【正文】 。八、資產(chǎn)移轉(zhuǎn)流程資產(chǎn)移轉(zhuǎn)建立作業(yè)資產(chǎn)有移轉(zhuǎn)需求資產(chǎn)資料建立作業(yè)核準(zhǔn)資產(chǎn)移轉(zhuǎn)憑　　證是否修改資產(chǎn)移轉(zhuǎn)憑　　證移交、確認(rèn)更新單身：保管部門及保管人註：詳參「固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) \ 日常作業(yè)資產(chǎn)異動(dòng)篇」數(shù)位學(xué)習(xí)課程。修改註：詳參「固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) \ 日常作業(yè)資產(chǎn)異動(dòng)篇」數(shù)位學(xué)習(xí)課程。3. 輸入或開(kāi)窗選擇「資產(chǎn)編號(hào)」，系統(tǒng)會(huì)帶出「資產(chǎn)名稱」、「資產(chǎn)規(guī)格」等資訊。10. 選取單號(hào)後，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出其餘資料，如：憑證日期、應(yīng)付金額等。2. 輸入「單據(jù)日期」。9. 亦可以增設(shè)「管理區(qū)分」、「放置地點(diǎn)」及勾選「進(jìn)貨費(fèi)用是否納入取得成本」。3. 選好按下「確定」鈕，系統(tǒng)會(huì)將原本「資產(chǎn)進(jìn)貨單」之一筆資料但「驗(yàn)收數(shù)量＝5」者折解成5筆資料至「選擇進(jìn)貨單號(hào)」下之方格。12. 確實(shí)完成所有驗(yàn)收作業(yè)後，執(zhí)行單據(jù)簽核確認(rèn)，該單據(jù)會(huì)出現(xiàn)紅色「核」字。4. 點(diǎn)選工具列之「複製前置單據(jù)」按鈕 。練習(xí)題：承上一流程所下採(cǎi)購(gòu)單，需求品號(hào)為「筆記型電腦 PentiumM 715。3. 輸入「單據(jù)日期」。4. 系統(tǒng)也會(huì)帶出「採(cǎi)購(gòu)數(shù)量」，「已交數(shù)量」則為後續(xù)資產(chǎn)進(jìn)貨後更新回寫，不必手動(dòng)輸入；另「採(cǎi)購(gòu)數(shù)量 x 採(cǎi)購(gòu)單價(jià)＝採(cǎi)購(gòu)金額」。練習(xí)題：承上一步驟，將已審核過(guò)之請(qǐng)購(gòu)需求（筆記型電腦 PentiumM 715。練習(xí)題：承上一步驟，審核人員決定向「1011 大同公司」下採(cǎi)購(gòu)單，請(qǐng)於「資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)資料維護(hù)作業(yè)」記錄之。4. 再次檢查「採(cǎi)購(gòu)數(shù)量」及「採(cǎi)購(gòu)單位」是否正確。6. 將資料存檔。系統(tǒng)會(huì)依該請(qǐng)購(gòu)單明細(xì)帶出品名、規(guī)格、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)單位等資料。8. 輸入請(qǐng)購(gòu)物品之「單位」。???????????w 重點(diǎn)說(shuō)明：1. 新增單據(jù)，須於「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別。二、固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)定作業(yè)（基本資料管理系統(tǒng)）位址：基本資料管理系統(tǒng) \ 建立作業(yè) \ 固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)定作業(yè)目的：在此設(shè)定「固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)」的「現(xiàn)行年月」，控管異動(dòng)資料之新增、修改、刪除。w 除上述單據(jù)會(huì)影響庫(kù)存帳外，倉(cāng)管仍會(huì)依其他需求（如：緊急入庫(kù)）輸入「庫(kù)存異動(dòng)單」、或?qū)⒘掀忿D(zhuǎn)撥至其他倉(cāng)庫(kù)（轉(zhuǎn)撥單），或向廠商借貨或借貨給客戶（借出/入單、借出/入歸還單）。w 詢、比、議價(jià)結(jié)束後，正式下訂可記錄於「採(cǎi)購(gòu)單」內(nèi)。? 生管託外w 執(zhí)行「生產(chǎn)計(jì)劃」後，若成品不足，可發(fā)放成「製造命令」（廠內(nèi)自製/託外加工），若不執(zhí)行「生產(chǎn)計(jì)劃」，亦可自行輸入至「製造命令」。w 雙方會(huì)根據(jù)需求簽定「合約訂單」或直接下「訂單」。 資產(chǎn)採(cǎi)購(gòu)變更流程252。 資產(chǎn)採(cǎi)購(gòu)流程252。課程系列課程名稱基礎(chǔ)操作基礎(chǔ)操作簡(jiǎn)易示範(fàn)篇基礎(chǔ)操作憑證列印篇基礎(chǔ)操作報(bào)表列印篇參、ERP整體流程說(shuō)明一、一般企業(yè)流程報(bào)價(jià)單合約訂單訂　單銷貨單生產(chǎn)計(jì)劃製造命令領(lǐng)料單生產(chǎn)入庫(kù)單託外進(jìn)貨單託外退貨單請(qǐng)購(gòu)單採(cǎi)購(gòu)單進(jìn)貨單核價(jià)單結(jié)帳單收款單應(yīng)收票據(jù)存款單應(yīng)付憑單付款單應(yīng)付票據(jù)提款單訂單變更銷退單庫(kù)存不足庫(kù)存不足(原物料)庫(kù)存不足 (成品/半成品)退料單詢價(jià)單採(cǎi)購(gòu)變更退貨單BOMBOM變更研發(fā)職能業(yè)務(wù)職能財(cái)務(wù)職能：含收、付款、票據(jù)融資及會(huì)計(jì)總帳生管/託外職能採(cǎi)購(gòu)職能倉(cāng)管職能庫(kù)存異動(dòng)單轉(zhuǎn)撥單借入/出單會(huì)計(jì)傳票總務(wù)職能???????