【正文】 十 四條 按照有償服務(wù)、分階段收費(fèi)、彈性收費(fèi)的收費(fèi)原則，實(shí)行基本 保底費(fèi)＋成功費(fèi)的財(cái)務(wù)顧問收 費(fèi)方式。 （三）格式文本 常年財(cái)務(wù)顧問協(xié)議； 項(xiàng)目融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議； 其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問協(xié)議； 以上協(xié)議文本可參見 《關(guān)于下發(fā)上海浦東發(fā)展銀 行財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)展 綱要的通知》（浦銀發(fā)〔2006〕545 號）附件； 16 保密協(xié)議（參見附件 5）； 立項(xiàng)或備案（立項(xiàng)申請表或備案表參見本指引附件 6－4及《關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)立項(xiàng)、備案、日常管理等工作的通知》（浦銀公銀〔 2007〕 64 號文件）。 投資者的篩選與推介。 第五章 操作流程 第十六條 在 PE 財(cái)務(wù)顧問服務(wù)過程中，應(yīng)根據(jù)各服務(wù)階段業(yè)務(wù)類 別，嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作流程執(zhí)行，加強(qiáng)業(yè)務(wù)規(guī)范性管理 。 （四）政府監(jiān)督管理部門（如各地發(fā)改委、科委、金融辦）。 （3）有巨 大的潛在市場和潛 在的成長性、并有令 人信服的發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃。 （4）獲利期： 企業(yè)能 夠通過自身力量實(shí)現(xiàn)增 長，有多種定型產(chǎn)品，大規(guī)模生產(chǎn)、銷售，擁有穩(wěn)定市場占有率和較大市場收入，實(shí)現(xiàn)支出穩(wěn)定，通 常情況 下實(shí)現(xiàn) 盈利。 （二） PE 投資企業(yè)的選擇原則 企業(yè)發(fā)展階段 9處于發(fā)展期，擴(kuò)張期和獲利期的企業(yè)是我行私募融資的主要目標(biāo) 客戶 ，處于種子期和創(chuàng)建期的客戶可以適度跟蹤培養(yǎng)。 第八條 總行風(fēng)險(xiǎn)管理總部 負(fù)責(zé) 對 PE 融資中涉及我行提供授信 支持部分 按照我行現(xiàn)有的制 度和流程進(jìn)行 審查 、審批 。 （十 六）風(fēng)險(xiǎn)管理部門：指總（分）行風(fēng)險(xiǎn)管理部及授信審查部門。 （九）PE 募集：指 PE 在設(shè)立或增資階段通過募集獲得資金的過程 。 （二）產(chǎn)業(yè)投資基金：指一種對未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資和提供經(jīng)營管理服務(wù)的利 益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的 集合投資制度,即通過向 多數(shù) 投資 者發(fā)行基金 份額設(shè)立 基金公司 ，由基金公司自任基金管理人 或另 行委托基金管理人 管理基金資產(chǎn) ，委托基金托管人托管基金資產(chǎn) ，從事創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)重組投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資等實(shí)業(yè)投資 。 本指引中的 PE 指廣義 PE，涵蓋了企業(yè)的種子期、初創(chuàng)期、成長期 、擴(kuò)展期、成熟期、PreIPO 和 IPO 后等各階段基金，包括創(chuàng)業(yè)投資 、產(chǎn)業(yè)投資基金 、引導(dǎo)基金 ，發(fā)展資本 、并 購基金 、4夾層資本、重整資本、PreIPO 資本、PIPE 資本、不良債權(quán)和不動產(chǎn)投資等形式。 5（八）PE 財(cái)務(wù)顧問：我行接受客戶（PE 機(jī)構(gòu) 、企業(yè)或 PE 投資者）委托，擔(dān)任 PE 投融資財(cái)務(wù)顧問，綜合運(yùn)用多種金融產(chǎn)品和服務(wù)手段 ，為客戶的投融資、并購重組、資產(chǎn)管理及資本運(yùn)作、企業(yè) 診斷 等領(lǐng) 域提供 咨詢 、策劃、方案設(shè)計(jì)及協(xié)助實(shí)施等專業(yè)服務(wù)。 （十五）分行業(yè)務(wù)管理部門：指分行負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的投行部 、產(chǎn)品部或公司銀行業(yè)務(wù)管理部門。 第七條 總行個(gè)人銀行總部 負(fù)責(zé) PE 募集階段個(gè)人客戶的渠道建設(shè) 。 