20xxp2p理財經(jīng)理工作總結(jié)(更新版)
【正文】 工到專業(yè)的理財顧問，到團隊經(jīng)理!這應(yīng)該就是成長。不同的客戶處在不同的行業(yè)，這需要對各個行業(yè)有比較專業(yè)的認知，不斷給自己充電。投資理財?shù)墓ぷ鲀?nèi)容比較流程化，需要我保持一個客觀公平的工作態(tài)度，海量開拓客戶，發(fā)單，電銷，小區(qū)展業(yè)成了主要拓客方式。簡單的穿戴洗漱開始。
一般敢投資P2P的都是激進型投資者，所以按照4321法則，將40%資金投資于P2P已經(jīng)是最高的比例了，再高就純粹是賭徒風(fēng)格了。 資產(chǎn)的分配
按照國際上比較流行的4321理財法則，家庭資產(chǎn)應(yīng)該按照4：3：2：1的比例分成四份，然后按照不同的風(fēng)險承受程度進行具體投資分配。
大部分人看到的永遠是收益率，而忽略概率，或者虧損率，所以這也是導(dǎo)致虧損的主要原因。
得易貸專家提醒：有段時間被p2p的大好形勢沖昏頭腦，做起了和小姐一樣在家躺著都能把錢賺了的美夢，也在以上雷掉的平臺中投了一些錢。財富遭受損失的同時，心靈也承受了巨大的創(chuàng)傷。
p2p理財經(jīng)理工作總結(jié)篇一
2020年，我所在的城市出現(xiàn)大量河南人開的投資公司跑路，導(dǎo)致本地很多大爺大媽中雷，損失巨大，到處維權(quán)，叫天天不應(yīng)，叫地地不靈，在家里受兒女指責(zé)，出門被親戚朋友數(shù)落，甚至?xí)暇W(wǎng)的去天涯和微博發(fā)帖，都被網(wǎng)友罵活該。而且各種名人和評級團隊，都對這些平臺給與了很高的評級，比如碧水評級上，這些平臺幾乎都是BBB級，積儲在線甚至是A級，與各種拿到風(fēng)投的高大上并列其中，果真是屌絲逆襲吊炸天的節(jié)奏。 第四類、成功概率中等、成功后收益率很高，失敗概率中等、失敗后虧損率很低 第五類、成功概率很高、成功后收益率很高，失敗概率很低、失敗后虧損率很低 實際收益 = 收益率*概率。典型的收益率和虧損率失衡。10%依舊留作備用。夢想就是成為一名出色的金融從業(yè)人員。未來是互聯(lián)網(wǎng)金融的黃金2020年，選擇這個行業(yè)，給自己選擇一個美好的未來。所以的一切只是為更多的理財人創(chuàng)造更安全的收益。也許這就是工作的意義。簡單的吃個飯，打開電腦，開始給自己充電，學(xué)習(xí)。
p2p理財經(jīng)理工作總結(jié)篇三
2020年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這半年來，我在某某銀行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作。
我還積極營銷外幣儲蓄和理財產(chǎn)品。我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財方案
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