【正文】 證券市場(chǎng)秩序，根據(jù)《證券法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），并向社會(huì)公開征求意見。（三）第三條 甲方權(quán)利與義務(wù)，因此，下劃線所指公司是指并購(gòu)重組方有能力協(xié)助我行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的公司，如并購(gòu)重組方的母公司或其他關(guān)聯(lián)公司等。二、使用說明（一）合同編號(hào)合同編號(hào)，是指合同標(biāo)題下方的“（）農(nóng)銀并財(cái)顧字（）第（）號(hào)”字段；該編號(hào)為非制式合同編號(hào)，是為了方便檔案管理而設(shè)計(jì)的。甲方聲明：乙方已提請(qǐng)我方注意對(duì)本合同各條款作全面、準(zhǔn)確的理解，并應(yīng)我方的要求做了相應(yīng)的條款說明。（二）仲裁。 本條所述負(fù)有保密義務(wù)人包括甲方、乙方以及通過甲方或乙方合法獲得保密信息的人員。 協(xié)助甲方向相關(guān)主管部門聯(lián)系，并完成審批、過戶等手續(xù)。 向乙方及時(shí)提供所需的所有文件、資料及相關(guān)信息，并保證所提供文件、資料、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。甲 方（全稱）： 法定代表人： 地址： 郵編：乙 方（全稱）：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 法定代表人： 地址： 郵編：為進(jìn)一步加強(qiáng)甲、乙雙方的合作，建立長(zhǎng)期、良好的合作關(guān)系，經(jīng)協(xié)商一致，甲、乙雙方在自愿、平等、互利和誠(chéng)信原則的基礎(chǔ)上，簽署本協(xié)議。第二條 合作范圍乙方作為甲方的并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問，乙方主要向甲方提供以下服務(wù)： 根據(jù)甲方的并購(gòu)需求、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)特點(diǎn)，協(xié)助尋找合適的并購(gòu)目標(biāo)，并協(xié)助甲方建立與目標(biāo)公司的初步聯(lián)系； 協(xié)助甲方進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)、并購(gòu)方案及并購(gòu)融資方案； 在符合乙方信貸審批條件的情況下為甲方提供并購(gòu)貸款，或者牽頭提供銀團(tuán)貸款； 協(xié)助甲方進(jìn)行并購(gòu)后的整合工作，實(shí)現(xiàn)并購(gòu)的協(xié)同效應(yīng)； 對(duì)于資產(chǎn)重組、債務(wù)重組和股權(quán)重組等重組類業(yè)務(wù)，乙方將根據(jù)甲方的重組要求和目標(biāo)公司特點(diǎn)，協(xié)助設(shè)計(jì)重組方案、制定重組計(jì)劃，并積極推動(dòng)方案及計(jì)劃的順利實(shí)施； 為甲方推薦優(yōu)秀的中介機(jī)構(gòu)，包括券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等。第四條 乙方權(quán)利與義務(wù)4．1 乙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力與行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即為對(duì)乙方構(gòu)成具有約束力的法律文件。第七條 免責(zé)條款乙方就本協(xié)議約定的顧問服務(wù)內(nèi)容，向甲方提交各項(xiàng)方案、建議等書面顧問服務(wù)文件供甲方參考，最終決策由甲方獨(dú)立做出并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 本協(xié)議生效后，除協(xié)議已有約定外，任何一方都不得擅自變更或解除本協(xié)議。第十二條 通知、執(zhí)行與協(xié)調(diào)（一）甲方指定下列地址、郵箱、傳真電話接收信息，如需變更，應(yīng)提前5日書面通知乙方。并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問是指農(nóng)業(yè)銀行為企業(yè)收購(gòu)或轉(zhuǎn)讓股份，購(gòu)買、出售或整合非權(quán)益資產(chǎn)，債務(wù)重組等并購(gòu)重組活動(dòng)提供的專業(yè)顧問服務(wù)，包括項(xiàng)目咨詢、價(jià)值評(píng)估、方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施等服務(wù)內(nèi)容。第三個(gè)括號(hào)，填寫一段六位的阿拉伯?dāng)?shù)字，前四位為簽約月份及日期（MM/DD），后兩位為合同序號(hào)，如“010302”，表示1月3日第2號(hào)合同。三、其他說明（一）范本的其他條款使用說明，請(qǐng)參見《合同文本共同性條款使用指引》。，支持并購(gòu)資源的有效整合。但從財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)現(xiàn)狀看，財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)在專業(yè)水平、職業(yè)操守和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到市場(chǎng)要求。對(duì)于證券公司，由于我會(huì)《證券公司管理辦法》已對(duì)公司資質(zhì)、股東和管理人員等方面有相應(yīng)規(guī)定，因此《辦法》僅從公司凈資本、內(nèi)部控制制度和內(nèi)部防火墻制度、會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠、具有財(cái)務(wù)顧問主辦人的數(shù)量等方面對(duì)證券公司從事財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的資格條件作出規(guī)定。此外，《辦法》還要求財(cái)務(wù)顧問主辦人必須通過資格考試，未負(fù)有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù)，并須經(jīng)過所任職的機(jī)構(gòu)的推薦，以期達(dá)到機(jī)構(gòu)與個(gè)人在責(zé)權(quán)利方面的平衡，降低執(zhí)業(yè)人員非正常流動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)造成的不良影響。此外，為發(fā)揮行業(yè)自律組織的作用，《辦法》要求財(cái)務(wù)顧問應(yīng)當(dāng)依法加入證券業(yè)協(xié)會(huì)，并遵守其制定的自律規(guī)范。 設(shè)立a)雙方均有意向就上述項(xiàng)目共同出資成立一家乙方控股的【（描述公司性質(zhì)）】公司（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”）。無論因任何原因雙方未達(dá)成合資協(xié)議，任何一方均無義務(wù)負(fù)擔(dān)另一方就談判產(chǎn)生的有關(guān)成本和支出，即雙方須各自承擔(dān)與談判相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)或其他成本和支出。 凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（一）向乙方支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用：（1）一次性支付：在本協(xié)議簽定后日內(nèi)甲方一次性支付。（2）乙方按本協(xié)議的約定向提交甲方各項(xiàng)文件、方案等資料，對(duì)甲方提出的與財(cái)務(wù)顧問服務(wù)有關(guān)的意見予以及時(shí)反饋。乙方提供的任何建議（包括但不限于有關(guān)會(huì)計(jì)、金融、法律或其他的具體建議）是乙方基于誠(chéng)實(shí)信用原則并根據(jù)乙方財(cái)務(wù)顧問經(jīng)驗(yàn)做出的。上述任一因素導(dǎo)致造成本協(xié)議變更或終止時(shí)，雙方應(yīng)就有關(guān)財(cái)務(wù)顧問事宜商議調(diào)整，但乙方已收取的費(fèi)用不再返還。（簽字頁(yè)，以下無正文）甲方（公章）：法定代表人（或授權(quán)代理人）：乙方（公章）：法定代表人（或授權(quán)代理人）：協(xié)議簽署日期：_________年____月____日