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保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求書(更新版)

2025-09-11 00:00上一頁面

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【正文】 眾業(yè)內(nèi)共享保險公司、保監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會全國信息保監(jiān)會保險營銷員監(jiān)管信息系統(tǒng)展業(yè)證年審資格證換發(fā)行業(yè)協(xié)會錄入79 / 138營銷員違反保險監(jiān)管部門、保險行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定的,由所屬保險公司在公司內(nèi)部處理結(jié)束后 5 日內(nèi)將主要違規(guī)事實、公司處理結(jié)果以文件形式上報保險監(jiān)管部門、保險行業(yè)協(xié)會。生成相關(guān)統(tǒng)計表。? 保險公司對本公司營銷員相關(guān)信息進(jìn)行查詢。監(jiān)督日常維護(hù)工作。(二)保監(jiān)局負(fù)責(zé)解決本轄區(qū)有關(guān)查詢中存在的問題,監(jiān)督本轄區(qū)部分?jǐn)?shù)據(jù)情況。83 / 138三、業(yè)務(wù)流程、 信息來源? 考試管理信息? 資格證書信息? 展業(yè)證信息? 培訓(xùn)信息? 誠信信息、 業(yè)務(wù)流程? 系統(tǒng)自動處理營銷員自參加保險代理從業(yè)人員考試以來的有關(guān)考試、 資格證書、展業(yè)證、培訓(xùn),以及誠信方面的信息,形成較為完備的營銷員個人電子檔案,供有關(guān)各方查詢之用。扣 分。(四)保險公司內(nèi)部作出的有關(guān)所屬營銷員的獎懲決定以及受理的投訴信息,由所屬保險公司按照系統(tǒng)提供的格式要求及時將有關(guān)信息錄入系統(tǒng),相關(guān)保險公司負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)信息的管理維護(hù),保險行業(yè)協(xié)會只負(fù)責(zé)接收、使用數(shù)據(jù)。(四)計分管理保險行業(yè)協(xié)會根據(jù)所掌握的針對保險營銷員的投訴及違規(guī)情況,對 保險營銷員進(jìn)行計分管理,作為其能否通過展業(yè)證年審的重要依據(jù)。76 / 138三、功能模塊誠信管理表彰獎勵管理查詢統(tǒng)計計分管理違規(guī)管理投訴管理(一)表彰獎勵管理營銷員的表彰獎勵情況是指營銷員受到保險監(jiān)管部門、保險行業(yè)協(xié)會、所屬保險公司及其他有關(guān)行政部門、組織表彰獎勵的情況,表彰獎勵信息包括表彰單位、表彰內(nèi)容、榮譽(yù)稱號或獎勵等級、表彰時間等。營銷員的誠信情況包括表彰獎勵情況、投訴情況和違規(guī)情況。五、需要考慮的事項(一)培訓(xùn)信息的錄入有兩種情況:一是在職營銷員參加社會培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)的信息由所屬保險公司負(fù)責(zé)錄入、報送;二是要考慮持有《資格證書》但并未從業(yè)的人員參加培訓(xùn)的信息錄入。四、業(yè)務(wù)流程描述保險公司組織的培訓(xùn)信息,由保險公司通過系統(tǒng)直接提供有關(guān)培訓(xùn)數(shù)據(jù)。? 