斯前總統(tǒng)葉利欽參加競選。 新興市場活躍的 MTO—經營聚焦型 Oras Oras’s Global Presence 發(fā)達市場活躍的 MTO—Vodafone 發(fā)展戰(zhàn)略 Vision Revenue stimulation and cost reduction in Europe to be the munications leader in an increasingly connected world Innovate and deliver on our customers’ total munications needs Deliver strong growth in emerging markets Actively manage our portfolio to maximise returns Align capital structure and shareholder returns policy to strategy 發(fā)達市場活躍的 MTO—Vodafone 發(fā)展戰(zhàn)略 發(fā)展戰(zhàn)略 renvenue stimulation and cost reduction in Europe ? ，移動話務量占據(jù)了語音流量的 1/3，但是 Vodafone用戶的平均每月移動話務量是 140分鐘，因此依然有潛力；集團將推出更多的捆綁套餐，提高話務量，同時關注商業(yè)客戶以及泛歐洲漫游客戶 ? ,目前將手機的集采延伸到了網絡、 IT以及服務等，同時開展與其它運營商共享網絡的措施（西班牙和英國的鄉(xiāng)村地區(qū)），進一步降低 CAPEX/OPEX。 Carlos Slim Helu 新興市場活躍的 MTO—高速擴張型 AM 經營表現(xiàn) ? Andean: Colombia, Ecuador amp。 tourism (Intourist)。 估測馬電在目前的國家的用戶增長潛力為 。 – 獲得銀團 30億美金貸款支撐。在 新興市場活躍的 MTO擴展方向主要是非洲和中東地區(qū)、亞洲地區(qū)、獨聯(lián)體地區(qū)、拉美地區(qū)； ?西歐發(fā)達 MTO市場的基礎語音市場飽和，業(yè)務滲透率高； 歐洲 MTO主要沿原殖民路線向拉美、東歐等進行拓展。 ? 中亞及外高加索三國和中亞區(qū)域移動滲透率較低 ,移動網絡覆蓋不足 ,且本地傳輸資源缺乏 ? 主要產品機會： GSM、 WCDMA 獨聯(lián)體區(qū)市場特征與產品機會 ? PSTN網絡較為老化 , 受移動通訊迅猛發(fā)展影響 ,數(shù)字化進程改造緩慢 。 ? 俄羅斯 /烏克蘭等地實力財團開始整合私有化過程中產生的新興運營商 ,形成規(guī)模經營 ,并開始在多個獨聯(lián)體區(qū)域購買牌照進行擴張。 ? 少量固網 /全業(yè)務 MTO ? 借助臨近國家固網市場開放 /固網二牌的機會進行跨國運營，如： ? 拉美： Telmex巴西、 Telefonica阿根廷； ? 非洲和中東： Etisalat蘇丹 ? 亞洲地區(qū)： SingTel澳大利亞 Optus ? 歐洲： DT匈牙利、 FT波蘭 MTO市場的市場特征 ?新興市場是 MTO發(fā)展的重點和主要方向。 ? 主要擴展地區(qū)是中東、非洲、亞洲 – UAE（全業(yè)務）、沙特阿拉伯（移動）、蘇丹（全業(yè)務/CDMA）、巴基斯坦（ PTCL）、坦桑尼亞 (全業(yè)務 ) – 收購大西洋電信 ? 貝寧、尼日爾、多哥、加蓬、中非等非洲國家 – 29億美金投標埃及第三張移動牌照－ WCDMA牌照。 and protection of our customer base.” ? ET在 04年后進行一系列的并購，今后的重點將集中在： ? 整合 AT在西非的并購資產，提高協(xié)同效應 ? 重點關注人口潛力大國沙特、蘇丹、巴基斯坦、埃及等國的網絡建設的優(yōu)化，鞏固用戶基礎， ? 在西非，將統(tǒng)一整合業(yè)務品牌，繼續(xù)擴大用戶群，同時進行GPRS/EDGE升級，引入更多的數(shù)據(jù)業(yè)務， ? 坦桑和阿富汗市場則需要加快網絡部署速度，以放號為主 新興市場活躍的 MTO—高速擴張型 Singtel Singtel’s Global Presence Pacific Bangladesh 2 of 5 Total of 3,900,000 subscriber Bangladesh 140m % Goble