資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單資產(chǎn)外送單資產(chǎn)收回單資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單資產(chǎn)採(cǎi)購(gòu)單資產(chǎn)進(jìn)貨單成本計(jì)算管理系統(tǒng)資產(chǎn)取得單資產(chǎn)改良單資產(chǎn)重估單資產(chǎn)報(bào)廢單資產(chǎn)出售單資產(chǎn)調(diào)整單資產(chǎn)折舊單資產(chǎn)減損單各職能別之關(guān)聯(lián)說(shuō)明：職能作業(yè)說(shuō)明?業(yè)務(wù)w 首先客戶會(huì)請(qǐng)業(yè)務(wù)人員報(bào)價(jià)。w 後續(xù)若用料有改變，則可以「BOM變更」記錄之。w 可根據(jù)採(cǎi)購(gòu)狀況不同，決定是否另外找廠商或向廠商詢價(jià)，詢價(jià)資料可記錄於「詢價(jià)單」內(nèi)。w 後續(xù)出貨給客戶或由客戶處收到退件，資料會(huì)記錄在「銷貨/退單」（參「?業(yè)務(wù)職能」）。伍、前置基本資料一、編碼原則設(shè)定作業(yè)位址：基本資料管理系統(tǒng) \ 建立作業(yè) \ 編碼原則設(shè)定作業(yè)目的：可先於本作業(yè)設(shè)定固定資產(chǎn)代號(hào)之編碼方式，後續(xù)於「資產(chǎn)資料建立作業(yè)」新增資料時(shí)，可開(kāi)窗找到此作業(yè)的編碼方式編定新的代號(hào)。w 作業(yè)位址：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) \ 資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)管理 \ 資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)資料建立作業(yè)w 範(fàn)例說(shuō)明：會(huì)計(jì)部門提出請(qǐng)購(gòu)需求，以汰換舊的桌上型電腦，建立請(qǐng)購(gòu)單。7. 輸入需求之「請(qǐng)購(gòu)數(shù)量」。3. 於「請(qǐng)購(gòu)單序號(hào)」欄位開(kāi)窗選取資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單之「原序號(hào)」。5. 其他備註事項(xiàng)，可於「?jìng)湓]」欄位載明。3. 於「供應(yīng)廠商」欄位開(kāi)窗查詢於上一步驟詢價(jià)之資料，選好後按下「確定」鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出其餘資料，如：採(cǎi)購(gòu)數(shù)量、單位、幣別、單價(jià)、金額等資料。註：若於未下單採(cǎi)購(gòu)前決定不採(cǎi)購(gòu)，可按工具列上之「指定結(jié)案」鈕將請(qǐng)購(gòu)資料結(jié)案。5. 按下「確定」鈕，交由派班中心處理，可至「固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) \ 資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)管理 \ 資產(chǎn)採(cǎi)購(gòu)資料建立作業(yè)」查看結(jié)果，產(chǎn)生採(cǎi)購(gòu)單後，單號(hào)將被回寫至「資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)資料維護(hù)作業(yè)」，並將「採(cǎi)購(gòu)碼」打勾，另「結(jié)案碼」亦會(huì)回寫為「Y:自動(dòng)結(jié)案」。3. 系統(tǒng)會(huì)將資產(chǎn)「請(qǐng)購(gòu)單別、單號(hào)、序號(hào)」列出以作後續(xù)勾稽。2. 選好「採(cǎi)購(gòu)單號(hào)」後，由系統(tǒng)自動(dòng)帶出「變更版次」，不可修改，表示變更次數(shù) (一張資產(chǎn)採(cǎi)購(gòu)單最多可變更9,999次)。本作業(yè)更改的資料將會(huì)回寫至原採(cǎi)購(gòu)單中。3. 輸入進(jìn)貨「供應(yīng)廠商」代號(hào)。11. 若廠商隨貨附發(fā)票，可於《頁(yè)籤：發(fā)票資料》補(bǔ)入相關(guān)資料。系統(tǒng)會(huì)開(kāi)啟另一視窗，在「選取」欄位將要折解之進(jìn)貨單資料打勾。8. 要記得「輸入取得日期」。?????????????????w 重點(diǎn)說(shuō)明：1. 財(cái)務(wù)單位會(huì)先於「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別，可根據(jù)財(cái)務(wù)單位指示使用該單別，新增一單據(jù)。9. 可於「憑證單別」欄位按F2（單選）或F3（複選）選取「憑證單別、單號(hào)、序號(hào)」。2. 輸入「單據(jù)日期」。w 回寫資產(chǎn)外送單之「收回?cái)?shù)量」?？芍痢纲Y產(chǎn)外送建立作業(yè)」查看「收回?cái)?shù)量」是否有回寫，也請(qǐng)注意該資產(chǎn)外送單之「結(jié)案」?fàn)顟B(tài)。6. 設(shè)定好之後，按下「確定」鈕，原員工之保管資產(chǎn)全部會(huì)展列於單身，使用者不須手動(dòng)輸入。2. 輸入本批盤點(diǎn)計(jì)畫之預(yù)計(jì)「盤點(diǎn)日期」。盤點(diǎn)卡（選項(xiàng)設(shè)定）：??盤點(diǎn)卡（範(fàn)例）：??w 重點(diǎn)說(shuō)明：1. 選擇「盤點(diǎn)底稿編號(hào)」。4. 進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)時(shí)可將結(jié)果填入「實(shí)盤數(shù)量」欄位。4. 確認(rèn)「外送」數(shù)量是否正確。