保險行業(yè)協(xié)會根據(jù)保監(jiān)局的授權(quán),公布合格培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名錄等基本信息,負(fù)責(zé)保險營銷員培訓(xùn)數(shù)據(jù)的采集、使用,并進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的查詢、 統(tǒng)計、分析。 信息輸出各種不同條件組合的統(tǒng)計報表。行業(yè)協(xié)會:每月最后一周自動提示保險公司提交年審申請情況和待年審、未提出申請情況。對于系統(tǒng)自動提示待年審、保險公司未提出申請的,對保險公司進(jìn)行通知、警告。? 扣分情況符合年審?fù)ㄟ^條件。64 / 138 注銷公告功能保險公司應(yīng)當(dāng)收回保險行業(yè)協(xié)會予以注銷的展業(yè)證,定期予以銷毀。 業(yè)務(wù)流程 信息輸入由保險公司提出注銷申請,提供展業(yè)證信息中的個人信息、注銷原因、備注等信息。 信息輸出制作新的展業(yè)證。61 / 138時間 公司 協(xié)會 姓名 證件號碼 展業(yè)證號 審核結(jié)果 原因 備注展業(yè)證換發(fā) 換發(fā)條件? 展業(yè)證毀損影響使用或超過有效期。 信息處理行業(yè)協(xié)會對申請進(jìn)行處理、拒絕處理、轉(zhuǎn)發(fā)或者直接歸檔,作廢原展業(yè)證,登記補(bǔ)發(fā)情況,生成新的展業(yè)證信息。結(jié)果:按照自定義條件組合以表格形式反映。 業(yè)務(wù)流程 信息輸入由所屬保險公司提出變更申請,內(nèi)容包括:姓名、身份證號碼、展業(yè)證信息、變更內(nèi)容、變更原因。展業(yè)證發(fā)放登記。 信息處理系統(tǒng)自動識別展業(yè)證內(nèi)容數(shù)據(jù)是否缺項、是否符合規(guī)則,符合規(guī)則的由行業(yè)協(xié)會進(jìn)行審核。? 條件:時間(可選擇日、月、季、半年、年,或自定義起始時點統(tǒng)計區(qū)間)、公司、地區(qū)、申請數(shù)、通過數(shù)、登記總數(shù)。? 查詢結(jié)果:正在審核、審核完畢;正在審核、審核通過、審核52 / 138未通過;通過人員名單、未通過人員名單。 信息輸出形成登記注冊記錄,已通過,進(jìn)入展業(yè)證生成程序;未通過,記錄原因:未取得資格證書、未達(dá)到崗前培訓(xùn)要求。? 目前不存在通過其他保險公司申請登記注冊和已經(jīng)登記注冊情況。展業(yè)證換發(fā)對因毀損影響使用的展業(yè)證收回原證補(bǔ)發(fā)新證,登記、查詢補(bǔ)發(fā)情況。(五)營銷員提交申請材料,完成規(guī)定培訓(xùn)內(nèi)容,領(lǐng)取展業(yè)證,提出變更、補(bǔ)發(fā)、換發(fā) 、注銷申請,通過公共查詢平臺查詢本人登記注冊申請的審核狀態(tài)和展業(yè)證處理狀態(tài)。(二)行業(yè)協(xié)會進(jìn)行審核,符合條件的生成展業(yè)證編號,保險公司制作、發(fā)放展業(yè)證。(4)系統(tǒng)應(yīng)具備離線打印功能(先下載打印信息,而后在后臺打印)。 信息處 理保監(jiān)局做出打印操作,系統(tǒng)列示已打印清單。? 變更:姓名等資格證書記載事項發(fā)生變化的,記錄變更信息(原信息保留),將信息傳送至打印模塊;其他信息變更不需要更換資格證書的,記錄變更信息(覆蓋原信息)。補(bǔ) 充說明: 1 資格證書被注銷后,系統(tǒng)仍保留原資格證號有關(guān)信息,仍可通過系統(tǒng)查詢到有關(guān)信息(顯示已被注銷),只是不能再打印資格證書,生成展業(yè)證號。(2)系統(tǒng)還應(yīng)具有批量與個別操作功能。(2)系統(tǒng)還應(yīng)具有批量與個別操作功能。? 個人申請社會考生可由本人直接或由他人代為領(lǐng)取證書。