第十 二條 PE 投資者的選擇原則 （一）PE 投 資者類型：指成熟 的、有收集和分析信 息能力的、有資金實(shí)力和能 夠承擔(dān) 投資風(fēng)險(xiǎn)的投資 者，包括 但不限 于： 機(jī)構(gòu)投 資者：社保基金、 保險(xiǎn)公司、銀行、證 券公司、各類發(fā)展基金 、投資公司 、集 團(tuán)財(cái)務(wù)公司和資產(chǎn)管理類公司等 ； 民營企業(yè)； 富裕個(gè)人群體（一般中小個(gè)人投資者不適合 PE 投資）。 （3）擴(kuò)張期： 企業(yè)的 生產(chǎn)、銷售和服務(wù)體系已較完善，大規(guī)模生產(chǎn)、銷售，穩(wěn)定的盈利模式，大量和穩(wěn)定的收 入，企業(yè)開 始考慮上市計(jì)劃。 企業(yè)經(jīng)營記錄與成長性 （1）有 2－3 年的經(jīng)營記錄； （2）上年度實(shí)現(xiàn)盈利，且預(yù)計(jì)未來 3 年的銷售收入和凈利潤年增長率在 30%以上。 12 （三）行業(yè)協(xié)會及民間團(tuán)體：各地創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會、股權(quán)投資協(xié)會 、并 購公會、工商聯(lián) 。如 PE 投資退出涉及境外上市，我行可提供離岸賬戶結(jié)算 ，境外上市資金保值、增值，離在岸聯(lián)動結(jié)構(gòu)性融資等一系 列離岸 特色金融服務(wù) 。 項(xiàng)目小組建立。 （二） 主要操作要 點(diǎn) 根據(jù) PE 機(jī)構(gòu)、PE 投資企業(yè)的需求確定財(cái)務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容； 配套服務(wù)方案的設(shè)計(jì)； 依托我行全國性商業(yè)銀行的綜合經(jīng)營優(yōu)勢，為 PE 投資企業(yè)提供 擔(dān)保 、現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資、結(jié)構(gòu)性融資等配套的全面金融解決 方案 ； 如果客 戶需要我行提供融資 、授信等金融服務(wù) ，應(yīng)注意控制行 內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù) 流程的進(jìn) 度，同時(shí)注意向風(fēng)險(xiǎn)部門提示相關(guān)交易的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) ； 保持與 PE 機(jī)構(gòu)的有效溝通，積極尋求我行新的業(yè)務(wù)機(jī)會。與我行簽訂財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 協(xié)議的客戶 ，必須收費(fèi)。 第二十七條 PE 財(cái)務(wù)顧問中的主要風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) （ 一）操作 風(fēng)險(xiǎn)：指 我行業(yè)務(wù) 人員在 開展業(yè)務(wù) 的過程中 ，未能嚴(yán)格 遵守業(yè)務(wù)管理 辦法、操作細(xì)則、協(xié)議文本、會計(jì)結(jié)算制度、內(nèi)控制 度等規(guī)定而 帶來 的風(fēng)險(xiǎn) 。 （二） 強(qiáng)化財(cái)務(wù)顧問 協(xié)議審核 從總行 層面 為分行 開展 財(cái)務(wù) 顧問業(yè) 務(wù)提 供經(jīng) 合規(guī)部 門審 核的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 ，包括并購顧問服務(wù)協(xié)議、上市顧問服務(wù)協(xié)議 、私募融資顧問服務(wù)協(xié)議、常年財(cái)務(wù)顧問協(xié)議、項(xiàng)目融資財(cái)務(wù)顧問 協(xié)議 等內(nèi)容。 （五）專門管理 PE 專項(xiàng)融資 項(xiàng)目小組進(jìn)行融資安排時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守《商業(yè)銀行法》、《貸款通則》以及我行相關(guān)信貸政策規(guī)定前提下，設(shè)計(jì)綜合性的融資方案 ，組合運(yùn)用股權(quán)、債權(quán)、信托、委貸、夾層融資等多種融資方式 ，為客戶提供 結(jié)構(gòu)性的 PE 專項(xiàng)融資方案。對條件比較成熟、有項(xiàng)目合作的分行 區(qū)域 ，實(shí)行重點(diǎn)業(yè)務(wù)重點(diǎn)推進(jìn)策略；對具備一定條件 ，暫時(shí)無成熟項(xiàng)目的分行區(qū)域，實(shí)行重點(diǎn)營銷、擇機(jī)推進(jìn)的戰(zhàn)略 ；對目前市場條件尚未成熟，但對該業(yè)務(wù)有一定需求的分行區(qū)域 ，可實(shí)行客戶 跟蹤 、適當(dāng)營銷的 策略。 各分行可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要 ，有針對性地選擇一些資質(zhì)優(yōu)秀的 PE 機(jī)構(gòu)合作，并向總行公司及投資銀行總部備案，實(shí)現(xiàn)全行資源共享。 第三十六條 建立業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)動