26 / 138三、功能模塊 資格管理證書生成 證書換發(fā) 證書注銷 日常管理 打印管理 查詢統(tǒng)計? 證書生成:導(dǎo)入全部考生信息,根據(jù)合格考生信息自動生成資格證書編號。、保險公司及營銷員個人可向保監(jiān)局申請對資格證書進(jìn)行換發(fā)、變 更、 補(bǔ)發(fā)、更換等事宜。? 考試信息:考試時間、考試科目、考試成績、作弊情況等。? 保險公司省級分公司(以下簡稱保險公司)對本公司保險代理從業(yè)人員基本資格考試數(shù)據(jù)進(jìn)行管理,并可以再次授權(quán)分給下屬地市級分支機(jī)構(gòu)。? 保險公司及其分支機(jī)構(gòu)本機(jī)構(gòu)所屬保險營銷員的所有信息,經(jīng)行業(yè)協(xié)會授權(quán)可以查詢“待從業(yè)人 員” 的基本信息和從 業(yè)信息。五、數(shù)據(jù)信息管理(一)信息流程圖(見下頁)(二)信息流程圖說明營銷員基本信息為考試報名表所填寫個人基本信息,包括:姓名、性別、出生日期、民族、學(xué)歷、聯(lián)系方式等信息。? 考試中心向保監(jiān)局報送考試管理數(shù)據(jù)。會機(jī)關(guān)用戶又分為三類:統(tǒng)計信息部和中介部具有上述所有權(quán)限;財產(chǎn)險、壽險具有查詢、統(tǒng)計和分析功能;會領(lǐng)導(dǎo)和其他各部門具有查詢功能。待該系統(tǒng)運(yùn)行正常后,根據(jù)《保險代理機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》、 《保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》和《保險公估機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》盡快編制保險中介機(jī)構(gòu)從業(yè)人員管理業(yè)務(wù)需求書,在此系統(tǒng)的統(tǒng)一平臺上搭建“保險中介機(jī)構(gòu)從業(yè)人員監(jiān)管信息系統(tǒng)”,然后再逐步 擴(kuò)展其他模塊功能。(五)保險中介監(jiān)管信息查詢平臺匯總上述四個保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)的監(jiān)管信息,有選擇地將部分監(jiān)管信息分別向業(yè)內(nèi)和公眾公開,建設(shè)網(wǎng)絡(luò)、聲訊查詢平臺,提供查詢服務(wù)。保險營銷員及保險中介機(jī)構(gòu)從業(yè)人員占到全行業(yè)從業(yè)人員的 90%以上,他們與社會公眾接觸最廣泛、最直接、最密切,他們的市場行為直接影響保險業(yè)的公眾形象和社會信譽(yù)。通過有選擇地將上述監(jiān)管信息分別向業(yè)內(nèi)和社會公眾公開,通過網(wǎng)絡(luò)、聲訊等手段提供查詢服務(wù),達(dá)到“誠信者受益,失信者得懲”,加 強(qiáng)保險中介誠信建設(shè),樹立保險業(yè) 良好的社會形象。(三)堅持監(jiān)管系統(tǒng)的服務(wù)性,為保險中介監(jiān)管、行業(yè)發(fā)展和風(fēng)險防范服務(wù)。五、參考法律規(guī)章《中華人民共和國保險法》;《保險營銷員管理規(guī)定》;《保險中介持續(xù)教育管理暫行辦法》。保監(jiān)局內(nèi)部用戶又分為三類:直接管理處室具有上述所有權(quán)限;相關(guān)業(yè)務(wù)處室具有部分查詢、統(tǒng)計和分析功能;其他處室具有部分查詢功能。(三)用戶使用頻率各類用戶使用系統(tǒng)的頻率不完全相同,具體如下:保監(jiān)會(保監(jiān)局)主要用于統(tǒng)計分析,使用頻率主要集中在每13 / 138月的月初和月末。保監(jiān)會內(nèi)部職能部門以及其他部門的授權(quán)以及對社會和營銷員的信息發(fā)布的審核由保監(jiān)會中介部負(fù)責(zé)。? 社會公眾營銷員資格證書和展業(yè)證所包涵的信息(包括:姓名、性別、資格證書編號、展業(yè)證編號、業(yè)務(wù)范圍和銷售區(qū)域、保險公司名稱、保險公司、保險行業(yè)協(xié)會投訴電話、發(fā)證日期和有效期);營銷員的誠信記錄(受行業(yè)協(xié)會和保險監(jiān)管部門的獎勵和處罰情況)。? 查詢統(tǒng)計對考生相關(guān)信息進(jìn)行查詢與統(tǒng)計。默認(rèn)值包括前述十三項內(nèi)容。、保監(jiān)會、保監(jiān)局、保險公司可分權(quán)限對營銷員資格證書有關(guān)情況進(jìn)行簡單查詢統(tǒng)計;營銷員及社會公眾可對個人營銷員的持證情況進(jìn)行查詢。? 日常管理:對因遺失、毀損影響使用、登記事項變更而需要補(bǔ)發(fā)、更 換、 變更資格證書的,作出相應(yīng)處理。資格證書編碼定義:長度為 19 位。? 營銷員個人申請營銷員個人持所需材料,直接到保監(jiān)局提出申請。提供材料? 原資格證書。、日常管理補(bǔ)發(fā) 、更換、變更前提 ? 補(bǔ)發(fā):遺失? 更換:毀損影響使用(姓名、號碼清晰可辯)? 變更:登記事項發(fā)生變更36 / 138補(bǔ)發(fā) 、換發(fā)、變更條件? 補(bǔ)發(fā):在中國保監(jiān)會指定的媒體、網(wǎng)站公告? 更換:資格證書姓名、號碼清晰可辯(否則,按遺失處理)提供材料? 《申請表》(附表 2)? 補(bǔ)發(fā):刊登遺失公告的證明材料? 更換:資格證書原件? 變更:資格證書原件、變更事項的證明材料業(yè)務(wù) 流程 信息申 請? 保險公司申請保險公司選擇符合補(bǔ)發(fā)、換發(fā)、變更條件證書資料,通過系統(tǒng),向保監(jiān)局提出申請。補(bǔ) 充說明: 1 資格證書由于補(bǔ)發(fā)重新生成證書號碼的,其展業(yè)證號也應(yīng)隨之更換。證書 打印查詢 1 輸入查詢 條件保監(jiān)會、保監(jiān)局、保險公司(以下簡稱“用 戶” )向系統(tǒng)輸入以下任一字段或幾個字段組合作為查詢條件:? 姓名? 身份證件號40 / 138? 資格證書號碼? 所屬公司(可選擇)? 所在地區(qū)(可選擇)? 證書是否打?。蛇x擇“是/ 否”)? 證書打印日期(可選擇區(qū)間查詢) 2 輸出查詢 內(nèi)容用戶可選擇所要查詢的內(nèi)容(查詢內(nèi)容包括以上七項內(nèi)容),不選則視為取默認(rèn)值。? 保險公司:對本公司保險營銷員資格證書有關(guān)情況進(jìn)行查詢統(tǒng)計。二、用戶說明(一)保監(jiān)會對全國營銷員登記注冊和展業(yè)證管理相關(guān)情況進(jìn)行查詢、統(tǒng)計、分析,制定、完善登記注冊和展業(yè)證管理制度。 對登記注冊情況進(jìn)行查詢。查詢統(tǒng)計對展業(yè)登記管理過程中生成的各種信息、情況按照自定義條件組合進(jìn)行查詢統(tǒng)計。? 參加崗前培訓(xùn)的證明材料。 登記注冊簡單查詢功能 營銷員? 查詢功能:通過公眾查詢系統(tǒng)查詢本人的登記注冊申請?zhí)幚頎顟B(tài)。? 查詢結(jié)果:待審核、正在審核、審核完畢;未審核、數(shù)據(jù)更改、審核通過、審核未通過;通過人員名單、未通過人員名單。? 條件:時間(可選擇日、月、季、半年、年,或自定義起始時點統(tǒng)計區(qū)間)、公司、地區(qū)、申請數(shù)、通過數(shù)、登記總數(shù)。時間 地區(qū) 公司 申請數(shù) 通過數(shù) 通過率 登記總數(shù) 備注56 / 138 業(yè)務(wù)流程 信息輸入展業(yè)證信息。? 變更申請人擁有合法的《資格證書》。 信息輸出制作新的展業(yè)證。? 已經(jīng)獲得了展業(yè)證(遺失狀態(tài))。? 展業(yè)證補(bǔ)發(fā)記錄。 提供材料原展業(yè)證。 換發(fā)申請歸檔處理保險公司可以對輸入錯誤的變更申請直接進(jìn)行歸檔處理,以免發(fā)生錯誤。 信息輸出展業(yè)證注銷記錄。 注銷申請簡單查詢功能條件:時間、公司、姓名、展業(yè)證號、審批狀況等信息。 信息處理? 處理規(guī)則:培訓(xùn)達(dá)不到要求的,暫緩?fù)ㄟ^年審。66 / 138 信息輸出? 年審記錄。時間 公司 姓名 展業(yè)證號 年審結(jié)果 暫緩或不合格原因 備注67 / 138年審結(jié)果時間 地區(qū) 公司 年審數(shù)量合格數(shù) 暫緩數(shù) 不合格數(shù)備注查詢統(tǒng)計 特殊說明此部分查詢統(tǒng)計功能是在以上各具體業(yè)務(wù)流程中的“簡單查詢功能” 之外, 對展業(yè)登記管理部分中涉及的各 項指標(biāo)的自定義查詢統(tǒng)計, 滿足日常統(tǒng)計分析需求。營銷員登記注冊情況詳表公司名稱:                         統(tǒng)計時間:機(jī)構(gòu)分公司支公司姓名性別證件號碼資格證號展業(yè)證號工號級別學(xué)歷登記時間年審變更補(bǔ)發(fā)換發(fā)注銷備注69 / 138(2)營銷員登記注冊情況統(tǒng)計表條件:時間、公司名稱、地區(qū)、學(xué)歷、年齡、從業(yè)年限、性別。(二)營銷員培訓(xùn)管理模塊系統(tǒng)自動提示經(jīng)保監(jiān)局公布認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)基本信息。培訓(xùn)信息包括組織培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)類型、培訓(xùn)課程、培訓(xùn)日期、培訓(xùn)時間(小時)、培訓(xùn)結(jié)果(合格與否)等。(三)保監(jiān)會現(xiàn)有的保險營銷員持續(xù)教育管理辦法,尚缺乏配套的可操作性強(qiáng)的實施細(xì)則,下一步各地保監(jiān)局還將制定并出臺具體的操作辦法,培訓(xùn)管理模塊應(yīng)及時考慮各地的經(jīng)驗做法,為各地的培訓(xùn)管理提供進(jìn)一步的技術(shù)支持。系統(tǒng)將逐步豐富、擴(kuò)展保險營銷員的其他展業(yè)行為信息。無明顯事實根據(jù)的匿名投訴、經(jīng)調(diào)77 / 138查不屬實的投訴不予記錄。(一)保險監(jiān)管部門、保險行業(yè)協(xié)會作出的表彰獎勵決定由保險行業(yè)協(xié)會及時錄入信息系統(tǒng)。(五)根據(jù)保險營銷員的投訴及違規(guī)情況,保險行業(yè)協(xié)會進(jìn)行計分管理,作為展業(yè)證年審的重要依據(jù)條件。82 / 138第六節(jié) 電子檔案管理一、任務(wù)概述保監(jiān)會、保監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會以及保險公司可以通過輸入查詢條件,分權(quán)限查詢營銷員的相關(guān)信息。(二)營銷員對本人考試結(jié)果、登記注冊、展業(yè)證異動、年審等的審核工作進(jìn)程進(jìn)行查詢,對培訓(xùn)、違規(guī)違紀(jì)、表彰、計分等情況進(jìn)行查詢。提供重要信86 / 138息
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